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2018年我国电影行业市场规模及产业链分析(图)

        1、中国电影产业市场规模及增长情
        国家新闻出版广电总局统计数据显示,我国电影票房市场在过去十年中保持高速增长的态势。国内电影票房从2007 年的33.27 亿元增长到2016 年的457.12亿元,年均复合增长率达到33.80%。观影人次从2007 年的0.71 亿,增长到2016年的13.72 亿,年均复合增长率达到34.47%。中国电影产业在国民经济新的发展形势下实现了稳健增长。以电影票房收入衡量,我国电影市场已经成为仅次于美国的全球第二大电影市场。
        参考观研天下发布《2018年中国电影市场分析报告-行业运营态势与发展前景预测

 
图:2010-2016年全国电影票房及走势

        与 2015 年相比,2016 年电影票房市场增速放缓。2016 年电影票房市场总量同比增长3.73%,其中国产电影票房同比增长率为-1.74%,进口电影票房同比增长12.50%;观影人次与2015 年相比增加8.89%。2016 年市场增速放缓的原因主要包括两方面:第一,缺乏优质内容支撑票房;第二,票补红利消失,观影成本上升降低观影热情。

        虽然 2016 年电影票房市场增速放缓,但从中长期来看中国电影票房仍将维持较高的增长速度。主要原因在于中国人均观影次数和每百万人口票房金额与北美地区存在较大差距,2016 年中国人均观影次数为1 次,北美地区为3.8 次,2016年中国每百万人口票房金额为0.33 亿元,北美地区为2.19 亿元。随着中国居民消费水平上升、城市化进程的深入和对文化产品的需求,电影市场还有较大的发展空间。

        2、中国电影产业发展情况

        中国电影的产业链的核心环节主要包括电影的投资、制作、发行、放映(院线、影院)。

        从业务流程来看,电影产业的核心业务流是:1)投资方筹集影片的制片费用,并支付给制片方;2)国产电影由制片方负责影片的拍摄和后期制作,进口电影由中国电影从境外引进片源;3)在影片制作完成或从国外引进之后,发行机构负责影片在全国范围内的发行和营销,并向各大院线供应影片;4)影院获得数字硬盘后,按照其自身及所属院线公司的排映计划对影片进行放映,为消费者提供观影服务。

        从收入分配来看,产业链各个环节的主要收入为票房分账收入,其中,影院通过放映服务从消费者率先取得票房收入,在扣除国家电影事业发展专项资金及与院线约定的适用流转税和附加后,定期或者按照单部影片,由影院作为分账的起始环节,按照产业链各业务环节由下至上进行票房分账。我国电影产业各环节相互关系如下图所示:

 
图:我国电影产业各环节相互关系
        (1)中国电影制作环节发展情况

        近几年来,国产电影无论从产量还是从票房规模上都经历了高速的增长。从影片产量的角度来看,我国国产影片制作数量从2007 年的451 部增长到2016 年的944 部,年均复合增长率达到8.55%,其中上映的影片数为415 部。2016 年,我国共创作生产国产故事影片772 部、动画影片49 部、科教电影67 部、纪录电影32 部、特种电影24 部,总计944 部,与2015 年相比增长6.31%。从票房规模上来看,国产影片票房从2007 年的18 亿元增长到2016 年的266.63 亿元,年均复合增长率达到34.92%,除2012 年以外,国产电影的票房占比每年均在50%以上。2016 年,我国国产电影票房占票房总额的58.33%,全年票房过亿的89部影片中有48 部为国产电影。

        (2)中国电影发行环节发展情况

        在现行发行体制下,我国电影发行业务分为国产影片发行与进口影片发行。

        目前,根据相关规定,电影进口业务由中国电影经营,同时中国电影及华夏电影两家公司具有进口影片的全国发行权,其他电影发行公司可以发行国产影片及协助推广进口影片。

        我国国有控股的电影发行公司,除了中国电影及华夏电影以外,还包括上海电影股份有限公司、天津北方电影集团等。我国民营发行公司还包括华谊兄弟、光线影业、五洲电影发行联盟等。
表:016 年全国城市院线市场票房1,000 万元以上的影片市场数据(含跨年上映影片)
 
        (3)中国电影放映环节发展情况

        电影放映环节主要包括院线和影院两个方面。根据《关于改革电影发行放映机制的实施细则(试行)》,2002 年6 月1 日全国首批30 条电影院线正式成立运营,开启了我国电影市场运行机制的新模式。院线制全面改革打破了按行政区域划分的计划供片模式,变单一的多层次发行为以院线为主的一级发行,发行公司和制片单位直接向院线供片,减少了发行层次,优化了产业结构。根据《2016中国电影市场报告》,截至2016 年底,全国城市电影院线共48 条,农村数字电影院线245 条。

        按照院线与旗下影院的关系,我国现有城市院线的经营模式可以分为三种:
表:我国现有城市院线的经营模式

        影院市场方面,影院与银幕的增长是我国电影产业规模稳步发展的重要基础之一。近十年来,全国影城数量从2007 年的1,427 家增长到2016 年8,817 家,年均复合增长率达到22.43%,银幕数量从2007 年的3,527 块增长至2016 年的41,179 块,年均复合增长率为31.40%。与2015 年相比,2016 年影院数量增长22.37%,银幕数量增长30.20%。
图:中国影院和银幕数量增长趋势
 
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