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2017年我国电视剧行业主要障碍、影响因素及与上下游行业关联性分析(图)

        (1)进入电视剧行业的障碍

        ①政策准入壁垒

        电视剧行业属于国家许可经营范围,电视剧制作公司须取得《广播电视节目制作经营许可证》方可经营电视剧的制作、发行。电视剧拍摄完成后,必须按管辖权范围通过广电总局或省级广电局审查,才能获得《电视剧发行许可证》,未获得《电视剧发行许可证》的电视剧无法进入市场。

        根据《外商投资产业指导目录》,广播电视节目制作经营公司是属于禁止外商投资产业目录。

        ②人才、生产要素资源整合壁垒

        电视剧制作是一项复杂的系统工程,各项优质资源有效整合才能实现一部精品剧的制作。拍摄前,需要经验丰富、能敏锐把握市场主题、注重电视剧社会效益和经济效益相统一的选题人员与精通创作、熟悉电视剧拍摄方式的专业编剧共同筛选完成优秀的剧本。在拍摄及后期制作阶段,需要具备卓越管理能力的制片人、能综合各种创作元素的导演、表演功底深厚的演员以及技术专业的拍摄团队完成项目执行。电视剧发行亦是重中之重,大量经验丰富的专业发行人员是优秀电视剧制作公司不可缺少的人才。

        目前行业内只有少数企业具备资源聚集能力,多数制作企业即使拥有较为充裕的资金,聘用了相关人才,在短时间内也无法成功地将所需资源进行有效整合,难以制作出被市场认可的精品电视剧。

        ③资金壁垒

        电视剧投资制作的业务模式要求制作机构前期投入大量资金,制作越精良,品质越高的电视剧对前期成本投入的需求越高。同时,近些年随着电视剧市场的快速发展,剧本、导演和演员等生产要素价格有所提升,这对制作公司前期资金投入提出了更高的要求。因此,对于资金实力不强、融资渠道欠缺的企业而言,电视剧行业的资金壁垒十分明显。

        ④品牌壁垒

        由于我国电视剧制作行业进入门槛较低,竞争激烈,市场集中度较低,电视剧制作机构数量众多,规模差异较大,因此企业品牌就成为了电视剧企业生存和发展的根本。只有实力雄厚、能够持续推出优秀精品电视剧作品且注重品牌塑造的企业才能逐步建立和积累良好的市场形象及美誉度。

        电视剧制作中,具有品牌影响力的公司更具有市场号召力,能够吸引到一流的演职人才(导演、演员、监制等)加入创作、摄制和发行团队。

        电视剧发行中,由于电视剧预售的特点,电视台更倾向与口碑良好、以往作品和制作水准获得市场认可的制作机构合作。

        因此,没有良好品牌声誉的制作机构在短时间内是难以打开销售渠道的。

        (2)影响电视剧行业的因素

        ①影响行业发展的有利因素

        第一、国家产业政策的扶持

        “十一五”期间,国家对包括电视剧行业在内的文化体制建设和文化产业发展高度重视,主管机构相继出台了《关于深化文化体制改革的若干意见》、《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》、《文化产业振兴规划》、《文化部关于加快文化产业发展的指导意见》、《关于进一步推进国家文化出口重点企业和项目目录相关工作的指导意见》、《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》等产业促进文件,在产业地位、法规健全、融资渠道等多个角度进行了规范和促进,为电视剧行业实现快速发展提供了良好机遇。

        “十二五”伊始,国家依然保持对文化产业建设的大力推动,2011年10月,中共中央十七届六中全会召开,会议通过了《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,提出加快发展文化产业、推动文化产业成为国民经济支柱性产业,增强国家文化软实力,弘扬中华文化,努力建设社会主义文化强国。

        第二、物质水平提高带动文化消费升级

        随着我国经济稳步增长,居民的物质基础日益坚实,生活质量不断提升,释放出巨大的文化产品购买欲望和消费能力,从而带动了文化消费升级。文化产业的振兴、文化产品的繁荣将是经济结构调整的客观要求和必然结果,物质繁荣与精神文化需求的发展相辅相成,互为促进。这种关系体现为经济发展水平同居民文化支出的正相关。

        目前,中国主要中心城市人均GDP已逾5,000美元。从国外发展经验看,城市人均GDP 达到3,000美元的临界点后,国民经济开始进入到持续稳定增长、经济结构快速升级、城市化水平迅速提升的新阶段,文化消费能力和水平也迎来高速增长的黄金时代。根据国家统计局数据,2015年,全国居民用于文化娱乐的人均消费支出为760.1元,同比增长13.2%,增速比全部人均消费支出高4.8%。
        参考观研天下发布《2018-2023年中国电视剧产业市场发展现状调查与投资发展前景研究报告
 
图:GDP 增长与居民文化支出正相关
        第三、电视产业收入增长提升电视剧整体购买力

        近年来,随着国家对文化产业的大力支持与发展,全国广播电视总收入逐年增长,2014年达到3,635.51亿元。截至2015年底,全国广播综合人口覆盖率为98.17%,电视综合人口覆盖率为98.77%。根据资料显示,2015年全国数字电视覆盖用户规模已达3亿户,其中有线数字电视用户规模占比最大,占比约66.5%。电视广告收入作为电视台主要收入来源,规模持续增加,2015年达1,490.00亿元。电视台作为电视剧行业下游主要客户,其收入增长无疑将提高其对电视剧的购买力,提高电视剧作品的市场需求。

        同时,优质精品电视剧的播出亦能为电视台带来较高收视率,提高时段广告价值,直接吸引并提高广告资金投入,从而提高电视台盈利能力,形成良性循环。
图:全国广播电视总收入增长情况
 
        调查显示,电视剧是最受电视观众青睐的节目类型,喜爱比重达71.7%,遥遥领先其他各类节目,同时也是电视台争夺最为激烈的内容资源。因此,电视台对优质精品电视剧的投入一直相对积极。

        因此,电视台收入规模与电视台电视剧播出份额占比、电视剧质量密切相关,相互促进。收入不断提高的电视台为了进一步提高盈利水平,会继续保持电视剧的播出份额,并投入更多资金追捧相对稀缺的优质精品电视剧。

        第四、播放方式悄然转变,独播模式受到青睐

        随着省级卫视收视竞争的升级,优质精品电视剧资源的竞争也随之升级,近些年,实力雄厚的强势卫视不断加强电视剧资源特别是晚间黄金档电视剧资源的控制力,从四家首播、两家首播的“资源共享”悄然向独播模式的“资源独享”转变。

        有实力的省级卫视加大了独播模式的深耕力度,如湖南卫视“金鹰独播剧场”与《变形记》2015年打包冠名费售出4亿元,并在周三周四开辟《钻石独播剧场》,进一步加大独播力度。

        据统计,省级卫视频道在19:30-21:30时段播出、在全国80城市平均收视超过1%的电视剧中,2011年和2012年独播剧的占比分别为52%和55%,而采用多家联播方式的电视剧占比不足50%。卫视晚间黄金档独播化趋势日趋明显。

        可以预见,在今后一段时期内,多种播出模式并存的局面将会继续维持,但对于优质精品剧的争夺将会更加激烈。一方面独播模式的加入会增加市场整体对精品剧的需求,同时变相增加了精品剧的竞争者,会间接抬高市场价格;另一方面,独播模式下,电视剧首轮发行仅需要面对一家客户并协调播出时间,有利于节约电视剧发行成本和协调电视剧同步上星中电视台之间的协调成本。

        第五、新媒体发展迅速,中国电视剧进入多媒体传播时代随着科技发展和技术进步,手机上网、家庭电脑上网等多种方式使网民用户不断攀升。2012年移动互联网飞速发展,被誉为“移动互联年”,不仅表现在手机和平板电脑等移动互联广告大幅度增长,而且表现在移动视听、移动搜索等成为网民的主流行为。这些行为快速改变着受众的视听消费方式。
        综合近年来网民规模数据及其他相关统计,中国互联网普及率逐渐饱和,互联网发展主题从“数量”向“质量”转换,具备互联网在经济社会中地位提升、与传统经济结合紧密、各类互联网应用对网民生活形态影响力度加深等特点。

        根据报告,截至2015年12月,中国网民规模达6.68亿,互联网普及率为50.3%;手机网民规模达6.2亿,占比提升至90.1%,网民WiFi使用率达91.8%。2015年中国网民人均上网时长26.2小时,与2014年持平。
图:网络用户数量变化图
 
        网民的增加带来了大规模的网络视频用户,也为电视剧制作行业带来了新的机遇。CNNIC数据显示,截至2015年12月,中国网络视频用户规模达5.04亿,较上年末增加0.71亿。在网络视频用户所观看的节目类型中,电视剧类节目的喜爱度为60.4%,居各类视频节目之首。电影、电视剧是网络视频用户最喜爱的内容类型,位居各项网络应用的前列,如此庞大的网络群体,必将支撑着网络点播平台的日益壮大。

        网络视频的广阔前景使互联网电视剧版权价格水涨船高,体会到热播电视剧为视频网站带来的丰厚利润后,各视频网站之间的激烈竞争使越来越多的视频服务提供商倾向于直接与电视剧制作机构签订电视剧信息网络传播权许可合同以期获得独家播映权或分销权。

        另外,数字移动电视(CMMB)迅猛发展,IPTV加大建设力度,手机电视崛起,互联网电视和公共视听载体逐步成熟,新技术的运用导致新媒体的不断涌现,促进了电视剧等内容制作行业的发展,各种媒介对电视剧的需求将逐步增大,中国电视剧开始进入多媒体传播时代。

        第六、网络剧发展成为电视剧制作公司新亮点

        网络视频以难以想象的速度快速融入人们的生活中,网络视频用户数量激增使得网络视频的广告价值日益凸显。因此,短小精悍、制作精良、情节明快、成本相对较低的网络剧作为一种新兴的电视剧作品应运而生。

        可以预期,高质量、专业化是网络剧发展的趋势,优质的电视剧制作公司凭借拍摄经验与视频网站平台渠道强强联手,将成为电视剧行业新的利润增长点。

        网络剧自身属性使其更适合进行整合营销、广告植入,甚至品牌定制,该类作品大多可以在拍摄前即保证网络剧的收入。

        第七、全民版权意识逐步提高利于行业健康发展

        国家通过不断健全知识产权保护体系,使含视频服务提供商在内的商家和终端消费者的版权意识日益提高。目前,各视频网站未经许可播放影视剧的情况已有效减少。

        2012年,为打击网络侵权,进行盗版专项治理,国家版权局深入推进对视频网站主动监管工作,已有19家国内知名视频网站进入主动监管范围,为提高版权管理水平在行业内起到很好的示范作用。随着知识产权体系日趋规范,视频提供商对版权的重视度提高,电视剧信息网络传播权的价值得以通过版权交易实现,交易价格开始大幅提升。电视剧行业的信息网络传播权收入从2004年的几万元跨越式地增长到逾几十亿元,市场上单集网络售价达上百万元的电视剧已并不罕见。

        第八、海外市场拓宽行业盈利渠道

        我国影视文化产品的国际影响力不断增加,海外市场不断拓展,2013年共有45部国产影片销售到海外49个国家和地区。全国影视企业大胆开拓国际市场,参与全球市场竞争,将中国影视内容带到国外并进驻主流媒体,成为广播影视产品和服务走出去的重要生力军。根据广电总局数据,2009年我国影视文化产品和服务出口总金额仅为8,613.2万美元,2012年该金额已达到4.95亿美元,显示出我国文化输出的迅猛态势。

        随着我国经济的快速发展和经济地位的迅速提升,对外文化交流日益增多,必将伴随文化和意识形态的持续大量输出。电视剧作为内涵丰富、表达直观的文化载体,必然成为文化交流、文化输出的重要手段,出口业务将为电视剧行业整体发展带来新的亮点。

        ② 影响行业发展的不利因素

        第一、资金瓶颈限制

        电视剧拍摄尤其是精品剧的拍摄需要大量资金投入。近年剧本、导演、演员等生产要素成本均有所上涨,电视剧制作企业在业务扩张中面临较大的现金流压力。

        “轻资产”是国内影视剧制作公司的普遍特点,虽然近些年国家通过各种方式对文化类企业发展给予支持,但影视剧制作公司仍然很难通过资产抵押等途径或单凭企业信用获得银行贷款,因此大多数影视剧制作机构只能凭借自身积累或大股东担保贷款等方式实现业务扩张,资金来源有限,进而影响了行业整体制作质量的提高,对行业的发展构成了不利影响。

        第二、行业从业人员多,但领军人才不多

        电视剧行业属于创意产业,人才的重要性尤为突出。中国电视剧行业从业人员数量众多,但能够被市场广泛认可、独当一面的领军人才数量不够多。

        无论是一流的创作人才、一流的经营管理人才,还是一流的技术人才,目前都存在巨大的市场需求缺口,各制作公司的选择余地都相当有限。在电视剧行业中,一线编剧、导演和演员一直是稀缺资源。因此,领军人才的缺乏对行业优质精品剧的生产构成了一定不利影响。

        第三、国际市场竞争影响

        由于国家政策扶持和国人传承的文化消费习惯,国产电视剧始终主导着我国的电视剧市场。但随着电视剧市场的日益开放,引进剧对国产剧的冲击显而易见。

        引进剧购入成本低,适合在电视台非黄金时段播出,吸引了部分观众,占据了电视台部分播出份额;视频网站为了满足各类消费群体的需求,会直接购买海外剧版权并播放。

        可以说国产电视剧已经在局部领域与境外电视剧作品发生了竞争。国内电视剧公司需尽快提高自身的经营管理水平、制作质量和资本实力,以适应电视剧市场的发展。

        (3)上下游行业的关联性及其影响

        电视剧制作行业与其上下游行业构成电视剧产业链,相关行业之间的关联性如下图所示:
图:相关行业之间的关联性
 
        ①上游行业的关联性及其影响

        电视剧制作的上游行业主要为各类专业人员所提供的劳务,包括剧本创作服务、导演服务、演员演艺服务及摄影、美工及其他配套专业服务。

        电视剧剧本是电视剧整个制作过程的起点和根本,是整部电视剧的灵魂和成功的关键,拥有优秀的剧本是制作高质量电视剧的前提。优秀电视剧剧本需要体现时代特征,包含鲜明深刻的主题、生动独特的人物、合理严谨的结构、切实创新的情节、传神生动的台词形成符合时代特征并引导观众审美的风格。目前中国电视剧剧本总体数量虽然逐年递增,但符合上述条件的精品却严重不足,优秀剧本已成为制作公司的优势资源,也使得优秀剧本的市场价格水涨船高。

        优秀剧本以编剧为核心,由众多策划团队成员参与创作、修改,最终得以完成。电视剧制作公司的文学团队在剧本创作中与编剧思维碰撞,参与情节策划,所提供的服务能够有效绑定优秀编剧,提高作品的成功率,以降低因剧本价格上升带来的风险。

        优秀导演、制片人和演员属于电视剧行业的稀缺资源。其中,导演能综合电视剧制作过程中的各种创作元素,制片人能贯彻制作企业的理念,知名电视剧演员亦对电视剧收视率形成一定影响。为避免形成对单个导演或演员的依赖,同时保证电视剧的整体质量和市场影响力,有经验、有实力的制作机构会充分体现其资源整合优势,有效整合适合剧本自身属性的导演、制片人、演员等主创人员,以达到最佳的投入产出比。

        电视剧制作过程中,还需要租赁场地与器材等。这部分支出通常通过与专业团队或个人签订协议的方式获得,其组织形式各异,从业人员数量众多,尚未形成产业规模。采购价格主要受社会总体物价水平变动与人工成本变动影响,整体较为稳定。

        ②下游行业关联性及其影响

        电视剧制作的下游行业主要为电视台、网站、IPTV等新媒体公司和音像出版社等媒体机构。同时,近年来有品牌推广需求的厂商逐步成为电视剧行业衍生产品的下游客户。

        电视台是电视剧的传统播放平台,也是制作机构最重要的客户。电视剧制作公司以电视剧版权授权播出的方式实现对电视台的销售。视频网站、IPTV等新媒体公司在版权市场逐步规范、盈利模式逐渐成熟后,已成为电视剧制作机构的又一重要客户,电视剧制作公司以电视剧信息网络传播权和自制网络剧版权授权播出的方式实现对新媒体公司的销售。电视台与新媒体公司都以直接播放的形式将电视剧呈现给观众,都以各种形式向观众投放广告,获得广告收入或视频点播收入。该类公司收入的高低主要取决于电视剧收视率或点击率的高低,因此二者倾向于采购高品质的电视剧。对提高行业整体制作水平,优胜劣汰起到了极大的推动作用。

        目前,国内制作机构收入中来自音像出版市场的比重很低,所以音像出版社对于电视剧行业的影响较为有限。

        有品牌推广需求的厂商逐步成为电视剧行业的新增客户类型,随着影视剧中进行品牌推广模式的成熟,该类形式的收入以衍生产品的形式成为电视剧制作行业的有益补充。

资料来源:观研天下整理,转载请注明出处。(ww)


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