2014年上半年中国通信行业发展运营现状报告

        导读：2014年上半年中国通信行业发展运营现状报告。2014年4月30日，财政部、国家税务总局发布的《关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》明确，从6月1日起，我国电信业将正式进行“营改增”，基础电信服务和增值电信服务分别适用11%与6%的税率。

        参考《中国光纤通信行业运营态势及投资前景预测报告（2012-2016）》

我国通信业发展现状分析(上)

        从工信部日前发布的通信业统计公报可以看出，行业发展令人担忧：1~4月，全国电信主营业务收入连续四个月增速回落，比第一季度、2013年同期分别回落0.2个与2.5个百分点。4月单月比上月、2013年同期分别回落0.3个与2.3个百分点。2014年第一季度，行业警讯自2011年之后再次出现：电信业务收入增幅3年来首次低于同期GDP增幅。专家认为，由于目前存在多种不容乐观的现实因素，我国通信业收入下滑的趋势将继续，行业发展将步入艰难期。

　　政策调整直接调低行业收入和利润

　　2014年4月30日，财政部、国家税务总局发布的《关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》明确，从6月1日起，我国电信业将正式进行“营改增”，基础电信服务和增值电信服务分别适用11%与6%的税率。工信部电信研究院泰尔管理所业务与投资咨询部副主任王莉认为，从长期来看，这对电信行业不失为一个利好消息，但短期内电信运营商受到的“冲击”较大，将遭遇“阵痛”。因为短期内这两档税率相互抵扣较少，总赋税比起现行3%的营业税高了不少。据部电信研究院泰尔管理所测算，受“营改增”影响，电信运营商短期内收入将下降10%左右，利润将减少20%左右。

　　对此，三大电信运营商不约而同地表达了自身的压力。中国电信公告称：“由于目前公司成本支出中部分支出不能够获得增值税进项税抵扣，其中包括折旧摊销及人工成本等，造成经营成本难以获得同步下降，因此预计经营利润短期将受到重大的负面影响。”中国移动表示，由于增值税属于价税分离的价外税，“营改增”后，营运收入将相应减少，并且目前公司成本和资本开支中能获得的增值税进项税抵扣较少“预计短期利润将受到较大的负面影响”。中国联通则称：“根据2013年数据仿真分析，在增值税改革实施后公司的净利润将有大幅下降；但同时由于公司的综合税负（包括营业税、增值税、企业所得税）有所下降，所以，增值税改革对公司的现金流有正面影响。”

　　还有一个宏观政策调整对行业带来的影响，那就是来自于国资委提高央企上缴红利。2014年5月，财政部宣布将国有独资企业应交利润收取比例在现有基础上提高5个百分点。除了中国联通依照往年惯例不在列之外，其他两家基础电信企业的上缴红利比例被提高至20%。这对运营商来说无疑又增加了一笔巨大的开支。

　　异质竞争、同质竞争双重挤压，通信业发展“压力山大”

　　移动互联网的到来，OTT对传统电信业务的分流和蚕食加剧。通信业1~4月的统计公报显示，三大运营商话音、移动短信彩信等传统业务全面下滑。

　　1~4月，全国移动电话去话通话时长达9584.7亿分钟，比2013年同期下降3.6个百分点。其中，移动本地去话通话时长和移动长途通话时长分别比2013年同期增速低4.1个与2.1个百分点。每用户每月贡献的移动语音业务量同比持续下降，移动本地去话MOU和移动长途去话MOU分别同比下降7%与5%。

　　移动短彩信业务量和收入同比下滑超过10%。1~4月，全国移动短信业务量仅有2508.6亿条，同比下降18.8%，比第一季度增速下滑0.1个百分点，收入完成173.6亿元，同比下降13.8%。彩信业务量仅有204.8亿条，同比下降31.1%。月户均点对点短信量、彩信量达到40.5条和2.1条，其中月户均点对点短信量同比下降19.9%。

　　另外，虚拟运营商的进场加剧了市场竞争，基础运营商的收入和利润被进一步挤压。目前已经发布和提前曝光的一些虚拟运营商套餐中，低价、免费成为响当当的名片，这也逼迫着基础运营商进一步降低通信资费，行业利润进一步摊薄。

　　5月14日，中国移动发布重磅消息：从6月1日起，全面升级4G资费体系，流量资费最高降低50%，还推出延长时限的“季包”、“半年包”以及可以和亲友分享流量的流量分享服务等。此前，中国联通在3月中旬发布的4G/3G一体化套餐中，套餐内流量比3G套餐大幅提升，在第三届“5•17”网购节上推出了创新的自由组合套餐以及1G半年流量包的一折优惠。

　　虽说流量经营是运营商转型的大势所趋，但虚拟运营商的进入使移动通信市场主体增多，资费进一步降低，无形中给运营商的发展带来巨大压力。

　　宽带中国、4G元年双箭齐发，企业投资放量猛增

　　随着4G的上马，“宽带中国”战略走向深入，三家通信企业势必加大对有线、无线宽带的建设力度，通信业发展面临的投资压力进一步加大。

　　2014年是“宽带中国”战略持续发力之年，工业和信息化部明确提出了“宽带中国2104专项行动”的发展目标：完成新增FTTH覆盖家庭3000万户，新建TD-LTE基站30万个，新增1.38万个行政村通宽带，新增固定宽带接入用户2500万户，发展TD-LTE用户3000万户，使用8M及以上接入速率的固定宽带用户占比达到30%，其中东部地区力争达到40%，鼓励有条件的地区推广50M、100M等高带宽接入服务。为达到这些要求，运营商必须加大网络建设的投资力度。

　　2014年也是4G商用元年，无线宽带领域更是热火朝天，三家通信企业对4G大规模的投资不可避免。有业内人士预测，三年内，三大运营商在4G建设和运营等方面的累计投资额将有望突破3000亿元。按照此前中国移动公布的数据，2014年年底将建设超过50万个4G基站，覆盖超过300个城市，发展4G用户3000万户~6000万户，计划投资700亿元，2014年到2016年，4G总投资将超过2300亿元。目前，在不到半年的时间里，中国移动建设超过了26万个4G基站，覆盖了200多个城市，发展4G用户近500万户。在3G时代，中国移动经过三四年的时间才建设完成了50万个3G基站。其中的难度和压力可想而知。

        中国电信和中国联通虽然未获得 FDD牌照，但也加大了4G投资力度，提前做好准备工作。据悉，中国电信2013年的4G投资约为100亿元，2014年4G建网费用将达到457亿元。中国联通对4G的投资也保持在每年50亿元~100亿元的建设规模。

我国通信业发展现状分析(下)

        不管是行业发展的统计数据，还是政策环境变化所带来的影响，通信业所承受的压力与日俱增，行业发展步入艰难期是不争的事实。面对这样的形势，通信业应如何应对，才能顺利度过“阵痛”期，实现持续健康发展？

　　加快创新转型

　　创新转型，虽是老生常谈，但对运营商而言现在却显得更加急迫。如果说过去谈转型，只是行业自身的一种忧患意识，那么今天谈转型，则已经到了“不进则退”的地步，如不加快转型步伐，就面临被互联网大潮淹没的危险。

　　目前，运营商最大的挑战来自于互联网，特别是移动互联网。虽然近来运营商通过创新流量经营、加快融合业务推广等转型策略的实施，互联网及数据业务等非话业务在电信业务收入中的比例不断增大，目前已达56.9%。但是，转型效果还远未跟上互联网快速发展的步伐。今年1~4月，全行业移动增值、移动数据业务收入增速比上年同期回落4.1个与10.7个百分点。由此可见，行业转型任重而道远。

　　运营商要想从OTT的包围中成功突围，就必须改变传统电信思维，树立互联网思维，遵循互联网运作规律，借鉴互联网商业模式。例如，过去，运营商习惯于向用户直接收费，到了移动互联网时代，要积极探索后向收费的商业模式，把流量卖给阿里或腾讯这样的互联网公司，由他们免费提供给用户。创新型业务也要改变“烟囱式”的发展模式，避免“村村点火，处处冒烟”，通过打造综合性的平台“一网打尽”。

　　面对OTT的冲击，中国移动日前提出将融合通信作为未来重要的发展方向。融合通信包含“三个新”：新通话、新消息、新联系。此举不失为运营商创新转型的一剂良方。

　　再造企业“基因”

　　党的十八届三中全会提出，要积极发展混合所有制经济。三大运营商应以此为契机，突破原有的体制机制障碍，通过参股、控股及兼并等资本运作方式，用更加灵活的机制发展互联网业务。

　　近年来，运营商一直在向互联网业务拓展，但效果不太明显。问题的关键在于运营商缺乏互联网“基因”。受国有企业管理体制机制的制约，运营商在进行重大决策时，往往为了顾及国有资产保值增值，而害怕投资失败，不能容忍失败，错过很多发展机会。如今，通过发展混合所有制经济，运营商可以通过控股、参股甚至兼并一些互联网企业，进行企业“基因”再造，突破过去发展互联网业务的僵化体制机制制约。

　　易信是由中国电信和网易联合开发的一款能够真正免费聊天的即时通信软件，它是运营商与互联网企业用资本运作的方式进行合作的产物。6月9日，中国电信和顺网科技、中国文化产业投资基金、炫彩公司在北京举行炫彩公司增资框架协议签约仪式。顺网科技和文化基金将分别投资2.2亿元与0.8亿元，分别占炫彩公司增资后22%和8%的股权。引入这些战略投资者，中国电信并非真的缺少这部分投资资金，正如中国电信总经理杨杰所说，重要的是通过发展混合经济推进体制机制创新，通过跨界合作驱动业务快速规模突破。

　　管理更加精细化

　　目前，通信业一方面要对有线、无线宽带网络建设进行大规模的投资，一方面受ＯＴＴ冲击和一些政策因素的影响，收入和利润却在加速下滑。面对这种两难处境，电信企业更应该加强精细化管理，优化投资效益比，把钱用在“刀刃”上。

　　电信业的改革与开放促使电信运营企业之间已从单纯的网络竞争到服务竞争、从基础业务竞争到增值业务竞争、从价格竞争到品牌竞争、从同质竞争到异质竞争。电信市场竞争的不断加剧要求运营商必须不断提高自己的精细化管理水平。三大运营商都是上市公司，即便在企业利润不断摊薄的情况下，股东对投资回报的要求并不会降低。而且，国资委对国有企业的考核标准也不会轻易降低。市场竞争和资本市场的双重压力促使电信企业必须向效益型发展转变，只有实现精细化管理，将效益管理落到实处，不断规范运作，优化流程，电信企业才能在激烈的竞争中立于不败之地。比如针对“营改增”带来的影响，中国联通就提出了五个精细化管理策略，在市场、采购投资、网络、信息化、财务综合等领域积极推动管理变革。

　　进一步争取政策支持

　　近年来，国家越来越重视信息通信业发展，相继出台了“宽带中国”和信息消费战略，给行业发展带来一阵阵春风。各地方政府也纷纷出台落实“宽带中国”战略和促进信息消费的指导意见，不少地方政府已把宽带基础设施建设纳入地方发展规划，给宽带建设给予开放、减免、资金支持等优惠政策。但是，有一个重要的问题尚未解决，即建立宽带普遍服务长效补偿机制，这导致我国城乡数字鸿沟不断拉大。

　　目前，城市居民已享受到50M~100M的光纤宽带服务，移动通信进入4G时代，而一些农村和偏远地区的人们却还在信息文明之外。数据显示，到2013年年底，我国农村宽带用户为4737万户，仅占25.1%，农村宽带人口普及率仅为7.5%，落后城市11.9%，城乡差距仍然较大。不管是有线宽带还是无线宽带，如果不解决普遍服务问题，在新的信息时代，我国的数字鸿沟会越来越大。

　　而要解决这个问题，单靠运营商的努力显然不够。宽带已被定义为新时期国家经济社会发展的战略性公共基础设施。国家应尽快建立宽带服务补偿机制，政府、企业一起努力，从根本上解决农村及偏远地区的宽带普及问题。