全球 面板 产能 格局面板主要是指用于台式电脑、笔记本电脑、电视和手机等电子设备的触控显示面板,信息化时代的来临,使面板产业成为我国最重要的产业之一。面板产业的上游主要为玻璃基板、彩膜、偏振片等基础材料,中游为面板与模块制造,下游领域则涉及电视、电脑、手机等消费电子产品。

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2020年全球面板行业产能格局重构 价格将进入上行期

字体大小: 2020-02-12 10:13  来源:中国报告网

中国报告网提示:面板主要是指用于台式电脑、笔记本电脑、电视和手机等电子设备的触控显示面板,信息化时代的来临,使面板产业成为我国最重要的产业之一。面板产业的上游主要为玻璃基板、彩膜、偏振片等基础材料,中游为面板与模块制造,下游领域则涉及电视、电脑、手机等消费电子产品。

        面板主要是指用于台式电脑、笔记本电脑、电视手机等电子设备的触控显示面板,信息化时代的来临,使面板产业成为我国最重要的产业之一。面板产业的上游主要为玻璃基板、彩膜、偏振片等基础材料,中游为面板与模块制造,下游领域则涉及电视、电脑、手机等消费电子产品。

面板行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

        韩系面板厂因效益问题从2019年下半年开始积极自救,如LGD大幅退出液晶电视面板产能;台系面板厂相对保守,主要厂商规划重点是盈利而非增量;中国大陆面板厂商新产能持续释放,全球面板产能逐渐向大陆转移,全球液晶电视面板产能竞争格局巨变。

        2019年中国大陆显示器面板产量在全球占比接近40%,且2019年大陆厂商京东方以2912万平米的出货面积首次超过韩国厂商LGD夺魁,并以5330万片的出货量实现双排名第一。预计未来三年中国大陆依然有高世代的面板产线陆续量产,产能持续增加。

2018-2020年全球显示器面板供应格局变化及预测

数据来源:中国显示屏行业协会

2017~2023年全球液晶电视面板产能面积分厂商市占率走势(%)

数据来源:中国显示屏行业协会

2019年全球液晶电视面板出货量TOP 10

数据来源:中国显示屏行业协会

        从液晶电视开始在市场风行后,其平均尺寸每年平稳增长,未来全球新增高世代线将以大陆企业及大陆地区为主导,面板大尺寸化趋势明显。预计在2025年55英寸、65英寸等大尺寸电视出货量将超过32英寸及39-43英寸。

2016-2025年全球液晶电视尺寸变化趋势

数据来源:中国显示屏行业协会

全球最大尺寸显示面板产能规划

厂商

生产线

产能

城市

BOE

G8.5

140K

北京

G8.5

105 K

合肥

G8.5

150 K

重庆

G 8.5

150 K

福州

G 10.5

120 K

合肥

BOE新增产线

G 10.5

120 K

武汉(Q1’20

CEC

G 6

90 K

南京

G 8.5

70 K

南京

G 8.6

120 K

咸阳

G 8.6

120 K

程度

HKC

G 8.6

70 K

重庆

G 8.6

120 K

滁州

G 8.6

120 K

绵阳(Q2’20

华菱光电

G 8.5

160 K

深圳

G 8.5

140 K

深圳

G 11

90 K

深圳

华菱光电新增产线

G 11

105 K

深圳(Q1’20

松下

G 8.5

40 K

姬路

LG

G 7.5

215 K

坡州

G 8.5

60 K

坡州(OLED

G 8.5

260 K

坡州

G 8.5

180 K

广州

G 8.5

90 K

广州(OLED

LG新增产线

G 10.5

90 K

坡州(OLED

三星

G 7

160 K

汤井

G 8.5

180 K

汤井

G 8.5

110 K

苏州

夏普

G 10

78 K

龟尾

G 10.5

90 K

日本

G 8

80 K

广州

夏普新增产线

G 6

30 K

美国(Q420

AUO

G 6

270 K

台中/龙潭

G 7.5

165 K

台中

G 8.5

120 K

台中/后里

群创光电

G 5.5

190 K

台南

G 6

330 K

台南/竹南

G 7.5

140 K

台南

G 8.5

80 K

高雄

G 8.6

45 K

新竹

资料来源:公开资料整理

        价格方面,2017下半年开始电视面板行业进入下行周期,2019年底价格跌至底部阶段。目前受新冠状疫情影响,部分生产材料供应可能延期,短期内对供给影响大于需求,或致行业缺货涨价,再考虑到2020年如欧洲杯、奥运会等体育盛事的举行,将促进面板的市场需求,面板价格在2020年第一季度致第三季度将进入上行周期。预计2月32-65寸面板价格或提价1-2美元。TC

2020年2月液晶显示面板价格预估

应用类别

尺寸

分辨率

出货形态

液晶显示屏价格

均价

与前期差异

电视

55’’W

3840*2160

Open-Cell

101

106

104

1.0

43’’W

1920*1080

Open-Cell

65

71

69

1.0

32’’W

1366*768

Open-Cell

33

36

34

1.0

桌上显示器

27’’W

1920*1080

LED

68.9

78.7

76.9

0.0

23.6’’W

1920*1080

LED

48.3

56.2

54.2

0.0

23’’W

1920*1080

LED

50.1

53.9

52.8

0.0

笔记本

17.3’’W

1600*900

Wedge-LED

38.9

40.3

39.8

0.0

14.0’’W

1366*768

Flat-LED

24.9

25.2

25.1

0.0

11.6’’W

1366*768

Flat-LED

23.3

24.5

24.2

0.0

资料来源:公开资料整理

        以上数据资料参考《2019年中国液晶面板行业分析报告-产业竞争现状与发展战略评估》。

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