靶材是溅射薄膜制备的源头材料，又称溅射靶材，是制备晶圆、面板、太阳能电池等表面电子薄膜的关键材料。根据WSTS数据显示，溅射靶材主要应用在平板显示、记录媒体、光伏电池、半导体等领域。其中，在溅射靶材应用领域中，半导体芯片对溅射靶材的金属材料纯度、内部微观结构等方面都设定了极其苛刻的标准，要求极高。因此，半导体芯片对溅射靶材的要求是最高的，价格也最为昂贵。
1、半导体用溅射靶材
半导体芯片行业作为金属溅射靶材的主要应用领域之一，对靶材的成分、组织和性能要求极高。具体来讲，半导体芯片的制作过程可分为硅片制造、晶圆制造和芯片封装等三大环节，其中，在晶圆制造和芯片封装这两个环节中都需要用到金属溅射靶材。
根据SEMI数据显示，在半导体封测材料市场中，溅射靶材约占2.7%，2019年半导体用靶材市场规模约48亿元。同时在2017-2020年间，全球将新增半导体产线62条，其中26条新增产线在中国大陆，占比42%。未来随半导体产业链继续向国内转移，将推动国产化靶材市场进一步增长。
2、平板显示用靶材：LCD和OLED双轮驱动
平板显示器主要在显示面板和触控屏面板两个产品生产环节使用溅射靶材，使用到的靶材主要品种有钼靶、铝靶、铝合金靶、铬靶、铜靶、铜合金靶、硅靶、钛靶、铌靶和氧化铟锡（ITO）靶材等。
LCD与OLED共存，稳定增长。平板显示大致可以分为自发光和非自发光显示，自发光显示主要为（OLED）和等离子、非自发光显示主要为液晶显示（LCD）。目前平板显示行业最主流的生产技术为TFT-LCD和OLED两种。根据数据显示，2018年，中国平板显示市场规模达到1.4亿平米，增长率达到9.9%，其中：2018年中国LCD面板占据中国平板显示市场的96.18%，OLED产品在中国市场的占比从2016年的2.10%提升到2018年的3.82%。
平板显示面板行业的快速增长为靶材厂商提供了广阔的成长空间。近年来，我国平面显示行业用靶材市场增幅明显，呈现出爆发式增长。同时随着产能向国内转移，靶材需求规模有望进入长期增长。预计2020年国内LCD用靶材市场规模达到150亿元，2025年达到320亿元。
3、光伏电池用靶材：HIT+薄膜电池带动光伏靶材需求
光伏领域对靶材的使用主要是薄膜电池和HIT光伏电池，而HIT作为PERC（钝化发射极及背局域接触电池）未来的替代技术，有望实现大规模量产，从而带动靶材需求。HIT电池主要使用ITO靶材作为其透明导电薄膜。
目前，国内光伏电池主要以硅片涂覆型太阳能电池为主，虽然薄膜电池以及HIT占比较低，但是市场增长潜力大。随着国内投资热情高涨，我国太阳能电池用靶材市场规模有望持续扩大，预计到2024年，我国太阳能电池用靶材行业市场规模有望超过70亿元。
4、行业竞争格局：呈现寡头垄断格局 国内企业崭露头角，前途无量
目前，全球靶材制造行业主要由几家美日大企业把持，如日本的三井矿业、日矿金属、日本东曹、住友化学、日本爱发科，以及美国霍尼韦尔、普莱克斯等，市场呈现寡头垄断格局。根据相关数据显示，日矿金属是全球最大的靶材供应商，靶材销售额约占全球市场的30%，霍尼韦尔在并购JohnsonMattey、整合高纯铝、钛等原材料生产厂后，占到全球市约20%的份额，此外，东曹和普莱克斯分别占20%和10%。
目前，国内靶材厂商主要聚焦在低端产品领域，在半导体、平板显示器和太阳能电池等领域还无法与海外领先企业全面竞争。但是依靠国内市场潜力和利好政策推动，它们已经在国内市场占有一定的市场份额，并逐步在个别细分领域抢占了部分国际大厂的市场空间。
以上数据参考资料《2020年中国靶材行业分析报告-行业调查与发展前景研究》
溅射靶材应用结构
数据来源：公开资料整理
靶材应用细分情况
应用领域 |
金属材料 |
性能要求 |
主要用途 |
半导体芯片 |
超高纯度铝、钛、铜、钽等 |
制备集成电路的关键原材料 |
技术要求最高、超高纯度金属、高精度尺寸、高集成度 |
平面显示器 |
高纯度铝、铜、钼等，掺锡氧化铟（ITO） |
高清晰电视、笔记本电脑等 |
技术要求高、高纯度材料、材料面积大、均匀性程度高 |
太阳能电池 |
高纯度铝、铜、钼、铬等，ITO |
薄膜太阳能电池 |
技术要求高、应用范围大 |
信息存储 |
铬基、钴基合金等 |
光驱、光盘等 |
高储存密度、高传输速度 |
工具改性 |
纯金属铬、铬铝合金等 |
工具、模具等表面强化 |
性能要求较高、使用寿命延长 |
电子器件 |
镍铬合金、铬硅合金等 |
薄膜电阻、薄膜电容 |
要求电子器件尺寸小、稳定性好、电阻温度系数小 |
其他领域 |
纯金属铬、钛、镍等 |
装饰镀膜、玻璃镀膜等 |
技术要求一般，主要用于装饰、节能等 |
数据来源：公开资料整理
1、半导体用溅射靶材
半导体芯片行业作为金属溅射靶材的主要应用领域之一，对靶材的成分、组织和性能要求极高。具体来讲，半导体芯片的制作过程可分为硅片制造、晶圆制造和芯片封装等三大环节，其中，在晶圆制造和芯片封装这两个环节中都需要用到金属溅射靶材。
根据SEMI数据显示，在半导体封测材料市场中，溅射靶材约占2.7%，2019年半导体用靶材市场规模约48亿元。同时在2017-2020年间，全球将新增半导体产线62条，其中26条新增产线在中国大陆，占比42%。未来随半导体产业链继续向国内转移，将推动国产化靶材市场进一步增长。
半导体制造材料成本结构
数据来源：公开资料整理
2019-2022年我国半导体用靶材市场规模预测情况
数据来源：公开资料整理
2、平板显示用靶材：LCD和OLED双轮驱动
平板显示器主要在显示面板和触控屏面板两个产品生产环节使用溅射靶材，使用到的靶材主要品种有钼靶、铝靶、铝合金靶、铬靶、铜靶、铜合金靶、硅靶、钛靶、铌靶和氧化铟锡（ITO）靶材等。
不同材质靶材在平板显示的应用
材质 |
应用 |
ITO(In2O3SnO2） |
透明导电膜 |
Mo，W，Cr，Ta，Ti，Al，AlTi，AlTa |
电极布线膜 |
ZnSMn，ZnSTb，CaSEu |
电致发光薄膜 |
Y2O3，Ta2O5，BaTiO3 |
电致发光薄膜 |
数据来源：公开资料整理
LCD与OLED共存，稳定增长。平板显示大致可以分为自发光和非自发光显示，自发光显示主要为（OLED）和等离子、非自发光显示主要为液晶显示（LCD）。目前平板显示行业最主流的生产技术为TFT-LCD和OLED两种。根据数据显示，2018年，中国平板显示市场规模达到1.4亿平米，增长率达到9.9%，其中：2018年中国LCD面板占据中国平板显示市场的96.18%，OLED产品在中国市场的占比从2016年的2.10%提升到2018年的3.82%。
2016-2018年国内FPD市场结构
数据来源：公开资料整理
平板显示面板行业的快速增长为靶材厂商提供了广阔的成长空间。近年来，我国平面显示行业用靶材市场增幅明显，呈现出爆发式增长。同时随着产能向国内转移，靶材需求规模有望进入长期增长。预计2020年国内LCD用靶材市场规模达到150亿元，2025年达到320亿元。
2018-2025年我国LCD用靶材国内市场规模及占比预测情况
数据来源：公开资料整理
3、光伏电池用靶材：HIT+薄膜电池带动光伏靶材需求
光伏领域对靶材的使用主要是薄膜电池和HIT光伏电池，而HIT作为PERC（钝化发射极及背局域接触电池）未来的替代技术，有望实现大规模量产，从而带动靶材需求。HIT电池主要使用ITO靶材作为其透明导电薄膜。
2019年HIT电池成本结构
数据来源：公开资料整理
目前，国内光伏电池主要以硅片涂覆型太阳能电池为主，虽然薄膜电池以及HIT占比较低，但是市场增长潜力大。随着国内投资热情高涨，我国太阳能电池用靶材市场规模有望持续扩大，预计到2024年，我国太阳能电池用靶材行业市场规模有望超过70亿元。
2019-2024年我国光伏电池用靶材市场规模及增长预测情况
数据来源：公开资料整理
4、行业竞争格局：呈现寡头垄断格局 国内企业崭露头角，前途无量
目前，全球靶材制造行业主要由几家美日大企业把持，如日本的三井矿业、日矿金属、日本东曹、住友化学、日本爱发科，以及美国霍尼韦尔、普莱克斯等，市场呈现寡头垄断格局。根据相关数据显示，日矿金属是全球最大的靶材供应商，靶材销售额约占全球市场的30%，霍尼韦尔在并购JohnsonMattey、整合高纯铝、钛等原材料生产厂后，占到全球市约20%的份额，此外，东曹和普莱克斯分别占20%和10%。
2019年全球靶材市场主要企业份额占比情况
数据来源：公开资料整理
目前，国内靶材厂商主要聚焦在低端产品领域，在半导体、平板显示器和太阳能电池等领域还无法与海外领先企业全面竞争。但是依靠国内市场潜力和利好政策推动，它们已经在国内市场占有一定的市场份额，并逐步在个别细分领域抢占了部分国际大厂的市场空间。
国内靶材行业相关领域领先企业
数据来源：公开资料整理（WYD）
以上数据参考资料《2020年中国靶材行业分析报告-行业调查与发展前景研究》
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