我国 半导体 发展趋势2018 年我国集成电路进口产品分类中,存储器仍然是第一大进口产品,占比高达36%,模拟/功率产品达 15%,手机主芯片、电脑CPU占比分别为12%、8%。当前我国集成电路市场仍然以国外进口为主,国产化率较低,在 DRAM、NAND 存储器及电脑、服务器 CPU 等方面国产化率为零,我们认为随着我国集成电路产业的发展,我国在集成电路高端领域将会有显著提升,未来集成电路产业进口替代市场空间巨大。

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2019年我国半导体产业发展趋势:“进口替代”、“自主可控”将为半导体设计企业提供新机遇

字体大小: 2019-09-04 09:11  来源:中国报告网

中国报告网提示:2018 年我国集成电路进口产品分类中,存储器仍然是第一大进口产品,占比高达36%,模拟/功率产品达 15%,手机主芯片、电脑CPU占比分别为12%、8%。当前我国集成电路市场仍然以国外进口为主,国产化率较低,在 DRAM、NAND 存储器及电脑、服务器 CPU 等方面国产化率为零,我们认为随着我国集成电路产业的发展,我国在集成电路高端领域将会有显著提升,未来集成电路产业进口替代市场空间巨大。

        根据全球半导体贸易统计组织(WSTS)统计显示,我国半导体市场呈现快速增长趋势,且中国半导体市场增速要高于全球半导体市场同比增速。2018 年中国半导体销售额 1578 亿美元,占全球半导体销售额的 33.86%,中国半导体销售额同比增长 20.08%,显著高于全球的增速 13.09%。 

        虽然我国半导体市场呈现快速增长趋势,但是中国自给率较低。根据 IC Insights 最新数据,2018 年我国半导体自给率约 15.4%,较 2012 年的 11.9% 虽有较大提升,但是仍然存在供给能力不足的问题,预计 2023 年我国自给率将达到 23%,因此我国半导体市场进口替代存在较大市场空间。

        参考观研天下发布《2019年中国半导体行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究

2014-2018年中国半导体销售额占全球比重持续增长

数据来源:WSTS

2017-2023年我国半导体市场规模及自给率

数据来源:IC Insights

        截止2019年6月,根据梳理的ICT行业20多类核心器件国产化可替代率,从统计结果来看,除了机械硬盘(HDD)领域没有任何可替代方案之外,其余核心器件市场均存在中国企业。然而,绝大多数企业目前只能提供低端市场的产品替代方案,且国产化率普遍较低,未来进口替代空间巨大。

        在低端市场领域,只有 1/3 的产品已经实现了替代,其余 2/3 的产品正处在产品验证、市场验证、出货验证等环节。在中端市场,国产可替代产品已经大幅下滑,诸如 FPGA、DSP、ADC 等领域开始出现断层,缺少国产器件。在对性能参数要求大幅提升的高端市场,除了海思旗下的天罡、麒麟已经实现替代之外,其余领域均缺少对应国产器件。

        2018 年美国制裁中兴公司,2019 年美国对华为禁售,中美之间贸易摩擦持续发酵,而当前我国集成电路自给率较低,随着政府及企业的持续投入,我2018 年美国制裁中兴公司,2019 年美国对华为禁售,中美之间贸易摩擦持续发酵,而当前我国集成电路自给率较低,随着政府及企业的持续投入,我们认为我国集成电路产业会有巨大的市场空间,尤其是“进口替代”市场,自主可控将成为我国集成电路产业发展的关键因素之一。

        当前IC设计外部占主导,国产IC设计快速崛起

        1. 全球半导体设计市场由外部主导,Fabless 模式增速加快

        根据 DIGITIMES Research 发布的 2018 年全球前 10 大无晶圆厂 IC 设计公司(Fabless)排名来看,2018 年全球 IC 设计产值年增 8%,优于 IC 封测与半导体设备产值的 3%增幅。2018 年全球前十大 IC 设计公司中,博通、高通位居前二,营收分别为 217.54 亿美元、164.50 亿美元,我国的华为海思以 75.73 亿美元收入位列第五名,2018 年同比增长 34.2%,增速居前十大 IC 公司首位。

2018 年全球前十大 IC 设计公司

排名

公司

公司英文名

2017 收入(百万美元)

2018 收入(百万美元)

2018 增速(%

1

博通

Broadcom

18824

21754

15.6

2

高通

Qualcomm

17212

16450

-4.4

3

英伟达

Nvidia

9714

11716

20.6

4

联发科

Media Tek

7826

7894

0.9

5

海思

Hisilicon

5645

7573

34.2

6

AMD

AMD

5329

6475

21.5

7

美满

Marvell

2409

2931

21.7

8

赛灵思

Xilinx

2476

2904

17.3

9

联咏科技

Novatek

1547

1818

17.6

10

瑞昱半导体

Realtek

1370

1519

10.9

前十厂商总计

72351

81034

12.0

资料来源:Digitimes Research

        根据IC Insights最新数据,2018年全球前十大模拟IC公司中,德州仪器、亚德诺、英飞凌分别以108.01、55.05、38.10亿美元位列前三,德州仪器全球市占率达18%,全球前十大模拟IC公司2018年总收入360.59亿美元,市场占有率达58%。

2018 年全球前十大模拟 IC 公司

排名

公司

公司英文名

2017收入(百万美元)

2018 收入(百万美元)

2018 增速(%

市占率(%

1

德州仪器

Texas Instruments

9900

10801

9.0

18.0

2

亚德诺

Analog Devices

5159

5505

7.0

9.0

3

英飞凌

Infineon

3355

3810

14.0

6.0

4

思佳讯

Skyworks Solutions

3710

3686

-1.0

6.0

5

意法半导体

ST

2551

3208

26.0

5.0

6

恩智浦

NXP

2415

2645

10.0

4.0

7

美信

Maxim

2025

2125

5.0

4.0

8

安森美半导体

ON Semi

1800

1990

11.0

3.0

9

微芯科技

Microchip

1140

1389

22.0

2.0

10

瑞萨电子

Renesas

915

900

-2.0

1.0

资料来源:IC Insights

        根据 Gartner 数据显示,2018 年全球前十大半导体公司中,三星、英特尔、SK 海力士分别以 758.54 亿美元、658.62 亿美元、364.33 亿美元位居全球前三。美光(306.41 亿美元)、博通(165.44 亿美元)、高通(153.80 亿美元)、德州仪器(147.67 亿美元)、西部数据(93.21 亿美元)、意法半导体(92.76 亿美元)、恩智浦(90.10 亿美元)排名后七位。

        2018 年全球半导体市场规模达 4767 亿美元,而前十大半导体公司营收占全球半导体市场的 59.2%,半导体市场集中度较高。前十大半导体公司中有博通、高通两家是 Fabless 设计公司,其余八家公司均为 IDM 类型公司。存储市场仍然是半导体行业中占比较大的细分板块,约占全球半导体市场 1/3 左右。

2018 年全球前十大半导体公司营收对比

排名

公司

类型

2018 年收入(百万美元)

2018 年市占率(%

2017 年收入(百万美元)

2018 年增速(%

1

三星

IDM

75854

15.9

59875

26.7

2

英特尔

IDM

65862

13.8

58725

12.2

3

SK 海力士

IDM

36433

7.6

26370

38.2

4

美光

IDM

30641

6.4

22895

33.8

5

博通

Fabless

16544

3.5

15405

7.4

6

高通

Fabless

15380

3.2

16099

-4.5

7

德州仪器

IDM

14767

3.1

13506

9.3

8

西部数据

IDM

9321

1.9

8031

15.5

9

意法半导体

IDM

9276

1.9

8031

15.5

10

恩智浦

IDM

9010

1.9

8750

3.0

 

其他

 

98648

20.7

95215

3.6

 

全球半导体市场

 

476693

100.0

420393

13.4

资料来源:Gartner

        据 IC Insights 数据显示,2018 年 Fabless 的营收达 1139 亿美元,IDM 公司产品销售 3184 亿美元。从 2008 年至 2018 年十年间,Fabless IC 公司营收从 438 亿美元增长至 1139 亿美元,年复合增长率达 10%;IDM 公司 IC 销售从 1784 亿美元增长至 3184 亿美元,年复合增长率达 6%。可以看出,随着以台积电为代表的代工厂模式的发展,Fabless IC 设计公司的增长速率要明显高于 IDM 的增速水平,未来随着物联网、人工智能、汽车电子等多种新型应用的普及将催生多种新的设计需求,相比于传统 IDM,Fabless 的生产周期更为灵活、技术迭代周期较短,能够更快的推出匹配市场需求、甚至是推动市场进步的新产品,Fabless 模式有望继续保持快速增长势头。

2008-2018 年 fabless 与 IDM 公司产品销售情况对比

资料来源:IC Insights

        全球存储器市场呈现寡头垄断的竞争格局。存储器中以 DRAM 和 NAND 为代表,全球存储器市场在 2017 和 2018 年随着消费电子及数字货币的兴起迎来了一轮发展高峰期,根据全球半导体贸易协会(WSTS)数据显示,2018 年全球存储器市场规模达 1580 亿美元,同比增长 27.4%,存储器占全球半导体市场(4688 亿美元)比例达 33.70%。2019 年随着下游需求放缓,以及供应的过剩,存储市场下滑明显,由于存储市场约占整个半导体市场的 1/3,因此也将影响 2019 年全球半导体产业的市场表现,WSTS 预计 2019 年全球存储器市场销售额将达到 1356 亿美元,同比下降 14%。

2014-2019年全球存储器市场规模及预测

资料来源:WSTS

2017年全球存储器按产品分布

资料来源:WSTS、SIA

        根据 DRAM exchange 数据显示,2018 年全球 DRAM 市场中三星、SK 海力士、美光全球市占率分别达到 44%、29%、22%,三家公司合计占全球市场的 95%,全球 DRAM 市场基本为三家垄断;而全球 NAND 存储市场整体上集中度稍低于 DRAM 市场,但是仍然为几大 IDM 龙头所掌控,三星、东芝、美光、西部数据、SK 海力士、英特尔的市场占有率分别为 35%、19%、13%、 15%、10%、7%,前六家公司合计全球市占率高达 99%,其他参与者很难进入该市场。

2018 全球DRAM 市场份额分布

资料来源:DRAMexchange

2018 年全球NAND 市场份额分布

资料来源:DRAMexchange

        2. 我国集成电路设计占比不断提升,集成电路国产替代空间大

        我国集成电路市场保持快速发展,集成电路设计占比不断提升。我国集成电路市场从 2008 年的 1006 亿元,快速上涨至 2018 年的 6532 亿元,CAGR 高达 20.55%;我国集成电路设计产值从 2008 年的 235 亿元,增长至 2018 年的 2519 亿元,CAGR 高达 26.77%,高于集成电路产业增速,且集成电路设计占行业比重由 2008 年的 18.86%增加至 2018 年的 38.57%。

我国集成电路市场销售额及设计占比情况
数据来源:中国半导体行业协会

        从我国 IC 设计公司的数量上来看,近些年公司数量增长迅猛。从 2010 年的 582 家公司,迅速增长至 2018 年 1698 家。另外中国销售过亿 IC 公司增长明显,2012 年共计 97 家公司销售过亿,到 2018 年已经有超过 200 家公司销售过亿。我国 IC 设计公司无论是从数量还是质量都有着显著的提升,这也是我国 IC 设计增速较快重要因素。

中国IC 设计公司数量统计
数据来源:中国半导体行业协会

中国销售过亿IC 设计公司统计
资料来源:IC Insights

        根据Trend Force的数据显示,2018年我国前十大IC设计公司中华为海思以 503 亿元的收入高居榜首,同比增长 30%。紫光展锐、北京豪威(韦尔股份收购)以110亿元、100亿元的收入分居第二、三位。前十大IC设计名单中,还包含了以光学指纹识别为核心业务的汇顶科技,以 Nor Flash 及 MCU 为核心的兆易创新等优质上市公司。

2018 年中国前十大 IC 设计公司

排名

公司

2017 年收入(亿元)

2018 年收入(亿元)

2018 年增速

1

海思

387.0

503.0

30.0%

2

紫光展锐

110.5

110.0

-0.5%

3

北京豪威

90.5

100.0

10.5%

4

中兴微电子

76.0

61.0

-19.7%

5

华大半导体

52.3

60.0

14.7%

6

汇顶科技

36.8

32.0

-13.1%

7

北京硅成

25.1

26.5

5.5%

8

格科微

18.9

26.3

39.0%

9

紫光国微

18.3

23.5

28.5%

10

兆易创新

20.3

23.0

13.5%

资料来源:TrendForce

        2018 年我国集成电路进口产品分类中,存储器仍然是第一大进口产品,占比高达36%,模拟/功率产品达 15%,手机主芯片、电脑CPU占比分别为12%、8%。当前我国集成电路市场仍然以国外进口为主,国产化率较低,在 DRAM、NAND 存储器及电脑、服务器 CPU 等方面国产化率为零,我们认为随着我国集成电路产业的发展,我国在集成电路高端领域将会有显著提升,未来集成电路产业进口替代市场空间巨大。

2018 年我国集成电路进口按产品分类
数据来源:中国半导体行业协会

截止 2017 年底我国在主要领域芯片占有率

系统

系统

核心集成电路

国产芯片占有率

计算机系统

服务器个人电脑

MPU

0%

MPU

0%

工业应用

MCU

2%

通用电子系统

可编程逻辑设备

FPGA

0%

数字信号处理设备

DSP

0%

通信装备

移动通讯终端

Application Processor

18%

Communication Processor

22%

Embedded MPU

0%

Embedded DSP

0%

核心网络设备

NPU

15%

存储设备

半导体存储器

DRAM

0%

Nand Flash

0%

Nor Flash

5%

显示及视频系统

高清电视/智能电视

Image Processor

5%

Display Driver

0%

数据来源:中国半导体行业协会

资料来源:中国半导体行业协会,观研天下整理,转载请注明出处(TC)

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