2005年上半年手机市场监测报告

国产品牌份额上半年小幅下降

　　由于手机行业竞争加剧，国产品牌同时面临资金、管理和渠道等多方面的挑战，在2005年上半年，国产品牌整体份额比2005年1月下降2.2个百分点,到40.9％，GSM市场份额下降4.5个百分点，CDMA市场由于中国联通的超低端采购，国产厂商份额激增17.5个百分点达到39.3％。在整体市场，2005年6月前四名的国产厂商分别是：波导（6.40%）、联想（3.90%）、夏新（3.88%）和康佳（3.43%）。其中涨幅最大的就是联想，市场份额从2%上涨到3。6%；而TCL、迪比特和熊猫由于企业资金、研发和管理等多方面因素的影响成为2005年上半年中份额下降最多的国产品牌。

　　联想跻身于国产阵营第二大品牌

　　随着中国手机市场竞争的加剧，国产品牌阵营开始分化，具有IT行业背景的联想在2005年上半年取得了持续的增长，整体市场份额从2005年1月的2.95％上升到2005年6月的3.90％，份额增长达1.9个百分点，增长速度仅次于行业老大诺基亚。，而在GSM市场国产厂商的份额在过去半年中基本保持平稳，联想过去6个月在GSM市场份额增长了1.6％，其中5月份额增长为0.7％，这使联想在成为中国手机市场第六大品牌的同时也成为了仅次于波导的第二大国产品牌。联想的增长主要得益于其高性价比拍照手机的增长，联想百万像素拍照（不包括智能）手机,分享了该细分市场膨胀所带来的利益；5月加权平均零售价格仅为1852元，而整个百万像素（不包括智能）市场的这一价格为2679元。而其在中国市场良好的品牌形象和突出的研发能力无疑是其取得增长的坚强后盾。而部分国产厂商如迪比特、TCL、科健等由于受内部管理和市场等多方面因素的影响市场份额呈下滑趋势，迪比特在过去半年中份额下降1.2％。近期国产厂商在CDMA市场的表现优于在GSM市场的整体表现，在联通“炫机”和超低端集采中得到大额订单的国产厂商UT斯达康、大显、中兴和海信在CDMA市场的份额大幅度上升，在过去三个月中国产商在CDMA市场的整体份额上升了16个百分点截至2005年5月，TCL2005年GSM市场份额已经持续下跌了1.6％，在过去3个月中TCL份额下跌了1.5％，是份额下降最多的品牌，TCL在中国GSM市场的排名也从2005年1月的第五下降到本月的第八。

　　另外，新获得牌照的9个企业也都将以中低端产品切入市场，加剧了低端市场的竞争。而4000元以上及3000-4000元价格段平均零售价格分别上涨147元和250元，其它价格段平均零售价格轻微上扬。按功能划分，彩屏手机、支持JAVA手机、拍照手机和PDA手机的平均零售价格在3月均有小幅度下降。

　　洋品牌诺基亚一支独秀

　　诺基亚在过去的半年中保持了高速增长，除了其半年在高中低端推出的14款新机型取得的增长外，其与中国移动捆绑机型1100为其拉大与摩托罗拉的份额立下了汗马功劳，在2005年上半年诺基亚在GSM市场1000元以下的低端市场份额增加了9个百分点。诺基亚凭借1100的成功捆绑，诺基亚份额从2005年3月开始一路飙升，截至2005年6月诺基亚在中国的整体市场份额已经达到22.0％，在过去的6个月中增长了5.1个百分点；在CDMA市场，诺基亚也有新机型推出，但由于受到联通超低端集中采购的影响，其在CDMA市场的份额从4月开始下滑，而根据诺基亚内部的战略以及于中国联通在集中采购上的合作，其CDMA市场的份额后期有望逐步上升。与诺基亚的境遇相反，摩托罗拉在2005年上半年交出了并不令人满意的答卷，其在整体市场的份额下降了1.4个百分点，与诺基亚的差距扩大到10个百分点。索尼爱立信份额的增长则来源于新上市低端机型和降价促销（均价比1月下降168元），VK市场份额的增长受惠于中端，托普和中电份额增长则主要得益于其多款低端机型的良好市场表现。本月市场份额下降最快的10个品牌中有8个品牌都是在1月份额增长显著的国产品牌，摩托罗拉虽然也采取了大力度的降价促销（均价比1月下降140元），但市场份额仍然明显下降（-0.27），另外，西门子市场份额也有小幅下跌（-0.07）。分品牌来看，NEC平均零售价格下降最多为113元，三星则是唯一价格上涨的国外品牌。

　　拍照功能和MP3功能渐成主流配置

　　2005年中国手机市场共有303款新机型上市，比去年同期增加11.3％，其中GSM机型267款，CDMA机型36款。GSM机型平均上市价格为1957元，CDMA机型平均上市价格为2965元。推出新机型最多的分别是CECT24款，NEC23款，三星18款，联想16款，海尔16款。2005年上半年推出的新机型中有71％具备拍照功能，高达21％的手机为百万像素拍照手机；MP3手机的比例为26％，PDA手机的比例为11％，智能手机14款，占0.05％。2005年上半年拍照手机市场容量为1639万，其中百万像素拍照手机容量为143万，占9％。从2005年一季度开始，由于以联想、海尔为代表的国产厂商推出2000元左右的低价百万像素手机后，百万像素细分市场迅速启动且增长强劲，2005年6月百万像素手机销量达到40万，随着更多机型的推出，百万像素市场将呈现更加繁荣的景象。MP3手机细分市场的爆发式增长是2005年的另一大亮点，截至2005年6月市场上共有MP3手机131款，2005年上半年MP3手机销量达到347万，比去年同期增长高达597％，与此同时带MP3功能的手机价格也逐步下降。赛诺监测数据表明拍照＋MP3功能将成为新的主流标准配置。

　　中国手机低端市场扩张

　　2005年6月GSM市场1000元以下的低端市场份额比2005年1月增加了12个百分点，2500-4000元价格段份额略有增长，其它价格段份额均有不同程度下跌。低端市场份额扩张导致GSM加权平均零售价格持续下跌，2005年6月GSM均价跌至1473元，CDMA价格从2005年1月的1908元下跌到2005年6月的1532，主要原因是中国联通的超低端机型的捆绑。另外，按功能划分彩屏手机、拍照手机和MP3手机的价格也都呈现下滑的趋势。在过去的半年中，低端手机市场竞争由于国外厂商以及运营商的关注和进一步的投入显得多变、激烈，国外品牌诺基亚、摩托罗拉、索尼爱立信都表示将推出更便宜的低端机型以争夺在低端市场的份额，诺基亚一直以来都非常重视中国低端手机市场，而诺基亚的份额增长在很大程度上归功于多款机型在低端市场的良好表现。与此同时，与厂商步调一致的是两大移动运营商，它们对低端市场的投入也在增加。近期中国移动宣布了与诺基亚、摩托罗拉等厂商合作的超低端机型的捆绑计划；而中国联通在业务战略调整后也进行了“炫机”和超低端CDMA机型的批量采购以争夺低端市场用户。诺基亚1100最近引人注目的市场份额增长同时反应了厂商和运营商对低端市场态度的变化，这在很大程度上使中国低端市场份额迅速扩张。在原本竞争就十分激烈的低端市场，国外大厂的回归将使该细分市场的竞争更加激烈，在这种市场背景下，品牌形象和产品质量相对较弱的部分国产品牌面临着严峻的市场考验。