在2019年到2020年一季度期间，行业调叠加疫情下，我国电视剧总备案数量明显减少，但到4月备案有明显恢复。数据显示，2019年全国电视剧总备案数量为 905 部，同比下降 22.2%，共 34,401 集，同比下降 24.8%。到2020年4月，电视剧备案总量 250 部，相较 2019 年同期下降 19%；其中4 月备案共 61 部，环比 3 月有明显提升。
题材方面，受政策调控方向影响，古装剧备案明显减少，现实题材逐渐为主流。数据显示，在2019年，已备案古装剧 68 部，占比仅 7.5%，数量同比下降超 62%；现实题材剧目备案超过 90%。
发行许可证发放方面，2020年一季度，全国各类电视剧制作机构共计生产完成并获准发行国产电视剧38部、1546集，分别同比下降 9.5%、14.5%。分题材来看，现实题材剧目共计22部、833 集，分别占总部、集数的 57.9%、53.9%；其中，当代题材共计 22 部 833 集。历史题材剧目共计 15 部、633 集，分别占总部、集数的 39.5%、40.9%；其中，近代题材共计 9部 342 集，分别占总部、集数的 23.7%、22.1%，古代题材共计 6 部 291 集，分别占总部、集数的 15.8%、18.8%。重大题材剧目 1 部 80 集，分别占总部、集数的 2.6%、5.2%；其中，重大历史题材1部、80 集。
电视剧开机方面，受疫情影响，一季度仅 16 部新剧开机。但随着疫情逐步稳定，4 月开始电视剧拍摄复工进度加快，20 年 4 月 1 日至 5月20日共约有 35 部项目开机。根据数据显示，2020年1-5月，开机剧目的总量较同比下滑近 50%。
目前我国电视剧制作行业进入调整期，业绩整体承压。以华策影视、慈文传媒、欢瑞世纪和唐德影视四家电视剧制作公司为例。数据显示，2019年上述四家电视剧制作公司实现营收 42.3 亿元，同比下降 52.7%，归母净利润-19.6 亿元，扣非后净利润-20.8 亿元。到2020年一季度，四家电视剧制作公司实现营收 8.9 亿元，同比下降 8.8%，归母净利润 0.8 亿元，同比上升 796.0%，扣非后净利润 0.7 亿元，去年同期为-0.2 亿元。
具体来看，在2020年一季度华策率先走出拐点。数据显示，2020年一季度，华策影视实现营收 7.6 亿元，同比上升 3.6%，归母净利润 1.1 亿元，同比上升 204.9%，扣非后净利润 0.9 亿元，同比上升 980.8%；慈文传媒实现营收0.01 亿元，同比下降99.1%，归母净利润-0.2 亿元，同比下降346.1%，扣非后净利润-0.2 亿元，同比下降 430.4%；欢瑞世纪实现营收 0.1 亿元，同比下降 79.6%，归母净利润 0.1 亿元，同比上升 31.2%，扣非后净利润 0.3 亿元，同比上升 191.5%；唐德影视实现营收 1.2 亿元，同比上升 259.3%，归母净利润-0.3 亿元，扣非后净利润-0.3 亿元，相比 19Q1 亏损有所收窄。
盈利能力表现，数据显示，2020年一季度，华策影视毛利率 31.6%，同比上升 5.7pct，净利率 14.3%，同比上升 9.5pct；慈文传媒毛利率 107.7%，同比上升 92.5pct，净利率-1123.2%，同比下降 1126.7pct；欢瑞世纪毛利率 85.8%，同比下降 7.3pct，净利率 121.9%，同比上升 103pct；唐德影视毛利率 27.4%，同比上升 8.9pct，净利率-24.0%，同比上升 114.5pct。
分业务来看，电视剧业务方面，数据显示，2019年华策影视实现营收 19.8 亿元，毛利率 15.5%；慈文传媒实现营收 11.3 亿元，毛利率 22.8%；欢瑞世纪实现营收 4.2 亿元，毛利率-35.8。艺人经纪业务方面，华策影视实现营收 1.5 亿元，毛利率 53.3%；慈文传媒实现营收 0.1亿元，毛利率 60.9%；欢瑞世纪实现营收 1.2 亿元，毛利率 94.4%；唐德影视实现营收 0.02亿元，毛利率 28.3%。
而在此环境下，5月7日，正午阳光、华策影视、柠萌影业、慈文传媒、耀客传媒、新丽传媒等六家影视公司以及腾讯视频、爱奇艺、优酷三家视频平台发布了“关于开展团结一心、共克时艰、行业自救行动”的联合倡议。这也是在 2018 年影视行业进入收缩调整期之后，六家影视制作公司与三家视频平台发布的第三次联合倡议，也再次对行业倡导严格规范，也有利于在资本泡沫退去后，恢复市场合理定价，助于具备优质内容生产力的龙头公司不断提升优势。由此预计在资本泡沫退去后，随着行业优质内容生产力的龙头公司不断提升优势，寒冬后有望逐步修复。（WW）
以上数据资料参考《2020年中国电视剧市场前景研究报告-市场规模现状与未来动向研究》。
2016-2020年4月电视剧备案数变化情况
数据来源：公开数据整理
2016-2019年电视剧备案集数变化情况
数据来源：公开数据整理
2020年1-4月全国电视剧拍摄备案部数情况
数据来源：公开数据整理
题材方面，受政策调控方向影响，古装剧备案明显减少，现实题材逐渐为主流。数据显示，在2019年，已备案古装剧 68 部，占比仅 7.5%，数量同比下降超 62%；现实题材剧目备案超过 90%。
发行许可证发放方面，2020年一季度，全国各类电视剧制作机构共计生产完成并获准发行国产电视剧38部、1546集，分别同比下降 9.5%、14.5%。分题材来看，现实题材剧目共计22部、833 集，分别占总部、集数的 57.9%、53.9%；其中，当代题材共计 22 部 833 集。历史题材剧目共计 15 部、633 集，分别占总部、集数的 39.5%、40.9%；其中，近代题材共计 9部 342 集，分别占总部、集数的 23.7%、22.1%，古代题材共计 6 部 291 集，分别占总部、集数的 15.8%、18.8%。重大题材剧目 1 部 80 集，分别占总部、集数的 2.6%、5.2%；其中，重大历史题材1部、80 集。
2020年Q1全国各类电视剧制作机构共计生产完成并获准发行国产电视剧部数、集数情况
数据来源：公开数据整理
2020年Q1全国各类电视剧制作机构共计生产完成并获准发行国产电视剧部数占比情况
数据来源：公开数据整理
2020年Q1全国各类电视剧制作机构共计生产完成并获准发行国产电视剧集数占比情况
数据来源：公开数据整理
电视剧开机方面，受疫情影响，一季度仅 16 部新剧开机。但随着疫情逐步稳定，4 月开始电视剧拍摄复工进度加快，20 年 4 月 1 日至 5月20日共约有 35 部项目开机。根据数据显示，2020年1-5月，开机剧目的总量较同比下滑近 50%。
目前我国电视剧制作行业进入调整期，业绩整体承压。以华策影视、慈文传媒、欢瑞世纪和唐德影视四家电视剧制作公司为例。数据显示，2019年上述四家电视剧制作公司实现营收 42.3 亿元，同比下降 52.7%，归母净利润-19.6 亿元，扣非后净利润-20.8 亿元。到2020年一季度，四家电视剧制作公司实现营收 8.9 亿元，同比下降 8.8%，归母净利润 0.8 亿元，同比上升 796.0%，扣非后净利润 0.7 亿元，去年同期为-0.2 亿元。
电视剧制作公司整体 2017-2019及19Q1、20Q1营收、归母净利润和扣非后净利润及变化
2017 |
2018 |
2019 |
19Q1 |
20Q1 |
|
营业收入（亿元） |
96.6 |
89.3 |
42.3 |
9.8 |
8.9 |
同比增速 |
23.9% |
-7.5% |
-52.7% |
-14.3% |
-8.8% |
归母净利润（亿元） |
16.4 |
-14.9 |
-19.6 |
0.1 |
0.8 |
同比增速 |
37.7% |
-190.4% |
-31.9% |
-94.2% |
796.0% |
扣非后净利润（亿元） |
14.9 |
-16.3 |
-20.8 |
-0.2 |
0.7 |
同比增速 |
40.9% |
-209.3% |
-27.7% |
-116.1% |
-439.3% |
资料来源：公开资料整理
具体来看，在2020年一季度华策率先走出拐点。数据显示，2020年一季度，华策影视实现营收 7.6 亿元，同比上升 3.6%，归母净利润 1.1 亿元，同比上升 204.9%，扣非后净利润 0.9 亿元，同比上升 980.8%；慈文传媒实现营收0.01 亿元，同比下降99.1%，归母净利润-0.2 亿元，同比下降346.1%，扣非后净利润-0.2 亿元，同比下降 430.4%；欢瑞世纪实现营收 0.1 亿元，同比下降 79.6%，归母净利润 0.1 亿元，同比上升 31.2%，扣非后净利润 0.3 亿元，同比上升 191.5%；唐德影视实现营收 1.2 亿元，同比上升 259.3%，归母净利润-0.3 亿元，扣非后净利润-0.3 亿元，相比 19Q1 亏损有所收窄。
2018-2020年一季度四家电视剧制作公司营收情况
2017 |
2018 |
2019 |
19Q1 |
20Q1 |
||
毛利率 |
华策影视 |
26.6% |
25.9% |
18.9% |
25.9% |
31.6% |
慈文传媒 欢瑞世纪 |
44.9% 44.6% |
10.1% 58.7% |
23.8% -6.3% |
15.2% 93.1% |
107.7% 85.8% |
|
唐德影视 |
47.5% |
8.7% |
- |
18.5% |
27.4% |
|
净利率 |
华策影视 |
12.1% |
4.3% |
-56.1% |
4.8% |
14.3% |
慈文传媒 欢瑞世纪 |
24.7% 26.0% |
-76.7% 24.3% |
13.4% -102.1% |
3.5% 18.9% |
-1123.2% 121.9% |
|
唐德影视 |
16.3% |
-256.2% |
- |
-138.5% |
-24.0% |
|
数据来源：各公司公告
2018-2020年一季度四家电视剧制作公司归母净利润情况
数据来源：各公司公告
2018-2020年一季度四家电视剧制作公司扣非后净利润情况
数据来源：各公司公告
盈利能力表现，数据显示，2020年一季度，华策影视毛利率 31.6%，同比上升 5.7pct，净利率 14.3%，同比上升 9.5pct；慈文传媒毛利率 107.7%，同比上升 92.5pct，净利率-1123.2%，同比下降 1126.7pct；欢瑞世纪毛利率 85.8%，同比下降 7.3pct，净利率 121.9%，同比上升 103pct；唐德影视毛利率 27.4%，同比上升 8.9pct，净利率-24.0%，同比上升 114.5pct。
2017-2020年一季度上述四家电视剧制作公司毛利率、净利润变化情况
资料来源：各公司公告
分业务来看，电视剧业务方面，数据显示，2019年华策影视实现营收 19.8 亿元，毛利率 15.5%；慈文传媒实现营收 11.3 亿元，毛利率 22.8%；欢瑞世纪实现营收 4.2 亿元，毛利率-35.8。艺人经纪业务方面，华策影视实现营收 1.5 亿元，毛利率 53.3%；慈文传媒实现营收 0.1亿元，毛利率 60.9%；欢瑞世纪实现营收 1.2 亿元，毛利率 94.4%；唐德影视实现营收 0.02亿元，毛利率 28.3%。
2017-2019 年上述四家电视剧制作公司电视剧业务营收情况
数据来源：各公司公告
2017-2019 年上述四家电视剧制作公司电视剧业务毛利率情况
数据来源：各公司公告
2017-2019 年上述四家电视剧制作公司艺人经纪业务毛利率情况
数据来源：各公司公告
而在此环境下，5月7日，正午阳光、华策影视、柠萌影业、慈文传媒、耀客传媒、新丽传媒等六家影视公司以及腾讯视频、爱奇艺、优酷三家视频平台发布了“关于开展团结一心、共克时艰、行业自救行动”的联合倡议。这也是在 2018 年影视行业进入收缩调整期之后，六家影视制作公司与三家视频平台发布的第三次联合倡议，也再次对行业倡导严格规范，也有利于在资本泡沫退去后，恢复市场合理定价，助于具备优质内容生产力的龙头公司不断提升优势。由此预计在资本泡沫退去后，随着行业优质内容生产力的龙头公司不断提升优势，寒冬后有望逐步修复。（WW）
以上数据资料参考《2020年中国电视剧市场前景研究报告-市场规模现状与未来动向研究》。
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