我国 锂电池 发展现状 封装技术 市场竞争近年来,我国锂电池行业呈现中低端产能严重过剩,产能利用率低,高端产能扩张势头不减,市场集中度持续提升的态势。数据显示,2018年我国锂电池生产企业数量为93家,同比下降9%。其中前五名锂电池装机量占比达72%。

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2019年我国锂电池行业发展现状、封装技术及市场竞争格局分析

字体大小: 2019-09-18 09:29  来源:中国报告网

中国报告网提示:近年来,我国锂电池行业呈现中低端产能严重过剩,产能利用率低,高端产能扩张势头不减,市场集中度持续提升的态势。数据显示,2018年我国锂电池生产企业数量为93家,同比下降9%。其中前五名锂电池装机量占比达72%。

       近年来,我国锂电池行业呈现中低端产能严重过剩,产能利用率低,高端产能扩张势头不减,市场集中度持续提升的态势。数据显示,2018年我国锂电池生产企业数量为93家,同比下降9%。其中前五名锂电池装机量占比达72%。

       参考观研天下发布《2019年中国锂电池行业分析报告-市场规模现状与未来动向研究

2017年锂电池厂商产能利用率
 
数据来源:高工锂电

我国锂电池生产企业数量情况
 
数据来源:高工锂电

2017年和2018年前五和前十名电池企业装机量占比
 
数据来源:高工锂电

       目前圆柱、方形和软包是锂电池的封装的主要三种技术。其中圆柱电池产品一致性好,软包电池安全性高且得到海外主机厂普遍认可。

圆柱、方形、软包电池性能排序

性能

排序

电芯安全性

软包>方形>圆柱

PACK成组效率

方形>圆柱

产品一致性

圆柱>软包、方形

设计灵活性

软包>方形>圆柱

循环寿命

软包>方形>圆柱

充放电倍率

软包>方形>圆柱


资料来源:高工锂电、ofweek锂电网

       三种电池技术所对应的加工工艺不完全一样,圆柱电池多用卷绕工艺软包电池多用叠片工艺,方形电池既可以用卷绕工艺,也可以用叠片工艺,目前以卷绕工艺为主。

卷绕和叠片的工艺差别和设备差别

工艺

核心环节

工艺简介

相关设备

卷绕

极片制片

制片包括对分切后的极片焊接极耳、贴保护胶纸、极耳包胶等,用于后续的卷绕工艺

全自动极耳焊接制片机、激光极耳成型制片机

电芯卷绕

将制片工序或收卷式模切机中制作的极片卷绕成锂离子电池的电芯

圆柱卷绕机、方形卷绕机

叠片

极片模切

模切是将分切后的极片冲切成型,用于后续的叠片工艺或卷绕工艺

模切机、收卷式模切机

电芯叠片

将模切工序中制作的单体极片叠成锂离子电池的电芯

全自动叠片机


资料来源:高工锂电、ofweek锂电网

       根据数据显示,2018年我国动力电池出货量中,方形电池占比74%,软包和圆柱占比均为13%。根据预计分析,2019年软包电池持续扩张,市占率有望进一步提升。在2018-2020年国内软包电池新增产能将超过80GWh。

2018年圆柱、方形、软包电池出货里占比
 
数据来源:高工锂电

       根据高工产研锂电研究所统计, 2016-2018年中国锂电生产设备产值分别为120亿元、150亿元、186 亿元。基于对各主要锂电池生产企业产能规划的统计,假设2019-2021年锂电设备市场每年增加6%,则2019-2021年我国锂电设备市场规模分别为197亿元、209亿元、222亿元。

我国锂电设备市场空间及增速
 
数据来源:高工锂电

       早期锂电设备市场主要被日韩企业占据,包括韩国的Koem、日本的东芝、富士、东丽、平野、皆藤、CKD等公司,主要产品包括卷绕机和涂布机等。但近年来,伴随国内锂电池行业的发展,国产锂电设备商技术、资金、规模都得以快速发展,先后涌现出先导智能、赢合科技、金银河、杭可科技、星云股份、联赢激光等公司。目前,我国锂电设备进口替代接近完成。

 

公司名称

地区

成立时间

主要产品

外资品牌

Koem

韩国

1987年

卷绕机、装配

CKD

日本

1943年

卷绕机

皆藤

日本

1959年

卷绕机

富士

日本

1951年

涂布机

平野

日本

-

涂布机

东丽

日本

1926年

涂布机

东芝

日本

1875年

涂布机

西村

日本

1946年

分切机

内资品牌

先导智能

中国无锡

2002年

卷绕机、分切机、叠片机、注

液机等几乎全部设备

赢合科技

中国深圳

2006年

涂布机、卷绕机、分切机、叠

片机等几乎全部设备

浩能(科恒)

中国深圳

2005年

涂布机系列、分条机系列

万好万家(科恒)

中国杭州

2001年

搅拌机

吉阳科技

中国深圳

2006年

产品以卷绕机、制片机为主,以叠片机、模切机为辅。

北方华创

中国北京

2001年

搅拌机、涂布机、辊压机

新嘉拓(璞泰来)

中国深圳

2013年

涂布机

金银河

中国佛山

2002年

搅拌机,涂布机

星云股份

中国福州

2005年

锂电池检测系统

新宇(海伦哲)

中国东莞

2011年

制片机、叠片机、封装设备、

焊接注液设备、化成设备

大族

中国深圳

1996年

焊接设备、模组设备、涂布机

联赢

中国深圳

2005年

焊接设备、模组设备

卓誉(雪莱特)

中国深圳

2013年

热压机、超焊机和气密性检测设备

精实

中国深圳

1994年

化成机、测试设备


资料来源:各公司官网

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