滤波器 占比 市场规模Saw滤波器是当前消费电子产品大规模使用的滤波器元件,占据2G、3G、4G时代射频滤波器市场较大份额;Baw滤波器性能则显著优于Saw滤波器,5G时代的来临,Baw 滤波器将更多地被应用于终端设备中。2019年SAW 、TC-SAW、SMR -BAW、FBAR市场渗透率分别为49% 、7%、17%、27%,预计到2022年,四种类型滤波器渗透率分别为29% 、11%、20%、41%,并且Baw滤波器将成为市场的主流。

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5G将逐步促进全球滤波器行业空间成长 Baw将成为市场主流

字体大小: 2020-09-23 13:47  来源:中国报告网

中国报告网提示:Saw滤波器是当前消费电子产品大规模使用的滤波器元件,占据2G、3G、4G时代射频滤波器市场较大份额;Baw滤波器性能则显著优于Saw滤波器,5G时代的来临,Baw 滤波器将更多地被应用于终端设备中。2019年SAW 、TC-SAW、SMR -BAW、FBAR市场渗透率分别为49% 、7%、17%、27%,预计到2022年,四种类型滤波器渗透率分别为29% 、11%、20%、41%,并且Baw滤波器将成为市场的主流。

        射频滤波器是一种移除信号中不需要的频率分量,同时保留需要的频率分量的电子元器件, 由电容+电感+电阻组成,应用于基站和终端设备(Mid移动设备)的射频信号处理系统中。

        滤波器上游为设计+制造+封装工艺提供的软件和材料,参与主体为EDA软件、压电材料、封装材料供应商;中游为射频滤波器生产相关企业;下游为通信终端设备集成商,主要为智能手机、物联网和智能穿戴等。

滤波器产业链
 
资料来源:公开资料

        滤波器是射频前端各领域产值占比最高的产品,并且在射频器件中的重要性越来越明显,预计滤波器在射频市场中的占比将由2017年的54%升至2023年的66%。

2017和2023年滤波器在射频市场中的占比
 
数据来源:公开资料

        滤波器在智能手机射频前端领域,主要用SAW(声表面波)滤波器和BAW(体声波)滤波器,两种类别各有优劣。SAW滤波器适用于低频段,成本低但散热性差;BAW滤波器适用于高频段,低损耗高品质,但工序多结构复杂成本高。

滤波器产品分类及对比

分类

产品

性能优势

性能劣势

表面声波

SAW

成本低

散热性差

TC-SAW

温度补偿方式降低温度变化时频移量比BAW便宜

掩膜版通常比SAW增加2倍,制造成本高

体声波

SMR -BAW

无需空腔,利用S薄膜工艺可实现

薄膜数目增多,结构复杂

FBAR

易于高频化,低损耗、高品质

相比SAW工序多,成品率低,成本高

资料来源:公开资料

        Saw滤波器是当前消费电子产品大规模使用的滤波器元件,占据2G、3G、4G时代射频滤波器市场较大份额;Baw滤波器性能则显著优于Saw滤波器,5G时代的来临,Baw 滤波器将更多地被应用于终端设备中。2019年SAW 、TC-SAW、SMR -BAW、FBAR市场渗透率分别为49% 、7%、17%、27%,预计到2022年,四种类型滤波器渗透率分别为29% 、11%、20%、41%,并且Baw滤波器将成为市场的主流。

2015-2022年各类型滤波器市场渗透率
 
数据来源:公开资料

        滤波器市场格局相对集中,Murata、Tdk、太阳诱电、Skywoerks为SAW滤波器的主要供应商,占比分别达50%、20%、15%、10%;而博通与安华高并购重组后,一家独大,几乎掌握了整个BAW 滤波器市场,其占比达87%。

SAW滤波器竞争格局
 
数据来源:公开资料

BAW滤波器竞争格局
 
数据来源:公开资料

        2016年全球滤波器行业市场规模约48亿美元,随着智能手机、物联网和智能穿戴等领域需求提升,滤波器市场规模将在2025年达280亿美元。此外,5G时代的到来,为滤波器行业的发展增添动力。5G单站滤波器价值量是4G的1.5倍,按此基础预测,2019-2025年间,全球基站数约1080万个,其中5G基站总数约1350万个,综合考虑价格的适当下降,5G时代全球滤波器市场容量将是4G的1.6倍。因此,2019-2025年预计国内5G滤波器市场空间为372.21亿元,全球市场约735.50亿元。

2016-2025年全球滤波器行业市场规模及预测
 
数据来源:公开资料

5G基站滤波器市场空间测算

-

2019E

2020E

2021E

2022E

2023E

2024E

2025E

国内5G基站数()

11.6

64

102.6

124.2

113.4

75.6

48.6

天面数/

3

3

3

3

3

3

3

通道数/每面天线

64

64

64

64

64

64

64

单价() (每年10%的降价幅度)

50

45

41

36

33

30

27

单基站价值量(元)

9600

8640

7776

6998

6299

5669

5102

国内市场规模(亿元)

11.1

55.3

79.8

86.9

71.4

42.9

24.8

全球5G基站数()

34.8

128

153.9

248.4

226.8

151.2

136.1

全球市场规模(亿元)

33.4

110.6

119.7

173.8

142.9

85.7

69.4

数据来源:公开资料(TC)

        以上数据资料参考《2020年中国滤波器产业分析报告-行业深度分析与发展战略规划》。

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中国报告网提示:Saw滤波器是当前消费电子产品大规模使用的滤波器元件,占据2G、3G、4G时代射频滤波器市场较大份额;Baw滤波器性能则显著优于Saw滤波器,5G时代的来临,Baw 滤波器将更多地被应用于终端设备中。2019年SAW 、TC-SAW、SMR -BAW、FBAR市场渗透率分别为49% 、7%、17%、27%,预计到2022年,四种类型滤波器渗透率分别为29% 、11%、20%、41%,并且Baw滤波器将成为市场的主流。

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