2019年我国网络大电影机遇与挑战并存市场将逐渐走向成熟

2019-08-26 00:50

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网络电影是指组建团队拍摄，自己当导演，时长超过60分钟以上，拍摄时间(几个月到一年左右)，规模投资(几百万元到几千万元)，电影制作水准精良，具备完整电影的结构与容量，并且符合国家相关政策法规，以互联网为首发平台的电影，其符合国家政策，也可以在电影院上映。

参考观研天下发布《2019年中国电影行业分析报告-市场竞争现状与发展商机研究》

网络电影发展至今，市场已经逐渐走向成熟，凭借项目周期短、投资回报率高、题材广泛、受众面广等特点，网络大电影实现爆发式的增长。2014年我国网络大电影市场规模仅为1亿元，到2017年首次突破20亿，截止至2018年我国网络大电影市场规模将近30亿。

2014-2018年我国网络大电影市场规模统计情况

资料来源：中国文化产业协会

2016年，我国数字经济GDP占比为30.3%，虽然较美国58.3%的数字经济GDP占比仍有较大差距，但非数字经济规模已达7.8万亿美元，与美国持平，且随着科学技术的发展和人民生活水平快速提高，我国数字经济还有很大发展空间。

2016年中美日数字经济GDP占比情况

资料来源：中国文化产业协会

数字经济的快速发展，带动了我国在线视频市场的扩大，2012年我国在线视频市场规模仅为90.7亿元，随后呈快速发展趋势，截止至2018年我国在线视频市场规模达到962.7亿元，较2017年同比增长32.6%。

2012-2018年我国在线视频市场规模统计情况

资料来源：中国文化产业协会

网络视频的发展受网民基数影响较大，近年来，我国网民规模增长稳定，庞大的网民基数催生了各类互联网产品的巨大需求。截至2018年6月，我国网民数量达到了8.02亿人，可以看出我国网络电影潜在市场空间还很大。

2014-2018年我国网民数量统计情况

资料来源：中国文化产业协会

从网民职业结构来看，我国网民中学生群体占比高达24.8%，位居第一，其次是个体户/自由职业者和企业/公司职员，分别占比20.9%、12%，网络电影与这三类人群的娱乐需求属性较为契合。

2018年我国网民职业结构（单位：%）

资料来源：中国文化产业协会

据相关数据显示，我国观看网络大电影的观众主要以年轻用户为主，年龄集中在35岁以下，17岁以上、18-24岁、25-29岁的用户分别占20%、41%、23%和16%，年轻化的受众使得网络大电影未来发展潜力巨大。

2018年我国网络大电影观众年龄分布情况

资料来源：中国文化产业协会

近年来，随着网络大电影行业趋于规范，大量资本涌入头部市场，网络大电影公司也逐渐收到了资本的青睐，新片场、淘梦和奇树有鱼等龙头企业相继获得融资。

2017-2018年我国网大公司融资详情

影视公司	代表作	业务范围	融资事件	时间
淘梦	《道士出山》	网大、网剧	B+轮，泰达资本领投，创维集团、百度视频跟投4000万人民币	2018.03
奇树有鱼	《倩女萧魂》	网大、网剧	战略投资，中南红文化集团，国宏嘉信投资3500万。A轮，莲花资本投资，金额未透露	2016.10 2017.12
新片场	《四平青年》	短视频、网大、网剧、网综	D轮融资大1.8亿人民币，公司估值超10亿	2017.6

资料来源：中国文化产业协会

目前，我国已经进入到知识付费时代，25-35岁的视频付费用户共占比62%，而25岁以下人群占到了移动视频观众的7%，随着这部分年轻用户支付能力的提升，付费视频用户或将有大幅度增长，为网络大电影行业发展提供持续的推动力。

2018年我国视频付费用户年龄分布情况

资料来源：中国文化产业协会

2018年新上线的网络电影中，爱情题材数量最多，占比达到27.7%，其次是悬疑、动作和喜剧类电影，占比分别为16.9%、16.7%和11.2%，武侠仅占1.1%。

2018年我国网络电影新片类型

资料来源：中国文化产业协会

从网络大电影的播放量来看，2018年新上线的网络电影中动作片播放量最高，占比达到28.9%，其次为悬疑、爱情和奇幻，分别占比19.8%、19.1%和10%。喜剧片播放量情况也较好，占比8.8%。

2018年我国各上线各题材网络电影前台播放量分布情况

资料来源：中国文化产业协会

对比网络大电影热门题材播放量与上新量，两者之间存在差异，其中，动作片、悬疑片、奇幻片播放量要高于上新量，而爱情片、喜剧片和剧情片上新量要高于播放量。

2018年我国网络大电影热门题材播放量与上新量对比情况

资料来源：中国文化产业协会

网剧与网络电影存在竞争关系，在中播放量方面网剧占据明显优势，1亿到10亿播放量的网剧占据网剧市场一半以上，占比达到54%，而1亿播放量以上的网络电影仅占市场份额的1%。

2018年我国网络电影播放量区间分布情况

资料来源：中国文化产业协会

2018年我国网剧播放量区间分布情况

资料来源：中国文化产业协会

与网剧的竞争关系不同，院线电影与网络大电影存在互补关系，网络大电影在时间方面占优势，院线电影在观影体验方面占优势，据相关数据显示，2018年全国电影市场总票房达到575亿元，与网络大电影同时保持稳步增长，二者并无明显竞争关系。

2012-2018年全国电影市场总票房统计情况（单位：亿元）

资料来源：中国文化产业协会

目前，网络电影产业的出品和播放平台都在向头部聚集，爱奇艺、优酷和腾讯的市场份额逐年增长。2017年，爱奇艺亿45.3亿的播放量占据了57%的市场份额，其次是腾讯和优酷，分别占比25%、13%。

2017年我国视频网站网络电影播放量占比情况（单位：%）

资料来源：中国文化产业协会

独播成为各平台差异化竞争的主要策略，2017年三大视频播放平台独播电影数量总计1491部，其中爱奇艺独播网络电影数量840部，独播占比高达32%，优酷和腾讯独播占比分别为78.8%、85.3%。

2018年三大视频网站累计上线网络电影情况

资料来源：中国文化产业协会

近年来，我国榜单头部网络电影分账金额大幅提升，就爱奇艺来看，截至2018年10月，爱奇艺网络电影票房榜电影分账榜TOP1分账金额4575万元，较2017年的2655万增长了72%以上。

2017-2018年10月爱奇艺TOP1网络大电影分账金额

资料来源：中国文化产业协会

随着网络大电影的发展，爱奇艺对高成本影片投资数量明显提升。2017年爱奇艺投资300万以上网络电影数量达到75部，500万以上的有12部。1000万以上的网络电影数量也有5部。

2017年爱奇艺上线网络电影制作成本分布情况

资料来源：中国文化产业协会

蹭IP是网络电影中普遍存在的问题，近年来蹭IP现象频发，这与版权意识薄弱有着密切的关系。对此，国家对版权保护的政策纷纷出台，随着监管加强，蹭IP的网络大电影最终将被市场边缘化。

近年来我国网络知识产权领域政策

发布时间	政策内容
2013.09	《关于加强重点网站版权主动监管的实施意见》推出，启动对视听作品版权监管。
2014.08	通过人大常委设立知识产品法院，负责管理知识产品民事和新政法案
2015.10	《关于加强互联网领域侵权假冒行为治理的意见》出台
2018.01	《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》出台，通过信息网络传播侵权作品的行为有了定罪处罚标准。