2017年我国影视剧行业电视剧进出口情况及影视剧出海市场规模预测（图）

2017-10-23 06:50

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与我国整体市场相比，我国电视剧进出口额相对较小

根据统计局数据，2015 年我国电视剧进口额 2.95 亿元，进口数量 126 部，出口额 3.77 亿元，出口数量381部，出口额自2008年以来首次超过进口额。我国电视剧出口总体情况保持良好增长态势，但总贸易额仅为6.72亿元，相比整体影视剧市场占比较小，未来依旧存在巨大空间。

图：2008-2015 我国电视剧进口情况

图：2008-2015 我国电视剧出口情况

电视剧出口以亚洲为主，其中东南亚市场近几年增速较快

我国电视剧出口主要集中在亚洲，2015年亚洲地区出口额达2.7亿，占总出口额的 72%，其次出口较多的地区为美洲和欧洲；亚洲内部来看，主要出口地包括日本、韩国、东南亚、中国香港、中国台湾，其中日本、韩国市场较为稳定，香港、东南亚增速快，贡献收入增长的主要来源地。我们认为，东亚文化的共性促使包括东南亚、日韩、香港和台湾成为我国电视剧出口的主要目标地区，但伴随未来我国经济的持续对外开放和“一带一路”的推进，有望继续开拓欧美、非洲、拉美等各地海外市场。

图：2011-2015 年我国电视剧全球出口分布

图：2011-2015 年我国电视剧亚洲出口分布

1、海外华人华侨超过 6000 万，具备文化共性地区人口超过 8.3 亿，是巨大的潜在市场。

一方面，据不完全统计，海外华人华侨人口已经超过 6000万，主要集中在东南亚、日韩、北美等地，从目前出口状况看，海外华人、华侨数量与我国电视剧出口数量呈正相关，其中东南亚地区华侨人口超3300万，电视剧进口数量为459部位居第一；另一方面，包括我国港澳台、日韩和东南亚地区，在文化习惯、内容偏好等方面具有一定的共通性，上述地区总人口超过8.3亿，并且中国与上述地区存在密切的经济贸易往来，有望成为我国文化内容出海的重要集中地区，是巨大的潜在市场。

图：海外华人、华侨分布与我国电视剧出口呈正相关

2、移动出海+游戏出海已经引领我国内容出海，为全面文化出海奠定基础

伴随我国互联网、移动互联网公司的崛起，目前我国互联网公司正在进行全面的出海，目前在工具类产品、摄影、个性化和办公等方面已经具备一定规模，也产生了包括猎豹、狮之吼等一批海外移动应用公司；另一方面，在内容领域，最先出海的是游戏，主要原因在于游戏的文化内核相对其他产品较少，有利于打开市场，2016年我国自主研发网游海外收入达72.3亿美元，2008年仅为0.7亿美元，游戏作为领头羊，有望持续对海外消费者进行文化消费习惯进行培养，为进一步的文化产品输出奠定了基础。

图：2016 年 10 月入围海外 App Top3000 的中国 app

参考中国报告网发布《2018-2023年中国电视剧行业市场现状规模分析与投资前景规划预测报告》

图：2008-2016 年我国游戏出海情况

3、网文和电影率先出海，影视有望乘 IP 之风

整体看我国内容出海规模依旧偏小，电影是目前相对成熟的环节，2016年我国海外电影收入达 38.25 亿元，创历年新高。同时，我国网文正在经历着快速海外用户沉淀，全球最大的中国网文翻译网站“wu xia world”翻译了包括《斗罗大陆》等一系列中国网文小说，其全球流量排名也不断上升，同时起点中文网在今年也推出来国际版“起点国际”和相应的 APP，全面进军海外。我们认为，电影和小说能够为我国内容出海积累一批海外核心用户，未来乘IP之风有望为影视剧等内容打开市场。

图：2005-2016 年我国电影海外收入情况

图：Wu xia world和起点国际排名情况

目前我国影视剧公司海外收入依旧偏低，占总收入比重不足 5%，出海市场空间大

目前看，在海外受欢迎的国产剧主要是各类古装剧，如《武媚娘传奇》，而爆款古装剧也能够带来海外收入的提升，唐德影视2015 年海外收入占比超过12%。但是总体来看，头部公司海外收入占比不到其总收入的5%，其他公司几乎可以忽略不计。对比美国有线电视用户2倍于国内、韩国约15-20%海外收入相比，依旧存在巨大空间。

图：主要影视公司海外收入及其占比情况

出海总市场空间预计可达 150-200 亿元，华人人口或将成为贡献核心市场主力军。美国影视出海主要基于渠道，如迪士尼的海外频道、HBO在各国成立合营公司以及奈飞的全球会员，而中国由于缺乏全球化的内容分发商，因此我们认为我国影视出海扩张模式与韩国更类似，即内容的海外发行而非渠道的全球扩张。因此在估算市场空间时，我们主要以韩国的可比数据测算空间，并且以目前海外华人人口数量计算核心市场规模。根据假设我们认为海外市场未来有望达到国内市场的 15%-20%，即 150-200 亿元，而若以核心海外华人受众计算，市场空间约为 4.88-6.75亿美元（人民币33-46亿）。若以2015年出口额3.77亿计算，至少具备10倍上升空间。