动力电池 竞争格局 产业升级,高续航车型占比稳步增加。随着动力电池技术的进步,以及整车制造水平的上升,新能源车的续航里程稳步提

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2019年动力电池市场竞争格局:高速扩张使龙头地位更稳固

字体大小: 2019-08-01 11:00  来源:中国报告网

中国报告网提示: 产业升级,高续航车型占比稳步增加。随着动力电池技术的进步,以及整车制造水平的上升,新能源车的续航里程稳步提

        产业升级,高续航车型占比稳步增加。随着动力电池技术的进步,以及整车制造水平的上升,新能源车的续航里程稳步提升。2017纯电动乘用车产量47万辆,续航里程150~200公里车型产量33万辆,占比高达71%。2018年纯电动乘用车产量77万辆,续航里程 300~400公里的车型产量30万辆,占比39%。2019年1-5月,纯电动乘用车产量34万辆,续航里程400~500公里车型产量18.5万辆,占比55%,并且500公里以上车型产量3748 辆,续航里程超过300公里车型占比数量已经达到93%。 
  
        参考观研天下发布《2019年中国动力电池市场分析报告-市场竞争现状与发展前景研究

不同续航里程纯电动乘用车产量(单位:辆)


 
数据来源:乘联会

        单车平均带电量稳步提升。随着纯电动乘用车续航里程的增加,单车平均带电量显著提高。2017年,平均带电量仅有28.4 kwh,19年一季度已经提高到44.4kwh,相当于年均大概提高~20%。插混乘用车市场,单车平均带电量保持稳定,基本维持在~15kwh。综合来看,新能源乘用车的单车平均带电量从2017年的25.9kwh提高到2019Q1的38kwh。 

新能源乘用车单车平均带电量 kwh


 
数据来源:乘联会

        车型升级,三元受益。根据数据统计,2019上半年新能源汽车生产约60.9万辆,同比增长60%,动力电池装机总电量约30.01GWh,同比增长93%。动力电池装机量增速更高。从电池类型来看,2019H1三元电池装机量20.2GWh,同比增长130%,市场份额占比进一步提高到67%。磷酸铁锂电池装机量7.7GWh,同比增长23%,占比26%。 

动力电池出货量


 
数据来源:中国电池工业协会

不同类型动力电池占比 (单位:%)


 
数据来源:中国电池工业协会

        电池制造龙头集中,格局清晰。当前,我国动力电池企业数量仍然庞大,但差距非常明显。从2019H1动力电池市场数据来看,宁德时代(CALT)装机量13.6GWh,市场份额 45.5%,稳居第一;比亚迪(BYD)装机量7.4GWh,市场份额24.5%,位列第二;两大龙头合计市占率高达70%。2019H1进入行业前十的动力电池企业还有国轩高科、亿纬锂能、多氟多等。前十家企业总装机量26.38GWh,市场占比88%。我们认为,由于汽车产品的特殊性,第三方配套的小型动力电池企业发展困难,行业整合在即。 

2019H1动力电池市场份额 (单位:%)


 
数据来源:中国电池工业协会

        上游原材料,高镍三元与湿法隔膜路线确定锂电池原材料主要包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜。锂电池除了可以应用于动力市场,还可以用于消费市场(手机、笔记本等)和储能。2018年我国锂电池出货量102GWh,其中动力电池出货量65GWh,占比64%。目前消费类市场锂电池出货量基本保持稳定,储能市场锂电池出货量有所扩张。 

        市场选择,三元材料出货量增速更高。2019Q1国内正极材料出货量7.2万吨,同比增长 46%。其中NCM正极材料出货量4.2万吨,同比增长80%,市场份额由2018年的50%提高到 59%。磷酸铁锂正极材料出货量1.1万吨,同比增长36%。钴酸锂、锰酸锂等其他类型正极材料总出货量1.9万吨。 

三元(NCM)正极材料出货量


 
数据来源:中国电池工业协会

磷酸铁锂正极材料出货量


 
数据来源:中国电池工业协会

        多种长续航车型发布,高镍三元逐步落地。2019年比亚迪、广汽新能源、北汽新能源等相继发布续航里程超过500公里的车型。目前市场上已经在售的车型有比亚迪秦Pro、唐,广汽Aion S、北汽新能源EX3等。从电池技术路线来看,均采用三元技术,并且Aion S已经采用宁德时代的811方向。在三元正极材料中,随着镍含量的提高,能量密度逐渐提高,制备的电池能量密度也会提高,在长续航里程车型中,高镍三元优势明显。 

续航超过500公里车型 

 

工况法续航里程(km

电池包电量(kwh

电池供应商

电池包能量密度(wh/kg

技术路线

比亚迪秦Pro

520

69

比亚迪

158

NCM 622

比亚迪唐

520

83

比亚迪

161

NCM 622

比亚迪唐

500

83

比亚迪

161

NCM 622

广汽传祺Aion S

510

59

宁德时代

168

NCM 811

北汽EX3

501

61

宁德时代

156

 

 
数据来源:乘联会 

        湿法隔膜高速扩张。隔膜主要包括两种技术路线:干法和湿法。与干法隔膜相比,湿法隔膜在厚度、孔均匀性上更有优势。随着湿法隔膜技术快速发展,目前国内隔膜市场,由干法向湿法转变趋势明显。2019Q1国内隔膜总出货量5.2亿平米,同比增长62%,其中干法隔膜出货量1.4亿平米,同比增长1%;湿法隔膜出货量3.76亿平米,同比增长111%。湿法隔膜不论是在出货量,还是增速上都大幅超过干法隔膜。 

干法隔膜出货量 


 
数据来源:中国电池工业协会

湿法隔膜出货量 


  
数据来源:中国电池工业协会 

        湿法隔膜,强者更强。湿法隔膜技术壁垒在工艺,并且原材料占总成本比例~30%,生产成本主要来自设备折旧、燃料、人工等。因此湿法隔膜行业规模效应十分明显。龙头企业在技术、成本、渠道等方面都有明显优势。2019Q1国内湿法隔膜行业中,恩捷股份出货量1.5亿平米,市场份额40%,位居行业龙头。并且恩捷股份一季度出货量同比增速高达200%,大幅超过行业平均水平。位居行业前三的还有苏州捷力和星源材质,前三家一季度出货量均超过行业平均水平。 

2019Q1湿法隔膜行业前五


 
数据来源:中国电池工业协会

        长期配置价值临近动力电池竞争从国际演化到国内。2019年6月24日,工信部发布公告,废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》,第一、第二、第三、第四批符合规范条件企业目录同时废止。工信部曾于2015年3月发布《汽车动力蓄电池行业规范条件》文件,并于2015年11月、2015年12月、2016年4月和2016年6月共发布了4批符合该政策的动力电池企业目录,也被称为动力电池行业的“白名单”。

        尽管工信部并没有明确规定该目录和新能源车补贴政策挂钩,但是基本上只有进入了白名单,才能进入车企配套。我们认为,在动力电池白名单废除后,尚未进入动力电池目录的企业迎来新的发展机遇,国内的动力电池企业也将面临激烈的海外巨头的竞争。2018年全球动力电池出货量92.5GWh,其中松下、LG化学和三星总出货量34.3GWh,市场份额37%,松下凭借与特斯拉的深度合作, 2018年出货量23.3GWh,市场份额25%,略低于宁德时代,位居全球第二。全球动力电池的竞争从国际开始,将演变到国内市场,这对国内动力电池企业既是机会,也是挑战,将进一步挤占小公司的市场,也利多上游资源和材料企业开拓市场。 

 2018年全球动力电池出货量前十 


  
数据来源:中国电池工业协会

资料来源:EVsales,观研天下整理,转载请注明出处(TC)

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