我国 瓶装水 市场规模瓶装水是密封于符合食品安全标准和相关规定的瓶装容器中,可供直接饮用,不含糖的水。按照水质的不

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2019年我国瓶装水行业市场规模不断扩大 产品呈现多元化、细分化趋势

字体大小: 2019-08-23 09:02  来源:中国报告网

中国报告网提示:瓶装水是密封于符合食品安全标准和相关规定的瓶装容器中,可供直接饮用,不含糖的水。按照水质的不

        瓶装水是密封于符合食品安全标准和相关规定的瓶装容器中,可供直接饮用,不含糖的水。按照水质的不同,瓶装水被划分为纯净水、天然水、矿物质水和天然矿泉水四大类别,其中天然矿泉水在性质对比中表现最佳。

        参考观研天下发布《2019年中国瓶装水行业分析报告-行业深度分析与发展前景评估

不同类别瓶装水性质对比

项目

纯净水

矿物质水

天然水

天然矿泉水

水源

自来水

自来水

地表水

地下矿水

矿物质含量

适中

适中

微量元素

资料来源:公开资料整理

        我国瓶装水行业发展最早可追溯至1930年,标志性事件是青岛建立了第一家生产我国第一家矿泉水生产厂商——崂山瓶装矿泉水厂。在80年代以前,青岛崂山一直是我国唯一的一家瓶装矿泉水生产企业,年产量在1000吨左右徘徊。

        1982年,国家将饮料列为计划管理产品,瓶装水也位列其中,标志着我国瓶装水行业的发展步入起步阶段。同时,改革开放带来居民生活水平上升,瓶装水消费被激发,市场逐渐兴盛。瓶装水的品类也日渐丰富,出现了第一瓶纯净水。

        1990年以后,我国经济规模不断扩大,继续推动瓶装水市场增长,并涌现出怡宝、景田、娃哈哈、农夫山泉等优秀品牌。进入21世纪,瓶装水行业仍规模保持近10%的增长,各瓶装水生产厂商也开始发力高端。

        目前,瓶装水行业仍处在增量阶段,但增速较发展期有所放缓,瓶装水市场竞争愈发激烈,产品呈现多元化、细分化的趋势。企业通过推出差异化产品来提升竞争优势,针对不同场景、不同需求推出新型瓶装水。

        从零售数据来看,近年来,我国瓶装水行业市场零售额、零售量呈现稳步增长。从2013年到2018年,我国瓶装水零售额逐年上涨,由2013年的1200亿,到2016年突破1500亿大关,增长至2018年的1900亿,复合年增长率高达11.1%。瓶装水零售量则从2012年的5009万吨增长到2017年的10066万吨,复合年增长率高达14.98%。

        2014-2018年,我国软饮料各子品类中,瓶装水市场复合增速达到10.58%,仅次于功能饮料(16.54%)和即饮咖啡(11.08%),远高于碳酸饮料、果汁等品类的复合增速,反映了消费者对功能性和健康化饮食的需求正逐渐增强。这一消费趋势有望带动瓶装水的市场消费持续增长。

2014-2018年我国瓶装水各子品类平均复合增速情况
 
数据来源:中国饮料工业协会

        此外,瓶装水市场的崛起,令其在2012年起便超过碳酸饮料,成为软饮料中市占率第一的子行业。2017年,瓶装水在软饮料市场份额高达29.4%,而同期碳酸饮料仅为17.9%。

我国软饮料细分行业占比情况
 
数据来源:中国饮料工业协会

        根据定位差异,我国瓶装水行业可分为四个梯队:第一梯队是进口和国产的高端天然矿泉水,售价基本在5元/500ml以上,主要包括依云、巴黎水、西藏5100、昆仑山等品牌,这一梯队的企业通常规模较小但增长迅速。第二梯队是大众天然矿泉水品牌,典型的代表是景田百岁山,这一梯队的产品多定位于3-5元。第三梯队是纯净水和其他饮用水中相对高端的产品,目前,怡宝和农夫山泉这两个品牌在国内市场份额最高。第四梯队则是2010年之前的主流产品,主要是康师傅、娃哈哈等主打矿物质水的品牌。

        具体市场份额来看,我国瓶装水行业集中度较高,华润怡宝、农夫山泉、康师傅、百岁山、娃哈哈、冰露六大品牌占据了八成的份额。其中,农夫山泉、华润怡宝市场占率超过20%,分别达26.5%、21.3%。

2018年我国瓶装水行业竞争格局
 
数据来源:中国饮料工业协会

        从产品结构来看,我国瓶装水目前仍以中低端产品为主,中低端占比约70%。然而随着消费升级的演进,瓶装水产业高端化趋势明显,主要体现在高端瓶装水的占比提升且增速显著高于低端瓶装水,以高端瓶装水代表矿泉水为例,2017和2018年矿泉水增速分别为17%和10%,而低端纯净水增速仅为11%和5%。

2017-2018年我国不同品类瓶装水销售增速对比(%)
 
数据来源:中国饮料工业协会

        现阶段,我国瓶装水行业发展态势较好,横向对比来看,我国拼装水人均消费水平依旧远远落后于世界其他各国(尤其是发达国家和地区)。销售额方面,我国瓶装水人均销售额为20美元/人,而全国平均为29.6美元/人,更远远落后于美国(140美元/人)、中国香港(99.9美元/人)、日本(66.5美元/人)等先进国家及地区;销售量方面,我国瓶装水人均销售量在32.1升/人,仅高于中国台湾(19.7升),低于全球平均(43.9升),也低于美国(129.6升)、日本(66.5升)、韩国(58.0升)和中国香港(55.2升)。对标可比国家和地区,我国瓶装水消费存在巨大的增长潜力。

世界各国瓶装水人均销售额与人均销售量对比
 
数据来源:中国饮料工业协会

资料来源:中国饮料工业协会,观研天下整理,转载请注明出处(LXY)
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