我国 锂业 市场规模 新能源汽车锂被誉为“二十一世纪的能源金属”,用于原子反应堆、制轻合金及电池等,在玻璃陶瓷工业、炼铝工业、医药、有机合成等工业广泛使用。目前,锂资源的提取一般是从锂矿石与盐湖卤水两个大类别所得。锂矿提取的锂杂质含量少但资源有限开采成本高,而盐湖卤水资源多但锂杂质较多且提取难度较大。

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2020年我国锂业市场规模持续攀升 新能源汽车崛起催生大量需求

字体大小: 2020-02-12 10:16  来源:中国报告网

中国报告网提示:锂被誉为“二十一世纪的能源金属”,用于原子反应堆、制轻合金及电池等,在玻璃陶瓷工业、炼铝工业、医药、有机合成等工业广泛使用。目前,锂资源的提取一般是从锂矿石与盐湖卤水两个大类别所得。锂矿提取的锂杂质含量少但资源有限开采成本高,而盐湖卤水资源多但锂杂质较多且提取难度较大。

        锂被誉为“二十一世纪的能源金属”,用于原子反应堆、制轻合金及电池等,在玻璃陶瓷工业、炼铝工业、医药、有机合成等工业广泛使用。目前,锂资源的提取一般是从锂矿石与盐湖卤水两个大类别所得。锂矿提取的锂杂质含量少但资源有限开采成本高,而盐湖卤水资源多但锂杂质较多且提取难度较大。

锂产业链示意图

资料来源:公开资料整理

        全球成熟的盐湖主要分布在南美锂三角和中国,成熟的锂矿分布在西澳。2017年南美盐湖和西澳锂精矿提供的锂资源合计达90%,是全球最大的锂资源供给方,预计2020西澳锂矿的提供的锂资源将继续提升至60%。

2017-2020年全球锂原材料供应格局

数据来源:中国锂业协会

        我国为全球第四大锂资源国,占据全球锂资源总量的22%。矿石型和卤水型为我国锂资源储量的两种类型,其中,矿石锂资源占比为15%,而我国锂矿产量约62.08%的来自西藏和青海;卤水锂资源则占中国锂总储量的85%,主要分布在青海及西藏地区。可见,我国锂资源集中度较高。

2011-2018年中国锂矿产量

数据来源:中国锂业协会

2018年中国锂矿产量省市分布

数据来源:中国锂业协会

中国锂资源储量分布情况

数据来源:中国锂业协会

        随着各行业对锂的需求增加,我国锂行业市场规模不断壮大。2017年我国锂行业市场规模约22亿元,2019年增至约31亿元。预计在未来五年,消费电子、新能源汽车等消费领域带动下,我国锂行业市场规模持续攀升,到2025年将突破70亿元。

2017-2025年锂行业市场规模及预测

数据来源:中国锂业协会

        从锂的细分市场来看,碳酸锂方面,电池碳酸锂的需求量大幅增加,预计在2020年的需求量将达到12.8万吨;传统工业级碳酸锂的需求量则较为平稳,2015-2020年的需求在5-6万吨。

2015-2020年我国金属锂需求量及预测(折合碳酸锂,万吨)

数据来源:中国锂业协会

        氢氧化锂方面,全球新能源汽车市场的崛起,将引领汽车动力电池进入高镍三元时代。高镍三元材料要求700-800℃较低的温度烧结,氢氧化锂熔点471℃,碳酸锂在实践中需要约900℃烧结才能带来理想的材料性能,因而氢氧化锂是6系三元高镍三元的优先锂源,是8系以上高镍三元的必然选择。目前,全球电池级氢氧化锂产能产量主要由Livent、Albemarle、赣锋锂业、天齐锂业供给。

2019年全球氢氧化锂产能及产量份额

数据来源:中国锂业协会

        我国规模较大的锂业主要有赣锋锂业和天齐锂业,赣锋锂业的氢氧化锂系列产品主要由矿石体系生产,在技术积淀深厚、产品品类齐全,上游资源持续强化和丰富,已成为特斯拉、宝马等客户的核心供应商;天齐锂业主要来自矿石体系,原材料主要来公司自持51%的股份控股泰利森,而全球最大、品质最优的锂矿山资源-Greenbushes矿山为泰利森拥有,并与SKI、Ecopro、LG化学等客户签订供货协议。

        2016-2018年,天齐锂业在营业收入、净利润及毛利率均领先赣锋锂业。而2019年前三季度,赣锋锂业有所反转,营收及净利均超天齐锂业。2019年前三季度,赣锋锂业营业收入为42.11亿元,净利润为5.5亿元;天齐锂业营业收入为37.97亿元,净利润为1.2亿元。TC

赣锋锂业和天齐锂业营收、净利润及毛利率对比

年份

赣锋锂业

天齐锂业

营业收入(亿元)

净利润(亿元)

毛利率(%

营业收入(亿元)

净利润(亿元)

毛利率(%

2015

13.54

1.25

21.78

18.67

2.48

46.94

2016

28.44

4.64

34.57

39.05

15.15

71.25

2017

43.83

14.69

40.47

54.7

21.45

70.14

2018

50.04

12.23

36.7

62.44

22

67.6

2019Q1-Q3

42.11

5.5

23.9

37.97

1.2

58.5

数据来源:中国锂业协会

        以上数据资料参考《2019年中国行业分析报告-行业运营态势与发展商机研究》。

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