我国 电解液 行业出货量 商企 联合研发电解液是溶质、溶剂和添加剂的混合液体,担负电池充放电过程离子输运任务,是锂离子电池的核心材料之一,对锂离子电池综合性能的影响最大。虽然电解液在电池成本中仅占6%-9%,但具有不可替代的作用,目前广泛应用于动力锂电池、3C锂电池等领域。

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我国电解液行业出货量增速迅猛 商企联合研发或将成主流模式

字体大小: 2020-05-20 09:40  来源:中国报告网

中国报告网提示:电解液是溶质、溶剂和添加剂的混合液体,担负电池充放电过程离子输运任务,是锂离子电池的核心材料之一,对锂离子电池综合性能的影响最大。虽然电解液在电池成本中仅占6%-9%,但具有不可替代的作用,目前广泛应用于动力锂电池、3C锂电池等领域。

         电解液是溶质、溶剂和添加剂的混合液体,担负电池充放电过程离子输运任务,是锂离子电池的核心材料之一,对锂离子电池综合性能的影响最大。虽然电解液在电池成本中仅占6%-9%,但具有不可替代的作用,目前广泛应用于动力锂电池、3C锂电池等领域。

电解液成分
 
资料来源:公开资料

锂电池电解液行业产业链
 
资料来源:公开资料

        电解液一般按照特定比例由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐和必要的添加剂等主要材料,在一定的条件些配置而成,其核心组成部分为电解质,约占电解液原材料成本的60%。

电解液原材料成本拆分
 
数据来源:公开资料

       近年来,我国电解液行业快速发展,出货量增速迅猛,出货量从2014年的4.25万吨快速增长至2019年的18.3万吨,GAGR高达33.91%。随着各国新能源汽车政策、我国节能减排限期将至以及特斯拉国产化等因素共同推动下,未来一段时间我国电解液出货量仍将保持高速增长。

2014-2019年国内电解液出货量
 
数据来源:公开资料

        受益于前几年新能源汽车行业的快速增长,国内动力电解液出货量呈快速上升的势头,2014-2018年期间,出货量从1.65万吨增长至10.26万吨,复合增长率达58%,在电解液整体出货量中的占比39%提升至59%;数码电解液从2.2万吨增长至6.17万吨,复合增长率为29%,占比由52%下降至46%;处在萌芽期的储能电解液市场相对较小,出货量从0.4万吨增长至0.91万吨,占比由9%降至5%。

2014-2018年电解液细分市场出货量
 
数据来源:公开资料

2014-2018年电解液细分市场占比
 
数据来源:公开资料

        从国内电解液企业销量来看,2019年前三季度,排名前三的企业分别是天赐材料、新宙邦和国泰华荣,出货量分别为3.5万吨、2.38万吨、1.55万吨,同比增速分别为37.80%、41.67%与25.3%。

2018-2019年国内头部电解液企业出货量情况

企业

2018Q1-Q3

2019Q1-Q3

同比增速

天赐+凯欣

25400

35000

37.8

新宙邦

16800

23800

41.67

江苏国泰

12370

15500

25.3

东莞杉杉

8800

13500

53.41

珠海赛纬

3650

7800

113.7

汕头金光

4530

6100

34.66

香河昆仑

2450

4330

76.73

天津金牛

5200

3600

-30.77

数据来源:公开资料

        2018年国内电解液市场规模同比下滑3.1%至63.6亿元,主要是因为电解液价格持续下滑导致产值增速低于出货量增速,2019年我国电解液市场规模回升至77.1亿元,同比增长21.23%。

2016-2019年我国锂电池电解液市场规模
 
数据来源:公开资料

        我国电解液行业竞争愈加剧烈,只有掌握核心技术的企业才获得更强的市场话语权。而电解液配方开发周期长、成本高,为电池企业壁垒最高的环节之一,目前来看,电池企业和电解液厂商联合开发的研发模式,才能获得双赢的局面,或将成主流模式。

电解液行业三种研发模式优缺点

研发模式

优点

缺点

电解液厂商单独研发

与业内电池企业合作广泛,熟知各种体系配方,并可以独立开发新型添加剂,综合优势明显

对电池的实际生产和应用有所欠缺

电池企业单独研发

电池企业熟悉自身生产工艺和电解液方面

涉及面较为狭窄,不利于新体系的开发

双方合作

电池厂商和电解液企业合作开发,可以起到优势互补的作用,开发成本低、效率高

 

资料来源:公开资料(TC)

        以上数据资料参考《2019年中国电解液市场分析报告-市场深度分析与投资前景研究》。

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