石脑油 产量 持续上升 供给缺口 较大石脑油是指原油中从常压蒸馏开始馏出的温度(即初馏点)到200℃(或180℃)之间的馏分。石脑油的上游主要是原油、氢气、催化剂行业,下游则主要包括乙烯、沥青、对二甲苯、成品油等行业。

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上游带动石脑油行业产量持续上升 但供给缺口仍较大 对外依赖度较高

字体大小: 2020-11-18 15:19  来源:中国报告网

中国报告网提示:石脑油是指原油中从常压蒸馏开始馏出的温度(即初馏点)到200℃(或180℃)之间的馏分。石脑油的上游主要是原油、氢气、催化剂行业,下游则主要包括乙烯、沥青、对二甲苯、成品油等行业。

       石脑油是指原油中从常压蒸馏开始馏出的温度(即初馏点)到200℃(或180℃)之间的馏分。石脑油的上游主要是原油、氢气、催化剂行业,下游则主要包括乙烯、沥青、对二甲苯、成品油等行业。
       
       我国石脑油行业产业链
       数据来源:公开资料整理
       
       根据产业链可知,上游原油产业发展影响着石脑油的生产。随着汽车保有量持续上升,我国原油加工量稳定增长,进而带动石脑油产量持续上升。根据数据显示,2019年我国原油加工量651.98万吨,同比增长7.6%;2020年1-9月达到49538.1万吨,同比增长2.9%。
       
       2012-2020年1-9月中国原油加工量统计情况
       数据来源:国家统计局
       
       与此同时,2012-2019年,我国石脑油产量除了2015年有所下降之外均保持增长态势。根据数据显示,2019年我国石脑油产量达到3896.5万吨,同比增长8.76%;2020年1-9月为3049.8万吨,同比增长4%。
       
       2012-2020年1-9月中国石脑油产量统计情况
       数据来源:国家统计局
       
       同时,在市场竞争方面,我国石脑油市场基本被中石化、中国石油所垄断。但是,随着近几年原油炼化市场逐渐放开,地炼产能迅速增长,且不断分割中石化与中石油的市场份额。根据数据显示,2020年1-9月中石油原油加工量达到119百万吨,中石化原油加工量达到了174.46百万吨,分别占总量的24%、35.2%,而地炼厂商份额也提升至30%左右。
       
       2020年1-9月中国原油加工量分企业
       数据来源:企业财报
       
       而在市场需求方面,2012-2019年,我国石脑油需求量持续上升,2019年上升至4598.73万吨;2020年1-9月我国石脑油需求量达3674.7万吨,同比增长6.3%。
       
       2012-2020年1-9月我国石脑油行业需求量统计情况
       数据来源:公开资料整理
       
       其中,在下游市场需求结构中,裂解、重整两大领域市场份额占比达到98%,其中重整产业链需求占比约为40%,裂解产业链需求量约为58%。
       
       2019年中国石脑油市场需求结构
       数据来源:公开资料整理
       
       由于我国贫油少气的资源禀赋,致使国内石脑油主要依靠进口满足,对外依赖程度较高。同时,在国家对出口退税政策不断调整下,近两年石脑油进出口大幅下降。根据中国海关数据显示,2019年我国石脑油出口量仍低于0.01万吨,进口量下降至702.23万吨;2020年1-9月进口量为625万吨。
       
       2012-2020年1-9月我国石脑油进出口数量统计情况
       数据来源:中国海关
       
       根据中国海关数据显示,2019年,我国石脑油出口金额9千美元,进口金额3817522千美元;2020年1-9月进口金额1681785千美元。
       
       2012-2020年1-9月我国石脑油进出口金额统计情况
       数据来源:中国海关
       
       综上所述,目前我国石脑油行业主要依赖于进口,因此受国内外原油价格以及汇率影响高。如2016年由于国家原油价格触底而导致石脑油市场规模达到最小值;而2017-2019年由于国家原油价格触底反弹,行业市场规模也逐渐回升。根据数据显示,2019年我国石脑油行业市场规模达到2808.9亿元。
       
       2012-2019年我国石脑油产品市场规模统计情况
       数据来源:公开资料整理
       
       展望未来,随着全球乙烯产业新一轮产能扩张周期的到来,以及国内煤化工生产高成本边际产能支撑,为我国炼厂石脑油路线乙烯盈利提供极大地支撑点,从而驱动石脑油市场需求的增长。因此,在今后的几年内,我国石脑油行业需求量将迅速提升,市场规模持续扩大,行业发展前景一片向好。(WYD)
       
       相关行业分析报告参考《2020年中国石脑油产业分析报告-产业供需现状与投资前景预测》。
       
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