有色金属 占比 产量由于受到投资主导的经济高增长时代退出的影响,我国有色金属行业投资增速有所下降。其中,2018年有色金属矿采选业固定资产投资完成额下降8%,

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2018年我国有色金属行业供需较低迷 价格分化加剧

字体大小: 2020-01-19 10:52  来源:中国报告网

中国报告网提示:由于受到投资主导的经济高增长时代退出的影响,我国有色金属行业投资增速有所下降。其中,2018年有色金属矿采选业固定资产投资完成额下降8%,

        由于受到投资主导的经济高增长时代退出的影响,我国有色金属行业投资增速有所下降。其中,2018年有色金属矿采选业固定资产投资完成额下降8%,

2014-2018年有色金属行业完成固定资产投资情况
 
数据来源:国家统计局

        根据美国地质调查局(USGS)数据,2018年全球铝土矿基础资源储量接近300亿吨,几内亚储量占比为24.7%,位居全球第一;其次是澳大利亚储量为20%,排名第二;中国储量第七,为3.3%。

2018年全球铝土矿储量分布结构
 
数据来源:USGS

        根据数据显示,2018年末,全球锡资源储量约480万吨。其中,中国锡资源储量占比最大,约为110万吨,占比22.9%,其次为印度尼西亚、巴西、澳大利亚和玻利维亚等国家,前五大资源国储量合计超过70%,锡矿资源分布较集中。

2018年全球锡资源储量分布占比情况
 
数据来源:自然资源部

        根据自然资源部发布的《2018中国矿产资源报告》数据显示,我国目前已查明铜矿资源储量为10607.75万吨。2018年,我国铜精矿含铜产量为153.90万吨,同比下降17.26%,产量进一步下降,加剧产业向外扩张。

2011-2018年全国铜精矿含铜产量及增长情况
 
数据来源:自然资源部

        从市场整体看,2018年铅精矿供应没有因为中国减量影响而出现大幅增加,反而略有减少。
根据数据显示,2018年铅精矿产量133万吨,同比下降5.9%,国内铅矿产资源自给率不断下降。

2011-2018年全国铅精矿含铅产量及增长情况
 
数据来源:国家统计局

        参考观研天下发布《2020年中国有色金属市场分析报告-行业运营态势与发展前景预测

        根据国家统计局数据显示,2018年锌精矿产量为284万吨,同比下降4.9%。

2011-2018年全国锌精矿含锌产量及同比增长情况
 
数据来源:国家统计局

        从目前锡资源看来,中短期国内锡资源的消耗和品位的下降对精矿生产带来的影响不大,预计2018-2019年中国锡精矿产量仍会维持在一个较为稳定的水平,年均产量约为9.4万吨左右。

2011-2018年全国锡精矿含锌产量及增长情况
 
数据来源:国家统计局

        从2018年我国铜、铅、铝和锌的现货均价来看,根据数据显示,2018年我国铜和铅现货均价分别为50689元/吨、19126元/吨,同比分别上涨2.9%、4.1%,而铝和锌现货均价分别为14262元/吨、23674元/吨,同比分别下降1.8%、1.7%。

2018年我国铜、铅、铝、锌现货均价及同比涨幅情况
 
数据来源:国家统计局

        在基本金属价格方面,2018年年末黄金价格出现上涨,涨幅为3%;镍价2018年均价涨幅达到21%,但是年末价格较年初价格下跌11%;铅价和铜价上涨3%;重稀土价格2018年均价有所下跌,但是年末氧化镝价格较年初上涨5%。

2018年我国基本金属价格统计情况

 

贵金属

2017均价

2018均价

涨幅(%

2018年初价格

2018年末价格

期间涨幅

黄金(/)

278

274

-1%

279

288

3%

白银(/千克)

4009

3657

-8.80%

3902

3700

-5%

基本金属

(/)

49334

50674

3%

55390

48340

-13%

(/)

14680

14336

-2%

15175

13590

-10%

(/)

18267

18849

3%

19020

18050

-5%

(/)

23617

23024

-3%

25850

20925

-19%

(/)

144515

146525

1%

145940

143450

-2%

(/)

85729

103595

21%

99170

88070

-11%

稀土

氧化镨(/)

436944

4321158

-1%

420000

410000

-2%

氧化钕(/)

345375

330128

-4%

320000

315000

-2%

氧化镝(/公斤)

1240

1176

-5%

1160

1220

5%

氧化铽(/公斤)

3476

3030

-13%

3000

2990

0%

数据来源:国家统计局

        随着我国环保监察力度不断加大以及矿山整合持续推进,2018年有色金属矿采选规模扩张速度进一步放缓。根据国家统计局数据显示,2018年,全国有色金属矿采选行业共有企业1456家,同比减少218家;全国有色金属矿采选行业规模以上企业的资产总计达到5785.4亿元,同比增长2.8%,增速同比回落1.92%;负债总计达到3252.4亿元,同比增长4.0%,增速同比回升2.45个百分点。

2014-2018年中国有色金属矿采选行业规模统计情况
 
数据来源:国家统计局

        我国有色金属矿采选行业受到生产成本的上涨和环保进一步抓严等因素影响,2018年其经营收益大幅下滑。根据国家统计局数据显示,2018年,全国有色金属矿采选行业完成销售收入3682.7亿元,同比增长2.8%,增速同比提高5.14%;实现利润总额达419.8亿元,同比增长0.2%,增速同比下滑23.31%;行业内亏损企业的亏损总额达49.6亿元,同比增长31.9%。

2014-2018年中国有色金属矿采选行业经营效益情况

 

销售收入(亿元)

同比增长(%

利润总额(亿元)

同比增长(%

亏损总额(亿元)

同比增长(%

2014

6227.1

2.6

563.4

-10.7

33.9

21.1

2015

6086.1

-2.5

450.3

-19.3

58.9

71.7

2016

6479.6

6.4

483.3

9.7

47.3

-19.8

2017

5301.1

-2.3

527.2

23.5

34.3

-33.8

2018

3682.7

2.8

419.8

0.2

49.6

31.9

数据来源:国家统计局

        在中美贸易战经济市场背景下,我国有色属矿采选行业市场信心不足。2018年,我国有色金属矿采选业偿债能力、发展能力及运营能力与上年同期相比均有所下降,但盈利能力提升,主要原因国内基建补短板政策发力。

2014-2018年中国有色属矿采选行业财务指标情况

类型

2014

2015

2016

2017

2018

盈利能力

销售毛利率(%)

17.07

15.20

15.16

18.64

23.75

销售利润率(%)

8.98

7.40

7.46

9.95

11.40

资产报酬率(%)

12.21

9.50

9.52

9.64

8.62

偿债能力

负债率(%)

49.92

51.80

52.96

51.44

56.22

产权比率(%)

99.66

107.45

112.58

105.92

128.40

利息保障倍数()

8.88

6.77

7.16

7.49

6.32

发展能力

利润总额增长率(%)

-10.66

-19.29

9.72

23.52

0.21

资产增长率(%)

11.95

7

3.79

4.68

2.76

销售收入增长率(%)

2.57

-2.46

6.44

-2.29

2.85

营运能力

应收账款周转率()

25.86

25

24.74

18.15

12.88

产成品周转率()

26.64

24.17

27.56

22.18

17.55

流动资产周转率()

3.28

3.09

3.06

2.41

1.87

总资产周转率()

1.21

1.10

1.10

0.84

0.64

数据来源:国家统计局

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