从点击量方面看,2017年Q1我国影视剧(电视剧+网络剧)点击量达2027亿次,同比增长163%,环比增速有所放缓但总体点击量依旧持续上升。从数量看,2016 年播出的电视剧一共 271 部,其中绝大多数都在视频平台同步播出,电视剧播出数量2013年以来不断走低,但其网络版权数量在不断增多,我们预计2017年约有280部电视剧在网络视频平台播出,数量上与2016年基本持平;网剧数量自2013年来持续快速增长,2016年超过600部,增速达28%,2017年预计将超过700部,增速有所放缓。
价格飙升,头部电视剧网络版权超 1000 万,超级网剧投资额超过 500 万
伴随网络视频平台以及视频付费的崛起,电视剧版权价格也出现了数量级上的增长,2006年电视剧网络版权价格仅为千元级别,2009年为后逐步上升至30万/集,2012年后突破百万,目前头部剧的网络版权已经达到了800-1000万/集,是2012年价格的10倍,比2014年也上升了3-5倍;网络剧方面,超级网剧的价格也由2015年的100-300万/ 集上升至目前的400-600万/集。参考中国报告网发布《2018-2023年中国网络视频行业市场现状深度调研与投资价值前景评估报告》
影视剧网络市场主要分为电视剧和网络剧市场,目前均以版权收入为主,但是包括广告分成、付费分成等各类其他的制作方分成收入也逐步增加。
电视剧市场方面,目前主要的收入来自于电视剧的网络版权收入,同时在网络端的广告分成也逐步打开,包括贴片、电商导流等各类收入;网络剧方面,目前模式更为复杂,主要包括自制剧、定制剧和外购剧,其中定制剧和外购剧均有外部制作方参与,主要的盈利模式是购买版权或者定制费用支付,还包括正在逐步探索的付费分成、广告分成以及其他渠道的发行收入。
百亿点击量级别以上电视剧数量飙升,网络剧点击量突破 50 亿。为了估算目前影视剧网络端市场规模,我们以点击量对电视剧和网络剧进行了统计,基本上不同点击体量的剧目其网络版权价格也有较大区别。电视剧方面,2016年点击量过百亿的顶级剧由11个,2014年为0个, 2015年4个;精品剧也由2个上升至20个。网络剧方面,2016年点击量超过15亿的也有8个,其他当档次网剧数量也逐步攀升,2017年我们预计顶级网剧的点击量有望超过百亿。
2016 年网络版权市场超过 180 亿,2017 年市场规模有望突破 250 亿。我们通过之前的统计的点击量分布,以及各类别目前网络版权的价格,大致估算2014-2017年我国网络端版权市场的市场规模,其中电视剧网络版权由68亿增长至147亿(CAGR=47%),2017年有望达199亿(增长35%),网络剧版权(投资额)由2亿上升至38亿(CAGR=330%), 2017年有望达59亿(增长55%)。网络版权市场总规模2016年达186 亿,2017 年有望达 258 亿,若包含广告、点击分成等,总规模有望达280亿。
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