展望2006年通信业的发展趋势

　　精彩观点：
　　网络融合在2006年将奏响业界的主旋律。
　　为什么要搞下一代网络，就是因为电信转型。
　　体制改革已经到了攻坚阶段。
　　（未来的）这些转变可以概括为“融合和分化”。
　　2006年移动通信面临的最大不确定性，就是3G牌照发放。
　　在看通信产业的未来发展时，应该以大融合为背景。

　　3G如果明年商用，将为移动终端产业注入新的活力，但即便如此，明年也很难形成市场规模。

　　如果运营商不能建立一个有效的商业市场模式的话，他的能力都是无从谈起的。

　　任何一个行业，只有跟得上社会发展的趋势，才能真正做到可持续的发展。

　　社会各行业中的企业用户是社会经济发展的主体，满足他们所需要的，我们就能够得到更多。

　　即使3G真正到来，也并不能给通信业带来根本性的变化。
　　IPTV有关的融合业务仍处在成长初期。
　　一方面国际运营商将涉足国内电信业，另一方面超过10000家的互联网企业将涉足传统电信业务，尤其固网话音领域。

　　到了“建设一个人人受益的互联网”的时代。
　　中国3G市场的发展，总体上将显示出平稳、理性的特征。
　　进入2006年，我国的电信业将不断加快自己的转型步伐。
　　中国通信业将全面进入新通信时代。
　　雷震洲: 信息产业部电信研究院科技委副主任
　　热点将会持续升温
　　IPTV在2006年将继续成为业界关注的焦点，IPTV把传统电视和互联网关联起来，为三网融合起到了推波助澜的作用，为用户提供了新的宽带选择和体验。IPTV形成了一条更长的产业链，并为产业链上的每一部分都带来了新的发展机遇。特别是考虑到我国3亿多电视用户也有可能加入宽带用户行列，所以总体力量不可忽视。总体来看，2005年是试点阶段。我们相信在正确的政策引导下，在合作共赢的氛围中，中国IPTV产业链各个环节将会克服各种困难，生机勃勃地舞动起来。

　　网络融合在2006年将奏响业界的主旋律。在刚刚公布的“十一五”规划中，我国政府首次将三网融合写入其中，加强宽带数字化和数字电视网等下一代互联网的信息基础建设，推动三网融合。这是极其重要的政策信号，首先它说明政府将在政策上主导、引领和推进网络融合，打破其中的体制弊端。其次，意味着在“十一五”期间，我国信息化迈入新的阶段。融合有利于企业转型，为信息应用提供强大的平台，向客户提供各种应用和一站式服务。融合还给大家带来增加收入的机会，减少引入新业务的风险。

　　中国孕育着世界最大的3G潜在市场，一旦中国发放3G许可证，两三年内用户数量就会达到6000万左右，这样的市场怎么会不吸引全世界的眼球？2005年的测试结果已经表明，TD—SCDMA已具备大规模组织进行移动通信的能力。2006年将会更进一步推动TD—SCDMA产业化的进程，尤其是大力提高我国企业终端和芯片自主研发能力。后面还将进行TD—SCDMA应用测试工作，以加速终端与芯片成熟，进行主网验证，推动TD—SCDMA全面成熟和商业化。

　　WiMAX在2006年将会继续备受关注。预计基于802.16E的WiMAX将在2006年正式使用，在2008年实现商用。由固定走向移动，由企业走向家庭，再走向个人。WiMAX倍受关注，是因为它在宽带领域上不仅可以跟DSL相媲美，甚至是光纤接入的代名词。其中802.16E涉及了移动领域。我认为鉴于无线通信的多样性，没有一统天下的网络，在未来，宽带无线接入和WiMAX、3G同时存在，既互补，又竞争。但估计在未来两年内，WiMAX不会迎来发展的黄金时期。

　　蒋林涛：信息产业部电信研究院总工程师
　　下一代网络和电信转型是一回事
　　2006年电信业将处在转型的过程中，面临着彷徨和困惑。从表面上看，电信是从困境中走出来，但从本质上来讲电信方向不明，处于摸石头过河的发展时期。

　　因为转型，才有机遇。电信到底怎么转型？现在有很多的说法，总体还是处在被动地寻找机遇的状态。为什么要搞下一代网络，就是因为电信转型。怎么定位下一代网络呢？首先这个问题，从国家层面来讲，是国家要不要，做不做。第二，相关的因素要不要考虑。这个问题很重要，到底在什么定位条件下谈这个事？我们目前的传送网到底怎么做？传送网和承载网到底怎么做？业务网的设计同样有问题。是个案解决，还是通盘考虑，显然应该是后者。目前的IP网已经成为信息基础设施，包括我们国家内网、外网都接到IP网上去，但这里面存在一个问题，IP网能不能成为真正的信息基础设施？实际上美国已经看到Internet目前存在很大的问题，并得出结论Internet体系架构必须大变。例如，美国连续通过了几个大的计划，其中一个计划是比较早的，预计花费3亿美元研究下一代网络的架构。美国已经看到这个问题，所以他们的步子非常清楚。

　　下一代网我们应该怎么做？从现在看起来，目前有几个趋势是非常清楚的，第一，业务IP化趋势清晰，至少十年之内这个趋势不会变。下一代网络一定是以IP为核心的业务网。因为下一代网络是国家信息基础设施核心部分，所以国家安全要首先考虑。总地来看，IP方向目前从业务上来讲不可改变。其次，这个网络一定是以分组技术为核心的。第三，它一定能够符合商业运作。只有这样的网络，才是我们的下一代网络。

　　陈金桥：信息产业部电信研究院通信政策研究所所长
　　电信法出台在望
　　在通信政策方面，目前各部门比较侧重于激励政策，而对需求政策关注比较少。体制改革已经到了攻坚阶段。随着电信法的出台，大家可以观察到监管机构本身职能的变化，工作重点的变化和调整。在新技术挑战之下，在新的市场竞争环境之下，在政府转变大背景下，我们监管体制要进一步完善。

　　2006年是“十一五”规划的启动年，从强国战略来讲，可以判断未来的五年是行业发展和监管并重的新的时期。我们希望能够看到相关部门就电信运营体制改革问题出台一些指导性意见。具体来说，虚拟网络牌照以及虚拟运营商如何开展电信业务等方面的问题应该会有一个成果；在互联互通方面，互联结算利益如何分摊，如何有效地保护新业务创新，互联结算政策要怎么变化，这是监管部门需要思考的问题；对于资费监管，我们认为电信运营商将拥有更多的市场自主定价权。此外，整个通信业走出去明年会有新的气象，主要是有赖于政府大政方针，国内通信运营商包括制造商也将有足够的实力在重点市场进行探索。

　　关于未来的趋势，我认为中国需要更加专业化的监管机构。监管体制会走向融合，但这不是在一年的时间里能完成的，我们希望新的电信法中能够明确地设立一个新兴的管制机构，并对监管的对象进行调整，要实现从完全关注国有基础电信运营商到服务所有的公司（国有公司、非国有公司等）的转变，另外管制手段也需要做些改变，法律环境也应该加速完善。

　　叶利生：中国电信北京研究院副院长
　　理性下的市场竞争更趋激烈
　　展望2006年通信业的发展情况，首先在业务发展趋势方面，移动业务处在成熟前期,用户数和业务收入继续保持二位数增长，移动增值业务将继续高速增长。固话用户数继续增长，但业务收入将持续下降，不考虑新增用户的影响，业务收入下降幅度在5%以上,而且速度在加快。宽带接入业务处在成长期，受内容和应用缺乏的影响增长平稳。固网增值业务有一定的潜力, 需要精耕细作。小灵通业务将受3G牌照发放的影响，新增用户数进一步下降，但增值业务会有较大的增长。IPTV有关的融合业务仍处在成长初期，需要在技术标准、政策管制、商业模式、产业推进等方面寻求综合突破。互联网产业继续高歌猛进，业务收入高速增长，未来几年，互联网公司在境外上市数每年超过10家，2006年的总市值超过300亿美元。

　　2006年，电信企业在投资的价值、成本的优化、竞争的策略和手段等方面更加理性，市场竞争将更加激烈，并呈现以下特点：从价格竞争到服务、品牌、管理等方面的综合竞争；更关注客户需求的多样化、个性化、价值化、娱乐化；从满足客户需求向客户提供价值的能力转变。市场竞争将更加激烈，一方面是国际运营商将涉足国内电信业，另一方面超过一万家的互联网企业将会涉足传统电信业务，尤其固网话音领域。国际化进程重点突破局部渗透。分析企业的现状，真正走向国际还有一段较长的热身运动。全面提升运营管理能力，进一步了解国际市场，培养国际化运营人才是基础性的工作。重点突破，局部渗透是比较务实的策略。各企业会在海外进一步投入，设置分支机构，参股合适的企业，参加更多的联盟和组织，与领先的国际运营商建立更深的合作关系是比较合适的举措。

　　3G牌照不再是热点。悬而未决的牌照发放，将还3G以本来面目。但更大的挑战是固网公司面对巨大的投入和风险，如何在战略创新、运营方式选择、更加激烈的竞争市场等方面经受严峻考验。不可回避的TD-SCDMA与WCDMA，cdma2000的混合组网，与2G网络的漫游等技术问题也是必须要解决的关键问题。3G的另一难点是如何利用先进技术创造更多更好的业务。
　　技术进步与网路演进缓慢推进。IP技术、软交换技术、Web2.0、光网络、HSDPA、WiMAX等新技术的逐步成熟既为下一代网络的演进创造了良好的条件，同时也给网络的发展产生许多不确定因素，传统的体系化、封闭化、电信级的设想会更多得让位于开放式的基于互联网的体系，基于Sip和Web2.0的融合成为新趋势。预期各运营企业不会大规模采用某些技术来改造网络，更关注标准的走向，更多的试验。

　　余晓晖：信息产业部电信研究院规划设计研究所总工
　　大融合是未来通信的背景
　　在看通信产业的未来发展时，我觉得应该以大融合为背景，因为融合对我们产业的影响越来越大，而且非常地深刻，它极大地扩展了整个通信的边界。

　　2006年，在转型领域，通信业将规模与价值提升并举，业务创新、深度挖掘、精细运营以及内涵式增长将成为新的模式，移动通信将继续成为增长主动力，宽带将成为新的增长点。而网络融合将促进信息服务大行业的形成，并同时催生出新的业务市场。数字内容产业的发展为信息与通信服务提供强劲动力，并逐步形成网络媒体、出版、娱乐等新兴的行业；而信息化的发展也为行业提供了新的发展空间，将成为新的增长引擎。

　　在发展方面，预计信息与通信服务（不含广播电视、集成服务）业务的年收入将达10000万亿人民币左右；固定电话业务收入预计3000亿左右，固定数据业务收入1000亿左右，移动通信业务收入（不含增值业务部分）4000亿左右；在信息内容与增值服务领域，总市场规模将达2200亿左右，其中增值服务提供商（SP/CP）业务收入预计达到1200亿左右。

　　王育民：信息产业部电信研究院企业管理研究所所长
　　在融合和分化中前行
　　2006年，中国电信行业的发展趋势可以从以下四个层面来看：第一、从产业层面来看，产业的整合和网络的分离互相促进；第二、从价值创造层面来看，原来链条状的价值创造过程，正在向网络状的价值创造过程转变；第三、从产业发展的驱动层面来看，产业进步的动力变成了市场和技术双轮驱动；第四、从运营层面来看，网络和业务合二为一的模式，逐渐向网络和业务分裂、市场逐渐细分的模式转变。

　　这些转变可以概括为“融合和分化”。融合主要表现在四个层面：网络层面、业务层面、终端层面以及产业层面。在网络层面有三网融合的问题，在业务层面有业务融合的问题，在终端层面有终端融合的问题，产业融合在运营层面就组成了运营商的融合。分化主要体现在以下几个方面：业务和内容正在走向分化、业务趋于细分、市场趋于细分、客户走向细分。由于电信业发生这么大的变革，企业就必须转型，这就是转型的道理和理由。

　　转型遇到最大的障碍就是观念问题，转型究竟是什么呢？就是再造企业的商业模式。也就是说运营商要从语音通信的商业模式，转变成为适应信息通信环境的商业模式。这个商业模式的转型需要反复地校正，才能把一个商业模式做成功。

　　胡坚波：信息产业部电信研究院规划设计研究所副所长
　　3G牌照是最大的不确定性
　　2006年移动通信面临的最大不确定性，就是3G牌照发放的问题。它就像悬在头顶上的一把剑。但不管3G牌照发放与否，移动用户数量将继续保持高速增长，年增长仍将在6000万左右，激烈的市场竞争也加剧了“一户多卡”现象，普及率偏离了原有含义。移动话音综合资费将进一步下降。随着3G牌照的发放，存量市场和增量市场的竞争将更加白热化，从移动用户区域划分，用户增量的重心将逐步从东部转移到中、西部，从城市转移到农村。MOU会继续上升，话务量会进一步得到深化。移动话音对固定话音的分流加剧，一体化市场逐步形成，移动新业务将继续保持快速增长，移动信息化的理念将进一步被强化，而2G继续适度扩大规模，3G网络开始建设。

　　总体来看，3G启动的时机基本上已经成熟：第一、潜在的市场空间较大，每年新增6000多万用户；第二、新业务发展的基础逐渐具备；第三、优化竞争格局，形成有效竞争的需要；第四、3G技术和设备逐步成熟，具备商用的条件；第五、设备性价比快速提高，系统设备成本和价格可与2G比拟甚至更低；第六、符合技术、网络和业务的融合趋势。

　　杨青：信息产业部电信研究院通信信息研究所副所长
　　新条件下的新运营
　　关于行业热点我就提一个概念：“以转型带动创新”，电信运营商以前都是以网络为中心延伸它的业务。而现在都改变了，突出以综合业务能力为中心的价值服务。国内非常关注FMC的研究，把这种研究已经列入了2005年到2008年通信标准重要的技术，所以运营商需要进行技术准备的话，应该在FMC上进行关注。

　　这里面需要强调的是《电信法》出台之后，大家仔细阅读会得到很多理论上的依据。对于知识产权，以前总是觉得设备商在关注知识产权，实际上运营商也应该关注知识产权的问题。另外政府开始关心监管建设问题，还有市场准入，因为我们进入后WTO时代，很多国外的运营商要进来。实际上这种现象在2006年会初露端倪，大家可以看到。

　　如果将来建了3G网络，互联互通仍然是各个运营商、运营市场关注的问题。再一个是信息安全问题，短信欺诈等问题。从国家、政府层面来讲，对网络信息安全是非常关心的，随之也应该是运营商非常关心的重点问题。再有一个，运营商如果没有大的变化会启动3G网建设，还有三网融合问题也会逐渐提到议事日程上，比如IPTV或者其它新的业务会有一些政策的壁垒。在下一代网络上明年也是运营商比较关注的问题。

　　另外一个问题也是需要非常关注的，就是新的商业模式，因为运营商不管转型也好，提高收入也好，拓宽道路也好，增加核心竞争力也好，最终他落脚的一定是他新的商业模式，如果他在未来不能建立一个有效的商业市场模式的话，他的能力都是无从谈起的，所以各个运营商都在精心策划自己的商业运营模式，3G启动之后我相信会有很多新的商业模式推出来。还有运维网，运营商需求也是非常大的，明年运维网也会掀起小小的高潮。预计到2006年底，我国固定电话用户将达到3.85亿户，全年新增3200万户，移动电话用户将达到4.44亿户，全年新增5170万户。2006年我国移动用户将达到44611.9，普及率达到34％。2005年和2005年的月均新增用户分别为475.7万户和451.8万户。我们认为未来的通信市场是充满活力和生机的。

　　王占宁：第七届亚太电信联盟主席，人民邮电报社网络趋势研究院院长
　　关注经济发展大环境
　　进入2006年，通信业应该在关注中央经济工作会议内容的基础上，在意识上更进一步地确定未来的重点领域，在新政策的引导下，更进一步提高业务的服务质量，这样才能保证通信业的可持续发展。

　　首先，经济发展是电信发展的大环境。总的来讲，2006年通信业的发展要和国家社会经济的发展现状，特别是2006年国家经济工作会议相结合。目前，中国社会经济的发展面临四大问题：资源的过度消耗，污染严重，老龄化问题，以及城市化问题。国家高度重视的这些问题。目前来看，IT在一定程度上有助于解决这些问题。那么电信如何在其中找到自己的位置，如何利用自己的优势来帮助解决这些社会问题，值得我们认真地思考和探索。因为，任何一个行业，只有跟得上社会发展的趋势，才能真正做到可持续的发展。

　　其次，业务创新和领域的拓展将是重点。目前总体来讲，电信业务太偏重于年青人群的娱乐领域，毫无疑问这是目前利润的主要来源地，但是更大的“金矿”是企业服务，是行业解决方案。社会各行业中的企业用户是社会经济发展的主体，满足他们所需要的同时，我们就能够得到更多。电信业务进一步发展就是应该从终端用户的层面，逐渐拓展到行业用户层面，更进一步的进入到社会各个领域。

　　再次，新的政策，将给2006年通信业的发展带来新的特点。比如，手机实名制的顺利实施，可能会在实施初期减少一部分用户数，但对提高ARPU值非常有益。同时可以看到，当新的政策因素给用户带来影响时，运营商将采取什么样的对策来解决。我认为提供更好的服务是最好的办法。此外，3G在明年是时候有个结果了，但是即使3G真正到来，也并不能给通信业带来根本性的变化。因为现在运营商会越来越实际地考虑投入和产出的问题。对固网运营商来讲，3G是个机遇，但是投入很大；对移动运营商来讲，3G投入前两年也不会有太大变化。联通的CDMA1X的发展就是一个例子。我认为现在的通信业需求是引领，技术是推动。好的技术要和社会的需求结合在一起，才会有生命力。

　　黄澄清：中国互联网协会秘书长
　　互联网管理创新是主旋律
　　我国的互联网已经呈现出了蒸蒸日上的发展趋势，在应用和技术创新方面进步非常明显。而2006年的主旋律仍然是创新，正是创新给互联网带来了机遇，谁在创新上取得突破，谁就将赢得互联网的未来。如果互联网要保持持续快速健康发展，我认为“另一条腿”要跟上，那就是体制和管理创新。目前我国互联网管理创新方面太落后，与国外差距太大，如果中国的互联网在管理创新上能够取得突破性的进展，那么我们的互联网产业未来将会走在世界的前列。

　　2006年，具体到业务方面，以Web2.0为基础的业务应用可能会有一个比较快的发展，但应该仍然是处于市场的培育期，而网络搜索还将是一个大的增长点，虽然百度的股价相对于上市第一天已经下跌了很多，但这是回归理性的表现。在电子商务领域，支付技术在2006年将可能会有一个质的突破，而由于社会诚信体系建设等各方面的影响，整个产业也仍然将处于市场培育期。作为互联网应用之一，网络游戏在未来还将会有一定的盈利空间，但2006年的整体发展会趋于平缓，纳斯达克市场上网络游戏股价的下跌就很好地说明了这个问题。

　　互联网发展到现在，我认为应该到了“建设一个人人受益的互联网”的时代，2006年我们要给大家树立这么一个观念。如果没有这么一个人人受益的环境，著作权人的权益无法得到保障，家长认为互联网是鸦片，政府认为互联网是怪物，那么我们的互联网企业将无法得到发展。

　　何桂立：中国泰尔实验室主任
　　终端市场重在创新和品质
　　当前电信发展进入平稳期，固定终端的市场容量加上新增的，加上更新换代、淘汰的，大概是在5000万左右；移动电话机也是新增加上淘汰的在7000万左右。移动终端增量近几年还将高于固定终端增量，固网的转型以及发展的路子还需要一定的时间，这样也导致固定网终端发展滞后。终端产品上的数据业务、流媒体等业务将继续增长，但是，话音业务仍将是运营商的主要业务来源。

　　IP电话对传统的通信业务是极大的打击，不管运营商选择他杀还是自杀，VoIP将由PC 2 PC、Phone 2 Phone向PC 2 Phone、Phone 2 PC发展。这需要政府的支持，前提是网络和信息安全必须得到重视。3G如果明年商用，将为移动终端产业注入新的活力，但即便如此，明年也很难形成市场规模。

　　移动终端仍将在款式、功能、价格和品质上形成市场竞争的焦点，更多的变化将为消费者提供便利，但未必能为运营商提供更多的盈利机会。电信终端的品质、可靠性与价格是消费者最为关心的。“要换的手机还没有坏”，“不想换的手机总是坏”，这些问题将形成不同的消费趋向。

　　会议电视系统将得到进一步发展，传输品质和功能是技术发展的重点。鉴于应用习惯和观念，家庭可视电话不会有大的市场。在3G的时候，手机的可视电话恐怕也要注意这个问题。固网终端捆绑短信息业务是固网增值的一个机会，是否能够突破式发展，需要看运营商的决策和运作。

　　在电信终端研发生产环节里面创新是非常重要的，这是整个产业面临的问题。其次就是品质问题，在创新的基础上，一定要注重品质在产品中的体现。还有，今后生产的产品要注意环保。最后，我们的产能越来越大，出口是一条路。

　　曾建秋：英国剑桥大学博士，北京邮电大学教授、博士生导师
　　一个名副其实的3G时代
　　2006年对于中国来讲必将是3G发展关键的一年，这一年中国政府即将颁发3G牌照，中国通信业即将进入3G时代。由于中国庞大的市场对全球通信业的巨大影响，这也必将带动全球通信业的发展，使之进入一个名副其实的3G时代，而且还将惠及整个产业链并促进社会经济增长。在3G的发展路线和运营商的应对策略方面，我认为中国3G市场的启动将从中心城市开始，在中心城市获得运营经验后在条件成熟时再向其它地区发展；而网络融合的逐步发展、固定与移动概念的淡化等使通信企业更加注重规范管理、谋求理性增长，中国通信业也将随之进入一个新的、稳定的发展期。但是，需要注意的是3G市场的发展并不会像之前人们期望的那样火爆，受到市场发展规模、技术进步以及消费需求等因素的影响，中国3G市场的发展总体上将显示出平稳、理性的特征。

　　舒华英：北京邮电大学教授博士生导师
　　电信业继续加快转型步伐
　　2006年通信业的整体发展依然处在转型的过程中，转型一定要和国家经济的发展是一致的。世界电信业的发展都面临着这样的问题。我国通信业整体发展的水平和发达国家还有着很大的差距，进入2006年，我国的电信业也将不断加快自己的转型步伐。

　　进入2006年，整个电信业，技术、管理、运营、监管等都将面临着不同层次的转型。从事基础电信业务的六大运营商，都将针对自己的优势，从投资规模型向效益管理型转型。新的技术将有所呈现，不管从技术成熟，还是市场需求，我个人觉得3G这个问题，在2006年应该有个明确的动作了。3G的到来，会给整个通信产市场带来新的变化。流媒体方面的内容提供商和系统集成商，将会积极配合已经得到3G牌照的运营商。从业务上来看，2006年人们对增值业务的需求不断增加，增值业务将会持续快速发展，但是逐渐会走向产业整合，现在大约有16000家增值业提供商，并购将会上演。从监管方面来看，2006年电信法还会再推迟，但是针对国外电信企业进入中国，将会提供更加开放的条件。政府本着“退后一步，站高一步”的原则，将会创造出公平公正的环境，将会更加重视各种网络的互联互通。随着下一代网络的不断演进，新的技术不能阻挡，但是如何引导非常关键。VoIP的问题，国家应该出台相关的政策，要对它进行引导和规范。IPTV同样面临许可证的问题，但随着IPTV整个产业的发展，国家今年应该会出台相应的政策。

　　申江婴：中国互联网协会常务理事，中国网友报总编
　　“新通信”时代亮点频现
　　关于2006年通信业的发展趋势，我认为主要有以下几点：
　　第一，中国通信业将全面进入新通信时代。与传统通信是以话音为基础的通信业务为主不同的是，新通信行业指的是转型后的信息服务通信业，它的产业链覆盖了电信运营商、内容提供商、服务提供商、集成商、设备制造商、终端厂商以及最终用户等多个环节。各企业要站在更广的一个角度来看问题。

　　第二，整个行业中亮点将会增多。其中最突出的就是以3G为代表的新业务，3G牌照的发放将会带动新通信产业链上各方的高速发展。手机电视、IPTV等业务将成为新的增长点；而转型后的通信行业也面临着更多的挑战，因此在管理模式和营销方式等方面也将能够取得一些进展。

　　第三，市场结构将更加合理、市场竞争也会更加理性。随着相关管制政策的出台以及各家企业的共同努力，价格战等不正当竞争将会得到有效抑制，竞争将会是高水平的、重量级的，这对整个通信市场的良性健康发展有好处，也有助于各企业竞争力的提升。