我国 纸浆 全球需求一、全球纸浆市场现状 参考观研天下发布《2019

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2019年国内外纸浆行业产量与需求现状 全球纸浆供应充足 生活用纸有望带动我国需求增长

字体大小: 2019-08-07 09:20  来源:中国报告网

中国报告网提示:一、全球纸浆市场现状 参考观研天下发布《2019

        一、全球纸浆市场现状

        参考观研天下发布《2019年中国纸浆行业分析报告-市场竞争现状与发展前景评估

        全球纸浆生产主要集中在巴西、北美等地区。数据显示,2018年全球纸浆产量约为1.84亿吨。其中产量最大的是化学浆为1.42亿吨,占比约82%,机械木浆产量约2800万吨,占比18%。

贸易浆下游消费结构
 
数据来源:国际林业协会

全球纸浆产量与增速
 
数据来源:国际林业协会

        从贸易方面来看,纸浆行业整体集中度相对较高,CR10达60%。分品种看,阔叶浆市场集中度更高, 预计CR10达81%。

        从现金成本角度看,得益于丰富的林业资源,巴西、智利等地区的成本优势明显, 这也不纸浆产能集中分布地区相吻合。

各国贸易浆现金生产成本
 
数据来源:国际林业协会

        二、我国纸浆市场发展现状

        近年来我国纸浆需求总量逐年增长,全球纸浆需求的主要增量。数据显示,2009-2018年复合增长率达5.1%。

2010-2018年中国纸浆需求总量情况
 
数据来源:林业协会

2014-2019年6月我国机制纸产量及同比增长
 
数据来源:林业协会

        由于纸浆需求稳步增长,从2017年开始纸浆价格持续上涨,直到2018年6月达到近年来的高点;虽然2018年下半年全球经济减弱,我国纸浆进口同比减少11%-20%,但因为上游浆厂的压货挺价行为,使得浆价整体维持高位盘整,同时也导致了全球港口的纸浆库存快速攀升。

阔叶浆库存天数与价格
 
数据来源:林业协会

针叶浆库存天数与价格
 
数据来源:林业协会

        但我国2018下半年机制纸产量同比减少7.2%,2019上半年机制纸产量仅同比增长0.3%,导致纸浆消费疲软,行业供需格局有所恶化。

 
数据来源:林业协会

        展望未来,全球:我国纸浆需求增速虽然略有下滑,但仍继续维持正增长,拉动全球纸浆需求,后续随着库存水平下降,纸浆需求恢复平稳增长。

世界纸浆需求增速与世界经济增速
 
数据来源:林业协会

中国纸浆需求增速与中国第二产业经济增速
 
数据来源:林业协会

        国内,目前废纸进口依存度高,进口废纸的数量发化对我国造纸市场的影响较大,因此受禁止进口政策影响较大。2018年我国废纸进口仅1703万吨,同比大幅度下滑33.8%,根据国务院文件,政府力争2020年年底实现固体废物零进口。如果外废被完全禁止,造纸中白纸板的原材料缺口预计会由部分纸浆替代,从来带来新增纸浆需求量。

我国废纸回收情况及废纸进口情况
 
数据来源:林业协会

        生活用纸方面,生活用纸是吨纸耗浆量最大的品类,耗浆量大约为1:1-1:1.1,在文化纸需求增速放缓的背景下,生活用纸需求增长能有力拉动纸浆消费。横向比较,我国人均生活用纸消费量仅6kg/人年,远低于发达国家,在我国文化纸需求增长放缓的背景下,生活用纸需求有望成为新的纸浆需求增长动力。

我国生活用纸年人均消费量偏低
 
数据来源:林业协会

美国不同纸种及纸浆需求(万吨)
 
数据来源:林业协会

德国不同纸种及纸浆需求(万吨)
 
数据来源:林业协会

我国不同纸种及纸浆需求(万吨)
 
数据来源:林业协会

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