（一）行业技术水平及行业的周期性、区域性、季节性特征
1、行业技术水平及特点、经营模式
（1）行业技术水平
行业技术水平主要是随着通信技术的发展而逐步提高的，通信行业的技术范围主要包括移动通信技术、宽带接入技术、光网络传输技术，数字交换与存储技术等。通信技术服务企业的技术水平与通信网络发展密切相关，主要集中于主流通信技术在技术服务业务中的具体应用，如设备安装调试技术、网络调整割接开通、设备故障维修技术、无线网络优化技术、传输链路优化及改造技术等。经过20 多年的发展，我国通信网络应用规模、技术水平取得了显著提高。
（2）行业技术特点
通信技术服务行业是一个以技术为导向的行业，新型通信技术的开发及应用对行业的发展起着巨大的推动作用。通信技术服务行业的技术特点主要有：①技术标准高通信技术服务行业有各类国家标准进行规范，也有丰富的行业标准和企业标准。通信技术服务对企业的技术要求较高，要求通信技术服务商有较强的技术储备和技术应用能力。
②技术更新快
近年来，我国移动通信标准的发展较快。2007 年，中国移动启动TD-SCDMA试验网；信息产业部发布WCDMA、CDMA2000 两项通信行业标准；2009 年，3G 牌照发放。2011 年，中国移动开展TD-LTE（4G 标准）规模技术试验。2013 年中国移动开始TD-LTE 网的大规模建设。截至2016 年底，全国4G 用户总数已达7.7亿户。2016 年开始全面启动了5G 技术研发实验，通信技术服务的相关技术随着移动通信标准的演进而发展，更新换代较快。
（3）行业经营模式
通信技术服务行业专业化日趋成熟，电信运营商通过招标的方式确定通信技术服务商与设备提供商。在通信技术服务行业，通信技术服务商能够实现跨网络制式、跨技术平台、跨多厂商设备为运营商提供综合技术服务，而设备提供商更侧重于设备的产品质量、技术研发与产品升级；电信运营商的技术服务都直接外包给通信技术服务商实施。
2、行业的周期性、区域性、季节性特征
（1）周期性
通信技术服务行业与通信业发展密切相关，其业务主要受通信业网络规模和固定资产投资影响。随着通信技术更新换代、宏观经济环境的变化和国家产业政策的调整，我国通信业的发展呈现周期性变化，通信技术服务行业也相应地随之呈现周期性变化。
（2）区域性
目前，我国通信技术服务行业存在一定的区域性特征。我国东部沿海地区的经济发展水平较高，通信网络规模较大，行业的市场规模也相对较大；西部地区的经济发展水平较低，通信基础设施不完善，行业的市场规模也较小。但随着国家对中、西部地区的政策扶持力度不断加大，中、西部地区电信业将进入快速发展时期，因此行业在中、西部地区的市场规模将迅速增长，东部地区的市场规模将趋于平缓增长阶段。未来行业在区域市场上的差异将呈逐步缩小的趋势。
（3）季节性
受运营商年度投资计划的影响，通信网络建设业务一般在每年年初进行年度的建设投资规划及招投标，大规模的建设往往在第二季度开展，并集中在当年下半年验收并投入使用，季节性特征明显。
参考观研天下相关发布的《2018-2023年中国通信产业市场现状规划调查与未来发展方向研究报告》
（二）行业内的主要企业和竞争格局
在现有竞争格局中，提供通信网络技术综合服务行业的竞争主体分为三个部分：电信运营商旗下的通信技术服务公司、市场培育发展起来的专业技术综合服务商、设备制造商及其有关的技术服务机构；电信运营商旗下的通信技术服务公司大多数属于国有企业，主要优势是客户资源，市场化形成的综合技术服务商在技术、成本、服务质量上具有一定的竞争优势；大部分设备制造商专注于自身产品升级与技术进步，未直接参与通信技术服务行业市场竞争。
目前，国内通信网络技术服务商大致分为三个梯队，第一梯队规模大、专业全、实力强，面向全国提供服务；第二梯队以本地化有实力的服务商为主，全国各省都有几家在省内主导服务市场的服务商，在地方运营商主导的服务业务中仍然具有一定的优势；第三梯队为规模较小的服务商，业务单一、专业能力一般，数量庞大。
未来的竞争格局中，第一梯队中有竞争实力的服务商将迎来发展的良好机会，部分第二梯队服务商如果能够抓住机遇，未来也有一定的发展空间。
行业主要竞争对手情况如下：
表：行业主要竞争对手情况
（三）行业进入壁垒
1、技术壁垒
通信网络对运行的安全性、稳定性要求极高，一旦通信网络的运行出现故障，极有可能导致不可估量的经济损失及严重后果，因此，电信运营商对通信技术服务商的技术水平高度重视。通信网络核心网技术、传输网技术、无线网技术更新较快，及时掌握最新的技术发展、储备足够的技术人才是服务商不断发展的重要动力，构成了新进入者的重要障碍。
2、品牌壁垒
为了保证通信网络运行的稳定性和可靠性，电信运营商一般会优先选择与技术能力强、行业经验丰富、过往业绩突出、品牌知名度高、综合实力强的通信技术服务商合作。起步早、技术领先的服务商已经具备了多业务集成服务能力，与电信运营商建立了长期紧密的合作关系，在市场中树立了良好信誉与品牌，对新进入行业的企业形成较大障碍。
3、资质壁垒
通信技术服务商提供的技术服务对于通信网络的安全、稳定运行具有非常重要的影响，为此行业监管部门制定了具体的资质标准，通信技术服务商必须具备相应资质才能开展相关业务。同时，电信运营商在通过招投标采购技术服务时对技术服务商的资质也有严格要求，通信技术服务商要承担特定类型的项目必须要具备相应的资质方可投标。
通信技术服务行业相关资质管理比较严格，通信技术服务商只有具备足够的项目经验、具有对应项目业绩与规模、配备相适应的专业技术人员才能取得相应等级资质并从事对应业务。严格的行业监管规定，对新进入行业的企业以及规模较小的企业构成了较高的资质壁垒。
4、资金壁垒
电信运营商的通信网络技术服务项目都是分阶段付款或项目验收后付款，这要求服务商具备垫付资金的实力。服务商需要投入人力与装备维持正常的业务运行，对流动资金有较高的要求。资金充足度构成行业的又一壁垒。
5、人才壁垒
通信技术服务行业的从业者需要具备扎实的通信技术理论知识和丰富的实践经验，掌握多个设备厂家系统性能和多项专业技术，熟悉各类通信设备操作，精通无线、交换、传输、网管等专业知识，并在服务过程中灵活采用最有效的技术方法、技术手段及仪器仪表达到服务目的。只有稳定的且具有丰富经验的技术团队才能向电信运营商提供优质服务，这是新进入者进入行业的又一重要障碍。
（四）影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
（1）国家产业政策扶持
基于国家产业政策的扶持，在未来一段时间内，国家对通信网络服务行业仍将保持大力支持和鼓励发展的态势并为其提供强有力的政策支持。
目前行业适用的主要法律法规如下：
表：目前行业适用的主要法律法规
目前通信技术服务行业的主要产业政策如下：
表：目前通信技术服务行业的主要产业政策
通信网络技术服务行业市场发展与通信行业固定资产投资密切相关。我国通信技术服务市场在各大运营商网络建设规模持续增长的推动下，呈现持续增长态势。根据工业和信息化部统计数据，2010 年至2016 年，通信行业固定资产投资规模年复合增长率达到6.26%。随着通信行业固定资产投资规模的稳定增长，通信技术服务行业在一定时期内将保持持续发展的态势。
（3）通信业的转型升级
我国的通信业正处于转型升级新阶段，光纤宽带建设将会加速推进，用光纤宽带替代传统的传输介质，以及新增光纤宽带用户，将为通信技术服务业带来巨大的市场空间。同时，4G 网络建设的加快、“三网融合”、“物联网”和“云计算”等新兴业态的崛起以及未来5G 网络的发展，将会进一步刺激通信网络的扩容和升级。我国通信业的变化发展，将为通信技术服务行业的发展带来新的契机。
（4）市场规范化程度不断提高
目前，我国通信技术服务行业企业数量较多，服务质量与技术水平参差不齐，行业集中度不高。电信运营商通过集中招投标采购、加大对服务商的考核评价以及行业主管部门对通信技术服务行为进一步规范，行业将进一步健康可持续发展。
2、不利因素
（1）流动资金紧张
通信技术服务企业在项目实施与服务中均需要垫付一定比例流动资金；同时电信运营商付款需要一定周期，应收账款余额较大。目前行业内企业融资渠道较为单一，流动资金普遍紧张，对企业发展造成了不利因素。
（2）人才紧张
通信技术服务行业属于技术密集型产业，对高素质的管理、技术和营销等各类人才存在较大需求。随着行业的快速发展和市场竞争的加剧，对中高端人才的需求持续增加，行业内围绕专业人才展开的竞争愈加激烈。目前人才流动性不强，造成企业人才需求紧张，制约行业发展。
（3）行业集中度有待提高
通信技术服务商起步较晚，且地域特征明显，业务范围较窄。这种行业结构不利于行业的技术进步、不利于发挥规模效应、不利于行业整体竞争能力的提升，在某种程度上制约了通信技术服务商的发展壮大。
（五）行业发展趋势
1、通信技术的快速演进将成为行业持续发展的重要推动力
电信业是一个以技术为导向的行业，新型通信技术的开发及应用对行业的发展起着巨大的推动作用。随着4G 技术逐渐成熟与大面积建设，带动相应的大规模基础设施投资。根据工信部2016 年公布的数据，2016 年4G 用户全年新增3.4亿户，总数达到7.7 亿户，在移动电话用户中的渗透率达到58.2%。2G 移动电话用户减少1.84 亿户，占移动电话用户的比重由上年的44.5%下降至28.8%。
图：移动电话用户
技术与业务的发展必然将引发现有通信网络的扩容、重组与兼容，也将促进通信网络的多元化业务发展，对通信设备制造业、终端产业和通信技术服务业等上下游产业形成有力拉动。在这样的背景下，处于通信产业链中间环节的通信技术服务行业将面临更大的市场需求，通信技术服务行业将持续快速发展。2、行业监管日益严格导致行业集中度逐渐加大
为确保网络质量，提升竞争优势，电信运营商制定了规范的招投标管理办法，通过公开招投标方式选择通信技术服务商。近年来，运营商的招投标管理工作趋向于从地市分公司向省级公司集中，中国移动更是全国推进服务集中采购；招投标的管理日益规范，将有利于形成健康、有序、充分竞争的通信技术服务市场。
在市场化程度高，竞争日趋公开、规范的大环境下，在技术能力、团队资源、营销渠道、资金实力、精细管理等方面占据优势地位的通信技术服务商将在行业中脱颖而出，将业务拓展到更大的区域范围，获得更多的市场份额。电信运营商也更倾向于和具有稳定服务能力、高质量服务保证及综合竞争实力的通信技术服务商建立长期合作关系。
行业标准及市场要求的日趋严格，必然使一些规模偏小、综合实力较弱的企业被淘汰或整合，整个通信技术服务行业集中度将不断提高。
3、“一体化服务外包”将成为行业新趋势
通信网络的设计、建设、优化和维护是一个有机的系统工程。以前运营商选择服务商较多强调专业化，按服务种类分不同专业选择不同的服务商。随着网络规模的不断扩大，网络技术的持续升级，网络结构日趋复杂，服务商服务理念与技术水平参差不齐，经常出现相互之间工作无法衔接、互相推卸责任的情况，运营商的管理难度加大、工作量过大也难以应对，服务商之间的协调浪费了运营商大量资源与成本。
为了提高工作效率，简化工作流程、降低管理难度和运营成本，部分运营商开始尝试创新性的“一体化服务外包”的采购模式，将多种服务统一委托给一家综合服务商，“一体化服务外包”将逐渐成为行业的新趋势。
4、服务范围及服务对象越来越广泛
随着社会信息化的加速，政务信息化、企业信息化等向纵深展开，我国通信技术服务行业的服务范围将逐渐扩展到互联网、广电、电力、交通等行业。这些变化使得各行业对通信网络技术服务的需求亦持续扩大，为通信技术服务行业提供了更为广阔的市场空间。
数据来源：中国统计局，观研天下整理，转载请注明出处。（ww）
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