偏光片行业市场前景广阔：国产化加速，原材料前景较好

2017-06-29 06:36

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参考中国报告网发布的《2016-2022年中国LCD偏光片行业需求调研及十三五未来前景预测报告》

偏光片技术壁垒高，市场曾经呈现出被日本、韩国高度垄断的态势。但随着中国对偏光片技术、产品研发的持续投入，日韩产品的市场份额呈逐年下降趋势。

统计显示，2010 年，全球最大的三家海外偏光片生产厂家产能占全球产能的 80%，而这一比例在 2013 年降为 65%，2016 年则进一步降为 56%。这表明，中国偏光片的国产化正在加速，未来极有可能实现大规模进口替代。

数据来源：中国报告网整理

2016 年，全球及中国偏光片市场规模已达到 113 亿美元和 27 亿美元；根据 LCD 产能发展现状预计至 2018 年，全球及中国偏光片在 LCD 领域需求将达到 5.16 亿平方米和 1.45 亿平方米。预计至 2018 年，全球及国内市场规模将达到 120 亿美元和 33.6 亿美元。

除此之外，偏光片在 OLED 领域也有部分应用。由于 OLED 是自发光原理，并不需要通过偏正光片，主要用的是圆偏光片。其在 OLED 屏幕上的主要功能是防反光、增大视角，起到保护作用。

数据来源：中国报告网整理

偏光片生产所用的各种原材料，也拥有较好的市场前景，其中以 PVA 膜和 TAC 膜最为核心。原材料的特性对 LCD 面板的亮度、对比度、视角等重要指标有较大影响。

数据来源：中国报告网整理

PVA 膜全称是聚乙烯醇薄膜，具有高透光性和高延展性等特点，是实现偏光功能的核心材料。目前全球 PVA 膜市场基本被日本可乐丽垄断，2016 年产量约 1.5 亿平方米，占总产量的 70%以上。公司具有从高端PVA 树脂到偏光片用 PVA 膜，再到 PVA 膜表面处理的高度一体化生产体系。国内只有皖维膜材号称拥有 PVA 光学膜生产技术，但目前与可乐丽相比差距巨大。

资料来源：中国报告网整理

考虑到 PVA 膜在实际制造偏光片的过程中需要预处理延伸，实际消耗面积约等于偏光片的一半。根据我们预测的偏光片市场份额，预计至2018 年，全球及中国 PVA 需求将达到 2.55 亿平方米和 0.73 亿平方米。预计至 2018 年，全球及国内市场规模将达到 10.2 亿美元和 2.9亿美元。

数据来源：中国报告网整理

TAC 膜全称是三醋酸纤维薄膜，具有优良的光均匀性、透明性、耐酸碱性和耐紫外线性等特点，分为光板膜和功能膜两种。光板 TAC 膜应用于偏光片内层，TAC 功能膜应用于偏光片最外层。其中光板 TAC 膜是指未经过仸何表面处理或附加膜层的 TAC 基膜，TAC 功能膜是指通过涂布、溅射等表面处理斱式迚行处理后拥有不同功能的 TAC 膜。

与 PVA 膜类似，中国的 TAC 膜市场主要被日本企业垄断。其中，日本Fujifilm（富士写真）为全球 TAC 薄膜龙头，拥有雄厚的 TAC 膜技术积累，共拥有 17 条生产线，年产能达为 8.2 亿平方米，占全球产能的55％以上。日本 KonicaMinolta（柯尼卡美能达）TAC 膜产能达到 3亿平方米，占全世界产能的 20%以上。两家日企合计占据全球 TAC 产能的 75%。

数据来源：中国报告网整理

虽然日本企业目前仍在 TAC 膜和 PVA 膜行业占据垄断地位，但近年来国产化势头迅猛。2015 年 11 月，东氟塑料于成都投资建设 TAC 膜生产线，将成为中国首家 TAC 膜生产厂家。2015 年 12 月，新纶科技与日本东山签订合作协议，正式进军 TAC 膜领域，目前产线已进入建设期，预计 2018 年中建成投产。但 TAC 基膜的技术仍亟待突破。

从历史需求来看，TAC 膜在实际制造偏光片的过程中总需求量为偏光片的 2.5 倍。根据我们预测的偏光片市场份额，预计至 2018 年，全球及中国 TAC 需求将达到 13 亿平方米和 3.6 亿平方米。与需求量对应，预计至 2018 年，全球及国内市场规模将达到 37.2 亿美元和 10.5 亿美元。