2016年2季度及全年电力行业发展趋势预测

        国内经济将保持中高速增长

        全球经济将继续疲软。从国际经济形势来看，展望2016年2季度及全年，全球经济增长仍面临较大风险，包括美联储加息带来的各国货币政策分化，新兴市场债务风险，由欧洲难民危机与英国退欧带来的国际政治风险，以及由中东地区地缘政治角逐对国际油价带来的不确定性等，都可能对全球经济的复苏带来新的冲击，在此背景下，预计全球经济疲软态势将会继续，其中，发达国家整体上仍将保持温和复苏，新兴经济体表现则将更加分化。

        国内经济将保持中高速增长。从国内情况来看，当前，我国正处在结构调整的关键阶段，传统产业调整的阵痛在陆续释放，以新经济为代表的新生动力虽然加快孕育，但短期还难以对冲传统动力的衰减，我国经济下行压力仍然较大。但是，从基本面情况来看，随着我国工业化和城镇化的推进、中西部地区的持续发展、消费结构不断升级以及人才与制度改革红利的积累与释放，我国经济仍具有保持较长时间中高速增长的潜力和条件。展望2016年2季度及全年，在国家一系列稳增长、调结构、扩内需、促消费宏观调控措施的积极作用下，我国消费品市场继续保持平稳增长态势，居民消费对经济增长的拉动作用进一步增强；受相关领域投资潜力仍然较大、政府简政放权力度不断加大、新开工项目和投资资金等投资先行指标持续向好的影响，投资仍将保持平稳增长态势；与此同时，随着各项改革措施的逐步落实和改革任务的不断推进，工业经济总体将延续总体平稳、稳中有进的基本格局；此外，国家对外贸发展的支持力度在不断加大，但是因国际贸易低迷的外部环境短期内难以改变，外部需求总体依然偏弱，我国外贸形势依旧比较严峻。综合考虑，预计2季度我国GDP增长6.8%左右，比1季度有所回升；全年经济运行在合理区间，保持中高速增长。

        作为国民经济的基础产业和重要组成部分，电力行业的发展与宏观经济发展息息相关。

        总体来看，我国经济的平稳运行将有利于我国电力行业的稳定发展，并将促进电力行业发展方式转变及新电改持续深化。不过，全球经济继续复苏缓慢不利于我国外向型行业运行情况改善，进而对电力需求回升的带动作用也将进一步下降，并将对我国电力设备企业海外业务拓展带来不利影响。

        全国电力供需总体将继续宽松

        综合考虑宏观经济形势、政策环境、气温水平、电能替代以及基数效应等因素，预计2016年2季度及全年，发电装机容量增速仍将快于电力消费增速，全国电力供需总体仍将继续宽松，但部分地区、部分时段供需总体平衡与供应偏紧并存。中国电力企业联合会预计，东北和西北区域电力供应能力过剩较多，华北区域电力供需总体平衡，华中、华东和南方区域电力供需总体宽松、多个省份富余。

        电力供应能力将继续提升。首先，我国新增发电装机仍保持较大规模。中国电力企业联合会预计，2016年全年新增发电装机超过1亿千瓦，其中非化石能源发电装机超过5500万千瓦；预计2016年年底全国发电装机容量16.3亿千瓦、同比增长7.0%左右，其中非化石能源发电5.9亿千瓦、占总装机比重的36.0%左右。结合2016年1季度新增发电装机完成情况，预计2016年后三季度将新增发电装机容量约7200万千瓦，其中非化石能源发电装机容量约为4000万千瓦。其次，随着新一轮农村电网改造升级工程的启动实施、特高压电网提速以及智能电网建设全面推进，我国电力资源大范围资源配置能力以及电力供应的可靠性将继续提升。相关数据显示，2016年国家电网公司计划投资4390亿元用于电网建设；2016-2017年南方电网计划投资270亿改造中心村电网。

        电力消费仍将保持低速增长。当前我国经济仍将处于结构调整阵痛期，有效需求乏力和有效供给不足并存，经济下行压力仍然较大，在宏观经济增速继续放缓以及供给侧结构性改革加快推进等背景下，电力需求增长动力依旧欠佳。但是，受低基数等因素影响，预计拉低2015年用电量增长的建材和黑色金属冶炼行业，在2016年用电量降幅将收窄，同时，智能制造、中国制造2025等政策对制造业用电会起到一定支撑作用；受经济转型驱动，信息消费、光伏扶贫、城镇化发展等因素将继续拉动第三产业和居民生活用电量保持较快增长；工商业销售电价下调以及电力用户直接交易，降低了用电企业生产成本，将有助于提高产品竞争力、改善大气污染防治和节能减排，并在一定程度上促进电力消费增长。综合来看，预计2016年2季度及下半年全社会用电量增速将保持低速增长，全年增速在1%-3%，略高于2015年。

        新电改落实步伐将加快

        随着2015年《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号，简称“9号文”）落地以及相关配套政策密集出台，2016年新电改进入落实关键阶段。

        根据国家能源局发布的《2016年能源工作指导意见》，2016年电力体制改革措施的落实将主要从以下几方面工作开展：推进输配电价改革，加强成本监审，有序扩大试点范围；推进南方、京津冀等区域电力市场和贵州、云南、山西等省电力市场建设综合改革试点；按照相对独立原则，组建京津冀、南方、贵州、云南、山西等电力交易机构；推进跨省跨区电能交易市场化改革，制订实施市场基本规则和监管办法；推进放开发用电计划，优先保障民生购电和清洁能源发电；推进放开售电业务和增量配电投资业务，在广东、重庆等地开展售电侧专项改革试点；加强和规范燃煤自备电厂监督管理。

        改革试点范围还将进一步扩大。2016年以来，随着相关工作的有序开展，我国多模式探索的电力体制改革试点格局已经初步建立。输配电价改革试点已覆盖了全国超过60%的省份，电力体制改革综合试点范围已经扩大至贵州、云南、山西三个省份，广东、重庆首批售电侧专项改革试点已正式起步；与此同时，北京电力交易中心和广州电力交易中心组建，区域电力市场建设开始进入加快推进的新阶段。目前，各地申请开展电力体制改革试点的积极性依旧高涨，江西已向国家发改委申请在新成立的南昌临空经济区，开展售电侧改革及能源管理体制创新试点。内蒙古则提出制定全区电改综合方案，申请在包头市国家级生态铝业园区开展配售电改革试点。安徽、陕西、湖南、福建、河北、四川等省则拟定了本省电力综合改革方案或售电侧专项试点方案，正在征求相关方意见。而辽宁、黑龙江、浙江等省也将电改列上了议事日程。这意味着改革试点还将进一步扩围。

        相关配套细则有望相继落地。根据国家发展改革委2016年4月17日召开的全国电力体制改革工作电视电话会议的部署，为使改革工作落实到位，相关部委还将在电价形成机制、售电侧放开、市场平台建设、增量配电投资放开及分布式电源等方面制定出台配套政策。另据了解，目前《电力市场运营基本规则》《电力市场监管办法》《电力中长期交易基本规则》公开征求意见已完成，《售电公司准入与退出管理办法》、《有序放开配电业务管理办法》落地在即，另外，仍有多个配套细则正在拟定中。

        煤电产能规模将受到严控

        基于我国发电能源资源禀赋特征，我国电源结构以煤电为主的格局长期不会改变。然而，近年来，受经济进入新常态和结构调整等因素影响，我国用电量增速趋缓，同时随着清洁能源发电较快发展对煤电出力挤压作用进一步加大，煤电行业面临利用小时数逐年下降、规划建设规模较电力需求偏大等问题，产能过剩隐忧初显。在此背景下，控制煤电产能规模成为2016年能源结构调整的重要工作之一，同时也是电力领域供给侧改革的主要任务。

        《2016年能源工作指导意见》明确指出，合理引导投资建设预期，研究建立煤电建设风险预警机制，定期发布分省煤电规划建设风险预警提示。严控煤电新增规模，在大气污染防治重点地区和电力装机明显冗余地区，原则上不再安排新增煤电规划建设规模，取消、缓核和缓建一批已纳入规划或核准（在建）煤电项目。加大淘汰落后机组力度。严厉查处违规建设行为。

        2016年4月21日，国家发展改革委、国家能源局印发的《关于促进我国煤电有序发展的通知》再次明确指出，电力冗余省份要对现有纳入规划及核准（在建）煤电项目（不含革命老区和集中连片贫困地区煤电项目）采取“取消一批、缓核一批、缓建一批”等措施，适当放缓煤电项目建设速度；同时指出，各省（区、市）要按照国家相关规定，进一步提高标准、加大力度，逐步淘汰服役年限长，不符合能效、环保、安全、质量等要求的火电机组，优先淘汰30万千瓦以下运行满20年的纯凝机组和运行满25年的抽凝热电机组。

        总体来看，相关政策的出台与落实将引导地方及发电企业有序推进煤电项目规划建设，促进煤电行业健康发展；同时也将倒逼煤电企业加快转型升级步伐，促进我国煤电机组将向清洁高效方向发展。

        清洁能源发电消纳形势依旧严峻

        近年来，随着能源资源约束日益加剧，生态环境问题日益突出，电源结构调整步伐持续加快，在相关政策的支持下，我国清洁能源快速发展，水电装机持续增加，风电、光伏新增装机量双双位列世界第一。但由于我国清洁能源集中地区与本地负荷水平不匹配，市场消纳能力有限，同时由于配套电网规划建设滞后于清洁能源发电项目并网运行的需求，加之受技术和体制等因素影响，“弃水、弃风、弃光”等问题日益突出。国家能源局发布的数据显示，2015年，全年弃风电量339亿千瓦时，平均弃风率15%；全国弃光电量为40亿千瓦时，弃光率约10%；另外，四川电网“弃水”电量达到102亿千瓦时，约占全网水电发电总量的3.96%。

        进入2016年，“弃风、弃光”限电形势继续恶化。国家能源局发布的数据显示，2016年1季度，全国风电弃风电量达192亿千瓦时，同比增加85亿千瓦时；平均弃风率26%，同比上升7个百分点；其中，东北地区各省份风电弃风率在36%-53%，甘肃和新疆弃风率仍接近50%，内蒙古弃风率为36%。同期，全国弃光限电约19亿千瓦时；其中，甘肃弃光限电8.4亿千瓦时，弃光率39%；新疆弃光限电7.6亿千瓦时，弃光率52%；宁夏弃光限电2.1亿千瓦时，弃光率20%。随着电力需求增长放缓，预计2016年2季度及下半年我国清洁能源发电消纳形势依旧严峻。相关预测数据显示，2016年全年，我国弃风、弃光电量将分别达到310亿千瓦时、90亿千瓦时，同比分别增长89%和92%；另外，四川电网水电弃水电量预计将达到200亿千瓦时，同比增长196%。不过，目前我国“弃水、弃风、弃光”问题已经引起国家重视，1季度出台的相关政策将在一定程度上促进风电、太阳能发电等清洁能源的消纳；另外，中国电力企业联合会发布的《2016年一季度全国电力供需形势分析预测报告》也就解决“弃水”、“弃风”、“弃光”问题提出建议，即：坚持输出与就地消纳并重，加快建立辅助服务市场、提高系统综合调峰能力。

相关行业分析报告参考《2016-2022年中国电力联接市场竞争调研及十三五投资策略研究报告》
资料来源：国家统计局，中国报告网整理，转载请注明出处。