2018年我国军工行业国防预算增长率呈逐年下降态势

2018-11-14 02:59

手机浏览

        参考观研天下发布《2018年中国军工行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》

        军工：军事工业的简称。是一个实力强大的产业体系。如：核工业、航空、航天、电子、兵器、船舶、化工业。

        军事工业的产品一方面按其用途即是否用于军事目的分为军品和民品两部分产品，另一方面又根据产品的特性、功能分为基本产品、配套产品和辅助产品。

军事工业分类

分类标准	产品	主要内容
按用途分	军品	生产用于军事用途的产品，如飞机、导弹等
	民品	生产用于民事用途的产品，如军工企业的通信设备等
按特性和功能分	基本产品	各行业基本特征的产品或个行业的核心产品，一般为武器、武器系统或独立应用的民用系统
	配套产品	根据基本产品的任务而设计并安装在基本产品上的设备、装置或以基本产品为系统的分系统产品
	辅助产品	根据基本产品的功能设计的独立设备或系统，也包括其他行业提供配套产品，如夜视辅助系统

资料来源：公开资料整理

        一、发展历程

        我国军工行业涉及核、航天、航空、船舶、兵器以及军工电子等十大企业集团，总资产规模近1.5万亿，年营业收入近万亿，产品基本涵盖了所有的武器装备。

        建国以来，国防经费一直在国家的财政支出中占有重要地位，但与强国比仍有差距，我国的国防经费支出大体经历了五个阶段。

        （1950-1970）在苏联的帮助下，中国军工行业起步于上世纪50年代，同时中国还照搬苏联的经验模式，将军工行业置于政府的直接控制之下。除了第六机械工业部在1982年被改组为一家国有企业——中国船舶工业总公司之外，这种结构一直持续到上世纪70年代末。

        （1990-2000）直到1993年，这种政企不分的状况才得以改善，大多数政府直接管理的军工行业部门也随之被重组为若干个大型国有企业集团，其名称和功能分别是：中国航空工业总公司，主要负责研发和制造战斗机等航空飞行器；中国航天总公司，主要负责研发和制造导弹与太空系统；中国北方工业总公司，主要负责研发和制造地面武器系统；中国核工业总公司，主要负责生产民用和军用原子能系统；中国船舶工业总公司，主要负责制造船舶。1999年，以上5家公司各自分解成2家独立的公司，此外，还有政府直接控制的国防科工委领导下的中国核武器科研机构及由电子工业部管理的中国电子科研集团公司。目前，中国目前的军工行业主要由11家国有集团公司，另外加上核武器科研机构构成。

        （2000-2010）从1999年开始，中国军费以每年12-20%的增幅开始逐年增加，从2000-2005年6年间，国防费支出从1207.54亿元增加到2475亿元翻了一番。从1999年到2010年的12年间，军费从1076亿元增加到5321亿元，增长了约4倍。

总体建国以来，中国的军工行业大体经历了以下五个阶段。总体上看，近20年中国军工行业发生了以下两个重大变化：

军工行业转向以经济建设为中心的轨道上，军工企业转向民品生产。

军工企业结构和经营模式调整，由过去的封闭转向开放，部分军工企业甚至上市经营。

中国军工行业历史沿革

时间	发展阶段	具体表现
1950-1970	起步阶段	照搬苏联模式，政府控制军工
1993-1999	企业改组阶段	大多数政府直接管理的军工行业部门被重组为若干个大型国有企业集团
1999-2000	体制改革	重组国防科工委，成立中国人民解放军总装备部
2000-2010	市场竞争，淘汰落后	大型军工集团子公司自谋生路，自负盈亏
2011-至今	资产重组	以中航工业集团、兵器工业集团为代表的主要军工集团资产重组

资料来源：公开资料整理

二、国防军费支出现状

2017 年我国国防预算同比增长 7.0%（绝对额或将达到 10211.59亿元）。相较于 16 年的 7.6%出现小幅下滑，基本符合先前对国防预算增速 7%-7.5%的预测。近年来，我国国防预算一直以两位数增长率高速增长，但自 2014 年起，受宏观经济增速放缓与世界国防支出削减大趋势影响，我国国防预算增长率开始呈现逐年下降趋势，2016 年首次跌破 10%，本次预算 7%则再创近十年增速新低。

我国近年国防预算及增速

资料来源：公开资料整理

宏观经济正相关。国防支出作为政府财政支出的一项，其增长与国家经济增长率密切相关。我国经济在经历了30 年的高速增长期后，增速将逐步放缓，GDP 增速已开始逐年递减。近 10 年我国国防预算占 GDP 比重基本维持在 1.21%-1.32%之间，振幅不大，数值相对稳定。由于国防支出占 GDP 比例相对固定，故我国国防预算的走势将直接反映我国 GDP 的变化趋势，呈现绝对额缓慢增加，增速逐渐降低的态势。

我国国防预算占GDP比例

资料来源：公开资料整理

财政预算占比固定。我国国防开支占全国财政预算比例近 10 年平均值约为 5.66%，教育、医疗、科学技术预算占比分别为 14.91%、5.70%和 3.93%。作为国家重点投入方向，近 10 年，教育与医疗预算占比持续走高，而国防开支预算却呈现稳步下降趋势。目前看来，我国财政支出在各领域拨划比例相对固定，教育、医疗等领域预算大幅缩减的可能性极小。国防支出不仅难以挤占其他领域份额，其份额或有继续减小的可能。当前我国处于经济转型期，财政支出总额增速有所下滑，在多重条件限制下，我国军费难有大幅增长。

我国全国公共财政支出分布

资料来源：公开资料整理

我国各项预算占财政支出比例

资料来源：公开资料整理

        周边局势紧张但不会爆发战争。我国周边南海南沙群岛、东海钓鱼岛、台湾海峡、朝鲜半岛等局部争端由来已久，虽然局势持续紧张，偶有摩擦事件发生，但多为政治博弈。日本、菲律宾、越南、印尼等周边国家大幅增加军费，其军事威慑意义大于实际用途，各相关国家均无意发生军事冲突，爆发全面战争的风险很低。美国或为我国周边局势持续紧张的幕后操纵者，但中美之间并不存在军备竞赛，短期内与中国发生正面冲突的概率较低。

        国防预算稳中有降为世界趋势。全球经济危机以来，受宏观经济低迷影响，世界主要国家国防预算近年来持续下滑，军费削减已成为世界趋势。2011 年美国通过预算控制法案，并计划未来十年将削减约 4500 亿美元国防预算；俄罗斯 2015 年宣布了削减军费的计划，即三年内军费从当前占 GDP 比重 4.5%下降到 3%；日本军费也有占比不超过 GDP 比重 1%的限制。认为受世界宏观经济与军事格局影响，我国国防预算近年始终以较低增长率稳步增长。

        三、军工行业产业格局

        中国军工行业在发展进程中形成了“小核心、大协作、寓军于民”的产业格局。这种产业体系突出了主营业务，强化了军品基业，提高了资源的利用率，形成了整体上的优化。

        1、小核心：将重大项目的系统设计、关键技术和系统集成等研制生产能力，作为军工高科技企业集团发展的主体，形成“小核心”。

        2、大协作：一般配套和加工能力要立足全社会布局，形成基于国民经济基础的“大协作”。

        3、寓军于民：一方面，原有军工体系中的非系统级生产企业将通过集团公司资产运作平台陆续进入资本市场，并借助资本市场的力量进一步做大做强；另一方面，具有技术优势的一些民营企业也将逐步进入配套产品供应商的行列。

我国军工行业的产业格局

	项目	上游	中游	下游
供求机制	供求主体	分散	比较集中	政府
	供求决定因素	市场	半市场化	政府预算
	供求平衡状况	供大于求	供求基本一致	供不应求
价格机制	价格决定因素	供求关系	供求瓶颈决定	供给方决定
	价格形成机制	边际成本定价	成本定价	总成本定价
竞争机制	垄断程度	完全竞争	部分竞争	寡头垄断
	主要竞争因素	产品价格	技术水平	市场准入
	竞争队手	国内外	国内外	国际
	竞争结果	市场份额	订单	项目
其他机制	利润程度	正常利润	超额利润	垄断利润
	风险因素	市场风险	市场、政治风险	政治风险
	行业壁垒	低	高	非常高
	资产专用性	低	高	非常高
	政府参与程度	不介入	部分介入	完全介入

资料来源：公开资料整理

目前，我国军费预算中装备费、人员生活费和活动维持费各占约1/3的份额，预计未来军费用于装备支出的比例将上升。在“军队反腐无禁区”以及军队体制改革的背景下，用于武器装备采购和训练维护的投入将逐步提升，军费的使用结构有望进一步改善。在军费总投入规模维持现有增长率的基础上，装备采购投入有望维持10%-15%的增长速度。

资料来源：观研天下整理，转载请注明出处。（ww）

更多好文每日分享，欢迎关注公众号