2018年我国卫星通信设备行业需求空间广阔产业即将迎来爆发式发展

2018-11-13 02:49

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参考观研天下发布《2018年中国卫星通信设备市场分析报告-行业深度调研与发展趋势研究》

卫星通信是一种微波通信，利用卫星上的转发器作为中继站，转发无线电波，实现地球上的两个或多个卫星通信站之间的通信。卫星通信可实现远距离的话音、数据、图像、视频传输等业务功能，是远程通信的重要手段之一。卫星通信的主要目的是实现对地面的“无缝隙”覆盖，卫星覆盖范围远大于一般的移动通信系统，但卫星通信要求地面设备具有较大的发射功率，因此成本较高。

卫星通信系统由卫星端、地面端、用户端三部分组成。卫星端在空中起中继站的作用，即把地面站发上来的电磁波放大后再返送回另一地面站，卫星星体又包括两大子系统：星载设备和卫星母体。地面站则是卫星系统与地面公众网的接口，地面用户也可以通过地面站出入卫星系统形成链路，地面站还包括地面卫星控制中心，及其跟踪、遥测和指令站。用户端即是各种用户终端。

卫星通信系统的组成

资料来源：公开资料整理

（1）中国通信卫星发射情况

中国卫星通信产业起步于20世纪70年代，从无到有，自力更生，逐渐在市场站稳脚跟，而中星16号卫星的成功发射，正好填补了我国自主研制高通量卫星的空白。该卫星由中国航天科技集团公司五院研制，其首次应用Ka频段多波束宽带通信系统，信息传送能力大大增强，还是100%的中国制造。其中，中星16号的通信总容量为20Gbps，比之前有10倍左右的提升，但对比欧美领先水平100Gbps仍有较大差距，主要是由于其卫星平台的性能不足而导致的国内外技术水平有所差异。

中星16号的成功发射，填补了中国的自主研制高通量卫星的空白，卫星通信开启新纪元。与此同时，国家投入大量资金扶持卫星产业并颁布一系列政策来推动中国卫星通信产业的发展，再加上多家央企与民企积极参与到卫星通信产业上来，注入新活力，并纷纷部署中国及一带一路沿线国家这个庞大的卫星通信市场，未来中国的卫星通信产业将呈现一片欣欣向荣的态势。2016年，我国共发射22颗卫星，其中只有高分十号1颗卫星发射失败，其余21颗卫星均发射成功。

2016年中国发射任务统计

序号	有效载荷	发射时间	火箭型号	发射场	工位	状态	备注
1	白俄罗斯通讯卫星 1号/中星15号	2016-01-16/00：57	CZ-3B	西昌	3	发射成功
2	北斗新一代卫星 M3-S	2016-02-01/15：29	CZ-3C/YZ-1	西昌	2	发射成功	上海微小卫星研制
3	北斗IGSO-6	2016-03-30/04：11	CZ-3A	西昌	2	发射成功
4	实践十号	2016-04-06/01：38	CZ-2D	酒泉	603	发射成功
5	遥感三十号	2016-05-15/10：43	CZ-2D	酒泉	603	发射成功
6	资源三号02星	2016-05-30/11：17	CZ-4B	太原	9	发射成功
7	北斗导航卫星	2016-06-12/23：30	CZ-3C	西昌	3	发射成功	第23颗
8	缩比返回舱及小卫星	2016-06-25/20：00	CZ-7	文昌	201	发射成功	长七首飞
9	实践16号02星	2016-06-29/11：21	CZ-4B	酒泉	603	发射成功
10	天通一号	2016-08-06/00：22	CZ-3B	西昌	3	发射成功	天通一号移动通信卫星首发星
11	高分3号	2016-08-10/06：55	CZ-4C	太原	9	发射成功
12	量子科学试验卫星	2016-08-16/01：40	CZ-2D	酒泉	603	发射成功
13	高分十号	2016-09-01/02：55	CZ-4C	太原	9	发射失利	原因待官方消息
14	天宫二号	2016-09-15/22：04	CZ-2F T	酒泉	921	发射成功
15	神舟十一号	2016-10-17/07：30	CZ-2F T	酒泉	921	发射成功
16	实践17号	2016-11-03/20：43	CZ-5	文昌	101	发射成功	长五首飞
17	脉冲星试验星等 5颗卫星	2016-11-10/07：42	CZ-11	酒泉	专用工位	发射成功	第二次发射
18	云海一号01星	2016-11-12/07：14	CZ-2D	酒泉	603	发射成功
19	天链一号04星	2016-11-22/23：24	CZ-3C	西昌	2	发射成功	西昌第100次发射
20	风云四号A	2016-12-11/00：11	CZ-3B	西昌	3	发射成功
21	全球二氧化碳监测科学实验卫星	2016-12-22/03：22	CZ-2D	酒泉	603	发射成功	全球第三颗碳卫星
22	高景一号01星＼ 02星＼八一小卫星	2016-12-26/11：23	CZ-2D	太原	9	发射成功	CZ-2D太原首射

资料来源：公开资料整理

近来，中国在西昌卫星发射中心采用长征三号乙运载火箭成功发射实践十三号卫星，卫星完成在轨试验后被命名为中星16号，这是我国首颗高通量通信卫星，真正意义上实现了自主通信卫星的宽带应用。对于中国来说是相当有意义的，这意味着中国将开启卫星通信新纪元，有利于推动中国的卫星通信产业的快速发展。截止到2017年10月，我国已发射10颗卫星，其中8颗卫星发射成功。

2017年中国发射任务统计

序号	有效载荷	发射时间	火箭型号	发射场	工位	发射状态	备注
1	通信技术试验卫星二号	2017-01-05/23：18	CZ-3B	西昌	2	发射成功	2017全球首射，八院首颗通信卫星
2	吉林林业一号等3星	2017-01-09/12：11	KZ-1A	酒泉	专用	发射成功	2017年全球第二发
3	天鲲一号	2017-03-03/07：53	KT-2	酒泉	专用	发射成功	开拓二号首发
4	实践13号（中星16号）	2017-04-12/19：04	CZ-3B	西昌	2	发射成功	东3B平台全功能首星
5	天舟一号	2017-04-20/19：41	CZ-7	文昌	102	发射成功	天舟一号首发
6	HXMT,珠海-1A/B，milanesat	2017-06-15/11：00	CZ-4B	酒泉	603	发射成功
7	中星9A	2017-06-19/00：10	CZ-3B	西昌	2	部分失败
8	实践十八	2017-07-02/19：23	CZ-5	文昌	101	失败
9	遥感三十01组	2017-9-29/12：21	CZ-2C	西昌	3	发射成功
10	委内瑞拉遥感二号（VRSS-2）	2017-10-09/12：13	CZ-2D	酒泉	603	发射成功
11	风云三号04星	2017-11-15/XX：XX	CZ-4C	太原	9	发射预报
12	北斗三号双星	2017-11-XX/XX：XX	CZ-3B	西昌	2	发射预报
13	吉林一号3星	2017-11-21/XX：XX	CZ-6	太原	9601	发射预报
14	北斗三号双星	2017-12-XX/XX：XX	CZ-3B	西昌	2	发射预报
15	未知	2017-11-XX/XX：XX	CZ-2D	酒泉	603	发射预报
16	未知	2017-11-XX/XX：XX	CZ-2D	酒泉	603	发射预报
17	吉林一号双星	2017-12-XX/XX：XX	CZ-11	酒泉	新工位	发射预报

资料来源：公开资料整理

（2）中国卫星通信产业发展综述

1970 年4 月24 日，我国自行研制并成功发射的第一颗人造地球卫星——“东方红一号”准确进入预定轨道。至此，中国成为世界上第五个自行研制和发射人造卫星的国家，中华民族掀开了向浩瀚宇宙进军的崭新一页。连续突破了“卫星上天”、“卫星回收”、“一箭多星”、“地球同步”和“太阳同步”等层层高技术门槛。

40 余年来，中国卫星紧跟国际卫星产业发展步伐，自主创新，敢为人先，无论在卫星通信、卫星导航还是卫星遥感监测领域，中国卫星产业都居于世界前列，走出了一条具有中国特色的卫星产业发展道路。中国卫星产业的发展大致分为改革开发前和改革开放后两个阶段。

东方红一号卫星

资料来源：公开资料整理

据统计，迄今中国已有140度颗在轨卫星，主要包括通信卫星、遥感卫星、导航卫星三种类型的卫星。其中，通信卫星和遥感卫星已实现全球覆盖，发射的第17颗北斗卫星，即北斗系统全球组网首发星也已投入使用，标志着北斗卫星导航系统由区域运行向全球拓展迈出了重要的一步。

中国航天企业不断深化体制改革，坚持走市场化、军民结合的道路，为卫星产业的发展注入了新的动力。未来，中国还计划发射约120颗卫星，其中包括通信卫星20颗左右、遥感卫星70颗左右、导航卫星30颗左右。可以预见，中国卫星产业即将迎来爆发式发展。

中国未来计划发射的卫星数量及其构成

资料来源：公开资料整理

由于卫星应用涉及众多不同的领域，而各个领域在应用方面又有着较大的区别，如卫星通信、卫星导航等，应用产业链相对较为复杂。因此，下图是简化的卫星应用产业链结构图，仅勾画出应用产业链的大致轮廓。

从下图可以看出，卫星应用产业上游主要涉及卫星的制造、卫星的发射、卫星地面设备与网络的建设；下游产业链涉及众多领域，其中在交通、通信和测绘等领域的应用较为普及。

卫星应用及运营涵盖面较广，包括消费服务（指卫星电视、卫星音频广播和卫星宽带等业务）、卫星固定服务、卫星移动服务、遥感业务和航天飞行管理服务。按技术领域和服务方式分，包括卫星通信、卫星导航和卫星遥感等。

卫星应用产业链分析图

资料来源：公开资料整理

我国卫星产业发展迅速，2000 年时我国卫星产业规模仅为 100 亿元。2009年我国卫星产业规模达565.1亿元，其中卫星导航产业规模为 390亿元，卫星通信产业规模为 158.3 亿元，卫星遥感产业市场规模为 16.8 亿元。2010 年导航产业规模达505亿元，卫星通信产业规模为 227.3亿元，卫星遥感产业规模为 23.5亿元。

2015年我国卫星通信市场规模为464.4亿元，2016年我国卫星通信市场规模增长至508.7亿元。

2008-2016年我国卫星通信市场规模走势图

资料来源：观研天下整理

目前我国环渤海、珠三角、长三角、华中鄂豫湘、西部川陕渝等五大产业聚集区初步形成特色发展格局，北京、上海、深圳、武汉、广州、西安等重点城市发展态势良好。

我国卫星导航区域市场分析

资料来源：公开资料整理

2016年，京津冀、长三角、珠三角、鄂豫湘、川陕渝五大区域卫星导航与位置服务的产业总体产值达到1686亿元，在全国总产值中占比高达79.6%。其中，珠三角年产值超过515亿元，全国占比约为24.3%，在五大产业区域中排名之一。而长三角2016年卫星导航与位置服务产业产值为281亿元，增长率全国领先。

2016年我国卫星导航与位置服务领域企事业单位数量保持在14000家左右，从业人员数量约45万。据不完全统计，截至2017年4月，业内上市公司（含新三板）总数已达到53家，上市公司涉及卫星导航与位置服务的相关产值约占全国总产值的10.87%，产业集中度有所提升。

21世纪注定是通信技术迅猛发展的世纪，其发展不断满足着人类对信息爆炸引发的碎片式信息的获取需求。这一科学领域的每一次重大进步，都将彻底影响人类生活。总体来说，我国卫星通信的发展挑战与机遇并存。

巨大的发展空间和国内外市场需求将为我国通信卫星领域发展带来新的动力和机遇。如何及早投入力量、筹措资源，推动通信卫星的技术进步，推进东方红-3B平台在轨验证与应用，开发东方红-4增强平台以提升东方红-4能力，提高长征系列火箭运载能力，开展东方红-5平台研制已经成为摆在我们面前亟需解决的切实问题。

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