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2020年中国公务机市场被国外制造商占据 高净值人群购买需求旺盛

        公务机是在行政事务和商务活动中用作交通工具的飞机,亦称行政机或商务飞机。2015年开始,全球公务机市场需求开始下滑,2018年下滑到178.6亿美元。其中,全球公务机市场需求主要分布在北美地区,达65.1%,亚太地区占比为10%。

2018年全球公务机客户交付区域占比情况(%)

数据来源:民航局

        北美是全球公务机市场需求最达的地区,近年来,美国公务机的出货量逐步增长,但是金额呈下降趋势。根据数据显示,2013年,美国公务机出货量为334架,2018年上升到473架。2013年美国公务机的出货值为9255亿美元,2018年出货值为9756亿美元。

2013-2018年美国公务机出货量及金额统计情况

数据来源:民航局

        欧洲地区是全球公务机市场需求排名前二的地区,每年接受公务机的数量占全球总交付量的比例超过15%。数据显示,2008年,欧洲公务机市场交付量为341架,从2009年开始,欧洲地区市场增长持续低迷、英国脱欧公投产生的不确定性、难民和移民激增以及恐怖主义的持续威胁,导致欧洲新机采购计划仍有显着的降低。2018年公务机市场交付量下滑到108架。

2010-2018年欧洲公务机出货量及增长情况

数据来源:民航局

        参考观研天下发布《2020年中国公务机行业分析报告-市场深度调研与发展趋势研究

        亚太地区的公务机的市场需求在全球占比排名前三,根据数据显示,2014年,亚太地区公务机机队的飞机数量为1065架,2018年上升到1201架,同比增长1.4%。其中包括中国内地338架,中国香港137架,中国澳门10架,中国台湾27架。随着市场需求不断提升,2019年公务机机队的飞机数量将达到1225架。

2014-2019年亚太地区公务机机队规模及增长情况

数据来源:民航局

2016-2018年中国不同地区公务机数量统计情况

数据来源:民航局

        根据胡润百富榜TOP100数据显示,有32为超级财富创造者拥有公务机。一直以来,超远程公务机最受青睐,合计有24人拥有。在大中华区域Top 10企业家中,中国内地合计有6架公务机,4架来自香港地区。

大中华区Top 10和他们的公务机(单位:岁,亿元人民币)

序号

姓名

机型

年龄

财富(亿元)

城市

1

王健林

湾流G550

63

2050

北京

2

马云

湾流G551

53

2000

杭州

3

王卫

/

46

1860

香港

4

李嘉诚

湾流G550

89

1750

香港

5

李兆基

湾流G550

89

1660

香港

6

马化腾

庞巴迪环球6000

46

1520

深圳

7

丁磊

/

46

1250

杭州

8

宗庆后

/

72

1120

杭州

9

姚振华

/

47

1050

深圳

9

郑家纯

湾流G550

69

1050

香港

图表来源:观研天下整理

        湾流、庞巴迪、达索、德事隆、巴航工业、波音、空客等7家来自中国的公务机制造商,截至2018年中国内地和香港、澳门的公务机保有量,湾流公务机占比最高,达39.7%,其次是庞巴迪,占比为30.1%。

2018年中国公务机行业市场格局(单位:%)

数据来源:民航局

        随着财富的持续增长,更多高净值人群开始选购自己的游艇和公务机。未来五年,有潜力购买公务机的人数将增至1850人,购置公务机的需求将增至2320架,价值将超过4600亿元人民币,需求也相应增长至近31万小时。

2019-2024年中国公务机行业市场需求规模预测

项目

指标

购机:

潜力购买公务机的人数(人)

1850

购置公务机的需求(架)

2320

购置公务机的市场规模(亿元)

4600

包机:

潜在包机人数(人)

12000

潜在包机需求(万小时)

31

图表来源:观研天下整理

公务机行业市场发展短板

短板

分析

我国机场少,缺少专门的公务机机场

公务机智能停靠在民用航空机场,在使用其它交通工具到达目的地,并不是很方便,而且使用机场的费用也较高。

飞行航道受限

飞行航道受限,灵活快捷没有体现出来。我国的航线都是军方管理,所有飞行必须预先向军方和空管部门申请,经批准后方可实施。

图表来源:观研天下整理

资料来源:民航局,观研天下(YZ)整理,转载请注明出处
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