我国 炼化 行业 市场炼化行业处于石油化工全产业链的中上游,可细分为炼油和化工两部分。炼油是通过常减压蒸馏、催化裂化、连续重整、加氢裂化、延迟焦化、烷基化等生产工艺,利用原油生产出不同的产品,主要产品包括石脑油、各类成品油、液化石油气和沥青等。石化产品则需通过对炼油产品进行进一步加工获得,生成石化产品的第一步是对炼油产品进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯和对二甲苯(PX)等为代表的基本化工原料。

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“扩能潮”来袭 2020年我国炼化行业民营大炼化快速崛起 基础化工品或将出现过剩

字体大小: 2020-05-18 10:10  来源:中国报告网

中国报告网提示:炼化行业处于石油化工全产业链的中上游,可细分为炼油和化工两部分。炼油是通过常减压蒸馏、催化裂化、连续重整、加氢裂化、延迟焦化、烷基化等生产工艺,利用原油生产出不同的产品,主要产品包括石脑油、各类成品油、液化石油气和沥青等。石化产品则需通过对炼油产品进行进一步加工获得,生成石化产品的第一步是对炼油产品进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯和对二甲苯(PX)等为代表的基本化工原料。

        炼化行业处于石油化工全产业链的中上游,可细分为炼油和化工两部分。炼油是通过常减压蒸馏、催化裂化、连续重整、加氢裂化、延迟焦化、烷基化等生产工艺,利用原油生产出不同的产品,主要产品包括石脑油、各类成品油、液化石油气和沥青等。石化产品则需通过对炼油产品进行进一步加工获得,生成石化产品的第一步是对炼油产品进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯和对二甲苯(PX)等为代表的基本化工原料。

        一、炼油部分:国内炼油能力持续攀升,民营大炼化快速崛起

        得益于恒力石化、浙石化等民营大炼化的快速崛起,我国炼油能力均保持5%以上的较高增速。2019年民营大炼化的炼油产能占比明显提升,从2018年的26%已提升至2019年的31%,而“三桶油”以及其他国营炼厂的产能占比由2018年的74%下降到2019年的69%,民营大炼化的相继投产正在逐渐打破国营炼厂行业垄断的格局。

2019年我国炼油能力分布情况
 
数据来源:公开资料整理

        二、化工部分

        我国乙烯产能长期位居世界第二,仅次于美国。随着产能的大幅扩张,我国乙烯产量也保持快速增长,但是由于部分设备老旧、运营成本高、效率低等因素影响,国内乙烯产能利用率持续下滑,2019年我国乙烯的产能利用率为71%,较2010年下降了19%。

2015-2019年我国乙烯产量及产能利用率情况
 
数据来源:公开资料整理

        我国乙烯表观消费量近几年均保持较高增速,2019年同比增长9.7%,为近五年以来的最大增幅。根据《2020年中国能源化工发展报告》数据,2019年,我国乙烯产量为2052万吨,表观消费量为2302万吨。

2015-2019年我国乙烯行业表观消费量及增长情况
 
数据来源:公开资料整理

        我国PX行业经历了多年的建设投资沉寂期后,在2019年迎来投产高峰。2019年,恒力石化、浙石化、辽阳石化和金陵石化的PX装置相继投产,进一步打破了传统三桶油主导的行业格局。截至目前,我国民营炼化企业的产能占比已占据半壁江山,成为我国PX供应的主力军。

2019年我国PX产能分布情况
 
数据来源:公开资料整理

        我国PX产能在2019年迎来爆发式增长,产量也得以明显提升。据相关数据显示,2019年我国PX产量为1464万吨,同比增长43.1%,同时进口依存度也下降至50%左右。

2015-2019年我国PX进口量及增长情况
 
数据来源:公开资料整理

        近日,山东裕龙岛炼化一体化项目一期工程、连云港石化产业基地总体发展规划等 “千万吨级”大型炼化一体化项目的环评公布,在行业激起“波澜”,炼化“扩能潮”来袭。而在当前我国炼油能力持续过剩的背景下,去年恒力石化、浙江石化炼化一体化项目的投产加剧了炼油过剩的局面,正在规划中的炼化项目也不在少数。

2019-2020年我国炼化新增产能详情

投产年份

企业名称

集团

新增能力(万吨/年)

2019

恒力石化

大连恒力

2000

2019

曹妃甸(一期)

中石化

1500

2019

新华联合石油化工

新华

2637

2019

中国兵器精细化工及1500

中国兵器、沙特阿美、鑫诚

1740

2019

一泓石油化工

浅海

1800

2019

中科大炼油

中石化

1080

2019

合计炼能

-

10757

2020

古雷石化

中石化

120

2020

大榭石化(改扩建)

中海油

600

2020

旭阳曹妃甸石化

旭阳、中化

1700

2020

大连福佳

福佳

2000

2020

中化泉州

中化集团

300

2020

洛阳石化

中石油

1000

2020

盛虹石化

江苏盛虹

1990

2020年后

揭阳石化

中委合资

2000

2020年后

东方石化

中俄合资

1300

2020年后

镇海炼化(扩建)

中石化

1620

2020年后

上海漕泾

中石化

2000

2020年后

海南石化

中石化

500

2020年后

华锦石化(新建)

中国兵器

1500

2020年后

荆门石化

中石化

450

2020年后

浙石化舟山项目(二期)

荣盛、巨化、桐昆等

2000

2020年后

中石化金陵石化

中石化

1800

2020年后

中石化曹妃甸石化

中石化

1300

2020年后

广东石化

中石油、委内瑞拉

2000

2020年后

中石油长兴岛

恒力

2500

2020年后

庆阳石化

中海油

300

2020年后

华通京港化工

沙特阿美等

1500

2020年后

合计炼能

-

21070

数据来源:公开资料整理

        随着大型炼化一体化项目集中上马,在进一步加剧成品油过剩局面外,芳烃、烯烃等基础化工品产能迅速攀升,在未来三年内或将同样出现过剩。比如PX(对二甲苯)在2019年1月份产量就达到80万吨左右,消费量达210万吨;到了今年三月份,PX月产量已上升至159万吨左右,几乎翻倍,消费量仅为237万吨左右。同时在2019-2022年新建、改扩建的PX项目13个,涉及新增PX产能3280万吨/年,另有6个拟建项目共计700万吨/年。(WYD)

        以上数据参考资料《2020年中国炼化一体化市场分析报告-市场竞争格局与发展趋势研究

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