我国 玉米淀粉 行业现状 淀粉糖 消费玉米淀粉,俗称生粉,吸湿性强,最高达30%以上。在我国日常生活中,玉米淀粉是烹饪中使用最广泛的淀粉,主要用于勾芡、腌肉、挂糊等。

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2019年我国玉米淀粉行业现状:淀粉糖消费占比过半 受原料成本上涨带动价格持续上涨

字体大小: 2019-12-03 09:43  来源:中国报告网

中国报告网提示:玉米淀粉,俗称生粉,吸湿性强,最高达30%以上。在我国日常生活中,玉米淀粉是烹饪中使用最广泛的淀粉,主要用于勾芡、腌肉、挂糊等。

        玉米淀粉,俗称生粉,吸湿性强,最高达30%以上。在我国日常生活中,玉米淀粉是烹饪中使用最广泛的淀粉,主要用于勾芡、腌肉、挂糊等。

        随着玉米深加工的产能释放,除了2010年和2012年外,2010-2018年我国玉米淀粉产量保持在2000万吨以上,2018年玉米淀粉产量达到2815万吨,同比增长8.47%。

        参考观研天下发布《2019年中国玉米淀粉行业分析报告-市场现状调查与投资战略研究

2010-2018年中国玉米淀粉产量变化

数据来源:中国淀粉工业协会

        我国玉米淀粉产能集中度较高,从2018年淀粉产量区域分布来看,山东仍是全国最大的淀粉产区,占比达53%;其次是吉林,占比为16%;第三的是河北,占比为13%。可见,华北黄淮、东北是我国玉米淀粉产能最集中的区域。

2018年玉米淀粉生产分省布局

数据来源:中国淀粉工业协会

        2018年我国玉米淀粉年产量在40-100万吨的企业数量为17家,较2017年增加4家,合计产量占总产量的36%,较2017年提升6%;年产量在100万吨以上的企业数量为8家,合计产量占总产量的51%,数量与产量占比均较2017年保持一致。可见,部分大型玉米淀粉深加工企业集团深耕市场多年,产业链相对完善,并占据较高的市场份额,未来集约化、规模化将是玉米淀粉加工行业的发展趋势。

2010-2018年玉米淀粉生产规模及企业数量变化

年份

年产100万吨以上

年产40-100万吨

年产30-40万吨

企业数

占总产量比

企业数

占总产量比

企业数

占总产量比

2010

5

39

8

25

4

7

2011

5

40

9

27

5

8

2012

4

36

12

35

5

8

2013

6

49

9

25

2

3

2014

5

46

9

27

5

8

2015

4

40

12

37

5

8

2016

4

38

14

41

5

8

2017

8

51

13

30

3

4

2018

8

51

17

36

3

4

数据来源:中国淀粉工业协会

        2018年玉米淀粉行业中市场占有率超过10%的仅有诸城兴贸1家,市占率为13.4%;市占率在5%以上的有4家,依次是中粮生化、巨能金玉米、西王集团和玉锋实业,市占率分别为7.3%、5.7%%、5.7%和5.3%。

2018年Top10玉米淀粉企业市场占有率
数据来源:中国淀粉工业协会

        玉米淀粉用途广泛,主要应用在食品、化工、医药等行业,其中,淀粉糖是玉米淀粉最主要的消费去向,2018年约占玉米淀粉消费总量的56%;其次分别是造纸和食品加工,占比分别为13%和8%。

2018年中国玉米淀粉需求结构
数据来源:中国淀粉工业协会

        整体来看,2010-2018年我国玉米淀粉需求量均保持在2000万吨左右。2010-2013年我国玉米淀粉需求量保持增长态势,但在2014年由于临储收购价格大幅上调,导致国内玉米市场价格显著提高,玉米淀粉成本上涨、竞争力下降,国内玉米淀粉需求量降至2000万吨,2015年随着成本下降,市场需求开始回暖,2018年我国玉米淀粉需求量为2668万吨,同比增长4.6%。

2010-2018年中国玉米淀粉需求量变化
数据来源:中国淀粉工业协会

        近两年,从各主产区的价格来看,我国玉米淀粉价格仍以玉米成本定价为主,价格随着玉米价格的高涨而一路攀升。2018年玉米淀粉价格基本在2100-2600元/吨之间震荡上行。

2016-2018年中国各区域玉米淀粉价格走势
数据来源:中国淀粉工业协会

        玉米淀粉产量基本能满足国内市场的需求,因此我国进口的玉米淀粉数量不多。2018年我国玉米淀粉进口量月2.53千吨,较2017年增加223吨。自2016年我国上调玉米淀粉出口退税,刺激娱乐玉米淀粉出口回升,2018年我国玉米淀粉出口量达近十年来最高水平,为51.9万吨,同比增长101.2%。

2007-2018年玉米淀粉进口量变化

数据来源:中国淀粉工业协会

2007-2018年玉米淀粉出口量变化

数据来源:中国淀粉工业协会

资料来源:中国淀粉工业协会,观研天下整理,转载请注明出处(TC)
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