参考中国报告网发布《2017-2022年中国锂电池市场竞争态势及发展态势预测报告》
1 、动力电池系统：三元主导市场
根据高工锂电的数据，2016 年国内锂离子动力电池出货量 28.0GWh，其中磷酸铁锂占比 72.5%，主因电动客车禁用三元，比亚迪的乘用车也采用磷酸铁锂。主要企业中，比亚迪、CATL 组成第一梯队，前十大企业市场份额 78.6%。
2017 年开始，补贴政策调整主要针对动力电池系统的能量密度，超过一定标准，将获额外补贴。目前三元动力电池的价格较铁锂低 10%左右，能量密度以及能量密度的上限均优于磷酸铁锂，正成为新能源乘用车和专用车的首选电池类型，磷酸铁锂则主要集中在客车领域。
根据高工锂电的数据，2017 年 Q1 国内动力电池出货量 1228.3MWh，主要为新能源乘用车配套，CATL 出货量 317.2MWh，行业领先，前十大市场份额 89.3%，市场集中度进一步提升。我们预计 2017 年全年国内动力电池需求量 36.5GWh，同比增长 27.3%，其中三元12.6GWh，同比增长 100%，占比 34.4%；到 2020 年，国内动力电池需求量为 101.1GWh，其中三元需求 75.9GWh，占比 75.1%，年均复合增速约 85%。
假设 2017 年三元、铁锂动力电池系统均价分别为 1.7 元/Wh、1.8 元/Wh，到 2020年分别降至 1.0 元/Wh、1.2 元/Wh，则 2020 年动力电池系统的市场空间为 1163 亿元，其中三元 911 亿元。我们估计 2020 年国内动力电池正极材料、负极材料、电解液、隔膜、BMS、热管理系统、电气系统、机械系统的市场空间分别为 190 亿元、51 亿元、80 亿元、86 元、48 亿元、42 亿元、76 亿元、54 亿元。
1.1 热管理系统：核心部件，价值凸显
随着动力电池能量密度不断提升，单车搭载电池电量不断增加，热管理系统的重要性凸显，特斯拉液冷式热管理系统将单体电池的温度差异控制在±2℃以内，最大化降低容量衰减。
目前新能源乘用车动力电池热管理系统单车价值 2000 元左右，根据新能源汽车的销量预测，我们估计 2017 年的市场空间为 22.3 亿元，假设未来每年降价 5%，2020 年市场规模为 42.3 亿元。
2、 驱动电机系统：需求升级，降本承压
驱动电机系统包括电机本体和电机控制器两部分，国内大部分驱动电机的类型为永磁同步电机，永磁材料成本占比较高，电机控制器中 IGBT、DC/DC 等功率电子器件成本占比超过 50%，且供应商议价能力较强，降价压力难以传导至上游。
目前国内新能源乘用车销量中，A00 和 A0 级比重较高，2016 年约 60%，驱动电机峰值功率普遍在 35KW 左右。我们估计驱动电机平均功率将逐步向传统汽车的发动机功率靠拢，2020 年达到 65Kw，整套电机系统的单车价值量在 10000 元左右。
根据新能源汽车的销量预测，我们估计 2017 年的市场空间为 90.1 亿元，假设未来每年降价 10%，2020 年市场规模为 204.3 亿元。
2.1 永磁体：拉动高端需求增长
根据报道，新能源乘用车永磁体需求量约为 2~3 公斤/辆，大巴车需求量为8~10kg/辆，驱动电机功率越大，永磁体需求量越大。500 万辆新能源乘用车永磁体用量1-1.5 万吨，目前全球高性能钕铁硼需求量 5~6 万吨，需求拉动效果明显。
根据新能源汽车的销量预测，我们估计 2017 年国内市场空间为 9.5 亿元，2020 年市场规模为 29.4 亿元。
1 、动力电池系统：三元主导市场
根据高工锂电的数据，2016 年国内锂离子动力电池出货量 28.0GWh，其中磷酸铁锂占比 72.5%，主因电动客车禁用三元，比亚迪的乘用车也采用磷酸铁锂。主要企业中，比亚迪、CATL 组成第一梯队，前十大企业市场份额 78.6%。
2017 年开始，补贴政策调整主要针对动力电池系统的能量密度，超过一定标准，将获额外补贴。目前三元动力电池的价格较铁锂低 10%左右，能量密度以及能量密度的上限均优于磷酸铁锂，正成为新能源乘用车和专用车的首选电池类型，磷酸铁锂则主要集中在客车领域。
根据高工锂电的数据，2017 年 Q1 国内动力电池出货量 1228.3MWh，主要为新能源乘用车配套，CATL 出货量 317.2MWh，行业领先，前十大市场份额 89.3%，市场集中度进一步提升。我们预计 2017 年全年国内动力电池需求量 36.5GWh，同比增长 27.3%，其中三元12.6GWh，同比增长 100%，占比 34.4%；到 2020 年，国内动力电池需求量为 101.1GWh，其中三元需求 75.9GWh，占比 75.1%，年均复合增速约 85%。
假设 2017 年三元、铁锂动力电池系统均价分别为 1.7 元/Wh、1.8 元/Wh，到 2020年分别降至 1.0 元/Wh、1.2 元/Wh，则 2020 年动力电池系统的市场空间为 1163 亿元，其中三元 911 亿元。我们估计 2020 年国内动力电池正极材料、负极材料、电解液、隔膜、BMS、热管理系统、电气系统、机械系统的市场空间分别为 190 亿元、51 亿元、80 亿元、86 元、48 亿元、42 亿元、76 亿元、54 亿元。
数据来源：中国统计数据库
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1.1 热管理系统：核心部件，价值凸显
随着动力电池能量密度不断提升，单车搭载电池电量不断增加，热管理系统的重要性凸显，特斯拉液冷式热管理系统将单体电池的温度差异控制在±2℃以内，最大化降低容量衰减。
目前新能源乘用车动力电池热管理系统单车价值 2000 元左右，根据新能源汽车的销量预测，我们估计 2017 年的市场空间为 22.3 亿元，假设未来每年降价 5%，2020 年市场规模为 42.3 亿元。
数据来源：中国统计数据库
2、 驱动电机系统：需求升级，降本承压
驱动电机系统包括电机本体和电机控制器两部分，国内大部分驱动电机的类型为永磁同步电机，永磁材料成本占比较高，电机控制器中 IGBT、DC/DC 等功率电子器件成本占比超过 50%，且供应商议价能力较强，降价压力难以传导至上游。
目前国内新能源乘用车销量中，A00 和 A0 级比重较高，2016 年约 60%，驱动电机峰值功率普遍在 35KW 左右。我们估计驱动电机平均功率将逐步向传统汽车的发动机功率靠拢，2020 年达到 65Kw，整套电机系统的单车价值量在 10000 元左右。
根据新能源汽车的销量预测，我们估计 2017 年的市场空间为 90.1 亿元，假设未来每年降价 10%，2020 年市场规模为 204.3 亿元。
数据来源：中国统计数据库
2.1 永磁体：拉动高端需求增长
根据报道，新能源乘用车永磁体需求量约为 2~3 公斤/辆，大巴车需求量为8~10kg/辆，驱动电机功率越大，永磁体需求量越大。500 万辆新能源乘用车永磁体用量1-1.5 万吨，目前全球高性能钕铁硼需求量 5~6 万吨，需求拉动效果明显。
根据新能源汽车的销量预测，我们估计 2017 年国内市场空间为 9.5 亿元，2020 年市场规模为 29.4 亿元。
数据来源：中国统计数据库
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