2019年中国智能手机产量、出货量低迷国产品牌市场份额集中度提升

2019-11-25 01:37

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手机、全称为移动电话或无线电话，是一种通讯工具，分为智能手机和非智能手机。手机终端产业链主要包括手机芯片设计和制造、操作系统开发、手机方案设计、整机制造、手机销售、手机应用增值等6个环节。其中，芯片是整个手机产业链中的源头，也是技术含量和利润较高的环节。目前，市面上的手机种类有直立式、翻盖式（单屏、双屏）、滑盖式、旋转式、侧滑式、腕表式等6大类；手机网络包含3G手机、4G手机、5G手机、GSM手机和CDMA手机等。

手机制作产业链

图表来源：观研天下整理

手机分类

手机类型	内容说明
3G手机	3G手机就是指第三代（外语全称the 3 Generation）手机。随着科技和经济的发展，目前的手机的品种和型号也是多的让人目不暇接，从第一代模拟制式手机到第二代的GSM、TDMA等数字手机，再到现在的第三代手机，手机已经成了集语音通信和多媒体通信相结合
4G手机	4G手机，指应用第四代移动通信技术的手机；在传输速率上，4G通信理论上达到100Mbps的传输速率，4G网络在通信带宽上比3G网络的蜂窝系统的带宽高出许多。每个4G信道将占有100MHz的频谱，相当于W-CDMA 3G网络的20倍，是网络传输速度比目前的有线宽带还要快N多倍。
5G手机	5G手机是指使用第五代通信系统的智能手机。相对4G手机，5G手机有更快的传输速度，低时延，通过网络切片技术，拥有更精准的定位。
GSM手机	GSM中文为全球移动通讯系统，俗称"全球通"，由欧洲开发的数字移动电话网络标准，它的开发目的是让全球各地共同使用一个移动电话网络标准，让用户使用一部手机就能行遍全球。
CDMA手机	CDMA手机是在无线通讯上使用的技术，CDMA允许所有使用者同时使用全部频带(1.2288Mhz)，升级版CDMA2000系统为3G通信技术，且把其他使用者发出讯号视为杂讯，完全不必考虑到讯号碰撞。
智能手机	智能手机，是指像个人电脑一样，具有独立的操作系统，独立的运行空间，可以由用户自行安装软件、游戏、导航等第三方服务商提供的程序，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的手机类型的总称。
非智能手机	智能以外的手机

图表来源：观研天下整理

根据全球智能手机品牌出货量及市场份额来看，2014-2016年全球智能手机出货量呈增长的趋势，从2014年的13.02亿台上升到2016年的14.71亿台。2017年开始下滑，出货量为14.66亿台，同比下降-0.3%，2018年出货量为14.05亿台，同比下降-4.2%。

2014-2018年全球智能手机品牌出货量及增长情况

数据来源：工信部

根据全球智能手机出货量排名前五的品牌有三星、苹果、华为、小米、OPPO，2017年排名前五的品牌出货量市场份额为63.5%，2018年上升到66.6%。2018年，三星智能手机出货量市场份额占比最高，达20.8%，相对于2017年下降1.8%，华为智能手机出货量市场份额增速最高，从2017年的11%上升到2018年的14.7%。

2017-2018年全球智能手机出货量TOP5品牌市场份额情况

数据来源：工信部

2017-2018年主要国家智能手机出货量及占比情况

国家	智能手机出货量（百万）		资料来源
国家	2017年	2018年	资料来源
中国	444.3	397.7	IDC
美国	178	/	IDC
印度	124.3	142.3	IDC
日本	32	31.167	日本MM综研
全球	1465.5	1404.9	IDC

图表来源：观研天下整理

我国手机产业发展起步相对比较晚，但是在国家政策和技术的不断推动下，我国手机行业得到了迅速发展。根据数据显示，2010年我国手机产量为10.04亿台，2016年上升到22.61亿台，2017年后手机产量出现下降现象，产量为19.22亿台，同比下降14.99%，2018年持续下降，下降率达6.43%，手机产产量主要分布在广东、重庆、四川、北京等省份。2019年1-10手机产量为14.13亿台。

2010-2019年1-10月中国手机产量及增长情况

数据来源：工信部

2010-2018年中国部分地区手机产量分布情况

数据来源：工信部

参考观研天下发布《2019年中国智能手机行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》

根据手机出货量来看，2012-2018年期间，我国国手机出货量呈现小幅波动状况，2012年我国手机出货量为4.66亿部，2013年达到最高峰5.79亿部。2017年手机出货量开始下降，跌至4.91亿部，同比减少12.3%。2018年出货量为4.14亿部，同比下降15.68%。2019年1-10月，国内手机出货量3.59万部，同比下降6.7%。随着5G时代的到来，手机市场在5G的刺激下降有望掀起一波换机浪潮。

2012-2019年1-10月中国手机市场出货量统计情况

数据来源：工信部

随着我国智能手机的普及，市场逐渐趋于饱和状态，2017后，我国智能手机出货量开始下滑。根据数据显示，2014年，我国智能手机出货量为3.9亿台，2016年上升到5.2亿台，2017年下降到4.6亿台，同比下降11.5%，2018年持续下降到3.9亿台，同比下降15.2%。2019年1-10月，智能手机出货量3.09亿部，同比下降4.3%。

2014-2019年1-10月中国智能手机出货量及增长情况

数据来源：工信部

2018年，我国智能手机出货量排名前五的品牌有苹果、华为、OPPO、VIVO、小米，其中，苹果智能手机出货量市场份额占比最高，达28.9%，价格主要分布在4000元以上；华为、OPPO、vivo、小米紧随其后，市场份额分别占17.1%、14.4%、12.3%、11.4%，华为、OPPO的价格主要分布在2000-3000元之间，VIVO和小米的价格主要分布在1000-2000元之间。根据数据证实我国智能手机的品牌竞争力在逐渐提升，头部品牌的市场份额将会越来越集中，相对一些小众品牌的生存空间会越来越小。

2018年中国智能手机TOP5国内存量市场份额分布情况