参考中国报告网发布《2017-2022年中国智能手机行业市场发展现状及十三五运行态势预测报告》
智能手机逐渐成为人们日常生活的刚需，基本完成了对功能机的替换，2016 年，全球智能手机出货量达到 14.7 亿部，出货量增速有所降低，但渗透率超过 80%。而我国智能手机市场出货量增速高于全球市场，智能手机渗透率超过 90%。未来智能手机增量因素来自于旧换新和创新功能吸引用户进行手机臵换。
深受苹果手机坚定使用 FPC 板的影响，目前主流智能手机 FPC 板的单机用量均达到了 10-15 片，有效推动了 FPC 板的需求。而新功能的出现则不断拓展 FPC 在智能手机上的应用，指纹识别持续渗透、全面屏迅速发展、人脸识别小试牛刀、无线充电日趋普及以及柔性 OLED 屏的搭载，这些技术创新不断刺激手机相关供应链进行全面升级，间接促进 FPC 板的使用需求和技术升级。
2016 年底至今，伴随小米 MIX、三星 Galaxy S8 系列手机相继发布，具有极高屏占比、长宽比达到 18:9 的全面屏手机引发手机外观创新潮流，而此前不断有消息曝出 iPhone 8 也将采用全面屏，同时华为、OPPO、vivo 等国内手机品牌厂商亦积极布局，因此 2017 年将是手机全面屏时代的开端，据WitsView 预测，2017 年全球全面屏智能手机出货规模约为 1.3-1.5 亿部，渗透率接近 10%。
从人机工程学角度，18:9 的屏幕比例更符合用户单手持握，5.5 的整机尺寸与 16:9 的 5.7 寸手机相当，在显示效果上，564 PPI 的全面屏比 5.7 寸 513 PPI 的 16:9 手机更具有视觉冲击力。但是全面屏的引入将使得智能手机在结构设计、摄像头、听筒、天线设计、软件 UI、指纹识别、工艺设计、光距离传感器等方面都面临着相应的技术挑战，全面屏玻璃的设计、摄像头小型化、听筒小型化、新型指纹芯片随着全面屏而进行的演变也将会引发整个手机产业链的变革。我们认为，在这种情况下，手机模块全产业链 FPC 板将会进行重新布局，为 FPC 行业带来新机遇。
OLED 是继 LCD 之后的新一代平板显示技术，具有低功耗、高分辨率、可弯曲等优点。2016 年全球 AMOLED 的出货比上一年同比增长 40%，其中智能手机是最主要的驱动力，2016 年出货量达 3.5 亿部，渗透率高达 23%。随着 2017 年苹果手机也将全面加入 AMOLED 阵营，有望引领 AMOLED 屏进一步快速向智能手机渗透。IHS 数据显示，2017 年全球智能手机 OLED 市场营业收入将达到 153 亿美元，2018 年将超过 LCD。
从用户端来讲，一旦采用柔性 OLED 显示技术，整个消费电子的体验有望获得革命性突破。因此，可自由弯折的柔性 OLED 已经成为产业界技术发展方向的共识。柔性 OLED 屏可以广泛应用在智能手机、电视面板、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、VR 设备、机器人等领域，彻底改变用户与设备的交互方式。
与 LCD 屏相比，柔性 OLED 结构更为简单，不需要背光源，直接贴合在柔性衬底（如塑料、金属或柔性玻璃）上。柔性衬底的材料必须满足耐高温、耐化学药品、低膨胀系数、轻薄、表面平整、易挠曲和低金属离子浓度的要求。目前来看，最适合的柔性衬底材料是聚酰亚胺（PI），它也是FPC 板最常用的柔性基板材料。
我们认为，柔性显示的终极目标不仅要求是屏幕柔性化，主板、承载体或者产品本身也必须可弯折，这样一来，机身中的硬板电路将全部被柔性电路所取代，这将极大拉动 FPC 需求，在消费电子产品领域成为连接模组、信号传递的重要桥梁。
指纹识别将实现全面渗透，推动 FPC 用量提升与技术升级
指纹识别在智能手机中的渗透率不断提升，为 FPC 带来增量市场。2016 年，全球智能终端指纹识别芯片的出货量达到 6.9 亿颗，市场销售额达到 28 亿美元。根据 Yole 预测，未来 5 年指纹识别市场的复合年增率将达到 19%，市场规模达到 47 亿美元，规模增加显著。
指纹识别在智能手机中的渗透率越来越高，从而带动 FPC 板需求规模提升。此外，目前指纹识别模组包括 Coating（镀膜）方式和盖板方式两种主流方案，所用到的连接板有普通双面 FPC 板、电极凸起双面 FPC 板和四层软硬结合板三种。而未来随着全面屏的使用，屏幕下指纹识别有望成为未来趋势，因此我们认为，为了满足手机超薄要求，作为中间信号连接件的 FPC 板将朝向超薄超窄双层板发展，板厚将控制在 0.1 mm 以内，而线宽则降至 25 μm 左右。
继 Galaxy S4、Galaxy S6 和 Galaxy S7 之后，三星新推出的 Galaxy S8 手机继续配备无线充电功能。苹果公司今年也加入无线充电联盟（WPC），在 10 周年重磅产品 iPhone 8 上有望配备无线充电功能。两大品牌手机对无线充电的支持和应用，无疑会引领创新潮流，加速无线充电技术在手机领域的应用，除手机之外，无线充电还将用于可穿戴设备、平板电脑等诸多消费电子终端产品，潜在市场空间巨大，我们预测未来消费电子将迎来无线充电热潮。根据 IDC 预计，2018 年无线充电发射器和接收器的市场规模将分别达到 5.5 亿美元和 16.6 亿美元，手机无线充电技术市场规模将达到 6 亿美元，为 FPC 带来增量空间。
目前主流的无线充电技术是“电磁感应”和“磁共振”。在智能手机端，电磁感应技术更加普及，效能接收在 70%左右，和有线充电设备相等，而且效能接收率在不断提高，很快将能达到 98%。对无线充电设备性能起关键作用的是内部的线圈，目前采用两种技术方案：铜导线和 FPC 线圈。在以智能手机为主导的消费电子中，接收端内臵于整机内部，在内部空间越来越小的情况下多模组合一成为趋势，FPC 线圈方案明显优于铜导线线圈，如三星采 S7 采用了 FPC+NFC+MST（磁辐射模拟）的三合一技术路径。
考虑到无线充电对功率的要求以及手机、可穿戴设备等移动电子产品轻薄化等因素，FPC 线圈将更多应用在设备接收端。随着无线充电技术在电子产品中快速渗透，对 FPC 线圈的需求将大幅增加。为保证接收功率，FPC 线圈必须具有一定的厚度，单层或者双层 FPC 更符合要求。
智能手机逐渐成为人们日常生活的刚需，基本完成了对功能机的替换，2016 年，全球智能手机出货量达到 14.7 亿部，出货量增速有所降低，但渗透率超过 80%。而我国智能手机市场出货量增速高于全球市场，智能手机渗透率超过 90%。未来智能手机增量因素来自于旧换新和创新功能吸引用户进行手机臵换。
全球智能手机增速放缓，渗透率提高
数据来源：中国报告网整理
深受苹果手机坚定使用 FPC 板的影响，目前主流智能手机 FPC 板的单机用量均达到了 10-15 片，有效推动了 FPC 板的需求。而新功能的出现则不断拓展 FPC 在智能手机上的应用，指纹识别持续渗透、全面屏迅速发展、人脸识别小试牛刀、无线充电日趋普及以及柔性 OLED 屏的搭载，这些技术创新不断刺激手机相关供应链进行全面升级，间接促进 FPC 板的使用需求和技术升级。
智能手机创新功能催生FPC增量市场
数据来源：中国报告网整理
全面屏热潮来临，推动智能手机全产业链 FPC板重新布局 2016 年底至今，伴随小米 MIX、三星 Galaxy S8 系列手机相继发布，具有极高屏占比、长宽比达到 18:9 的全面屏手机引发手机外观创新潮流，而此前不断有消息曝出 iPhone 8 也将采用全面屏，同时华为、OPPO、vivo 等国内手机品牌厂商亦积极布局，因此 2017 年将是手机全面屏时代的开端，据WitsView 预测，2017 年全球全面屏智能手机出货规模约为 1.3-1.5 亿部，渗透率接近 10%。
2017-2020年全面屏手机渗透率预测（单位：亿台）
数据来源：中国报告网整理
从人机工程学角度，18:9 的屏幕比例更符合用户单手持握，5.5 的整机尺寸与 16:9 的 5.7 寸手机相当，在显示效果上，564 PPI 的全面屏比 5.7 寸 513 PPI 的 16:9 手机更具有视觉冲击力。但是全面屏的引入将使得智能手机在结构设计、摄像头、听筒、天线设计、软件 UI、指纹识别、工艺设计、光距离传感器等方面都面临着相应的技术挑战，全面屏玻璃的设计、摄像头小型化、听筒小型化、新型指纹芯片随着全面屏而进行的演变也将会引发整个手机产业链的变革。我们认为，在这种情况下，手机模块全产业链 FPC 板将会进行重新布局，为 FPC 行业带来新机遇。
全面屏引发手机前置模组变革
资料来源：中国报告网整理
柔性 OLED 屏大势所趋，全电子产品柔性化极大提高 FPC 市场需求 OLED 是继 LCD 之后的新一代平板显示技术，具有低功耗、高分辨率、可弯曲等优点。2016 年全球 AMOLED 的出货比上一年同比增长 40%，其中智能手机是最主要的驱动力，2016 年出货量达 3.5 亿部，渗透率高达 23%。随着 2017 年苹果手机也将全面加入 AMOLED 阵营，有望引领 AMOLED 屏进一步快速向智能手机渗透。IHS 数据显示，2017 年全球智能手机 OLED 市场营业收入将达到 153 亿美元，2018 年将超过 LCD。
全球智能手机OLED市场营业收入将迅速增长（十亿美元）
数据来源：中国报告网整理
从用户端来讲，一旦采用柔性 OLED 显示技术，整个消费电子的体验有望获得革命性突破。因此，可自由弯折的柔性 OLED 已经成为产业界技术发展方向的共识。柔性 OLED 屏可以广泛应用在智能手机、电视面板、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、VR 设备、机器人等领域，彻底改变用户与设备的交互方式。
与 LCD 屏相比，柔性 OLED 结构更为简单，不需要背光源，直接贴合在柔性衬底（如塑料、金属或柔性玻璃）上。柔性衬底的材料必须满足耐高温、耐化学药品、低膨胀系数、轻薄、表面平整、易挠曲和低金属离子浓度的要求。目前来看，最适合的柔性衬底材料是聚酰亚胺（PI），它也是FPC 板最常用的柔性基板材料。
LCD、硬OLED和柔性OLED屏幕结构对比
资料来源：中国报告网整理
我们认为，柔性显示的终极目标不仅要求是屏幕柔性化，主板、承载体或者产品本身也必须可弯折，这样一来，机身中的硬板电路将全部被柔性电路所取代，这将极大拉动 FPC 需求，在消费电子产品领域成为连接模组、信号传递的重要桥梁。
指纹识别将实现全面渗透，推动 FPC 用量提升与技术升级
指纹识别在智能手机中的渗透率不断提升，为 FPC 带来增量市场。2016 年，全球智能终端指纹识别芯片的出货量达到 6.9 亿颗，市场销售额达到 28 亿美元。根据 Yole 预测，未来 5 年指纹识别市场的复合年增率将达到 19%，市场规模达到 47 亿美元，规模增加显著。
2013-2021 年指纹识别芯片出货量（亿颗）
数据来源：中国报告网整理
指纹识别在智能手机中的渗透率越来越高，从而带动 FPC 板需求规模提升。此外，目前指纹识别模组包括 Coating（镀膜）方式和盖板方式两种主流方案，所用到的连接板有普通双面 FPC 板、电极凸起双面 FPC 板和四层软硬结合板三种。而未来随着全面屏的使用，屏幕下指纹识别有望成为未来趋势，因此我们认为，为了满足手机超薄要求，作为中间信号连接件的 FPC 板将朝向超薄超窄双层板发展，板厚将控制在 0.1 mm 以内，而线宽则降至 25 μm 左右。
指纹识别模组四层软硬结合板实物
资料来源：中国报告网整理
指纹识别模组四层软硬结合板结构图
资料来源：中国报告网整理
无线充电日趋普及为 FPC 带来增量空间 继 Galaxy S4、Galaxy S6 和 Galaxy S7 之后，三星新推出的 Galaxy S8 手机继续配备无线充电功能。苹果公司今年也加入无线充电联盟（WPC），在 10 周年重磅产品 iPhone 8 上有望配备无线充电功能。两大品牌手机对无线充电的支持和应用，无疑会引领创新潮流，加速无线充电技术在手机领域的应用，除手机之外，无线充电还将用于可穿戴设备、平板电脑等诸多消费电子终端产品，潜在市场空间巨大，我们预测未来消费电子将迎来无线充电热潮。根据 IDC 预计，2018 年无线充电发射器和接收器的市场规模将分别达到 5.5 亿美元和 16.6 亿美元，手机无线充电技术市场规模将达到 6 亿美元，为 FPC 带来增量空间。
2018 年各终端无线充电市场规模预测（百万美元）
数据来源：中国报告网整理
目前主流的无线充电技术是“电磁感应”和“磁共振”。在智能手机端，电磁感应技术更加普及，效能接收在 70%左右，和有线充电设备相等，而且效能接收率在不断提高，很快将能达到 98%。对无线充电设备性能起关键作用的是内部的线圈，目前采用两种技术方案：铜导线和 FPC 线圈。在以智能手机为主导的消费电子中，接收端内臵于整机内部，在内部空间越来越小的情况下多模组合一成为趋势，FPC 线圈方案明显优于铜导线线圈，如三星采 S7 采用了 FPC+NFC+MST（磁辐射模拟）的三合一技术路径。
两种线圈技术优缺点对比
资料来源：中国报告网整理
考虑到无线充电对功率的要求以及手机、可穿戴设备等移动电子产品轻薄化等因素，FPC 线圈将更多应用在设备接收端。随着无线充电技术在电子产品中快速渗透，对 FPC 线圈的需求将大幅增加。为保证接收功率，FPC 线圈必须具有一定的厚度，单层或者双层 FPC 更符合要求。
FPC线圈实物图
资料来源：中国报告网整理
电磁感应无线充电原理图
资料来源：中国报告网整理
资料来源：中国报告网整理，转载请注明出处（ZQ）
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