我国EDA行业市场规模连年攀升国产替代需求愈加迫切

2020-06-11 06:32

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EDA（Electronics Design Automation）电子设计自动化，依托计算机，完成芯片设计方案输入、处理、仿真和下载的设计软件。EDA在整个IC产业中位于最顶端、最上游，而市场规模仅为百亿美元左右，在集成电路领域内很小，但具有牵一发而动全身的重大影响力，与材料、制造设备共同构成了集成电路的三大基础。

EDA在电子行业产业链中的位置

资料来源：公开资料

我国EDA产业一路走来的历程艰难，起初遭遇“巴统”禁运，禁止向中国销售先进电子CAD软件，1922年虽然研发成功中国第一版ICCAD——熊猫系统，虽然1994年“巴统”解禁，但又在多重因素下，1994-2008年产业停摆。2009年EDA领域也迎来了新一轮的国家支持，产业重新起航，同时也迎来与国外EDA公司的激烈竞争。

中国EDA发展历程

资料来源：公开资料

我国EDA市场规模不断扩大，由2016年的4.3亿美元增至2019年的5.4亿美元，年均复合增长率7.89%。由于我国本土EDA软件市场暂且落后，国内 95%的市场份额由Synopsys、Cadence和Mentor三家国际巨头占据，中国EDA企业仁占5%左右。行业内的高度垄断，导致国内公司如华为、联想等在使用EDA软件时依赖国外厂商。

2016-2019年中国EDA软件行业市场规模情况

数据来源：公开资料

2018年我国EDA市场集中度

数据来源：公开资料

国内公司使用EDA软件情况

公司	所用EDA软件	提供商	公司	所用EDA软件	提供商
华为	DxDesigner(前端）	Mentor	华硕	Allegro	Cadence
	HAPS（验证）	Synopsys	创维	PADS	Mentor
	Allegro(PCB)	Cadence	TCL	PADS	Mentor
中兴	Allegro(前端到后端）	Cadence	迈瑞匚疗	PADS	Mentor
中兴	ExpeditionPCB(布线）	Mentor	清华同斱	PADS	Mentor
联想	Allegro	Cadence	长城	Allegro	Cadence
联想	PADS	Mentor	海尔	CR5000	ZUKEN
朗科	PADS	Mentor	海俆	CR5000	ZUKEN
朗科	Orcad	Cadence	新北洋	CR5000	ZUKEN
神达电脑	Allegro	Cadence	中海油服	AD	Altium
英业达	Allegro	Cadence	博士力士乐	AD	Altium
威盛	Allegro	Cadence	中芯国际	AD	Altium
天弘电子	ExpeditionPCB(WG)	Mentor	南京南瑞	AD	Altium
天弘电子	Allegro	Cadence	南京三宝	AD	Altium
宏碁	Allegro	Cadence	纩创资通	Allegro	Cadence
宏碁	BoardstationPCB(EN)	Mentor	纩创资通	BoardstationPCB(EN)	Mentor

资料来源：公开资料

EDA行业因成本弹性大、对性能依赖强、迈入门槛高，因此我国本土有实力的企业鲜少。目前，华大九天、芯禾科技、广立微、九同方微、博达微、概伦电子等公司为我国市场上主要EDA软件供给企业。当下，华大九天是规模最大、技术实力最强的国内EDA龙头企业，可提供模拟/数模混合IC设计全流程解决方案等技术，拥有多项世界领先技术，但尚未拥有完整可用的全流程工具链。
随着对国产替代的重要性的意识不断增强，预计2020年EDA的市场规模将迎来新的一轮增长。

国内主要 EDA 企业

公司名称	公司情况	主要产品
华大九天	国内规模最大、技术实力最强的 EDA 龙头企业，拥有多项全球独创的领先技术	一站式 EDA 及相关服务、数模混合/全定制 IC 设计全流程解决方案、数字 SoC 后端优化解决方案、晶圆制造专用 EDA 工具和平板（FPD）全流程设计解决方案
广立微	提供性能分析和良率提升方案，测试芯片的软、硬件系统产品以及整体解决方案。提供高效测试芯片自动设计、高速电学测试和智能数据分析的全流程平台	三大工具：VirtualYield, SmtCell, DataExp 两大平台：TCMagic, ATCompiler
芯禾科技	从事EDA软件、集成无源器件IPD和系统级封装SiP微系统的研发工作	高速数字设计、IC封装设计、和射频模拟混合信号设计产品
博达微	器件模型、PDK相关EDA工具及AI驱动半导体参数测试解决方案供应商，是全球唯一提供包含高精密参数化测试、器件建模仿真、PDK开发与验证的完整软硬件工程服务体系，技术可达最新的7nm 工艺	EDA软件 MeQLab/PQLab，高精密半导体参数分析仪FS-Pro，博达微工程服务中心
九同方微	拥有16名留美博士核心研发团队，提供完备的 IC流程设计工具，形成了IC电路原图设计、电路原理仿真（超大规模 IC 电路、RF 电路）、3D 电磁场全波仿真的 IC 设计全流程仿真能力	ePCD无源器件设计和建模工具，eWave全波电磁场仿真软件，eSpice模拟集成电路仿真软件
概伦	高端半导体器件建模、大规模高精度集成电路仿真和优化、低频噪声测试和一体化半导体参数测试解决方案的厂商	SPICE建模工具 BSIMProPlus 和低频噪声测试系统，千兆级晶体管级 SPICE电路仿真器 anoSpice Giga
蓝海微	主要从事 layout 相关的 EDA 点工具与服务，在寄生参数提取、版图验证、OpenAccess 平台软件开发、PDK 开发与自动生成等多个领域具有技术优势	版图验证工具规则文件的自动生成与自动验证软件Scout、ESD/Lach up 规则的版图自动检查工具 Helmet
珂晶达	提供半导体器件仿真、辐射传输和效应仿真等技术领域的数值计算软件和服务	Genius 器件仿真软件
鸿芯微纳	主要从事 EDA 布局布线工具	Placement&Routing 相关工具
行芯科技	产品聚焦在芯片功耗效率，电源完整性，噪声，电迁移和高性能可靠性等方面的设计分析与智能优化	提供人工智能时代算力与能耗、芯片性能与研发能力的解决方案
若贝	致力于提供可视化、面向对象的专业 EDA 工具，主要产品 Robei 从可视化、面向对象的设计、编写代码、语法检查、仿真与波形查看、生成 Verilog 代码、配臵引脚约束	Robei EDA
奥卡思微	核心人员来自 Cadence，Synopsys 等公司，公司专注于 EDA 研发与咨询	AVE自动化验证工具软件，和 MegaEC 等价验证工具软件