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通信升级带动滤波器市场高速增长

参考中国报告网发布《2017-2022年中国射频滤波器行业市场发展现状及十三五发展前景分析报告

       滤波器是射频系统中必不可少的关键部件之一,其实质是一个选频电路,用来对接收的频率信号进行筛选,允许某一部分频率的信号顺利的通过,而另外一部分频率的信号则受到较大的抑制——让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰频率信号。信号在它的产生、转换、传输的每一个环节都可能由于环境和干扰的存在而畸变,很多时候甚至畸变严重,以致于信号及其所携带的信息被噪声所掩盖,因此需要通过在射频收发器前端配置滤波器可以消除多余频率成分。在射频前端,除了滤波器外,双工器和多工器的核心器件也是滤波器。 

资料来源:中国报告网

       滤波器按照所通过信号的频段可以分为高通、低通、带通、带阻滤波器四种。低通滤波器允许信号中的低频或直流分量通过,抑制高频分量或干扰和噪声;高通滤波器允许信号中的高频分量通过,抑制低频或直流分量;带通滤波器允许一定频段的信号通过,抑制低于或高于该频段的信号、干扰和噪声;带阻滤波器抑制一定频段内的信号,允许该频段以外的信号通过。 

资料来源:中国报告网
       SAW 滤波器和 BAW 滤波器为市场主流 
       手机射频滤波器主要可以分为 SAW(声表面滤波器)、BAW(体声波滤波器)、TC-SAW (温度补偿滤波器)、FBAR(薄膜体声波滤波器)四类,目前较为常用的为 SAW 与 BAW 滤波器。 

资料来源:中国报告网

       SAW 滤波器 

       压电是指某些晶体受到外部压力时会产生电压,相反地,如果某些晶体两面存在电压,晶体形状会轻微变形。当对这种晶体施以电压,晶体将发生机械形变,将电能转换为机械能。当这种晶体被机械压缩或展延时,机械能又转换为电能。SAW 滤波器由压电材料和 2个 Interdigital Transducers(IDT)组成,IDT 是由交叉排列的金属电极组成,如图中左边的 IDT 把电信号转成声波,右边的 IDT 把接收到的声波再转成电信号。 

       在晶体结构的两面形成电荷,使电流流过端子和/或形成端子间的电压。电气和机械能量间的这种转换的能量损耗极低,无论电/机还是机/电能量转换,效率都可高达 99.99%。在固态材料中,交替的机械形变会产生 3,000 至 12,000 米/秒速度的声波。在声滤波器内,对声波进行导限以产生极高品质因数(Q 值可达数千)的驻波。这些高 Q 值的谐振是 SAW 滤波器的频率选择性和低损耗特性的基础。 

资料来源:中国报告网

       SAW 滤波器集低插入损耗和良好的抑制性能于一身,不仅可实现较宽的带宽,其体积还比传统的腔体甚至陶瓷滤波器小得多。因为 SAW 滤波器制作在晶圆上,所以可以低成本进行批量生产。SAW 技术还支持将用于不同频段的滤波器和双工器整合在单一芯片上,且仅需很少或根本不需额外的工艺步骤。因此 SAW 滤波器广泛应用于智能手机射频前端以及双工器和接收滤波器。随着智能手机通信向 5G 推进,频段数量增长,SAW 滤波器数量不断增多,市场空间将不断扩大。 

       SAW 滤波器也有一定的局限性。SAW 器件易受温度变化的影响,温度升高时,其基片材料的刚度趋于变小、声速也降低。一种替代方法是使用温度补偿(TC-SAW)滤波器,它是在 IDT 的结构上另涂覆一层在温度升高时刚度会加强的涂层。温度未补偿 SAW 器件的频率温度系数通常约为-45ppm/℃,而 TC-SAW 滤波器则降至-15 到-25ppm/℃。但由于温度补偿工艺需要加倍的掩模层,制造成本会更高,但低于 BAW 波器。 

资料来源:中国报告网

       另一方面,SAW 滤波器对于处理频率较高的信号有所不足,当信号频率高于约 1GHz 时,其选择性降低;在约 2.5GHz,其使用仅限于对性能要求不高的应用。此外,高频率也会带来电流密度过大而导致电迁移和发热问题。 

       BAW 滤波器 

       BAW 滤波器同 SAW 滤波器不同,声波在 BAW 滤波器中是垂直传播的。对使用石英晶体作为基板的 BAW 谐振器来说,贴嵌于石英基板顶、底两侧的金属对声波实施激励,使声波从顶部表面反弹至底部,以形成驻声波。而板坯厚度和电极质量决定了共振频率。 

资料来源:中国报告网

       相较于 SAW 滤波器,BAW 滤波器更适合于高频率,高于 1.5GHz 时,BAW 滤波器依然具有非常好的性能,其尺寸还随频率升高而缩小,这使它非常适合要求非常苛刻的 3G、4G 甚至 5G 的应用。另外,BAW 滤波器有对温度变化不敏感,插入损耗小,带外衰减大等优点。但是从价格上明显高于前者。 

       由于 SAW 滤波器具有明显价格优势,当前手机里还是 SAW 滤波器用的多,只有在频段之间的保护间隔特别窄的时候会用到更高性能的 BAW 滤波器来将信号筛选出来。虽然 BAW 滤波器的制造成本更高,但其性能优势非常适合极具挑战性的 LTE 频带以及 PCS 频带,后者的发送和接收路径间只有 20MHz 的狭窄过渡范围。 
资料来源:中国报告网

       BAW 滤波器所需的制造工艺步骤是 SAW 滤波器的 10 倍,但由于它们是在更大晶圆上制造的,每片晶圆产出的 BAW 滤波器数量也比 SAW 滤波器多了约 4 倍。SAW 滤波器整体成本显著高于 SAW 滤波器,但对一些分配在 2GHz 以上极具挑战性的频段来说,BAW 是唯一可用方案。因此当前 BAW 滤波器在 3G/4G 智能手机内应用逐渐增加。可以预见在未来的 5G 中,随着手机应用对高性能频段要求的增加,BAW 制造工艺完善带来的成本下降,BAW 滤波器的市场空间将进一步扩大。 
滤波器市场被海外垄断,国内厂商寻求突破 
滤波器通过 RF-MEMS 工艺制造,由于量产技术门槛极高,全球滤波器市场高度集中,滤波器产品主要为 Avgao、Qorvo、Skyworks、Murata、TDK、太阳诱电和 WISOL 等美日韩系国外厂商所垄断。 

       全球来看,SAW 滤波器的主要供应商是 Murata 及 TDK,两者合计占有 60-70%市场份额;BAW 滤波器的主要供应商被 Avago 及 Qorvo(Triquint)垄断,两者占有 90%以上市场份额。例如,iPhone7 配置了 2个大的滤波器组及 2个滤波器,其中 TDK 供应了 2 颗滤波器组及一颗滤波器,而 Murata 供应了 1 颗滤波器。 
数据来源:工信部

       滤波器存在较高的技术壁垒,市场集中度很高,主要为美日韩厂商垄断,国产替代需求强烈。但随着我国智能手机行业的发展,国产化需求的增强及政府支持政策的出台,国内企业也开始涉足这一领域。 

       目前我国上市公司中已有麦捷科技、信维通信及顺络电子公司涉足滤波器研发生产。其中麦捷科技 2016 年通过定向增发募集 8.5 亿布局终端 SAW 滤波器领域,并在 2016 年年报中指出SAW滤波器将在2017年实现量产,随后将布局BAW及FBAR等更高端滤波器市场;信维通信则在 2016 年成立子公司深圳市信维微电子有限公司,专注终端滤波器、功放、开关等射频前端元件技术研发与生产;顺络电子则自 2015 年便每年坚持滤波器、双工器、天线等射频元件研发投入,争取打入这一领域。预计在国家政策支持与企业自身努力基础上,国内厂商在滤波器市场份额将不断提升,射频芯片国产化也将成为现实。 

资料来源:中国报告网

       我们认为,BAW 滤波器门槛太高,美日韩厂商在领域优势将在比较长的时间内继续维持。但随着国内厂商崛起,SAW 滤波器国内厂商市场份额将有所提升。 

资料来源:中国报告网整理,转载请注明出处(ZQ)

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