中国电化学储能行业受益成本下降装机规模持续高增长

2021-01-29 02:04

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电化学储能根据储存设备的不同，可分为锂电池、铅酸电池、铅碳电池、液流电池及钠硫电池储能，其中，锂电池和铅蓄电池产业化应用最为广泛，行业整体上处于示范和部署阶段。根据数据显示，截至2019年底，中国已投运储能项目累计装机规模32.4GW，占全球的17.55%，其中电化学储能的累计装机占比达5.3%。

2019年中国已投运储能项目装机类型分布

数据来源：CNESA

在各类电化学储能技术中，2019年中国锂离子电池装机容量为1378MW，占比达80.6%，其次是铅蓄电池，装机占比17.8%。

2019年中国电化学储能装机分类

数据来源：CNESA

近年来，随着储能运营商、电池企业等主体进入电化学储能行业，以及新能源发电规模大幅增长、锂电池成本持续下降，我国电化学储能行业快速发展。根据数据显示，截至2019年底，中国电化学储能项目累计装机达1709.6MW，同比增长59.4%。

2011-2019年中国电化学储能市场累计装机规模及增长

数据来源：CNESA

电化学储能的应用场景包括发电侧、辅助服务、电网侧、集中式可再生能源领域以及用户侧。据统计数据，在2019年国内新投运电化学储能项目中，用户侧占比为44%，辅助服务、电网侧和集中式可再生能源并网分别占20%、19%、17%。

电化学储能应用场景

应用场景	主要用途	具体说明
电源侧	电力调峰	通过储能的方式实现用电负荷的削峰填谷，即发电厂在用电负荷低谷时段对电池充电，在用电负荷高峰时段将存储的电量释放。
电源侧	辅助动态运行	以储能+传统机组联合运行的方式，提供辅助动态运行、提高传统机组运行效率，延缓新建机组的功效。
辅助服务	系统调频	频率的变化会对发电及用电设备的安全高效运行及寿命产生影响，因此频率调节至关重要。储能(特别是电化学储能)调频速度快，可以灵活地在充放电状态之间转换，因而成为优质的调频资源。
辅助服务	备用容量	备用容量是指在满足预计负荷需求以外，针对突发情况时为保障电能质量和系统安全稳定运行而预留的有功功率储备。
集中式可再生能源并网	平滑可再生能源发电出力	通过在风、光电站配置储能，基于电站出力预测和错能充放电调度，对随机性、间歇性和波动性的可再生能源发电出力进行平滑控制，满足并网要求。
集中式可再生能源并网	减少弃风弃光	将可再生能源的弃风弃光电量存储后再移至其他时段进行并网，提高可再生能源利用率。
电网侧	缓解电网阻塞	将储能系统安装在线路上游，当发生线路阻塞时可以将无法输送的电能储存到储能设备中，等到线路负荷小于线路容量时，储能系统再向线路放电。
电网侧	延缓输配电设备扩容升级	在负荷接近设备容量的输配电系统内，可以利用储能系统通过较小的装机容量有效提高电网的输配电能力，从而延缓新建输配电设施，降低成本。
用户侧	电力自发自用	对于安装光伏的家庭和工商业用户，考虑到光伏在白天发电，而用户一般在夜间负荷较高，通过配置储能可以更好地利用光伏电力，提高自发自用水平，降低用电成本。
	峰谷价差套利	在实施峰谷电价的电力市场中，通过低电价时给储能系统充电，高电价时储能系统放电，实现峰谷电价差套利，降低用电成本。
	容量费用管理	工业用户可以利用储能系统在用电低谷时储能，在高峰负荷时放电，从而降低整体负荷，达到降低容量电费的目的。
	提升供电可靠性	发生停电故障时，储能能够将储备的能量供应给终端用户，避免了故障修复过程中的电能中断，以保证供电可靠性。

资料来源：公开资料整理

2019年中国新增投运电化学储能项目的应用分布

数据来源：CNESA

电化学储能行业壁垒高，主要为技术壁垒、认证壁垒和品牌渠道壁垒，因此，新进入者短期内无法突破关键技术，难以形成竞争力，行业内掌握核心技术和先进工艺的企业具有领先优势。

中国电化学储能系统集成行业呈现典型的梯队差异，大致分成三个梯队: 第一梯队的企业技术实力强劲，品控要求高，产品质量稳定，业务范围遍及全国，装机规模超过30MW，如南都电源、科陆电子、中天科技等；第二梯队的企业技术成熟、市场稳定，但受限于业务渠道或前沿技术研发，电化学储能装机规模不到30MW，如海波思创、阳光电源、睿能世纪等；第三梯队为起步发展晚、技术落后、产品稳定性较差、装机规模不足1MW的企业。

中国电化学储能行业内部竞争格局