参考中国报告网发布《2017-2022年中国平板显示行业市场发展现状及十三五未来前景分析报告》
一是以长信科技、凯盛科技、沃格光电为代表的中国大陆规模较大的FPD光电玻璃精加工生产企业。该类企业多专注于FPD 光电玻璃精加工生产领域，具备优良的生产工艺、较大的生产能力和较高的产品良率等优势，在终端消费电子产品“轻、薄化”需求规模日益扩大的背景下，为赢得市场优势提供了保障。
二是以京东方、莱宝高科等为代表的面板厂商，其主营业务涉及显示、触控面板的研发、生产和销售等。随着对FPD 光电玻璃精加工需求规模日益增加，为节省面板生产成本，该类企业通过设立子公司或联营企业等方式开展FPD 光电玻璃精加工业务，来满足部分自身的FPD 光电玻璃精加工需求，如京东方子公司合肥京东方光电科技有限公司于2013 年投资建设了TFT-LCD六代线玻璃减薄配套项目，用以承接京东方内部的部分玻璃减薄业务需求；莱宝高科2012 年与其他方合资设立深圳市莱恒科技有限公司（其主要产品为TFT 玻璃减薄、触摸屏后段加工），主要为莱宝高科提供玻璃减薄等相关产品服务。
三是一些新进入FPD 光电玻璃精加工行业但规模相对较小的企业。这些企业工艺技术水平不高，产品良率低于行业平均水平，且不能提供一体化服务，因此较难获得一些大客户的订单，其发展速度缓慢，呈现不稳定状态，持续性相对较差。
2、行业内的主要企业和主要企业的市场份额
FPD 光电玻璃精加工领域产业集中度较高，行业内规模性企业数量少。目前国内涉及如下：
（二）行业与上、下游行业之间的关联性
平板显示行业细分行业主要为液晶面板制造商、触摸屏制造商及其他需求方提供光电玻璃薄化、镀膜、黄光、切割等精加工服务，上游与下游行业均为液晶面板制造业、触摸屏制造业等。
随着终端消费者对产品“轻、薄、多功能、低成本、高品质”要求的提高，FPD光电玻璃精加工作为平板显示器件及组件制造商提供重要配套服务的角色愈发重要。因此，液晶面板制造业及触摸屏制造业与行业存在较高的关联度。随着全球消费电子产业的不断发展以及平板显示产业不断向中国内地转移的趋势，预计未来我国FPD 光电玻璃精加工行业还将与上下游行业保持一定的增长。
（三）影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
（1）政策支持
显示产业作为国家大力鼓励发展的高新技术产业及战略新兴型产业，国家相关部委制定了诸多相关产业政策予以扶持。
①2013 年，《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》（国发[2013]32号）提出：“实施平板显示工程，推动平板显示产业做大做强，加快推进新一代显示技术突破，完善产业配套能力”；②《2014-2016 年新型显示产业创新发展行动计划》（发改高技[2014]2299 号）提出：显示产业 “到2016 年，产能利用率保持合理水平，产业结构不断优化，行业资源环境效率显著提高，按面积计算出货量达到世界第二，全球市场占有率超过20%，产业总体规模超过3,000 亿元” 的发展目标；③《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》（国家发改委2017 年第1 号公告）将“新型显示面板（器件），主要包括高性能非晶硅（a-Si）/低温多晶硅（LTPS）/氧化物（Oxide）液晶显示器（TFT-LCD）面板产品；新型有源有机电致发光二极管（AMOLED）面板产品；新型柔性显示、激光显示、立体显示、量子点发光二极管（QLED）显示器件产品等”列为战略性新兴产业重点产品等。
（2）终端电子产品市场需求将持续增长
以智能手机为例，根据研究数据，2016 全年全球智能手机市场出货量达14.7 亿部，较2014、2015 年的13.01 亿部、14.4 亿部分别增长了13.0%和2.3%，创下历史最高出货量，并预测2017 年全球智能手机出货量将达到15.1 亿部，中国、美国、巴西等国的市场表现带动了整体市场的增长，其中中国智能手机2016 年出货量达4.67 亿部，约占全球智能机出货量的1/3，创历史新高。与此同时，下游终端电子产品需求的持续增长将带动上游显示、触控面板出货量的相应增长，从而对下游精加工产业的发展产生有效的带动作用，拓展了平板显示器件及相关零组件精加工领域的市场空间。
（3）移动智能终端屏幕的轻薄化
显示面板玻璃薄化之前主要应用于高端机型及特殊应用设备，但随着2007年iPhone、2010 年iPad 的发布，显示面板玻璃薄化市场开始爆发，轻、薄是手机、平板电脑的重要竞争要素，特别是苹果、三星等旗舰机型对轻、薄化要求越来越高，如iPhone 厚度由第一代产品11.6mm 下降至iPhone 6 的6.9mm，三星Galaxy S 系列手机厚度由第一代的9.9mm 降低至Galaxy S6 的6.8mm；在平板电脑领域，代表产品iPad 的厚度也由最初的13.4mm 降低至iPad Air 2 的6.1mm。
苹果、三星等行业龙头公司代表产品的轻、薄化反映了移动智能终端行业整体对轻薄化的不断追求，进一步加速行业内其他移动智能终端产品向轻、薄化演进，使得显示面板薄化的渗透率及薄化力度均随之提高，有效促进了显示面板薄化市场的增长。
（4）智能手机屏幕大型化
智能手机各种应用日渐丰富，包括上网、阅读、视频、游戏等功能日益完善，用户群体逐渐扩大，此类应用需要手机拥有大屏幕和高分辨率才能获得更好的用户体验，因此手机屏幕尺寸快速增长。根据研究数据，2011-2014 年中国智能手机屏幕平均大小从分别达到3.24 英寸、3.74 英寸、4.22 英寸及4.60英寸，2015 年超过5.0 英寸。目前5.0 英寸以上屏幕的机型渐渐取代5.0 英寸屏幕以下的机型成为主流。手机屏幕大型化趋势一方面将带来更多显示面板需求，从而带动薄化市场发展，另一方面，手机屏幕越大，手机机身越重，为了提升用户体验，需要降低手机厚度与重量，进一步巩固市场对薄化的需求。
（5）全球平板显示产业重心向中国大陆转移
全球的FPD 光电玻璃制品的出货基本在日本、韩国、台湾及中国大陆四地。
在国家产业政策的推动下，行业的技术水平不断发展成熟，新进企业不断增加，促进了行业整体利润水平的逐渐降低，中国大陆低成本、良好的投资环境以及较高的技术人才储备等方面的优势，吸引了国际一批知名面板企业转向中国内地市场投资设厂，形成了以京津、长三角以及珠三角地区为中心的国内重要的平板显示及相关原材料生产基地，为国内平板显示产业链一体化生产和发展创造了有利条件。另一方面，智能手机、平板电脑等终端电子产品消费也出现向中国大陆转移的趋势，其在全球占有越来越重要的地位。FPD 光电玻璃精加工上下游行业及终端应用产品消费均出现向中国大陆转移的趋势，将给中国大陆FPD 光电玻璃精加工行业企业带来了更多的发展机遇。
2、不利因素
（1）行业内出现颠覆性技术
FPD 光电玻璃薄化、镀膜的主要对象是显示面板玻璃，如果未来行业内出现颠覆性的新技术、新材料，将对行业整体格局产生很大影响，也会波及薄化、镀膜等精加工细分行业。目前，行业内实验室已经出现使用塑料基板或直接使用更薄的玻璃基板技术，如单片玻璃基板最薄可以做到0.15mm，塑料基板可以做到0.188mm，虽然这些技术目前均存在一系列问题，很难大规模量产，在未来可预见的一段时期内也不会改变目前FPD 光电玻璃精加工行业现状，FPD 光电玻璃精加工被替代的可能性也很低。但技术总是在不断更新换代，如果行业内厂商能够开发出可以量产的无需薄化的超薄玻璃基板、能够替代玻璃材质无需薄化的超薄玻璃基板，或者由其他显示器件直接取代现有功能显示器，则会给FPD 光电玻璃薄化行业带来较大的威胁与挑战，从而对行业形成不利影响。
（2）行业企业规模小，资金匮乏
虽然FPD 光电玻璃精加工近几年发展较快，但兴起不久，行业内企业规模大多较小，大部分企业自身不具备强大的资金实力，制约了企业规模化发展。FPD光电玻璃精加工初始研发、实验、生产需要大规模的固定资产投入，包括厂房研发设备、生产设备、试验和检测设备等，尤其是设备投入需要大量资金。同时，由于智能手机、平板电脑等终端消费电子产品具有更新换代快、产品周期短的特点，导致下游平板显示厂商通常要求上游精加工企业能够及时对其供货，这就需要行业内企业具备较强的资金实力，能够提前购买相应设备及原材料以满足下游客户需求。另外，下游平板显示厂商回款周期一般相对偏长，这就要求行业企业需要足够的资金保证企业的正常运营，目前，资金缺乏是制约行业发展的重要因素之一。
（3）我国平板显示产业发展面临诸多问题，对产业发展有一定影响
目前，我国平板显示产业存在的主要问题包括：产业结构不合理，中低端产品占比过大；产业总体规模相对弱小，企业竞争力不强；自主研发实力有待提升，仍大多缺乏核心技术，国外垄断现象严重；重要原材料、元器件和专用生产设备等本地化配套能力不足，难以有效降低产品成本，提高市场竞争力。以TFT-LCD发展的关键原材料为例，国内中高端液晶材料、偏光片、玻璃基板和驱动IC 等关键原材料主要被中国大陆以外厂商垄断。平板显示产业发展面临的诸多问题，会影响国内平板显示产业的快速发展。
（4）国内劳动力成本逐渐上升
我国自改革开放以来，经济快速增长，人民生活水平不断提高，居民人均收入快速提升，从而致使我国劳动力成本逐年上升。以江西省为例，根据江西省统计局的统计数据，2016 年江西城镇居民人均可支配收入28,673 元，增长8.2%，农村居民人均可支配收入12,138 元，增长9.0%，连续多年保持稳定增长。FPD 光电玻璃精加工行业具有技术密集型、资本密集型及劳动密集型三重特点，劳动力成本一般占光电玻璃精加工企业制造成本的20%左右，国内劳动力成本的整体不断上升，将会给光电玻璃精加工行业内企业经营业绩带来不利的影响。
（一）行业竞争格局和市场化程度与市场份额
1、行业竞争格局和市场化程度一是以长信科技、凯盛科技、沃格光电为代表的中国大陆规模较大的FPD光电玻璃精加工生产企业。该类企业多专注于FPD 光电玻璃精加工生产领域，具备优良的生产工艺、较大的生产能力和较高的产品良率等优势，在终端消费电子产品“轻、薄化”需求规模日益扩大的背景下，为赢得市场优势提供了保障。
二是以京东方、莱宝高科等为代表的面板厂商，其主营业务涉及显示、触控面板的研发、生产和销售等。随着对FPD 光电玻璃精加工需求规模日益增加，为节省面板生产成本，该类企业通过设立子公司或联营企业等方式开展FPD 光电玻璃精加工业务，来满足部分自身的FPD 光电玻璃精加工需求，如京东方子公司合肥京东方光电科技有限公司于2013 年投资建设了TFT-LCD六代线玻璃减薄配套项目，用以承接京东方内部的部分玻璃减薄业务需求；莱宝高科2012 年与其他方合资设立深圳市莱恒科技有限公司（其主要产品为TFT 玻璃减薄、触摸屏后段加工），主要为莱宝高科提供玻璃减薄等相关产品服务。
三是一些新进入FPD 光电玻璃精加工行业但规模相对较小的企业。这些企业工艺技术水平不高，产品良率低于行业平均水平，且不能提供一体化服务，因此较难获得一些大客户的订单，其发展速度缓慢，呈现不稳定状态，持续性相对较差。
2、行业内的主要企业和主要企业的市场份额
FPD 光电玻璃精加工领域产业集中度较高，行业内规模性企业数量少。目前国内涉及如下：
资料来源：公开资料整理
（二）行业与上、下游行业之间的关联性
平板显示行业细分行业主要为液晶面板制造商、触摸屏制造商及其他需求方提供光电玻璃薄化、镀膜、黄光、切割等精加工服务，上游与下游行业均为液晶面板制造业、触摸屏制造业等。
随着终端消费者对产品“轻、薄、多功能、低成本、高品质”要求的提高，FPD光电玻璃精加工作为平板显示器件及组件制造商提供重要配套服务的角色愈发重要。因此，液晶面板制造业及触摸屏制造业与行业存在较高的关联度。随着全球消费电子产业的不断发展以及平板显示产业不断向中国内地转移的趋势，预计未来我国FPD 光电玻璃精加工行业还将与上下游行业保持一定的增长。
（三）影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
（1）政策支持
显示产业作为国家大力鼓励发展的高新技术产业及战略新兴型产业，国家相关部委制定了诸多相关产业政策予以扶持。
①2013 年，《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》（国发[2013]32号）提出：“实施平板显示工程，推动平板显示产业做大做强，加快推进新一代显示技术突破，完善产业配套能力”；②《2014-2016 年新型显示产业创新发展行动计划》（发改高技[2014]2299 号）提出：显示产业 “到2016 年，产能利用率保持合理水平，产业结构不断优化，行业资源环境效率显著提高，按面积计算出货量达到世界第二，全球市场占有率超过20%，产业总体规模超过3,000 亿元” 的发展目标；③《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》（国家发改委2017 年第1 号公告）将“新型显示面板（器件），主要包括高性能非晶硅（a-Si）/低温多晶硅（LTPS）/氧化物（Oxide）液晶显示器（TFT-LCD）面板产品；新型有源有机电致发光二极管（AMOLED）面板产品；新型柔性显示、激光显示、立体显示、量子点发光二极管（QLED）显示器件产品等”列为战略性新兴产业重点产品等。
（2）终端电子产品市场需求将持续增长
以智能手机为例，根据研究数据，2016 全年全球智能手机市场出货量达14.7 亿部，较2014、2015 年的13.01 亿部、14.4 亿部分别增长了13.0%和2.3%，创下历史最高出货量，并预测2017 年全球智能手机出货量将达到15.1 亿部，中国、美国、巴西等国的市场表现带动了整体市场的增长，其中中国智能手机2016 年出货量达4.67 亿部，约占全球智能机出货量的1/3，创历史新高。与此同时，下游终端电子产品需求的持续增长将带动上游显示、触控面板出货量的相应增长，从而对下游精加工产业的发展产生有效的带动作用，拓展了平板显示器件及相关零组件精加工领域的市场空间。
（3）移动智能终端屏幕的轻薄化
显示面板玻璃薄化之前主要应用于高端机型及特殊应用设备，但随着2007年iPhone、2010 年iPad 的发布，显示面板玻璃薄化市场开始爆发，轻、薄是手机、平板电脑的重要竞争要素，特别是苹果、三星等旗舰机型对轻、薄化要求越来越高，如iPhone 厚度由第一代产品11.6mm 下降至iPhone 6 的6.9mm，三星Galaxy S 系列手机厚度由第一代的9.9mm 降低至Galaxy S6 的6.8mm；在平板电脑领域，代表产品iPad 的厚度也由最初的13.4mm 降低至iPad Air 2 的6.1mm。
苹果、三星等行业龙头公司代表产品的轻、薄化反映了移动智能终端行业整体对轻薄化的不断追求，进一步加速行业内其他移动智能终端产品向轻、薄化演进，使得显示面板薄化的渗透率及薄化力度均随之提高，有效促进了显示面板薄化市场的增长。
（4）智能手机屏幕大型化
智能手机各种应用日渐丰富，包括上网、阅读、视频、游戏等功能日益完善，用户群体逐渐扩大，此类应用需要手机拥有大屏幕和高分辨率才能获得更好的用户体验，因此手机屏幕尺寸快速增长。根据研究数据，2011-2014 年中国智能手机屏幕平均大小从分别达到3.24 英寸、3.74 英寸、4.22 英寸及4.60英寸，2015 年超过5.0 英寸。目前5.0 英寸以上屏幕的机型渐渐取代5.0 英寸屏幕以下的机型成为主流。手机屏幕大型化趋势一方面将带来更多显示面板需求，从而带动薄化市场发展，另一方面，手机屏幕越大，手机机身越重，为了提升用户体验，需要降低手机厚度与重量，进一步巩固市场对薄化的需求。
（5）全球平板显示产业重心向中国大陆转移
全球的FPD 光电玻璃制品的出货基本在日本、韩国、台湾及中国大陆四地。
在国家产业政策的推动下，行业的技术水平不断发展成熟，新进企业不断增加，促进了行业整体利润水平的逐渐降低，中国大陆低成本、良好的投资环境以及较高的技术人才储备等方面的优势，吸引了国际一批知名面板企业转向中国内地市场投资设厂，形成了以京津、长三角以及珠三角地区为中心的国内重要的平板显示及相关原材料生产基地，为国内平板显示产业链一体化生产和发展创造了有利条件。另一方面，智能手机、平板电脑等终端电子产品消费也出现向中国大陆转移的趋势，其在全球占有越来越重要的地位。FPD 光电玻璃精加工上下游行业及终端应用产品消费均出现向中国大陆转移的趋势，将给中国大陆FPD 光电玻璃精加工行业企业带来了更多的发展机遇。
2、不利因素
（1）行业内出现颠覆性技术
FPD 光电玻璃薄化、镀膜的主要对象是显示面板玻璃，如果未来行业内出现颠覆性的新技术、新材料，将对行业整体格局产生很大影响，也会波及薄化、镀膜等精加工细分行业。目前，行业内实验室已经出现使用塑料基板或直接使用更薄的玻璃基板技术，如单片玻璃基板最薄可以做到0.15mm，塑料基板可以做到0.188mm，虽然这些技术目前均存在一系列问题，很难大规模量产，在未来可预见的一段时期内也不会改变目前FPD 光电玻璃精加工行业现状，FPD 光电玻璃精加工被替代的可能性也很低。但技术总是在不断更新换代，如果行业内厂商能够开发出可以量产的无需薄化的超薄玻璃基板、能够替代玻璃材质无需薄化的超薄玻璃基板，或者由其他显示器件直接取代现有功能显示器，则会给FPD 光电玻璃薄化行业带来较大的威胁与挑战，从而对行业形成不利影响。
（2）行业企业规模小，资金匮乏
虽然FPD 光电玻璃精加工近几年发展较快，但兴起不久，行业内企业规模大多较小，大部分企业自身不具备强大的资金实力，制约了企业规模化发展。FPD光电玻璃精加工初始研发、实验、生产需要大规模的固定资产投入，包括厂房研发设备、生产设备、试验和检测设备等，尤其是设备投入需要大量资金。同时，由于智能手机、平板电脑等终端消费电子产品具有更新换代快、产品周期短的特点，导致下游平板显示厂商通常要求上游精加工企业能够及时对其供货，这就需要行业内企业具备较强的资金实力，能够提前购买相应设备及原材料以满足下游客户需求。另外，下游平板显示厂商回款周期一般相对偏长，这就要求行业企业需要足够的资金保证企业的正常运营，目前，资金缺乏是制约行业发展的重要因素之一。
（3）我国平板显示产业发展面临诸多问题，对产业发展有一定影响
目前，我国平板显示产业存在的主要问题包括：产业结构不合理，中低端产品占比过大；产业总体规模相对弱小，企业竞争力不强；自主研发实力有待提升，仍大多缺乏核心技术，国外垄断现象严重；重要原材料、元器件和专用生产设备等本地化配套能力不足，难以有效降低产品成本，提高市场竞争力。以TFT-LCD发展的关键原材料为例，国内中高端液晶材料、偏光片、玻璃基板和驱动IC 等关键原材料主要被中国大陆以外厂商垄断。平板显示产业发展面临的诸多问题，会影响国内平板显示产业的快速发展。
（4）国内劳动力成本逐渐上升
我国自改革开放以来，经济快速增长，人民生活水平不断提高，居民人均收入快速提升，从而致使我国劳动力成本逐年上升。以江西省为例，根据江西省统计局的统计数据，2016 年江西城镇居民人均可支配收入28,673 元，增长8.2%，农村居民人均可支配收入12,138 元，增长9.0%，连续多年保持稳定增长。FPD 光电玻璃精加工行业具有技术密集型、资本密集型及劳动密集型三重特点，劳动力成本一般占光电玻璃精加工企业制造成本的20%左右，国内劳动力成本的整体不断上升，将会给光电玻璃精加工行业内企业经营业绩带来不利的影响。
资料来源：中国报告网整理，转载请注明出处（GQ）
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