我国 废纸回收 现状 竞争 回收量 恢复增长 市场集中度 较低废纸回收是将废纸按照规定或标准分类储存、投放和搬运,从而转变成公共资源的一系列活动的总称,其生产环节主要包括废纸收集、回收、打包和再利用四个环节。目前,我国废纸回收行业最高起于20世纪50年代,到现在已经历了三个阶段。

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我国废纸回收行业现状及竞争:回收量恢复增长 市场集中度较低

字体大小: 2020-12-31 10:19  来源:中国报告网

中国报告网提示:废纸回收是将废纸按照规定或标准分类储存、投放和搬运,从而转变成公共资源的一系列活动的总称,其生产环节主要包括废纸收集、回收、打包和再利用四个环节。目前,我国废纸回收行业最高起于20世纪50年代,到现在已经历了三个阶段。

       废纸回收是将废纸按照规定或标准分类储存、投放和搬运,从而转变成公共资源的一系列活动的总称,其生产环节主要包括废纸收集、回收、打包和再利用四个环节。目前,我国废纸回收行业最高起于20世纪50年代,到现在已经历了三个阶段。

我国废纸回收行业发展历程
 
数据来源:公开资料整理

       在产业链方面,废纸回收行业上游主要是纸及纸板消费领域,如生活废纸、工业废纸以及个人消费纸等;下游主要是对废纸进行打包、造纸企业再生产等。

废纸回收行业产业链
 
数据来源:公开资料整理

       2010-2019年,纸及纸板产量、消费量稳定增加及应用场景拓宽,为废纸回收行业提供充足的原材料。根据中国造纸工业协会数据显示,2019年我国纸及纸板消费量为10704万吨,产量10765万吨。

2010-2019年我国纸及纸板消费量统计情况
 
数据来源:中国造纸工业协会

       因此,在原材料持续增加以及国家对废纸进口进行限制的背景下,2014-2019年我国废纸回收量整体呈增长态势。根据数据显示,2019年,我国废纸回收量为5244万吨,同比增长5.64%,废纸回收率为49.0%,创历史新高。

2014-2019年我国废纸回收量及增长情况
 
数据来源:中国造纸工业协会

2010-2019年中国废纸回收率
 
数据来源:中国造纸工业协会

       而在消耗量方面,近两年我国废纸消耗量受中美贸易摩擦以及市场价格处于劣势的影响而有所下降。根据数据显示,2019年我国废纸消耗量为6280万吨,同比下降5.8%,废纸利用率为58.3%。

2010-2019年中国废纸消耗量及利用率
 
数据来源:中国造纸工业协会

       在市场竞争方面,由于我国废纸回收行业处于发展阶段,市场参与者较多,其中专门从事废纸回收的相关企业超过1.8万家,但是大都以地方小型企业为主且集中在广东、浙江等纸类消费大省,行业市场集中度较低。因此,根据企业规模及类型可以分为三个梯队。

我国废纸回收行业竞争格局

梯队

企业类型

代表企业

第一梯队

覆盖纸及纸板生产、废纸回收再利用全产业链的头部造纸企业

玫龙纸业、山鹰纸业等

大型综合性垃圾处理企业

龙马环卫、中国天楹等

第二梯队

互联网平台搭建,推行“互联网+垃圾分类”模式

阿里巴巴

智能垃圾分类垃圾桶布局

-

第三梯队

企业数量多,规模、技术水平较低

广大个人及家庭经营的小微型废纸回收站

数据来源:公开资料整理

       同时,随着环保关注度及要求不断提升,头部企业纷纷进行废纸回收扩产,尤其是以玖龙纸业、理文造纸等为代表的大型企业,近两年在以废纸为主要原料的新上项目和计划新上项目较多且规模也较大,小微型废纸回收站生存环境严峻,进而推动废纸回收行业向专业化、规模化方向发展。

2017-2020年中国重点废纸相关新建扩建项目

企业名称

项目内容

年产能/万吨

建设地点

备注

玖龙纸业(控股)有限公司

箱纸板

60

辽宁沈阳

20197月底试车

高档牛卡纸

200

福建泉州

一期65t/a2014年投产,二期65t/a2019年投产,三期50t/a已经进入前期工作程序

箱纸板

50

河北滦南

2020年投产

箱纸板

35

重庆江津

2018年四季度投产

高强瓦楞原纸

55

重庆江津

20191月投产

箱纸板

60

广东东莞

2020年投产

福建联盛纸业有限责任公司

高档再生白纸板

60

福建漳州

20208月初投产,可能改产高档白面牛卡和优质牛卡

湖北荣成纸业有限公司

高档箱纸板

150

湖北松滋

2019年全部投产

湖北盛大纸业有限公司

高强瓦楞原纸

20

湖北仙桃

201911投产

山鹰华中纸业有限公司

高档包装纸

220

湖北荆州

20177月开工,分二期建设。201912月首条生产线投产,产能55t/a20205月第二条生产线投产,产能50t/a20208月底第三条生产线计划试运行

山鹰纸业(广东)有限公司

高档箱纸板

100

广东肇庆

2020年初开工建设,计划2021年建成投产

广丰县芦林纸业有限公司

高强低定量瓦楞原纸

30

江西广丰

202011月完工

牛皮箱纸板

40

江西广丰

202011月完工

山东世纪阳光纸业集团有限公司

高级瓦楞原纸

80

山东潍坊(华迈纸业)

20203月投产

福建菩尔新材料科技有限公司

瓦楞原纸

20

福建南平

预计2020年全部投产

数据来源:公开资料整理

       在2014-2018年,由于环保以及市场分散等因素影响,我国废纸回收行业市场规模增长缓慢。不过,未来在“禁废令”、禁塑令等政策利好下,国产企业产能将进一步释放,同时互联网企业的参与所带来的资金、技术等,将推动废纸回收行业可持续发展,预计2023年市场规模有望达到2090.6亿元。

2014-2023年我国废纸回收行业市场规模及预测情况
 
数据来源:公开资料整理(WYD)

       相关行业分析报告参考《2020年中国废纸回收市场分析报告-市场供需现状与发展动向研究》。

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