2020年我国硅片行业价格趋稳大硅片国产化加速布局

2020-02-12 02:15

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硅片，也称为硅晶圆，在光伏产业链中最前端的制造环节，是最主要的半导体材料，其市场销售额占整个半导体材料市场总销售额的32%~40%。根据硅片的原子结构排列，可分为单晶硅和多晶硅，单晶硅和多晶硅的差异主要在硅片环节的单晶拉棒/多晶铸锭工艺的不同。

2018年我国半导体制造材料市场构成

数据来源：中国半导体行业协会

近年来，我国半导体生产设备、技术的提升使行业的降本增效成果明显。2010-2018年我国光伏行业整体保持稳健发展，硅片等主要制造环节产量增长明显。2010年我国硅片产量仅为11 GW，到了2018年产量增至109 GW。在海外市场需求驱动，以及国内补贴项目、平价项目相继落地，2019年硅片产量达128GW，同比增长17%。

2010-2019年我国硅片产量及增速

数据来源：中国半导体行业协会

光伏行业诞生初期，市场上基本是单晶硅产品。到80年代后期，技术的提升及成本的降低，使多晶硅的经济效益优势凸显，多晶硅片市占率逐渐提升，与单晶硅市场差距缩小，2018年多晶硅片市场份额较单晶硅超8.2%。2019年上半年，单晶硅片占比达到58.8%，创历史新高。

2018-2019 年上半年中国光伏硅片产量单/多晶占比

数据来源：中国半导体行业协会

硅片价格方面，经历了2017年4月-2018年6月价格大跳水后，2018年8月-2019年7月硅片价格一直保持稳定在3元/片。从单晶硅和多晶硅价差来看，单晶硅较多晶硅价差有扩大趋势，且单晶硅价格呈反弹之势。

2017年4月-2019年7月国内单晶/多晶硅片价格及价差（元/片，156mm）

资料来源：公开资料

从2018年-2019年硅片出口趋势来看，单晶硅在我国光伏组件出口总量中的占比逐渐增加，在2019年2月开始反超多晶硅出口，且在2019年9月单晶硅与多晶硅出口比例维持在6：4。

2018年9月-2019年10月我国单晶硅与多晶硅出口占比

数据来源：中国半导体行业协会

虽然我国大陆地区于2017年之前在4-6英寸硅片领域实现了大规模量产，基本满足国内需求。但是在技术、设备、原材料等方面的限制，我国大陆地区的大尺寸硅片自给率远远不足，8英寸仅能满足本土需求量的10%，而12英寸硅片供给量为零，完全依赖进口。

近几年，我国不断加快大硅片国产化进程，目前，12英寸硅片项目多达20个。根据已知情况来看，8英寸以上的硅片项目投资金额超过1400亿元，预计在2023年前后，12英寸硅片月产能可超过650万片。TC

目前国内大硅片投资布局情况

项目	总投资额（亿元）	8寸（万片/月）	12寸（万片/月）	18寸（万片/月）
上海新屏	68	——	60	——
超硅上海	100	——	30	1
超硅重庆	50	50	5	——
超硅成都	50	——	50	——
天津领先	——	30	2	——
中环领先无锡一期	100	75	15	——
中环领先无锡二期	100	——	35	——
金瑞泓	——	12	——	——
金瑞泓衢州	50	40	10	——
金瑞泓微电子	83	——	30	——
有研德州	80	23	30	——
杭州中芯	60	35	20	——
宁夏银和一期	31	15	——	——
宁夏银和二期	60	35	20	——
合晶郑州	57	20	20	——
安徽易芯	30	——	15	——
奕斯伟西安	110	——	50	——
四川经略	50	10	40	——
启世半导体	200	——	120	——
中晶嘉兴	110	——	100	——
瑞芯晶	20	——	10	——
合计	1409	345	662	1