中国 包装纸 集中度 电商 增长点受宏观经济下行影响和顺应纸箱轻量化趋势,包装纸消费需求增速放缓。数据显示,2018年我国包装用纸生产量690万吨,较上年下降0.72%;消费量701万吨,较上年下降0.85%。

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2020年中国包装纸行业集中度提升空间较大 电商为主要增长点

字体大小: 2020-04-03 09:57  来源:中国报告网

中国报告网提示:受宏观经济下行影响和顺应纸箱轻量化趋势,包装纸消费需求增速放缓。数据显示,2018年我国包装用纸生产量690万吨,较上年下降0.72%;消费量701万吨,较上年下降0.85%。

       包装纸主要以废纸为生产原材料,主要包括白板纸、箱板纸、瓦楞原纸及其它纸板等,多用于包装食品、药品、家用、电器、日用百货、针棉织物、文化用品等终端消费行业,应用领域广泛,是我国纸及纸板消费量较多的纸种之一,占比达63%。

我国各种纸消费量占比情况

数据来源:中国造纸协会

       受宏观经济下行影响和顺应纸箱轻量化趋势,包装纸消费需求增速放缓。数据显示,2018年我国包装用纸生产量690万吨,较上年下降0.72%;消费量701万吨,较上年下降0.85%。

2012-2018年中国包装用纸产量情况

数据来源:中国包装联合会

2012-2018年中国包装用纸消费量情况

数据来源:中国包装联合会

       进出口方面,我国包装用纸进出口数量均有所下滑。数据显示,截止到2018年,中国包装用纸进口量为21万吨,同比下降8.7%。包装用纸出口量为10万吨,同比下降9.1%。

2012-2018年中国包装用纸进口数量情况

数据来源:海关总署

2012-2018年中国包装用纸出口数量情况

数据来源:海关总署

       从包装纸细分市场来看,箱纸板主要用于家用电器、日用百货、针棉织物、文化用品、中西成药等的外包装,需求较大,近年来我国箱纸板产量不断增长。数据显示,2019年中国箱纸板产量为1301.6万吨,同比增长6.6%。

2015-2019年中国箱纸板产量情况

数据来源:国家统计局

       得益于中国网络购物的快速发展,产品运输过程中的二次包装带动了箱板纸需求量上升,我国箱纸板进口量也迅速增长。数据显示,截止到2018年,中国箱纸板进口量为207万吨,同比增长51.1%。

2012-2018年中国箱纸板进口数量情况

数据来源:海关总署

       瓦楞原纸又称瓦楞芯纸,主要用作瓦楞纸板的瓦楞芯层(中层),对瓦楞纸板的防震性能起重要作用,也可单独用作易碎物品的包装用纸。由于中国包装纸生产商当前生产现金成本高昂,使得我国瓦楞原纸的产量下降幅度较大。数据显示,2018年我国瓦楞原纸生产量2105万吨,较上年下降9.85%;消费量2213万吨,较上年下降7.64%。

2012-2018年中国瓦楞原纸产量情况

数据来源:中国造纸协会

2012-2018年中国瓦楞原纸消费量情况

数据来源:中国造纸协会

       我国瓦楞原纸需要大量进口。数据显示,2019年中国瓦楞原纸进口数量为156万吨,同比增长40.2%;进口金额为59119.3万美元,同比增长9.9%。

2015-2019年中国瓦楞原纸进口数量情况

数据来源:海关总署

2015-2019年中国瓦楞原纸进口金额情况

数据来源:海关总署

       涂布白板纸涂布面白度较高,平滑度、油墨吸收性和印刷光泽度都很好,主要用于单面彩色印刷后制作包装盒。数据显示,2018年我国白纸板生产量1335万吨,较上年下降6.64%;消费量1219万吨,较上年下降6.16%。

2012-2018年中国白板纸产量情况

数据来源:中国造纸协会

2012-2018年中国白板纸消费量情况

数据来源:中国造纸协会

       中国包装用纸行业企业较多,行业集中度较低,还有较大提升空间。从产能方面来看,我国包装用纸行业产能前四的公司分别是玖龙纸业、理文造纸、博汇纸业和山鹰纸业。玖龙纸业目前有约1335万吨包装用纸产能,产能在全国范围内布局十分广泛,牢牢占据包装用纸行业的龙头地位。而位居第二的理文造纸,也有将近700万吨包装用纸产能。数据显示,根据2018年各公司的产能数据测算,包装用纸行业的CR4仅为30.23%,其中,玖龙纸业占比达14.76%。

2018年中国包装用纸行业市场份额情况

数据来源:中国造纸协会

       随着中国经济快速增长和电子商务、快递物流快速发展的拉动,中国的纸包装业务收入呈现出井喷式增长的态势,电商成为包装纸增长的动力之一。数据显示,2019年中国快递业务量达635.2亿件,同比增长25.3%,创历史新高。

2013-2019年中国快递业务量统计情况

数据来源:国家邮政局(CT)

       以上数据资料参考《2019年中国包装纸行业分析报告-行业调查与未来动向研究》。

       各类行业分析报告查找请登录chinabaogao.com 或gyii.cn

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