焦炭 市场竞争 区域性企业焦炭是一种重要的固体燃料,由主焦煤、肥煤、气煤、贫瘦煤、低硫高硫煤、1/3焦煤等炼焦煤作为主要原料进行配比,在约1000℃的高温条件下经过干馏后获得,主要成分是固定炭,其次是灰分,所含挥发分和馏分均较少。

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2021年我国焦炭市场竞争较为激烈 行业以区域性企业为主

字体大小: 2021-02-07 16:28  来源:中国报告网

中国报告网提示:焦炭是一种重要的固体燃料,由主焦煤、肥煤、气煤、贫瘦煤、低硫高硫煤、1/3焦煤等炼焦煤作为主要原料进行配比,在约1000℃的高温条件下经过干馏后获得,主要成分是固定炭,其次是灰分,所含挥发分和馏分均较少。

        焦炭是一种重要的固体燃料,由主焦煤、肥煤、气煤、贫瘦煤、低硫高硫煤、1/3焦煤等炼焦煤作为主要原料进行配比,在约1000℃的高温条件下经过干馏后获得,主要成分是固定炭,其次是灰分,所含挥发分和馏分均较少。

        焦炭按用途分类,通常可分为冶金焦、气化焦和电石用焦。冶金焦是高炉焦、铸造焦、铁合金焦和有色金属冶炼用焦的统称,其用量约占所有焦炭的90%。而由于90%以上的冶金焦均用于高炉炼铁,所以也直接称高炉焦为冶金焦。冶金焦是炼铁的主要原料,主要起到高炉燃料、还原剂和支架的作用。

        从工艺的角度来看,主焦炉的炭化室高度是衡量焦炉大小的重要指标。焦炉炭化室高度中4.3米、5.5米、6米和7米是最主流的几种炉型。4.3米焦炉在国内属于偏中低端产能,也是环保督查及淘汰产能中的重点关注对象。5.5米及以上的焦炉也即平常所说的大机焦,与4.3米焦炉相比在生产效率和环保方面都有显著优势,也是目前行业政策中鼓励新建以置换落后产能的炉型。

焦炭下游应用领域分布
 
资料来源:公开资料整理

        焦化行业属于传统的煤化工领域,技术已经非常成熟,在不考虑化工配套和相关环保设备的情况下,炭化室规格4.3米的焦化项目平均吨焦投资额在493元左右;5.5米规格平均吨焦投资额900元左右,其中大多数项目吨焦投资额超过1000元;6米及以上规格项目吨焦投资额均价为1742元,其中仅有不到1/3的项目吨焦投资额超过2000元。相比吨钢投资额普遍超过4000元钢铁行业,焦化行业目前资金门槛比较低,这也决定了其行业内部比较混乱,存在大量产能规模较小的企业,竞争较为激烈。

        我国焦化厂结构:独立焦化厂为主,钢企配套焦化厂为辅。配套焦化厂产焦的目的是直接为炼铁提供焦炭。生产过程中产生的副产品通常不进行深加工,如焦炉煤气、煤焦油等用于发电和燃料居多。但由于大型钢铁企业往往布局在大城市,受到环保等因素的约束明显,故自身配套焦化厂的焦炭通常难以自给自足,需要从独立焦化厂购买焦炭。独立焦化企业除了销售给钢铁企业外,通常还会充分利用生产过程中的副产品,比如用焦炉煤气生产甲醇、对煤焦油进行深加工等。相较于直接生产焦炭,副产品的深加工存在一定的规模效应。

焦炭行业不同炭化室规格建设项目投资额情况

炭化室规格

年份

企业

项目产能(万吨/)

项目总投资额(万元)

项目平均吨焦额()

投资规格平均吨焦投资额(元)

4.3

2004

吕梁东辉焦化煤气有限公司

200

80867

404

493

2005

新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司

80

62000

775

2007

山西省焦炭集团

100

30000

300

5.5

2015

山西东义煤电铝集团煤化工有限公司

120

110000

917

900

山西昌盛煤气化有限公司

130

68000

523

新绛县中信焦化厂

150

95352

636

山西潞安集团长治市麟源煤业有限责任公司

150

154.000

1.027

山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司

130

145.000

1.115

2017

山西金地煤焦有限公司

110

97000

882

山西茂胜煤化集团有限公司

120

144000

1200

6米及以

2015

山西潞宝集团集团晋钢亮丰煤化工有限公司

270(6.05)

150000

556

1742

孝义市鹏飞实业有限公司

200(6.25)

500.000

2500

2017

孝义市金岩电力煤化工有限公司

254(6.25)

440000

1.732

孝义市金达煤焦有限公司

150(6.98)

300.000

2.000

山西新石煤焦化有限公司

200(6.25)

460000

2300

山西通洲煤焦集团股份有限公司

144(6.25)

351.000

2.438

襄垣县鸿达煤化有限公司

320(6.25)

400.000

1.250

 

山西蔺鑫煤焦化有限责任公司;科嘉炭材料有限公司

510(7.0)

670000

1314

2019

山西通洲煤焦集团股份有限公司

215(6.25)

365000

1.698

灵石县聚义富康煤焦化有限公司

500(6.25)

998000

1996

山西金岩能源科技有限公司

253(7.1)

350000

1383

资料来源:公开资料整理

我国焦化厂结构分布
 
资料来源:公开资料整理

        2017年6月全国“2+26”城市执行环保新规,逾期不能满足将限制生产、停产整顿,导致部分高炉限产、焦炉限产,同时国家环保巡视组下派以及各省提前整顿,焦炉限产导致焦炭产量开始下滑;2017年12月随着气荒的出现,保障供暖允许一部分焦化企业满负荷生产供应焦炉煤气以满足城市用气需求,焦炭供应释放,2018年我国焦炭产量开始增长,达到43820万吨,2019年约47126万吨左右。

2015--2019年全国焦炭产量分析
  
数据来源:观研天下数据中心整理

        焦炭产量分布具有一定的地域性:一方面分布在炼焦煤生产大省,另一方面分布在钢铁主产区。其中,河北、山东既是炼焦煤生产大省,也是钢铁生产大省,区域内的大型煤企和钢企包括冀中能源集团、开滦集团、兖矿集团、山东能源集团、河钢集团、首钢集团、山东钢铁、日照钢铁、鞍钢集团等。

        目前,我国焦炭行业的集中度比较低,行业内主要以区域性企业为主,各类企业市场占比分别为:陕西黑猫0.83%、美锦能源1.43%、宝泰隆 0.21%、山西焦化0.70%、云煤能源0.50%、安泰集团 0.40%。

2019年全国焦炭产量集中度
 
数据来源:观研天下数据中心整理

        欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        2021年中国焦炭产业分析报告-市场深度调研与发展前景预测
        2020年中国焦炭市场调研报告-市场运营现状与发展前景预测

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