我国 蛋鸡养殖行业 产业链在蛋鸡养殖产业链中,上游为以曾祖代蛋种鸡以及祖代蛋种鸡为主,近几年来我国祖代蛋种鸡平均存栏量整体呈波动上升趋势,2019年创下新高。据中国畜牧业协会数据公布,2019年年中我国祖代蛋种鸡平均存栏量达到了65.68万套,同比增长6.81%。

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2020年我国蛋鸡养殖行业产业链分析:在产蛋鸡存栏量持续上升

字体大小: 2020-06-11 09:57  来源:中国报告网

中国报告网提示:在蛋鸡养殖产业链中,上游为以曾祖代蛋种鸡以及祖代蛋种鸡为主,近几年来我国祖代蛋种鸡平均存栏量整体呈波动上升趋势,2019年创下新高。据中国畜牧业协会数据公布,2019年年中我国祖代蛋种鸡平均存栏量达到了65.68万套,同比增长6.81%。

       蛋鸡产业是一个以纵向血缘关系为纽带的多元的代际畜禽产业,是从原种鸡、曾祖代蛋种鸡、祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡、商品代蛋鸡到鸡蛋产品等几个生产环节构成。

我国蛋鸡养殖产业链
 
数据来源:公开资料整理

       1、我国蛋鸡行业养殖市场情况

       在蛋鸡养殖产业链中,上游为以曾祖代蛋种鸡以及祖代蛋种鸡为主,近几年来我国祖代蛋种鸡平均存栏量整体呈波动上升趋势,2019年创下新高。据中国畜牧业协会数据公布,2019年年中我国祖代蛋种鸡平均存栏量达到了65.68万套,同比增长6.81%。

2013-2019年H1我国祖代蛋鸡存栏量统计情况
 
数据来源:公开资料整理

       在产父母代蛋种鸡存栏量是蛋鸡行业中重要先导性指标,能反映出整个行业对市场的供应能力。随着雏鸡价格剧烈波动,父母代雏鸡产销量连续五年下降的趋势在2019年出现了转变。根据中国畜牧业协会数据,2019年上半年在产父母代蛋种存栏量为1391万套,全年在产父母代蛋种鸡月均存栏为1346万套,处于高位,平均存栏同比上升17.5%,全年存栏量明显高于2018和2019同期。

2013-2019年H1我国在产父母代蛋种存栏量统计情况
 
数据来源:公开资料整理

       商品代蛋鸡产业位于蛋鸡行业下游,是与居民消费日常关联最为紧密的环节,近年来我国在产商品代蛋鸡存栏数量整体呈平稳波动趋势。2019年,由于蛋鸡养殖效益较好,养殖户补栏积极,商品代鸡苗全年累计销售同比增加20.1%,在产商品代蛋鸡月均存栏(理论值)到达10.16亿只。

2013-2019年我国在产商品代蛋鸡种鸡存栏量统计情况
 
数据来源:公开资料整理

       在蛋鸡养殖行业效益方面,养殖效益继续下降。根据农业部数据显示,2020年4月,全国蛋鸡配合饲料均价每公斤2.94元,环比增长0.7%,同比增长4.3%;蛋雏鸡平均价格每羽4.29元,环比增长2.4%,同比增长19.2%;受鸡蛋零售价格持续下跌的影响,4月蛋料比价持续下降,为3.06:1。

2019-2020年4月我国蛋鸡配合饲料均价及增长情况
 
数据来源:农业部

2019-2020年4月我国蛋雏鸡平均价格及增长情况
 
数据来源:农业部

       从养殖规模来看,我国商品代蛋鸡养殖主体仍以中小规模养殖场(户)为主,蛋鸡产业总体呈现“小规模、大群体”的行业格局。根据数据显示,全国范围内存栏规模2000只以上的蛋鸡养殖场(户)共171848个,其中10万只以下的中小规模蛋鸡养殖场(户)数量为170819个,占比达到99.40%,而10万只以上的大规模养殖场(户)数量仅为1029个,占比仅为0.6%。

2018年中国五种规模化蛋鸡养殖场(户)数统计表情况

存栏规模(只)

/户数(个)

比例

2000-9999

133791

77.85%

10000-49999

34,678

20.18%

50000-99999

2,350

1.37%

100000-499999

960

0.56%

500000以上

69

0.04%

合计

171848

100.00%

数据来源:公开资料整理

       2、蛋鸡行业特点

       近年来,在国家政策鼓励和科研院技术的支持下,国产祖代蛋种鸡存栏量逐渐超过国外引种品种量;但是在品牌产能利用率上,国外引进品种的祖代在产蛋种鸡产能利用率显著高于国产品种。根据中国畜牧业协会数据显示,2018年,我国新增的55.23万套祖代蛋种鸡中,国产品种占66.97%,国外品种占33.03%,国产品种所占比重高于国外品种33.94%;国外产能利用率达到49.21%。其中,罗曼褐、伊莎褐、伊莎粉是我国引进祖代蛋种鸡的重要品种。

2012-2018年国产与国外品种比重
 
数据来源:公开资料整理

2015-2018年国产与进口祖代在产蛋种鸡全年产能利用率比较
 
数据来源:公开资料整理

2016-2018年我国引进祖代鸡不同品种的数量及比重

品种名称

2018

2017

2016

数量(万套)

比重(%

数量(万套)

比重(%

数量(万套)

比重(%

海兰褐

9.50

52.07

1.00

7.30

14.27

59.47

海兰灰

-

-

-

-

1.56

6.51

海兰白

-

-

1.20

8.49

0.88

3.67

罗曼褐

0.75

4.11

1.50

10.44

4.36

18.16

罗曼粉

1.40

7.68

1.60

11.15

1.80

7.50

罗曼灰

2.02

11.09

0.60

4.32

1.13

4.69

伊莎褐

4.16

22.80

4.90

35.27

-

-

伊莎粉

-

-

3.20

23.03

-

-

巴布考克B-380

0.41

2.25

-

-

-

-

合计

18.24

100.00

13.89

100.00

23.99

100.00

数据来源:公开资料整理

       3、蛋鸡行业经营模式

       在经营模式上,根据产业链、生产方式、生产布局、饲养方式的不同所采用的经营方式也不同。具体情况如下:

 
数据来源:公开资料整理

规模化壁垒

疫病防疫壁垒

市场壁垒

资质壁垒

受生产周期长、规模化投入资金大以及种源企业品牌三方面的影响,我国蛋种鸡养殖行业规模化壁垒相对明显

从行业的生物安全、免疫程序、疫情监测,鸡群健康评价等方面均需企业拥有深厚的积淀基础。所以有效的疫病防控技术和能力成为企业长久发展的关键因素

父母代与商品代企业对于一次性提供父母代雏鸡和商品代雏鸡数量的能力作为要的考量指标,因此,规模化蛋鸡企业在体重和母源抗体等方面保持较高的一致性

种禽养殖属于畜牧业范畴,受到政府和相关主管部门的严格管理,对于申请取得种畜禽生产经营许可证的条件也是具有较高要求

数据来源:公开资料整理

       4、蛋鸡行业市场竞争情况

       目前,我国蛋鸡养殖产业发展较为成熟,行业竞争者较多且市场竞争激烈,但整体集中度较低。从养殖代次的角度来看,可分为祖代和父母代蛋种鸡养殖一体化的企业以及单一祖代或单一父母代养殖的企业。

       在祖代和父母代蛋种鸡养殖一体化企业方面,针对于国产品种而言,我国祖代和父母代蛋种鸡养殖一体化企业主要有北京峪口、河北大午农牧集团种禽有限公司、北京中农榜样蛋鸡育种有限责任公司和上海家禽育种有限公司等15家企业。

序号

企业名称

饲养品种

1

北京市华都峪口禽业有限责任公司

京红1号、京粉1号、京粉2号,京白1号、京粉6

2

北京中农榜样蛋鸡育种有限责任公司

农大三号、农大五号

3

上海家禽育种有限公司

新杨蛋鸡系列

4

河北省大午农牧集团种禽有限公司

大午粉1号、大午金凤、京白939

5

北京农效种禽繁育有限公司

罗曼褐、罗曼灰

6

华裕农业科技有限公司

海兰褐、海兰灰、罗曼灰

7

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

海兰褐、海兰白

8

沈阳华美畜禽有限公司

海兰褐

9

四川圣瑞达禽业有限公司

罗曼粉

10

正大禽业(河南)有限公司

罗曼褐

11

山东益生种畜禽股份有限公司

伊莎褐、伊莎粉

12

河南今明家禽育种中心

巴布考克B-380

数据来源:公开资料整理

       针对于国外品种而言,全国共有12家企业从国外引进祖代蛋种鸡雏鸡,引进来源国主要是美国、德国、荷兰、法国、匈牙利等国家。2016-2018年,分别引进数量23.99万套、13.89万套、18.24万套。

2016-2018年我国引进国外祖代蛋种鸡企业名称、数量及比重

引种企业

2018

2017

2016

数量(万套)

比重(%

数量(万套)

比重(%

数量(万套)

比重(%

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

3.80

20.83

-

-

5.75

23.96

华裕农业科技有限公司

5.07

27.80

2.19

15.77

7.57

31.57

山东益生种畜禽股份有限公司

4.16

22.81

8.10

58.31

-

-

北京农效种禽繁育有限公司

1.80

9.87

0.60

4.32

2.25

9.36

沈阳华美畜禽有限公司

1.60

8.77

-

-

2.74

11.40

四川圣瑞达禽业有限公司

1.40

7.68

0.85

6.12

1.80

7.51

其他

0.41

2.25

2.15

15.48

3.89

16.20

合计

18.24

100.00

13.89

100.00

23.99

100.00


数据来源:公开资料整理

       单一代次养殖企业即单一祖代或单一父母代养殖的企业,这种类型国内大约有700家左右,但呈现逐年减少的趋势。按综合实力可以分为全国市场覆盖型企业、区域化市场覆盖型企业和本地化企业(户)三个梯队。

我国蛋鸡养殖行业单一代次养殖企业竞争格局
 
数据来源:公开资料整理(WYD)

       以上数据参考资料《2020年中国蛋鸡养殖市场现状分析报告-市场深度调研与发展趋势研究

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