中国 HIT 设备 国产化目前,HIT主要生产工序主要是清洗制绒机、PECVD、PVD/RPD和丝网印刷机四大设备。其中壁垒最高的是PECVD,海外梅耶博格和应用材料的设备比较成熟,但价格比较昂贵;国内钧石和理想有供货能力。PVD国内宏大和红太阳有出货,丝网印刷机迈为等已经做的非常成熟。

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2019年中国HIT行业降本路径逐渐清晰 设备国产化取得一定突破

字体大小: 2020-01-14 10:45  来源:中国报告网

中国报告网提示:目前,HIT主要生产工序主要是清洗制绒机、PECVD、PVD/RPD和丝网印刷机四大设备。其中壁垒最高的是PECVD,海外梅耶博格和应用材料的设备比较成熟,但价格比较昂贵;国内钧石和理想有供货能力。PVD国内宏大和红太阳有出货,丝网印刷机迈为等已经做的非常成熟。

        目前,HIT主要生产工序主要是清洗制绒机、PECVD、PVD/RPD和丝网印刷机四大设备。其中壁垒最高的是PECVD,海外梅耶博格和应用材料的设备比较成熟,但价格比较昂贵;国内钧石和理想有供货能力。PVD国内宏大和红太阳有出货,丝网印刷机迈为等已经做的非常成熟。

HIT产线设备

工序

设备

海外设备商

国产设备商

清洗制绒

清洗制绒机

YAC/Singulus/RENA/Exataq

捷佳伟创有所突破

非晶硅镀膜

PECVD

MB/AM/Jusung

钧石和理想有供货能力 迈为已经交付样机 捷佳、金辰、比太正在研制样机

非晶硅镀膜

Cat-CVD

爱发科

-

TCO镀膜

PVD

住友/MB/冯阿登纳/Singulus/Ulvac

湖南宏大、红太阳

TCO镀膜

RPD

台湾精耀、SNTEC

捷佳伟创

电极印刷

丝网印刷机

应材

迈为、捷佳、金辰

数据来源:中国电池工业协会

        清洗制绒主要是大宗化学品,非常成熟。在添加剂方面主要还是进口为主,有企业在尝试国产化,进口添加剂成本约8分/片,如果国产化成功,可以降到2分/片。

        参考观研天下发布《2020年中国HIT电池行业分析报告-市场深度调研与发展潜力评估

清洗制绒物料消耗表

类别

单片耗量-L

单价-/L

单片成本-/

KOH

0.0150

6.0

0.09

HCL

0.0020

4.3

0.01

H2O2

0.0120

4.6

0.06

HF

0.0015

9.0

0.01

添加剂

0.0012

70.0

0.08

单片成本合计

 

 

0.25

数据来源:中国电池工业协会

        目前,国内先导、映日、壹纳等厂商在PVD/RPD方面取得了突破,其价格大幅低于海外厂商,随着需求的放量,价格还有下降空间。而靶材核心成分是氧化铟,而目前铟价格约900-1000元/千克,加工费约500-1000元/千克,完全成本在2000元/千克以下,价格在3000元/千克左右。当前靶材成本约5分/瓦,未来需求放量之后有望降到3分/瓦。

TCO材料成本价格对比情况

工艺

靶材种类

厂家

成本(/kg)

企业

毛利(%

售价(/kg)

使用厂家

PVD

ITO

先导

1850

大陆

30

2400

汉能/金石/中威

映日

1950

大陆

30

2500

汉能

光洋

2100

台企

30

2700

晋能/金石/上澎/半导体

壹纳

3200

大陆

30

2350

半导体

SCOT(ITIO)

韩国ANP

 

韩国

30

4500

晋能/中智(侵权风险)

国产(未成功)

预计2200

大陆

30

2640

RPD

IWO/ICO

住友

3500

日本+台湾

80

6400

晋能/松下

IWO/ICO/IMO/IWTO

壹纳

1500

大陆

50

2250

晋能/通威正常生产,新日光/松下/协鑫测试通过

数据来源:中国电池工业协会

2019年靶材成本结构图

靶材价格-/千克

4500

4000

3500

3000

2500

2100

消耗量-毫克/

120

120

120

120

120

120

靶材成本-/

0.48

0.42

0.37

0.32

0.27

0.22

硅片面积

27458

27458

27458

27458

27458

27458

电池效率

24%

24%

24%

24%

24%

24%

电池功率

6.59

6.59

6.59

6.59

6.59

6.59

靶材成本-/

0.07

0.06

0.06

0.05

0.04

0.03

数据来源:中国电池工业协会

        HIT电池是低温工艺,低温银浆的固化温度要求不超过200℃,技术难度高于高温银浆,国内常州聚和、苏州晶银已经突破,其制造成本较高,目前银浆价格约7000元/千克,需求放量后预计向5000元靠拢。

银浆成本测算情况
    

银浆价格-/千克

6200

6000

5800

5600

5400

5200

5000

消耗量-/

150

150

150

150

150

150

150

银浆成本-/

0.82

0.80

0.77

0.74

0.72

0.69

0.66

硅片面积-mm2

24432

24432

24432

24432

24432

24432

24432

电池效率

24.5%

24.5%

24.5%

24.5%

24.5%

24.5%

24.5%

电池功率-/

5.99

5.99

5.99

5.99

5.99

5.99

5.99

银浆成本-/

0.14

0.13

0.13

0.12

0.12

0.12

0.11

数据来源:中国电池工业协会

        由于HIT拥有高效率、低衰减、低温度系数、高双面率的优势,目前23%效率的HIT电池售价1.6元/瓦,较21.9%效率的同尺寸PERC溢价0.65元/瓦。

2019年中国HIT电价存在溢价统计情况

数据来源:中国电池工业协会

        2020年可能会是HIT产业化的一年。随着技术革新带来产业繁荣,光伏市场规模有望保持高速增长。2019年全球光伏装机约115GW,2020年预计140GW,同比增长22%,到2024年光伏市场规模就将接近300GW,未来HIT将成为主流路线。

2019-2024年HIT产业化进程预估情况表

单位:GW

2019E

2020E

2021E

2022E

2023E

2024E

光伏需求

115

140

168

202

242

290

增量需求

 

25

28

34

40

48

增速

 

22%

20%

20%

20%

20%

设备价格-亿元/GW

10

7.5

5

3.5

3

3

设备市场规模-亿元

10

45

81

228

270

360

销售净利率

20%

20%

20%

20%

20%

20%

设备市场净利空间

2

9

16

46

54

72

数据来源:中国电池工业协会

2019-2024年中国HIT产能预估情况

数据来源:中国电池工业协会

        在HIT降本路径方面,硅片成本下降将成为主要路径,预计到2024年硅片成本将下降到0.26元/瓦,未来在折旧成本、试剂成本、银浆成本、靶材成本、人工成本、其他成本、期间费用等方面成本将越来越小。

2019-2024年年中国HIT降本路径统计及预测情况

数据来源:中国电池工业协会

        2019年,我国PERC龙头厂商通威、爱旭完全成本下降到0.83元/瓦,若HIT的核心装备如PECVD国产化成功,后续降本空间会逐步打开,等装备、辅材产业也成熟后,其绝对成本有潜力也是比较低的。

HIT和PERC成本潜力比较

单位:元/

比较

HIT

PERC

PERC-HIT

硅片成本

N型硅料价格高约5%,但N型硅片厚度少30%,硅片成本低26%

0.27

0.34

0.07

银浆成本

低温银浆和高温银浆生产成本基本相同,未来价格看平。HIT无主栅技术消耗可控制在100毫克,PERC80毫克,HIT1/

0.06

0.05

(0.01)

靶材成本

HIT需要使用靶材,PERC不需要

0.03

0

(0.03)

人工成本

HIT只有四道生产工序,且全自动化,人工成本更低

0.02

0.03

0.01

能源成本

HIT是低温工艺,能耗比PERC

0.03

0.05

0.02

折旧成本

HIT设备国产化成熟后价格将大幅下降,预计在3亿/GW以下

0.03

0.02

(0.01)

数据来源:中国电池工业协会

资料来源:中国电池工业协会,观研天下(WYD)整理,转载请注明出处
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