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我国加氢站行业产业链现状及上下游企业优势分析

字体大小: 2021-07-19 12:39

中国报告网提示:加氢站是指给燃料电池汽车提供氢气的燃气站。其产业链上游主要由制氢与氢气储运两大环节构成,中游是加氢站建设与运营,下游则是氢燃料电池应用场景,主要包括燃料电池各类车型以及固定式电源、便携式电源等。

        加氢站是指给燃料电池汽车提供氢气的燃气站。其产业链上游主要由制氢与氢气储运两大环节构成,中游是加氢站建设与运营,下游则是氢燃料电池应用场景,主要包括燃料电池各类车型以及固定式电源、便携式电源等。

加氢站产业链

 资料来源:观研天下整理

        产业链上游:我国加氢站上游主要包括制氢与氢气储运两大环节,所涉及的领域又可细分为各类行业。

        从制氢方面来看,据悉目前我国制氢技术主要分为六大类:煤制氢、天然气、轻质油等制氢、重油制氢、电解水制氢、光解水制氢、微生物制氢。其中,光解水被视为最理想的制氢途径,但目前技术尚不成熟。

我国主要制氢技术对比

制氢技术

优点

缺点

煤制氢

产量高、成本较低、商业化技术成熟

排放温室气体

天然气、轻质油等制氢

产量高、成本较低

排放温室气体

重油制氢

成本低

反应所需温度高,制得氢气纯度不高,排放温室气体

电解水制氢

环保、纯度高

成本高

光解水制氢

环保无污染、利用太阳能

技术不成熟、转化率低

微生物制氢

环保、产量高

技术不成熟

资料来源:观研天下整理

        现阶段,我国加氢站行业上游-制氢领域中,主要包括等华昌化工、东华科技、东华能源等氢气制取布局企业;深冷股份、中泰股份等氢气液化布局企业;中船重工集团第七一八研究所、天津大陆制气设备、苏州竞立制氧设备等氢气制备装备布局企业;四川天一科技股份、上海华西化工科技、四川亚联高科技等氢气提纯装备布局企业。

我国加氢站行业产业链上游-制氢领域代表企业及优势分析

企业类型

企业名称

优势分析

氢气制取

华昌化工

1、区位优势:公司地处长三角地区,交通方便,紧靠长江,建有自备内河码头连接京杭大运河和长江,运输成本低且方便快捷。

2、发展基础优势:公司是国家农药创制工程技术研究中心基地,设立了光气研究所,不断开拓光气下游产品,备高精端的仪器设备,吸引行业高端人才,不断推进科技创新和技术改进。

3、营销和管理及人力资源优势:公司建立了完善的销售网络体系,培养了一支良好的营销队伍,具有完善的大宗产品营销模式及较丰富的营销经验。

东华科技

1、发展基础优势:公司拥有工程设计综合资质甲级、多个专项甲级设计、咨询证书、环境污染设施运营等资质,可开展全部行业所有工程的设计、总承包以及项目管理、技术服务等业务。

2、技术优势:公司主要涉及生物质制乙二醇、CTEG乙二醇升级、合成气制低碳混合醇、煤制乙醇、聚碳酸酯、新型煤气化、浓盐水处理、DMM3-8、己二胺、硼-10同位素、煤加氢气化制天然气等技术产品。

东华能源

设备与产能优势:公司现有260万吨PDH装置,每年副产6万吨高纯度低成本氢气,随着宁波新装置的投产,每年还会新增3万吨高纯度低成本氢气产能。

氢气液化

深冷股份

技术领先优势:公司拥有天然气膨胀制冷工艺、氮气+甲烷膨胀制冷工艺、氮气膨胀制冷工艺以及混合制冷剂工艺技术(MRC)等核心工艺包技术。

中泰股份

1、客户资源及品牌优势:目前,公司已经成为诸如法液空、空气化工等国际气头巨头的合格供应商,并储备了中石油、中海油、心连心集团、新奥能源、晋煤等数家国内优秀企业的客户资源。

2、核心技术优势:公司已掌握深冷技术核心设备的设计及制造工艺,并在不断的发展中将技术优势不断延长和创新,目前已拥有可跻身于国际先进水平的板翅式换热器和合成氨液氮洗装置的设计及制造技术,拥有天然气液化装置成熟的流程设计、核心设备制造及项目管理经验。公司至今已取得56项专利,拥有可应对市场变化的充足技术储备。

3、质量优势:经过多年的发展和积累,公司在天然气、煤化工、石油化工等工业领域拥有了丰富的数据和项目经验,为公司质量控制提供了扎实的技术基础。同时,稳定高效的产品质量也为公司带来了良好的市场反响,产品品牌认知度不断提高。

氢气制备装备

中船重工集团第七一八研究所

技术优势:是集科研开发、设计生产、技术服务于一体的国家级科研单位,技术领先优势明显。

天津大陆制气设备

产品应用领域优势:制氢设备和气体纯化设备目前已广泛应用于电力、电子、半导体材料、光纤、冶金、建材、原子、化工、宇航、气象、医药等行业,可充分满足业主的不同需求。

苏州竞立制氧设备

设备优势:公司1995年就率先研制成功200m3/h微机控制制氢设备,获得了国家中华之最荣誉称号。2005年又研制成功了375m3/h制氢设备,在单机设备产气量上上了一个台阶。2017年研发生产的单台产氢量1000m3/h的水电解制氢设备已经交付客户。目前公司已具备生产单台1500m3/h的水电解制氢设备能力。

氢气提纯装备

四川天一科技股份

技术优势:公司变压吸附技术一直处于国内领先地位。

上海华西化工科技

客户资源优势:公司与国内大型设计院及国内外知名公司达成长期稳定的合作关系,是美国AP公司、普莱克斯和法液空公司国内在天然气制氢和变压吸附领域唯一的合作供货商。

四川亚联高科技

在制氢领域,亚联高科奠定了中国制氢专家的专业地位,建设制氢和氢气提纯项目超过600余套,承接了多个国家顶级制氢项目,是诸多世界500强公司的氢气制备专业成套商。参与6项国家863项目,拥有美国、欧盟、中国专利44项。是典型的技术型、外向型企业。

资料来源:观研天下整理

        从氢气储运方面来看,我国主要储氢方式有三类:低温液态储氢、高压气态储氢与固态储氢。其中,我国加氢站一般采用高压气态储氢,但由于固态储氢方式具有能量密度大、操作容易、运输方便、成本低、安全程度高等优点,适合对体积要求较严格的场合,如氢能燃料电池汽车。未来随着氢能燃料电池汽车行业发展,固态储氢方式或将成为我国加氢站上游氢气储运方式的新首选。

我国主要储氢方式对比

资料来源:观研天下整理

        我国主要运氢方式分为两大类:管道运输和公路运输,公路运输又分为液态氢与压缩氢两类。其中,目前国内加氢站的外进氢气均采用压缩气体氢运输,随着液态储氢加氢站的加快建设,未来液态氢运输将成为发展重点。

我国主要运氢方式对比

 资料来源:观研天下整理

        现阶段,我国加氢站行业上游-氢气储运领域中,主要包括中国航天科技集团、中集安瑞科等低温液态氢储运装备布局企业;沈阳斯林达安、巨化集团等高压气态氢储运装备布局企业;氢阳能源等储氢新材料布局企业。

我国加氢站行业产业链上游-氢气储运领域代表企业及优势分析

企业类型

企业名称

优势分析

低温液态氢储运装备

中国航天科技集团

是在我国战略高技术领域拥有自主知识产权和著名品牌,创新能力突出、核心竞争力强的国有特大型高科技企业。

中集安瑞科

已拥有10余个产品品牌,一万多名员工遍布中国、德国、荷兰、丹麦及比利时等国家20多个制造基地和国际领先的研发中心,形成了中欧互动、分布合理、互为支持的产业格局。其营销网络遍布欧洲、南美、北美、中亚、东南亚及中国、泰国、尼日利亚、巴基斯坦、乌兹别克斯坦等一百多个地区和国家。

高压气态氢储运装备

沈阳斯林达安

产品应用范围涉及消防、化工、医疗及交通领域,多 种类型产品已通过了CEBVCCS等国际认证,销售和服务网络遍布美国、法国、英国、澳大利亚等60多个国家,其品牌被认定为中国驰名商标。

巨化集团

集团拥有研发人员1432人,国家级研发机构2个,省级研发机构15个,国家级高新技术企业16家,高新技术产品占比达50%

储氢新材料

氢阳能源

201812月,公司在湖北宜昌完成建设全球第一个常温常压液态有机储氢材料工厂,标志着常温常压下氢能安全高效储运技术成功进入了产业化导入阶段。

资料来源:观研天下整理

        产业链中游:加氢站中游主要为加氢站建设与运营,在加氢站建设方面,我国建设的加氢站以外供氢高压氢加氢站为主,该类加氢站核心设备大部分使用我国自主研发的储氢装置、压缩设备、加注设备、站控系统等。

        国内加氢站建设成本中,氢气压缩机单总成本较高,金额在450万元,约占总成本的30%;其次则为土建施工费,占比约为15%。

国内加氢站建设成本
 数据来源:观研天下整理

        在运营方面,据悉目前国内加氢站运营成本结构中,氢气成本单比最大,达到70%;加氢站维护成本其次,为9%。

国内加氢站运营成本
 数据来源:观研天下整理

        现阶段,我国加氢站行业中游企业主要包括成都华气厚普机电设备股份有限公司、山西美锦能源股份有限公司、江苏金通灵流体机械科技股份有限公司、雄安科融环境科技股份有限公司与冰轮环境技术股份有限公司等。

我国加氢站行业产业链中游代表企业及优势分析

企业名称

氢能业务

优势分析

厚普股份

天然气和氢能源加注领域

1、清洁能源应用领域整体集成优势:公司经过持续不断的自主研发创新,凭借先进的技术、优良的管理水平、可靠的产品质量和完善的售后服务体系,跻身国内天然气加气站设备的主要供应商之一,拥有较高的市场地位和较明显的竞争优势,在客户中建立了良好声誉。

2、功能齐全的软件产品优势:公司开发的信息化集成监管平台等产品可用于设备的远程监控、生产经营相关数据采集、企业资产管理、IC卡收费及第三方平台支付(银联、支付宝、微信、翼支付等)、车船等运输工具及危化品安全监管、站点及办公区域视频监控、能源及车辆等物资配送调度服务,为企业生产经营提供决策依据。

3、齐备的资质优势:公司在具备制造、修理计量器具许可证、特种设备制造、安装、改造、维修许可证等资质的基础上,新增持有石油天然气行业、化工石化医药行业和市政(燃气)行业工程设计资质证书;石油天然气、化工、市政行业咨询资质证书;GAGBGC类压力管道和A1A2类压力容器设计资质证书。

美锦能源

焦煤、氢燃料电池汽车等

产业链优势:公司目前已形成膜电极MEA-氢燃料电池电堆-氢燃料电池动力系统总成-整车制造+加氢站较为完整的产业链。

金通灵

加氢站、生物质制氢基地等项目建设

1、产品研发和创新优势:公司是国家高新技术企业,专注于高端流体机械产品的研发、制造以及应用,建有企业研究院,与美国ETI设计公司、中科院热物理研究所、西安交大流体机械及压缩机国家工程研究中心、西安热工院等国内外科研机构建立了长期战略合作关系,拥有一支高素质、专业化的研发队伍,长期致力于科技创新,通过持续研发创新和市场拓展,形成了完整的自主知识产权体系,产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位。

2、客户优势:经过20多年的持续发展,公司通过优质、安全可靠的产品以及专业的售后服务与客户建立了稳定的长期战略合作伙伴关系,在业内树立了良好的品牌形象。公司客户有碧水源、科伦药业、联邦制药、中国水务、宝山钢铁、鞍本钢铁、华新水泥、中国石油、中国石化、中材建设,中国电力工程等国内外企业,这些客户大都为行业内的优质企业,与他们的长期稳定合作奠定了公司在国内大型工业鼓风机、压缩机等流体机械产品市场主流供应商的行业地位,并借助工程项目走出了国门。

3、团队优势:公司技术、管理、营销团队,特别是核心层,专注于流体机械行业20多年,有着丰富的产品研发、制造、系统集成及应用经验,对流体机械产品的特点及其所服务的领域有着深刻的理解,对流体机械行业的发展动态及趋势有着准确的把握。公司对国内外技术、管理、营销人才的招聘、引进、培养、激励等也有着独到、系统的方法,优秀的团队是公司能够持续取得良好业绩的保障。

科融环境

氢能源领域内技术的研发、推广和服务

1、业务开展优势:公司目前具有整建制的设计、调试队伍,成体系的设备采购和施工管理,同时公司及子公司具有环保工程总承包一级资质、环保工程设计甲级资质、国家环境工程甲级运营资质等,可以为项目快速决策和执行提供良好的运营保障。

2、技术研发优势:依托浙江大学、哈工大等强大的技术平台,在院士专家团队的指导下,坚持自主创新,自主研发,承接多项国家级、省市级科技攻关和火炬计划项目,研发出多项环保节能技术,获授权实用新型专利97项,授权发明专利20项,软件着作权5项。公司拥有亚洲最大的多功能燃烧实验室,可以完成多燃料燃烧技术的性能测试、燃烧温度场测试、燃烧产物分析、减排控制方法等科研实验工作。

冰轮环境

加氢站隔膜压缩机、氢气循环泵等

1、核心技术优势:公司拥有矩阵式管理的大技术体系和高素质的研发团队,产品研发和技术服务能力强,自主研发的螺杆式制冷压缩机设计制造技术先后荣获中国制冷学会科技进步奖和国家科学技术进步二等奖,CO2制冷系统技术引领行业发展。

2、服务优势:公司拥有冷链系统集成技术,能够生产全系列螺杆压缩机,具备从产品设计、制造、安装到项目总承包和为客户提供系统解决方案的能力。

3、海内外立体营销优势:公司建立有健全的海内外市场立体化营销体系,凭借承揽项目总承包和为客户提供系统解决方案的能力,在CO2制冷系统商业化应用、城市集中供热余热回收市场处于行业领先地位,占有较高份额。

资料来源:观研天下整理

        产业链下游:加氢站下游行业主要为氢燃料电池汽车制造/电源。从氢燃料电池方面来看,与国外相比,我国氢燃料电池相关技术还较为落后,目前,在我国装车的氢燃料电池汽车中,大多采用国外电堆和技术,其比例估计达到70%以上。

        但在氢瓶、膜电极、双极板等关键零部件和氢燃料电池集成等技术上实现了国产化,可使成本比进口同类产品降低50%至80%。未来随着国家政策扶持力度不断加大,我国氢燃料电池技术或将实现质的飞跃。

我国与国外氢燃料电池水平对比

领域

技术指标

国内先进水平

国际一级水平

燃料电池电堆

额定功率等级

36KW(在用)

60-80Kw

体积功率密度

1.8KWL(在用);3.1KWL(实验室)

3.1Kw/L

耐久性

5000h

>5000h

低温性能

-20

-30

应用情况

百台级别(在用)

数千台级别

核心零部件

空压机

30KW级实车验证

100KW级实车险证

双极板

金属双极板-试制阶段;石墨烯双极板小规模使用

金属双极板技术成熟、实车验证;石墨烯双极板完成实车验证

膜电极

电流密度1.5A/cm2

电流密度2.5A/cm2

氧循环装置

循环泵技术空白,30KW级引射器可量产

100KW级燃料电池系统用氧气循环泵技术成熟

储氧系统

35Mpa储氧系统

70Mpa储氧系统

关键原材料

催化剂

铂载量约0.4g/kw

铂载量0.2g/kw

小规模生产

产品化生产阶段

质子变换膜

性能与国际相当,中试阶段

产品化生产阶段

炭纸/炭布

中试阶段

产品化生产阶段

密封剂

国内尚未公开资料和产品

产品化批量生产阶段

资料来源:观研天下整理

        现阶段,我国加氢站行业下游企业主要包括江苏清能新能源技术股份有限公司、潮州三环(集团)股份有限公司、吉世尔(合肥)能源科技有限公司与宁波索福人能源技术有限公司等。

我国加氢站行业产业链下游代表企业及优势分析

企业类型

企业名称

优势分析

便携式燃料电池

江苏清能

1、品牌优势:于2003年开始燃料电池的研发和生产,是全球优秀的大功率燃料电池电堆和系统供应商。

2、技术优势:拥有17年小功率风冷电堆和大功率液冷电堆的开发及制造经验,掌握燃料电池核心技术并建立起了包括燃料电池膜电极、双极板、电堆、氢循环系统及系统控制在内的完整技术平台。在大功率液冷燃料电池方面,15kW-150kW燃料电池电堆及30kW120kW车用燃料电池系统均通过了国家强制性检验,端板内功率密度达4.2kW/L,单堆功率及功率密度均达到国际先进水平。

3、客户资源优势:在国际市场,公司的Horizon Fuel Cell品牌在海外燃料电池行业中享有良好的声誉,长期服务于包括林德、波音、AT&T、三菱重工、韩国政府等众多优质客户。在国内市场,公司与宇通、东风、中通客车、申龙客车、金龙客车、江铃重卡及其它整车企业合作,完成多款氢燃料电池车型开发,已有数百台搭载公司燃料电池电堆和系统的车辆投入市场运营。

氢燃料电池关键零部件

潮州三环

1、技术优势:公司具有40多年电子陶瓷领域的技术积累,专注于各种电子陶瓷的研发和生产,掌握了新型陶瓷材料、复合材料、电子浆料、纳米粉体的制备技术,电子陶瓷系列配方材料制备技术,微小型及高精密产品的挤压、注射、流延、叠印制作技术、密堆积烧结和气氛保护高温共烧技术、陶瓷金属化、多种形式精密研磨技术和专用设备、精密模具设计制作技术等核心技术,独立完成从原材料到成品的生产全过程,在生产加工和工艺控制上形成了一条具有自己特色的工艺技术路线,主要产品技术达到国际先进水平。

2、研发优势:目前,研究院各类设备已能满足新产品研发、分析、小试、中试等系列研发需求,研发项目涵盖了复合材料、光器件、新能源应用、电子元件、电子浆料及非标机械设计、软件、工业自动化、热工技术等专业领域。截至报告期末,研究院拥有专职研发人员五百多名,现已成为公司新品研发和人才培养的有力孵化器。

3、规模优势:公司光通讯陶瓷零件、燃料电池隔膜板、陶瓷封装基座、陶瓷基片、陶瓷基体、接线端子和电阻的产销规模均居行业前列。报告期内,公司进一步强化规模化生产的优势,实施多项产品的扩产扩容计划,使公司能为大型用户提供数量大、规格全的配套,成为大型用户战略合作企业,增强了公司业务的稳定性。

合肥吉世尔

公司成立之初已拥有十余项相关专项发明专利,以及强大的科研团队。公司依托SOFC相关固体燃料电池技术,面向政府机构、大小型工商企业、家庭个人用户,提供高效、节能、环保的解决及应用方案。

宁波索福人能源

公司前身是中国科学院宁波材料所技术与工程研究所SOFC团队,该团队始建于2006年开始,经过近8年的研发攻关,在国家科技部、中科院以及地方政府的大力支持下,在单电池、电池堆、系统集成三个层面的关键技术上取得了一系列重大突破,已经形成了一个从原材料到单电池、电池堆,再到SOFC发电系统的完整产品系列。团队拥有全职人员近百名,已申请56项中国发明专利(其中授权20余项)、9PCT发明专利。

资料来源:观研天下整理(shz)
          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国加氢站行业分析报告-市场深度调研与发展战略评估
        《2021年中国加氢站市场分析报告-市场供需现状与投资商机研究

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