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政策、需求双驾并驱 我国半导体存储器市场规模渐增 本土企业参与度亟待提升

字体大小: 2021-07-07 08:39

中国报告网提示:其产业链上游主要包括芯片、硅片、光刻胶等原材料供应商以及光刻机、PVD、CVD等设备供应商,下游应用范围广泛,主要应用于消费电子、信息通信、高新科技、汽车电子等领域。

       半导体存储器,是指用半导体集成电路工艺制成的存储数据信息的固态电子器件,由大量相同的存储单元和输入、输出电路等构成。

       其产业链上游主要包括芯片、硅片、光刻胶等原材料供应商以及光刻机、PVD、CVD等设备供应商,下游应用范围广泛,主要应用于消费电子、信息通信、高新科技、汽车电子等领域。

半导体存储器产业链

 资料来源:观研天下整理

       按照断电后数据信息是否能够保留,半导体存储器产品可分为两大类:易失性存储器和非易失性存储器。其中,易失性存储器在外部电源切断后,存储器内的数据也随之消失,主要代表产品为DRAM;非易失性存储器则能够保持所存储的内容,主要代表产品为Flash。

半导体存储器产品分类

 资料来源:观研天下整理

       据悉,近年来在国家政策扶持以及市场需求旺盛驱动、进口替代空间广阔等因素下,我国半导体存储器行业保持高速增长。

我国半导体存储器行业发展驱动因素分析

 资料来源:观研天下整理

       一、国家政策大力扶持相关产业发展

       半导体存储器行业是集成电路产业的重要组成部分,而集成电路产业是电子信息产业的核心,是国家战略性新兴产业,近年来国家高度重视和大力支持集成电路产业的发展,先后出台了一系列促进行业发展的政策,半导体存储器行业因此受益得到国家政策大力扶持。

2020-2021年我国半导体存储器行业发展相关利好政策规划梳理

时间

政策规划

要点

20201

《关于推动服务外包加快转型升级的指导意见》》

指出将企业开展云计算、基础软件、集成电路设计、区块链等信息技术研发和应用纳入国家科技计划(专项、基金等)支持范围。

20202

《关于推进中央企业知识产权工作高质量发展的指导意见》

提升知识产权创造能力。加强国际商标注册,培育知名品牌,对科技创新成果、核心竞争优势、商业模式等进行商标品牌化建设。针对新业态新领域发展趋势,加强版权、植物新品种、集成电路布图设计等方面知识产权工作,提升知识产权综合实力。

20206

《声像资料司法鉴定执业分类规定》

电子数据相似性鉴定。包括对软件(含代码)、数据库、电子文档等的相似程度进行鉴定;对集成电路布图设计的相似程度进行鉴定。

20208

《关于印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案及浙江自由贸易试验区扩展区域方案的通知》

合肥片区重点发展高端制造、集成电路、人工智能、新型显示、量子信息、科技金融、跨境电商等产业,打造具有全球影响力的综合性国家科学中心和产业创新中心引领区。对自贸试验区内符合条件的从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节生产研发的企业,积极认定高新技术企业。

《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》

为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境,深化产业国际合作,提升产业创新能力和发展质量,制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。

202011

《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》

科学规划布局建设集成电路、人工智能、储能技术等国家产教融合创新平台,实施关键领域核心技术紧缺博士人才自主培养专项。鼓励各地各培养单位设立产业(行业)导师,加强专业学位研究生双导师队伍建设。推动行业企业全方位参与人才培养,通过设立冠名奖学金、研究生工作站、校企研发中心等措施,吸引研究生和导师参与研发项目。大力推进专业学位与职业资格的有机衔接。

202012

《关于专利和集成电路布图设计收费启用电子票据的公告》

202111日起,正式启用财政电子票据。国家知识产权局不再开具纸质收费票据,电子票据管理按照财政部有关规定执行。专利和集成电路布图设计当事人可通过电子票据交付服务系统及支付宝、微信的电子票夹小程序查询并下载电子票据。

20213

《关于发布集成电路工程技术人员等职业信息的通知》

为贯彻落实《国务院关于推行终身职业技能培训制度的意见》提出的紧跟新技术、新职业发展变化,建立职业分类动态调整机制,加快职业标准开发工作要求,加快构建与国际接轨、符合我国国情的现代职业分类体系,根据《中华人民共和国劳动法》有关规定,面向社会持续公开征集新职业信息。

《关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》

本通知所称清单包括,集成电路线宽小于28纳米(含)、线宽小于65纳米(含)、线宽小于130纳米(含)的集成电路生产企业或项目的清单;重点集成电路设计企业,集成电路线宽小于65纳米(含)的逻辑电路、存储器生产企业,线宽小于0.25微米(含)的特色工艺集成电路生产企业,集成电路线宽小于0.5微米(含)的化合物集成电路生产企业和先进封装测试企业,集成电路产业的关键原材料、零配件(靶材、光刻胶、掩模版、封装载板、抛光垫、抛光液、8英寸及以上硅单晶、8英寸及以上硅片)生产企业,集成电路重大项目和承建企业的清单等。

《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策管理办法的通知》

集成电路线宽小于65纳米的逻辑电路、存储器生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品等免征进口关税;集成电路用光刻胶、掩模版、8英寸及以上硅片生产企业,进口国内不能生产或性能不能满足需求的净化室专用建筑材料、配套系统和生产设备(包括进口设备和国产设备)零配件等免征进口关税。

资料来源:观研天下整理

       二、需求快速增长

       受益于全球集成电路产业转移带来的机遇、社会信息化程度日益加深以及智能手机、平板电脑等下游市场需求旺盛,我国半导体存储器需求量大增。

我国半导体存储器需求增长因素

 资料来源:观研天下整理

       三、半导体存储器进口替代空间广

       中国作为全球电子产品的主要加工地,同时拥有着全球最多的网民,对于存储器的需求量庞大,但由于国内存储芯片技术限制,目前我国半导体存储器仍大量依赖进口,行业进口替代空间广阔。数据显示,截至2020年我国半导体存储器进出口额分别为6608.7亿元、3890.5亿元,实现贸易逆差高达2718.2亿元。

2016-2020年我国半导体存储器进出口金额、贸易逆差情况(单位:亿元)

 数据来源:观研天下整理

       在上述多重因素驱动下,我国半导体存储器行业市场规模呈稳步扩增态势,截至2020年已达692.6亿元,较上年增加88.2亿元,同比增长14.6%。

2016-2020年我国半导体存储器市场规模(按销售收入统计)

 数据来源:观研天下整理

       从细分市场来看,数据显示,目前我国半导体存储器市场主要集中在DARM和NAND Flash领域,2020年其市场份额占比分别为57.5%、40.1%;NOR Flash及其他市场份额占比仅2.4%。

2020年我国半导体存储器细分市场结构

 数据来源:观研天下整理

       但由于关键芯片技术被“卡脖子”,目前我国存储器制造行业本土企业参与度仍较低,仅有部分IC晶圆代工、封测厂商提供少量的服务,尚未在国际形成有力的竞争能力。

       主要代表企业有兆易创新、紫光国芯、芯邦科技、华澜微电、华虹半导体、华天科技、深科技、长电科技、通富微电、太极实业、晶方科技与华岭股份等。

我国半导体存储器行业主要代表企业

产业链环节

企业名称

简介

设计

兆易创新

内存芯片产品主要为NOR FlashNAND Flash两类。

紫光国芯

主要产品有DRAM芯片(DDR系列)、DRAM模组(SD-DIMMU-DIMMR-DIMM等),NAND Flash新产品开始市场推广;下一代DRAM产品开发中。

芯邦科技

主营用于U盘、SD/eMMC等产品的存储器控制芯片等。

华澜微电

国内唯一拥有全系列存储控制器芯片技术,并将其产品化、产业化的企业,其技术可用于下一代SAS/SATA接口及固态存储接口领域,未来可能受益于SSD的高速发展。

制造

中芯国际

国内经营制造龙头企业,目前已经能实现28nm量产。已有130nm65nm特殊NOR Flash产线,38nm NAND产线。

华虹半导体

公司是全球具领先地位的200mm纯晶圆代工厂,在嵌入式非易失性存储器及功率器件领域具备优势。

紫光国际

紫光集团收购武汉新芯成立长江存储,武汉新芯可提供具有全球尖端技术的12英寸半导体晶圆代工服务,主要产品有65/45nm NOR闪存,并已获国家支持大力发展3D NAND

封测

华天科技

20152月宣布与武汉新芯签订合作协议,华天负责其未来存储芯片的封测工作。

深科技

旗下沛顿科技长期与金士顿和美光合作,专门从事DRAM芯片封测业务。

长电科技

收购星科金朋后成为全球第三大封测公司,并拥有了包括TSVWLP在内的多项先进封装技术。

通富微电

拥有VL-CSPFCBGASiP等先进封装技术和圆片测试、系统测试等测试技术。全球前十大半导体制造商有一半以上是通富微电的客户。

紫光国际

紫光国际认购台湾芯片封测公司力成、南茂各25%股权,两家公司都具备存储器封测能力。

太极实业

与海力士成立的合资公司海太半导体专门从事存储器封装和测试业务。

晶方科技

主要为影像传感芯片、环境光感应芯片、微机电系统(MEMS)、发光电子器件(LED)等提供晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)及测试服务。2014年公司收购智瑞达科技和智瑞达电子,后者专业从事DRAMLogic/RFFlash等产品的封测业务。

华岭股份

专注晶圆测试业务,是目前国内少数能完成高低温晶圆测试、超薄晶圆测试的企业,也是首个拥有12英寸芯片测试线的企业。

资料来源:观研天下整理

       在设计领域,目前国内企业中仅有少数几家规模和技术实力较为雄厚的企业可以实现半导体存储器的生产,行业集中度较高。从兆易创新、聚辰股份与紫光国微等部分重点企业半导体存储器业务营收情况来看,近五年来其半导体存储器业务收入实现稳定增长,截至2020年分别为32.83亿元、4.09亿元、0.11亿元。

2016-2020年我国部分重点企业半导体存储器业务营收情况(单位:亿元)

 数据来源:公司年报

       综上所述,在国家政策扶持以及需求稳定等因素驱动下,我国半导体存储器增长空间仍较为广阔;同时我国半导体存储器行业竞争也将愈演愈烈,随着龙头企业技术和研发实力的提升,实力不足的小企业将会被迫退出市场,而我国半导体存储器企业与国际半导体存储器行业的实力将会进一步缩小,展望未来,我国半导体存储器企业在国际市场份额将稳步提升。(shz)


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国半导体存储器市场分析报告-行业调研与投资定位研究
        《2020年中国半导体存储器市场调研报告-行业深度分析与未来趋势预测

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