1、台网剧播放量下滑，网络剧大体呈上升趋势
参考观研天下发布《2018年中国电视剧市场分析报告-行业深度分析与发展趋势研究》
Q2 台网剧播放量同比下降巨大，带动整体剧集播放量大幅下降。2018Q2台网剧 TOP100与网络剧TOP100播放量之和为1430.6亿次，同比下滑37.4%；其中台网剧TOP100播放量为909.5亿次，同比下滑57%；网络剧TOP100播放量达到521.1 亿次，同比增长206.3%。
年初以来台网剧呈现下降趋势，自制内容获得快速增长。2017Q1-2018Q2台网剧 TOP100 播放量同比增长率分别为：147%、84%、9%、2%、-26%，-57%，总体呈下降趋势；网络综艺 TOP100 播放量环比增长率分别为：174%、-5%、45%、 70%、52%、206%，总体呈上升趋势。从播放量的角度来看，台网剧与网络剧播放趋于接近。
2、暑期档竞争愈加激烈，由大 IP 改编的剧集不断涌现
Q3中的7-8月是暑假档，常常是电视剧爆发的时间段。先是有《扶摇》、《一千零一夜》两部热播剧率先打开暑期档的剧集竞争。从片单来看，由许多知名IP改变的剧集，例如《沙海》也将在暑假档纷纷播出。
从台网剧和网络剧播放量占比来看，由于政策的影响和人才的转移，各个平台加强了对网络剧的投入，虽然台网剧的播放量始终占据主要部分，但网络剧的占比近几个季度分别是 17%、7%、21%、31%、30%、36%，有着显著的提升，可以想见暑期档剧集竞争将更为激烈。
3、腾讯视频片单优势明显，剧集表现值得期待
2018 暑期档四大视频平台的片单分析：
1） 腾讯视频预计暑期上映的剧集部数位于四大平台之首，其中由南派三叔小说改编的《沙海》定档7.20，网剧《快把我哥带走》、《青春警事》（又名《超感》）已于6.28，7.2播出。
2） 优酷虽没有独播版权剧，但是其自制剧《大泼猴》已定档7.17，并且手握多个大型IP巨制。
3） 爱奇艺暑期档剧集多达十部，排名第二。其自制剧《我和两个他》定档7.18，独播版权剧，未播先火的剧集《甜蜜暴击》定档7.22。
4） 芒果tv的剧集输出能力在四个平台中偏弱，无自制剧，但因与湖南卫视的联系，台播剧力量不可小觑。
2018 暑期档与 2018 上半年以及 2017 暑期档的比较
2018 暑期档片单一扫上半年剧集颓势，有望掀起收视高潮。
2018H1 各大剧集的播放量持续低迷，其中 2018Q2 网台剧播放量为近年新低。2018H1点击量、讨论度最高的是《恋爱先生》、《谈判官》，分别是158.49 亿次、127.44 亿次，远逊于 2017 年度同时段热门剧集《三生三世，十里桃花》以及《人民的名义》的407.4亿次和369.7亿次。而暑期档片单相对豪华，大IP网剧和《凰权》、《凉生》等顶尖台网剧有望于暑期档播出。
相较于 2017 暑期档，2018 暑期档很有可能在网络剧上取得重大突破。2017 暑期档网台剧有《楚乔传》、《我的前半生》两部现象级的热播剧，而2018暑期档虽然有《如懿传》、《武动乾坤》等众人期待的大剧，但因各方面原因，档期始终难以确定。网络剧方面，2017暑期档点击量TOP3分别是《春风十里不如你》、《双世宠妃》、《无心法师第二季》，其网络剧表现并不优异。而2018暑期档的网络剧片单较为突出，有大IP巨制的《沙海》、《古董局中局》、《鬼吹灯》等。
2018Q3 腾讯视频待播剧数量远超其他视频网站，独播剧比例进一步上升
Q3 腾讯视频待播剧数量远超其他视频网站，种类非常丰富。2018Q3片单中，腾讯视频的剧集数量为16部，远超优酷的7部，爱奇艺的11部，芒果的5 部。并且从其片单中科看出，其剧集种类丰富，有《沙海》、《鬼吹灯》这样盗墓体裁，也有《快把我哥带走》、《暗恋橘生淮南》这样青春偶像的等等，覆盖观众面很广，为腾讯第三季度播放量奠定基础。
Q3 腾讯视频独播剧比例进一步上升。独播剧比例的提高是如今视频网站剧集发展的趋势，2018Q3腾讯独播剧数量为11部，其中7部为腾讯自制剧，优酷有独播剧2部，爱奇艺有5部，芒果1部。可以看出腾讯的自制能力、独播版权购买能力远超其他三个视频网站。
2018Q3 腾讯网络剧数量为 6 部，除《重返二十岁》以外均为自制网剧。而优酷有1部网络剧，爱奇艺4部，芒果无网络剧播出。而现在网络剧的播放量呈上升趋势，台网剧呈下降趋势，越来越多的观众将目光投向网络剧。华丽的网络剧片单必将成为腾讯视频在Q3暑假档各视频网站混战时一个强有力的武器。
投资建议： 自制内容播放量仍高速增长，占比稳定提升，同时自制内容带来更加多元化盈利模式，推动视频平台亏损收窄。我们看好视频行业迎来收割期，网络自制内容带来的多元盈利模式。电视剧单集价格上涨趋势延续，华策影视作为国内电视剧龙头制作公司，头部剧制作能力优异，其地位尚无法撼动。
参考观研天下发布《2018年中国电视剧市场分析报告-行业深度分析与发展趋势研究》
Q2 台网剧播放量同比下降巨大，带动整体剧集播放量大幅下降。2018Q2台网剧 TOP100与网络剧TOP100播放量之和为1430.6亿次，同比下滑37.4%；其中台网剧TOP100播放量为909.5亿次，同比下滑57%；网络剧TOP100播放量达到521.1 亿次，同比增长206.3%。
年初以来台网剧呈现下降趋势，自制内容获得快速增长。2017Q1-2018Q2台网剧 TOP100 播放量同比增长率分别为：147%、84%、9%、2%、-26%，-57%，总体呈下降趋势；网络综艺 TOP100 播放量环比增长率分别为：174%、-5%、45%、 70%、52%、206%，总体呈上升趋势。从播放量的角度来看，台网剧与网络剧播放趋于接近。
图：2017Q1-2018Q2 台网剧 TOP100 与网络剧 TOP100 播放量情况（单位：亿次）
数据来源：公开数据整理
图：2017Q1-2018Q2 台网剧 TOP100 与网络剧 TOP100 播放量同比增速变化
数据来源：公开数据整理
Q3中的7-8月是暑假档，常常是电视剧爆发的时间段。先是有《扶摇》、《一千零一夜》两部热播剧率先打开暑期档的剧集竞争。从片单来看，由许多知名IP改变的剧集，例如《沙海》也将在暑假档纷纷播出。
从台网剧和网络剧播放量占比来看，由于政策的影响和人才的转移，各个平台加强了对网络剧的投入，虽然台网剧的播放量始终占据主要部分，但网络剧的占比近几个季度分别是 17%、7%、21%、31%、30%、36%，有着显著的提升，可以想见暑期档剧集竞争将更为激烈。
图：2017Q1-2018Q2台网剧TOP100与网络剧TOP100播放量情况（单位：亿）
数据来源：公开数据整理
2018 暑期档四大视频平台的片单分析：
1） 腾讯视频预计暑期上映的剧集部数位于四大平台之首，其中由南派三叔小说改编的《沙海》定档7.20，网剧《快把我哥带走》、《青春警事》（又名《超感》）已于6.28，7.2播出。
2） 优酷虽没有独播版权剧，但是其自制剧《大泼猴》已定档7.17，并且手握多个大型IP巨制。
3） 爱奇艺暑期档剧集多达十部，排名第二。其自制剧《我和两个他》定档7.18，独播版权剧，未播先火的剧集《甜蜜暴击》定档7.22。
4） 芒果tv的剧集输出能力在四个平台中偏弱，无自制剧，但因与湖南卫视的联系，台播剧力量不可小觑。
表 ：四大平台 2018Q3 剧集片单
资料来源：公开资料整理
2018 暑期档片单一扫上半年剧集颓势，有望掀起收视高潮。
2018H1 各大剧集的播放量持续低迷，其中 2018Q2 网台剧播放量为近年新低。2018H1点击量、讨论度最高的是《恋爱先生》、《谈判官》，分别是158.49 亿次、127.44 亿次，远逊于 2017 年度同时段热门剧集《三生三世，十里桃花》以及《人民的名义》的407.4亿次和369.7亿次。而暑期档片单相对豪华，大IP网剧和《凰权》、《凉生》等顶尖台网剧有望于暑期档播出。
图：《恋爱先生》、《谈判官》与《三生三世，十里桃花》、《人民的名义》比较
数据来源：公开数据整理
2018Q3 腾讯视频待播剧数量远超其他视频网站，独播剧比例进一步上升
Q3 腾讯视频待播剧数量远超其他视频网站，种类非常丰富。2018Q3片单中，腾讯视频的剧集数量为16部，远超优酷的7部，爱奇艺的11部，芒果的5 部。并且从其片单中科看出，其剧集种类丰富，有《沙海》、《鬼吹灯》这样盗墓体裁，也有《快把我哥带走》、《暗恋橘生淮南》这样青春偶像的等等，覆盖观众面很广，为腾讯第三季度播放量奠定基础。
Q3 腾讯视频独播剧比例进一步上升。独播剧比例的提高是如今视频网站剧集发展的趋势，2018Q3腾讯独播剧数量为11部，其中7部为腾讯自制剧，优酷有独播剧2部，爱奇艺有5部，芒果1部。可以看出腾讯的自制能力、独播版权购买能力远超其他三个视频网站。
2018Q3 腾讯网络剧数量为 6 部，除《重返二十岁》以外均为自制网剧。而优酷有1部网络剧，爱奇艺4部，芒果无网络剧播出。而现在网络剧的播放量呈上升趋势，台网剧呈下降趋势，越来越多的观众将目光投向网络剧。华丽的网络剧片单必将成为腾讯视频在Q3暑假档各视频网站混战时一个强有力的武器。
投资建议： 自制内容播放量仍高速增长，占比稳定提升，同时自制内容带来更加多元化盈利模式，推动视频平台亏损收窄。我们看好视频行业迎来收割期，网络自制内容带来的多元盈利模式。电视剧单集价格上涨趋势延续，华策影视作为国内电视剧龙头制作公司，头部剧制作能力优异，其地位尚无法撼动。
资料来源：观研天下整理，转载请注明出处。（ww）
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