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2018年我国页岩气产业竞争格局:中石油、中石化两家独大

        国内具备页岩气独立勘测开发能力的企业仅有中石油和中石化。中石油“十三五”期间页岩气的生产主要布局在长宁、威远、昭通三个地区,2018-2020年计划新建月720口页岩气井,到2020年累计投产井数超过820口;2019年和2020年页岩气产量计划分别达118亿立方米、131亿立方米,建成150亿立方米的产能。
        
        参考观研天下发布《2019年中国页岩气行业分析报告-产业规模现状与发展前景研究
        
        2018年中石油计划在四川页岩气田生产约为56亿立方米,建成产能规模达66亿立方米,这一产量目标比去年30.6亿立方米的产量接近翻倍,同时中石油2018年计划在四川地区打井330余口,而截至2017年底中石油集团投产约210口井,2018年全年的钻井数是存量的1.5倍。
        
        2017-2020E年中石油四川页岩气开采计划
         
        
        数据来源:中石油
        
        2017-2020E年中石油十三五期间累计打井数量规划
         
        
        数据来源:中石油
        
        中国石化是国内页岩气开采的另一主力,涪陵页岩气田2017年销量达60亿立方米。截至2017年底涪陵页岩气田累计建成产能100亿立方米,累计销量气量均突破160亿立方米,2017年产量达60.04亿立方米,日销量最高达1670万立方米,可满足3340万户居民的生活用气需求,预计2020年涪陵页岩气田产量有望达130亿立方米。
        
        中石油和中石化在2017年实现页岩气产量90亿立方米,预计2020年可达260亿立方米,与“十三五规划”的300亿立方米有约40亿立方米的缺口,该部分缺口有望由部分名企满足。
        
        2015-2020E年我国涪陵页岩气田累计产能规划
         
        
        数据来源:中石化
        
        2017-2020E年国内页岩气产量分析及预测
         
        
        数据来源:中石化
        
        近几年中石油和中石化资本开支稳步增加,有力支撑国内页岩气开发加速。2018年中石油和中石化的资本开支规划合计为3428亿元,同比增长8.61%,上半年资本开支完成额为983.05亿元,同比增长25.56%,其中用于勘探和开发的资本开支为2161亿元,同比增长12%。
        
        2013-2018E年中石油资本开支情况
         
        
        数据来源:中石油
        
        213-2018E年中石化资本开支情况
         
        
        数据来源:中石化
        
        2013-2018E年中石油及中石化合计资本开支
         
        
        数据来源:中石油、中石化
        
        与常规天然气不同,页岩气藏一般无自然能,必须通过水平分段压裂等工艺措施方可开采出来,因而开采成本较高。对2018-2020年期间我国页岩气打井成本进行测算。
        
        十三五期间国内钻井成本测算

假设

当期值

中性假设

乐观假设

年份

2017

2020E

2020E

产量(亿立方米)

90

260

300

产能利用率(%

69%

80%

80%

产能(亿立方米)

130

325

375

新增产能(亿立方米,与17年相比)

 

195

245

平均每口井新增产能(亿立方米/口)

 

0.14

0.14

需新建页岩气井数量(口)

 

1404

1764

每口井成本(亿元)

 

0.5

0.5

合计打井投资规模(亿元)

 

702

882

        数据来源:国家能源局
        
        预算结果表明,在2020年页岩气产量为260亿立方米的中性假设下,2018-2020年需新开采页岩气井数量为1404口,合计钻井成本为702亿元;在2020年页岩气产量为300亿立方米的乐观假设下,2018-2020年需新开采页岩气井数量为1764口,合计钻井成本882亿元。
        
        资料来源:国家能源局,中石油,中石化,观研天下TLN整理,转载请注明出处

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