2018年我国蜂窝通信模块行业产业链分析（图）

2018-05-15 05:38

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1、产业链概述

参考观研天下发布《2018年中国通信行业分析报告-市场深度调研与发展前景预测》

  蜂窝通信模块行业的上游主要为基带芯片、无线射频芯片、存储芯片、电阻电容电感以及PCB 板等原材料生产行业。蜂窝通信模块对应的下游应用领域众多，这些领域受到政府政策的大力支持，具有良好的市场前景。随着物联网技术的不断发展和应用范围的拓展，市场对于蜂窝通信模块的需求将不断增加。

  2、上游产业链概况分析

  目前从事蜂窝通信模块上游行业生产的企业较多，原材料供应比较充足。

表：蜂窝通信模块主要原材料及细分

资料来源：公开资料整理

  3、下游产业发展概况分析

  （1）无线支付应用

  无线支付采用移动通信方式传输信号，可以实现随时随地支付，未来将成为主流的支付方式。无线支付带来的便利性是有线方式所无法比拟的，它主要利用移动通信基站传输信号实现数据传输，省却了线路铺设的不便。对于蜂窝通信模块而言，最重要还是需要保证数据传输的稳定可靠。搭载智能模块的支付终端，不但能满足市场对支付模式多样化的需求，还支持营销管理、会员管理、便民服务等功能，在新零售趋势下将成为连接线上和线下的重要基础平台。

  Strategy Analytics 移动支付服务最新研究报告《2010-2022 年移动支付预测更新》称，全球移动支付用户在2016 年年底突破10 亿，相当于20%的独立移动用户。移动支付交易额将从2016 年的2,000 亿美元上涨至2022 年年底的5,710亿美元。尼尔森数据显示，在全球范围内，移动数字支付比例高达43%。而高达86%的中国消费者使用并信赖移动支付，2016 年中国社交网络支付(支付宝和微信)市场规模达到了2.9 万亿美元，在过去4 年中增长了20 倍，这一比例遥遥领先其他国家。联合国旗下机构Better Than Cash Alliance 的报告显示在支付宝和微信支付推动下，2016 年中国社交网络支付(支付宝和微信)市场规模达到了2.9万亿美元，在过去4 年中增长了20 倍。Better Than Cash Alliance 预测，到了2020年，中国消费支付方式中，移动和互联网支付的比例将会增长到28%，而现金支付比例则会下降到30%，随着物联网技术的日益成熟以及个人电子设备的广泛普及，物联网的无线支付市场规模还将持续日益扩张的趋势。

  （2）车载运输应用

  民用汽车车载系统可分为前装与后装两大类，前装车载系统属于汽车原厂配置，而后装车载系统则由汽车经销商或消费者自行购置。蜂窝通信模块在车载电子应用的整个环节中处于非常重要的地位，是连接设备传感端和信息服务中心的纽带，而且车载的应用环境非常复杂，对产品的可靠性、稳定性、高低温等要求更高。物联网的车载运输应用方案主要集中在车联网中。车联网依托车内网、车际网和车载移动互联网，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络。车联网集无线通信、智能导航、自动泊车、智能安全、节能减排、娱乐影音、自动驾驶等功能于一体，车载系统也逐渐从单一功能向综合智能业务系统发展。基于V2X（X 泛指车、路、行人及互联网等）可实现车车、车路、车人之间实时、高效、可靠的双向信息交互和共享，达到智能协同配合，实现车辆主动安全，并提高行车效率。在2016 年9 月26 日3GPP 关于V2X的第一版标准化规范已制定完成，涵盖V2V（车车通信，汽车对汽车）、V2P（车人通信，汽车对行人）、V2I（车路通信，汽车对基础设施）、V2N（车网通信，汽车对互联网）等技术标准，如今V2X 之间的无线通讯和信息交换，将作为汽车工业信息化的重要突破口。

  在国内，2016 年车联网行业得到了国家重大科技研发专项的进一步支持。

  中德智能网联汽车、车联网标准及测试验证合作项目陆续启动，中国车联网行业在技术研发、标准制定、搭建测试认证环境上得到了有效发展全球车联网市场正以25%的年均复合增速增长，2018 年市场规模有望达到400 亿欧元，同时渗透率将达到20%。Machina、IMS 和华为联合调研发现，全球车联网连接数当前估计为 9000 万，预计到2020 年将增至3 亿左右，到2025 年则将突破10 亿，车联网系统在汽车中的应用将不断普及。

  （3）智慧能源应用方案

  能源物联网是智慧能源互联网变革的重要支撑技术之一。能源系统呈现出的智能化、自动化和互动性等发展趋势，相关能源设备需充分考虑能源系统信息化水平、安全运行水平以及优质服务水平的需求。智能电表、智能水表、智能燃气表和智能热量表等智能表记具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能等智能化的功能，智能仪表凭借其精准度高、可自动校正、实现自动补偿、远程智能抄表等优势逐渐取代传统模拟式仪表及数字式仪表成为表计市场的主力军。将传统机械表更换为物联网表可有效解决调峰错谷、入户抄表难、资金回流慢等问题，节省大量人力成本。

  智能电表是智能电网的智能终端和数据入口，为了适应智能电网，智能电表具有双向多种费率计量、用户端实时控制、多种数据传输模式、智能交互等多种应用功能。智能电网建设为全球智能电表及用电信息采集、处理系统产品带来了广阔的市场需求。目前，智能电表行业在国际上已经处于快速发展阶段，全球包括发达经济体和发展中国家均在进行电能表的更新换代，以适应当前世界形势的变化。In-Stat 研究指出，全球至 2020 年智能电表渗透率将达59%。全球智能电表安装量将于2020 年达到9.63 亿台。智能电网得到大范围的部署和发展是促进智能电表发展的主要驱动因素。

  智能水表帮助水务公司轻松实现抄表到户的工作，避免与中间层水费纠纷，为管网检漏提供精确的数据分析，极大提高管网检漏的效率，为水资源的节能环保提供保障；同时对用户及时了解自家用水状态，节约水资源等提供帮助。调研机构Frost&Sullivan 报告显示，全球智能水表2015 年市场总规模已超过40 亿美元， 2017 年全球智能水表出货量将达2,800 万台，实现50 亿美元以上的总收入，2020 年全球智能水表出货量将达5,400 万台，2016 年-2020 年之间复合增长率为9.1%。目前我国智能水表主要以低端的IC 卡水表为主，智能水表占比不足20%。

  随着NB-loT 技术的发展，使得智能水表大规模应用变为可能。中国计量协会水表工作委员会智能水表技术工作组的年度工作会议指出，“十三五”期间智能水表（含智能应用系统）销售收入占全部水表销售比例要达到40%，我国智能水表的市场规模也将稳步提升。

  物联网智能燃气表可实现在线监测、远程控制、安全防范、统计报表、收费、网上充值、实时调价、阶梯气价、用期预测、大数据分析等管理功能，是实用并具有前瞻性的燃气运营商计量仪表抄收、管控的系统性解决方案。物联网智能燃气表通过蜂窝通信模块自动将当前累计量及表的运行状态等信息发送给信息中心的数据服务器。用户可以通过便利店、网银等进行实时充值，在服务器充值成功后与燃气表实时互动，通过数据收集为燃气使用的供销差和用气数据预测提供准确的数据依据。据中国计量协会统计，2016 年我国燃气表产量达到4,100 万台、消费量约3,900 万台，并呈现快速增长趋势。目前国内待替换的传统机械燃气表约有5,000-6,000 万台、IC 卡燃气表约有4,000-5,000 万台，即使不考虑新增需求，我国存量燃气表更换也有着巨大的市场空间。

  （4）智能安防应用

  在智能安防监控系统中，监控设备若监测到异常情况，将触发安全警报，需要蜂窝通信模块实现安防系统及时地传输警报信息、图像和视频，同时将相关信息发送至用户手机或其他移动终端。监控设备或者感应装置，依靠蜂窝通信模块与移动网络建立有效的通信通道，让用户可以及时获得现场信息，远程监控事发现场，从而第一时间采取措施解决问题，避免各种安全事件的发生。安防作为刚需，广泛应用于平安城市、智能交通、智能楼宇、环保、金融、医疗等行业。随着安防与新的科技硬件、网络信息技术相结合，安防市场由注重密度、广度、清晰度的“1.0 时代”，升级为更具实战能力的“2.0 时代”，智能安防产业已经处于蓬勃的发展时期。

  根据《中国安防行业“十三五”（2016-2020 年）发展规划》指出，“十三五”期间，安防行业将向规模化、自动化、智能化转型升级，且到2020年，安防企业总收入达到 8,000 亿元左右，年增长率达到10%以上。2015 年发改委等9 部委联合出台的《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》提出，到2020 年重点公共区域视频监控覆盖率达到100%，新建、改建高清摄像机比例达到100%，重点行业领域的重要部位视频监控覆盖率达到100%，同时逐步增加高清摄像机的新建、改建数量。近年来随着平安城市项目以及公安部信息化的快速推进，我国城市视频监控市场保持良好增长态势。

  （5）智慧城市应用

  智慧城市已改变了人类的生活和生产方式，并为城市带来了新的发展空间。

  无论是便捷的交通、高效的资源利用，还是精细化的城市管理，都离不开高度互连的基础设施。智慧城市发展目前主要围绕构建基于物联网技术的立体化信息采集网络及开展各领域技术应用两大方面。全方面提高城市的感知能力，建立完善的信息采集网络是智慧城市发展的基础。

  根据数据，到2045 年，全球65%-70%的人口会居住在城市，全球人口超过1,000 万的超级城市会在2030 年增加至41座，必将导致城际交通、电力能源、污水处理、公共安全等城市基础设施承压。

  因此，智慧城市已经成为城市高水平发展的必然趋势，而物联网技术在城市的信息采集、精细化管理、节能减排、生态保护、公共服务等方面都将发挥重要作用。

  根据预测，到2020 年，全世界智慧城市总投资额将达到1,200 亿美元。根据统计，物联网应用中智慧城市的相关项目占比高达20%，是物联网技术的重要应用载体。

  （6）无线网关应用

  无线网关相较于传统有线网关终端具有网络组建轻松便捷、部署快速及时，以及移动网络全球覆盖等优势。移动通信网络技术以其高效、便捷和抵御灾害的高可靠性成为数据网关、路由应用的新方向。在成熟的2G、3G 网络以及迅速发展的LTE 网络的助推下，基于移动通信网络的无线网关将成为数据终端行业的重要应用领域。移远通信拥有完整的LTE 模块产品系列，数据传输速率快速可靠，适合应用于无线网关领域。

  （7）工业应用

  智能工业通过在传统工业中融入各类感知能力的终端、移动通信等技术，将信息互联技术与传统工业制造相结合，实现工业智能化。智能工业每一个环节，包括供应链管理、生产过程工艺优化、设备状态监控、环保监测及能源管理、安全生产管理等皆可搭载蜂窝通信模块。

  物联网的智慧服务是工业制造满足信息消费的智慧化，物联网未来发展的重点任务将是建设包括满足智能生产制造的“智慧工厂”，以及满足智能用户消费的“智慧商店”。未来，随着智能制造和各类生产服务平台的发展，物联网技术将被应用于制造业供应链管理、生产过程工艺优化、产品设备监控管理、工业安全生产管理、智能物流等诸多领域。从经济角度来看，工业物联网影响着工业、制造业等大约46%的全球经济，物联网的应用即使提升1%的效率也将产生巨大的收益。市场调研机构Technavio 的研究报告指出，到2020 年，全球工业物联网市场规模将达到1,320 亿美元；到2030 年，工业物联网可在全球创造高达140万亿美元的经济效益。

  （8）医疗健康应用

  智能化医疗健康应用通过使用移动通信技术提供相关的新型健康管理设备，能够远程监测、评估个人健康情况，提供个性化的健康管理服务。基于移动互联、穿戴式设备、内嵌蜂窝通信技术的健康管理设备等正逐步提升各医疗领域的智能化水平。医疗健康物联网把原始数据转化为简单可操作信息，并且与其他设备、机器或人交流，被用来改善健康、医护质量、用户体验和操作效率。这些新型设备和医疗服务使医生能够随时监测、评估患者情况，提供个性化的健康管理服务，也为养老机构、子女随时了解老人的健康状况提供了便利。同时，远程诊疗等服务可有效降低患者的就医频次和医疗费用，从而缓解因人口老龄化造成的医疗需求的急剧增长、医疗资源严重短缺等问题。

  据埃森哲预测，到 2020 年，全球智慧医疗将达到1,630 亿美元，2015-2020年年复合增长率达到38%。在国内，百度、阿里、腾讯、中国平安、京东、华为等各大企业都纷纷开始整合医疗资源，积极进行医疗产业战略性布局，很多医院也在改进运营模式，引入智慧医疗体系。

  （9）农业和环境应用

  随着人口的增加和耕地等资源的减少，如何提升农业生产效能、使农业生产经营管理更加科学，成为业内关注的焦点。智慧农业综合运用云计算、传感器网络等多种技术，实现信息支持、大田信息采集、生产数据收集等各个环节的连接，实现农业生产智能控制。

  据 Beecham 预测，到2025 年，假设全球有5.25 亿农场基地，这些农场将使用6 亿个传感器以支持农业物联网，而智慧农业市场规模有望从2016 年的90.2亿美元达到2022 年的184.5 亿美元，年均复合增长率12.67%。我国政府部门也高度重视现代农业的发展，先后出台了《农业科技发展“十三五”规划》、《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》等政策文件，全力支持“十三五”期间我国农业的发展。最新发布的《全国农业农村信息化发展“十三五”规划》指出，物联网等技术有望在农业部确定的200 多个国家级现代农业示范区获得农业部和财政部资金补贴，并先行先试重点开展3G、4G、物联网、传感网、机器人等现代信息技术在该区域的先行先试，推进资源管理、农情监测预警、农机调度及无人机监测等信息化的试验示范工作，完善运营机制与模式。根据预测,中国地区农业物联网设备安装将从2015 年的3,000 万增加到2020 年的7,500 万，复合年增长率达到20%。

  物联网在环保领域的应用主要在于利用传感器对污染源、环境质量变化实现自动监测，智能环保监测利用各种传感器技术、移动计算、信息融合等物联网技术，根据环境状况进行实时在线监控和综合分析（包括水质监测、空气质量检测、土壤成分检测等），并建立污染源信息综合管理系统，为采取环境治理措施和污染预警提供依据，防止突发性环境污染事故发生，使环境监测更便利、更快捷、更准确，并克服恶劣条件下人工无法观察检测的劣势。

  据世界银行与中国国务院发展研究中心的《中国污染代价》称，每年中国因污染导致的经济损失占GDP 的5.8%，中国科学院测算的数据也显示国内由于环境污染和生态破坏造成的损失已占GDP 的15%，污染事故造成巨大损失，环境保护支出不断增加。然而，监测作为环保治理和管理的重要手段，一直以来也存在难以解决的痛点，包括监测数据收集不及时不全面、监测覆盖难以到位、环保监测及检查工作容易受阻、监测人员健康问题等。众多传统环保监测结合物联网模块产品能够有效解决相关问题。根据国家环境监测总站的数据，环境监测行业销售额从2011 年的108 亿上升到了2015 年227 亿，年复合增长率约16%。

  （10）共享经济应用方案

  随着共享单车市场的兴起，各类共享型创新应用层出不穷，包括共享雨伞、共享洗衣机、共享汽车、共享租房、共享篮球、共享充电等，涉及交通工具、住房、生活、娱乐等各行各业。共享经济将带来生产、生活模式的转变，各国正在运用共享经济来解决城市居民需求问题，如交通、停车位、能源、消费等各个领域，期望能带领出新经济的正面效益。而共享经济之所以能形成规模化，关键在于物联网技术的普及。数百亿级的设备和组织连接到物联网，通过对其嵌入传感设备、通讯设备和云端分析功能，使其成为一个智能互联设备，共享平台串起各种硬件装置或传感器，从终端到云端平台所产生数据分析，以达到自动供需匹配、资源调度与动态追踪。共享单车第一次大规模引入物联网技术，主要解决开锁、定位跟踪等问题。以摩拜单车和OFO 单车为例，内置蜂窝通信模块的单车车锁能实现智能解锁，明显减短等待时间，有效改善共享单车的消费者体验。

  根据显示，2016 年我国分享经济市场交易额达到3.45 万亿，预计未来几年我国分享经济仍将保持年均40%左右的高速增长，到2020 年，分享经济交易规模占GDP比重将达到10%以上。共享经济是一种民间创新带动政策创新的商业模式，成为未来非常重要的经济形式。共享经济的关键因素之一就是数百亿级的设备和组织连接到物联网，通过对其嵌入传感设备、通讯设备和云端分析功能，使其成为一个智能互联设备。随着网络基础设施的成熟，共享经济才能实现快速发展，蜂窝通信模块等物联网技术的普及让共享经济的范围得以进一步扩展，正在成为共享经济的关键因素。

图：2016年分享经济重点经济市场交易额增长率