中国 石油炼化 炼油 发展现状一、石油炼化行业发展现状 1、石油炼化产能情况

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2019年中国石油炼化行业发展现状及趋势:化解产能过剩仍需努力

字体大小: 2019-01-17 10:28  来源:中国报告网

中国报告网提示:一、石油炼化行业发展现状 1、石油炼化产能情况

        一、石油炼化行业发展现状

        1、石油炼化产能情况

        炼油能力重回增长,布局有所调整,过剩继续加剧。根据数据显示,2018-2020年我国新增炼化产能为2.39亿吨,其中2019年是高点;2020年以后新增产能为2.11亿吨

        参考观研天下发布《2018年中国石油炼化市场分析报告-行业运营态势与发展前景预测

2017-2020年石油炼化产能分析及预测
 

数据来源:安全生产监督管理局

2017-2020年我国石油炼化新增产能详情

投产年份

企业名称

集团

炼能变化

(万吨/年)

新增能力

(万吨/年)

2017

云南石化

中石油

0→1300

1300

2017

惠州炼厂(二期)

中海油

1285→2385

1100

2017

珠海华峰

华阳经贸

120→620

500

2017

合计炼能

2900

2018

华锦石化(扩建)

中国兵器

600→1000

400

2018

泉州石化(扩建)

中化

1200→1500

300

2018

浙石化舟山项目(一期)

荣盛、巨化、桐昆等

0→2000

2000

2018

中东海湾炼化

香港华通、沙特阿美、SABIC

0→1500

1500

2018

海南炼化二期

中石化

0→700

700

2018

华北石化(改扩建)

中石油

500→1000

500

2018

合计炼能

-

-

5400

2019

恒力石化

大连恒力

0→2000

2000

2019

曹妃甸(一期)

中石化

0→1500

1500

2019

新华联合石油化工

新华

0→2637

2637

2019

中国兵器精细化工及1500

中国兵器、沙特阿美、鑫诚

0→1740

1740

2019

一泓石油化工

浅海

0→1800

1800

2019

中科大炼油

中石化

0→1080

1080

2019

合计炼能

-

-

10757

2020

古雷石化

中石化

0→120

120

2020

大榭石化(改扩建)

中海油

800→1400

600

2020

旭阳曹妃甸石化

旭阳、中化

0→1700

1700

2020

大连福佳

福佳

0→2000

2000

2020

中化泉州

中化集团

1200→1500

300

2020

洛阳石化

中石油

800→1800

1000

2020

盛虹石化

江苏盛虹

0→1990

1990

2020年后

揭阳石化

中委合资

0→2000

2000

2020年后

东方石化

中俄合资

0→1300

1300

2020年后

镇海炼化(扩建)

中石化

2300→3920

1620

2020年后

上海漕泾

中石化

0→2000

2000

2020年后

海南石化

中石化

800→1300

500

2020年后

华锦石化(新建)

中国兵器

0→1500

1500

2020年后

荆门石化

中石化

550→1000

450

2020年后

浙石化舟山项目(二期)

荣盛、巨化、桐昆等

0→2000

2000

2020年后

中石化金陵石化

中石化

0→1800

1800

2020年后

中石化曹妃甸石化

中石化

0→1300

1300

2020年后

广东石化

中石油、委内瑞拉

0→2000

2000

2020年后

中石油长兴岛

恒力

0→2500

2500

2020年后

庆阳石化

中海油

300→600

300

2020年后

华通京港化工

沙特阿美等

0→1500

1500

2020年后

合计炼能

-

-

21070


数据来源:安全生产监督管理局

        2、民营炼化企业进军炼化一体化

        2016年底,我国炼油能力为7.5亿吨/年,由于落后产能淘汰加快,较2015年仅净增24万吨/年,炼油能力不断提升,2017年中国炼油产能为8.14亿吨/年,2018年中国炼油产能为**亿吨/年。未来我国经济发展以及油气改革政策,各领域对于炼化产品的需求有增无减。

        PX(对二甲苯)是炼化产品之一,同样也是涤纶产业链重要的原材料。2016年我国PX进口量达到1236万吨,对外依存度高达56%。为了提高国内竞争力,降低对外依存度,国家对民营企业进军炼化领域政策的放开。荣盛石化、恒力股份、桐昆股份、恒逸石化和盛虹石化5家民营炼化企业无论从规模、工艺流程设计都是行业领先水平,民营企业进入炼化领域也是我国“深化下游竞争性环节改革,提升优质油气产品生产供应能力”改革政策的落实。

        向上游PX扩增产能,以满足PX-PTA-涤纶长丝产业链一体化需求,未来行业龙头优势更加突显。由于我国民营炼化巨头纷纷向上游PX进军,预计在2018年底到2020年,将有大量PX产能投产,国内PX进口依存度过高的现状有望好转,PX价差利润有望下调。

2014-2018E年PX-PTA产业链价差情况(单位:元/吨)
 

数据来源:安全生产监督管理局

        二、石油炼化产业发展趋势

        截至2016年底,我国炼油能力为7.5亿吨/年,加工量为5.4亿吨/年,炼油产量位居世界第二。而2016年我国成品油供过于求约3000万吨,预计2020年这一数字将升高至8300万吨,预示着我国炼化产业发展面临严峻挑战。

“十三五”中国部分新建、改扩建炼油项目

投产年份

企业名称

所属集团

炼能变化

(万吨/年)

新增能力:万吨/

区域

备注

2017

华北石化

中国石化

500→1000

500

华中

改扩建

惠炼二期

中国海油

1200→2200

1000

华南

改扩建

2018

华锦石化

中国兵器

600→1000

400

东北

已获批建设

泉州石化

中国中化

1200→1500

300

华南

已获批建设

曹妃甸石化

中国石化

0→1500

15000

华北

已获批建设

恒力石化

大连恒力

0→2000

2000

东北

民营,已获批建设

2019

荆门石化

中国石化

550→1000

450

结中

环评

华锦石化

中国兵器

0→1500

1500

东北

新建,已获批建设

盛宠石化

江苏盛宠

0→1600

1600

华东

民营,已获批建设

2020

古雷石化

中国石化

1→1600

1600

华南

2018年部分投产

庆阳石化

中国石油

300→600

300

西北

改扩建

大榭石化

中国海油

800→1400

600

华东

千万吨级改扩建

中科大炼油

中国石化

0→1500

1500

华南

缓建

舟山石化一期

中国石化等

0→1500

1500

华东

合资,已获批建设


数据来源:安全生产监督管理局

        发展趋势:

        1、2018年炼油能力增长进一步加快,首次突破8亿吨/年大关。中国炼能在上新台阶,能力增长再次以民营为主。原油加工量稳步增长,开工率略有上升。

        2、地炼继续加快发展,对国内炼油业影响进一步加大。地炼原油配额大幅增长,地炼炼油能力继续增长,市场格局将改变。

        3、炼厂继续转型升级,由大走强。一是炼油行业将继续推进装置大型化、炼化一体化、产业集体群化、园区化基地化建设。二是加快油品质量升级。

资料来源:安全生产监督管理局,观研天下TLN整理,转载请注明出处


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