2018年国内外 电接触材料 主要壁垒 影响因素分析(图) (一)进入行业的主要壁垒 电接触材料行业属于典型的资金、技术密集型行业。从整体行

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2018年国内外电接触材料行业主要壁垒与影响因素分析(图)

字体大小: 2018-02-12 14:31  来源:中国报告网

中国报告网提示: (一)进入行业的主要壁垒 电接触材料行业属于典型的资金、技术密集型行业。从整体行

        (一)进入行业的主要壁垒

        电接触材料行业属于典型的资金、技术密集型行业。从整体行业发展情况来看,少数具有核心技术、稳定品质和优质客户结构的企业已逐步占领了主要市场。

        随着行业集中度逐步提高,规模化经营效益的体现,这些领先企业将成为行业新入者的主要障碍。
        参考观研天下发布《2018-2023年中国锂电池负极材料产业市场竞争现状调研与未来发展趋势预测报告
        1、技术壁垒

        电接触材料作为电器开关产品中的关键元件,在低压电器领域有“低压电器之心脏”的称誉,其下游客户的产品应用于汽车、航空航天、通讯、电网、基础工业等领域,对产品可靠性、安全性、稳定性要求很高。

        电接触材料的制造工艺复杂,而低压电器产品广泛应用于各个国民经济领域,其产品需求种类较多,技术参数繁杂。而生产每一种电接触材料产品的流程都涉及到材料学、化学、物理学、机械学等专业学科,并需要一定的在电接触材料行业中从业多年、有一定经验积累、兼具实践与理论知识的复合型人才队伍作支撑。同时对于普通的生产工人技能要求也较高,其合格的生产工人至少需一段时间的理论培训和实际操作培训后才可上岗。

        此外,核心电接触材料生产企业对于关键技术采取了严格的保密措施。尤其是对新型电接触材料的制备工艺,以完善的知识产权保护措施予以保护,形成坚强的技术壁垒。

        2、客户认证壁垒

        正泰电器、德力西、宏发股份、施耐德、ABB、欧姆龙等国内外知名企业,技术要求高,并拥有独立、审慎的供应商认证体系。这些企业对供应商的选择较为严格,如对企业管理体系、质量管理体系、产品不良率、技术研发能力、员工作业环境与工作强度乃至企业的社会责任等方面进行考察,一般还会寻求第三方认证,从计划到完成最终的体系认证合格环节,大约需要2-3 年时间。而电接触材料生产企业一旦进入其供应商体系,将形成稳固持续的供求关系。

        3、环保要求壁垒

        目前世界范围内倡导低碳经济,“绿色制造”成为必然潮流,电接触材料的无镉化已成为业内共识。为达成产品无镉化的研发与生产需要大量的技术人员与专项设备,一些从事粗放型生产的企业,将逐步退出市场。再者,电接触材料生产过程中会使用化工产品,如不采取有效的环保处理,对环境会造成污染,因此,清洁生产技术与环保设施的投入已成为电接触材料行业的基本门槛。

        4、稳定的质量保证体系

        电接触材料行业是个技术、资金、人力资源等方面进入门槛都较高的一个行业。由于电接触材料最终适用于国民经济各个领域,甚至使用在航天、军工、信息等领域。电接触材料决定了电器的使用寿命,因此,拥有良好品质的电接触材料才能赢得用户的青睐。虽然电接触材料属于一个开放性的行业,但生产品质稳定的电接触材料需要较长时间的技术与信息积累,新进入者短期内很难实现。

        由于电接触材料生产用的主要原材料白银、铜及其他有色金属需要现金购买,对企业资金规模要求较高,而下游大部分客户货款结算存在1-3 个月左右的账期,企业需要大量的流动资金投入。而随着客户资源的增加和需求的扩大,企业发展的资金规模要求也越来越高。

        (二)影响行业发展的有利和不利因素

        1、有利因素


        (1)政策支持

        电接触材料系高低压电器等电力产品以及装备制造业产品核心零部件的基础材料,得到国家产业政策的大力支持与鼓励。

        2011 年6 月23 日,国家发展改革委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局四部委联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011 年度)》,“双金属材料及多金属复合材料,高性能铜合金复合材料”与“金属粉体材料及粉末冶金技术”属于优先发展之列。

        《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出:“实施智能制造工程,构建新型制造体系,促进新一代信息通信技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等产业发展壮大。”

        (2)电力工业的持续增长

        2005年至2016年,随着国民经济的快速增长,居民消费水平的提高,工业化、城镇化、市场化的快速发展,拉动了我国电力工业的高速增长。据中国电器企业联合会统计,2016年全国全口径发电量5.99万亿千瓦时,较2005年增长了142.02%。预计2020年全国全社会用电量为7.7万亿千瓦时,“十三五”年均增长5.5%左右;2030年全国全社会用电量为10.3万亿千瓦时左右, 2020~2030年年均增长3%左右。

 
图:2005-2016年全国发电量
        电力工业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业和公共事业,电力发展周期与国民经济的发展周期趋于一致,根据电力与经济周期来看,我国电力工业从快速发展阶段过渡到了持续稳定增长的新阶段。电力工业的持续增长,电力工程建设的稳固投入,为我国低压电器市场带来广阔的增长空间:在电厂自用电、电网运输到最终的电力分配使用,电器产品的控制,都需要用到低压电器。低压电器市场的蓬勃发展给电接触材料行业带来了广阔而持续的增长空间。

        (3)国内国际市场需求日益扩大

国内外需求

国内市场:我国已成为全球最大的低压电器及配件市场以及生产基地。基于我国电力工业的不断投入,智能电网的整体布局,家用电器,消费类电器销量的持续增长,我国电接触材料市场需求巨大。此外,国际各大低压电器制造商对中国低压电器的市场空间一致看好,纷纷在华设厂或合资并购国内低压电器企业(西门子、ABB、施耐德、欧姆龙在华设立子公司),旨在中国建立全球采购平台并占领中国低压电器高端市场。

国际市场:国际低压电器巨头对供应商选择主要为三方面:第一、能为客户提供专项服务的能力,即具备各类电接触材料的制备工艺,拥有与之配套的一体化生产线,满足各型低压电器性能的设计能力;第二、综合品质管理能力,即能提供稳定的质量保障体系和后续服务;第三、环保型、新型电接触材料研发能力,由于目前低压电器行业处于产品换代的转型期,拥有该能力的生产企业才能进入其供应商体系。

        2、不利因素

        (1)原材料价格波动

        电接触材料的主要原材料为白银,全球储量较小。从中长期来看,材料价格有上涨趋势,近年来,银、铜在价格攀升后出现了较大的波动,对企业原材料采购、生产周期、供货能力、销售回款提出了挑战。

        虽然各国政府与研究机构都在不影响产品性能的前提下,对电接触材料的节银代银技术进行开发,但研究都未得到突破性进展,原材料价格对电接触材料行业的影响,将长期持续存在。

        (2)国际竞争压力

        近年来,国内电接触材料行业已通过生产设备替换、制备工艺的更新、相关环保型材料研究的突破,逐步被国际市场认可。但从整体竞争力来看还有所欠缺,具体表现为:在生产规模上不能满足国际客户的需求;研发能力还局限于少数品种的电接触材料;产品综合品质管理能力还存在较大差距。

        此外,国际电接触材料巨头,通过合资或独资的方式在中国设厂,客观上对国内企业的生存与发展形成较大的压力。

        (3)环保标准日益提高

        目前国际上通行的环保指令主要为欧盟的WEEH 与RoHS 指令,即从2006年7 月1 日起欧盟在电子电器产品生产与进口中,禁止使用铅、汞、镉、六价铬,多溴二苯醚(PBDE)和多溴联苯(PBB)等六种有害物质。同时,我国、美国、日本近年来纷纷开启“绿色采购清单”,对电子电器产品的清洁无害化提出越来越高的要求。

        (三)行业与上下游行业的关系

        行业的上游行业主要为白银、铜等有色金属制造与销售行业,下游行业为低压电器、高压电器、电子信息等行业。电接触材料行业与上游行业的关联性主要体现在采购成本的变化。电接触材料下游行业主要为低压电器、高压电器、电子信息等行业,其产品应用于国民经济各个领域,行业景气程度与电力投资规模和宏观经济形势相关。其上下游关系如下图所示:

图:其上下游关系如下图
 
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