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2019年我国集成电路下游:物联网、汽车电子、AI 等新兴应用引领集成电路新发展

        集成电路行业下游应用领域广泛,包括汽车电子、工业控制、消费电子、网络设备、移动通信等,广阔的应用领域支撑了集成电路产业的持续向前发展。 PC、智能手机的出现分别引领了半导体历史的前两次大发展,未来随着人们进入 5G 时代,万物互联,数据爆发式增长,物联网、人工智能、云计算、智能汽车、智能家居、可穿戴设备等为代表的新兴产业快速发展,催生大量芯片产品需求,有望成为推动集成电路产业发展的新动力,为集成电路设计企业带来新的发展机遇。

        参考观研天下发布《2019年中国集成电路市场分析报告-市场深度调研与发展趋势研究

IMT-2020应用场景

资料来源:《国际电联公布5G时间表》

        在 IC Insights 对未来半导体下游应用增速预测中,汽车电子、物联网同比增速较高,新应用的不断出现为芯片设计厂商提供了难得的发展机遇。国内集成电路行业中,芯片设计行业的发展速度高于晶圆制造、芯片封测,从 2009 年到 2018 年的 CAGR 达到了 28.17%。2018 年中国集成电路设计业销售额达 2,519 亿元,同比增长 38.57%;我国集成电路设计行业占比从 2009 年的24.34%稳定上升到 2018 年的 38.57%。

我国集成电路产业销售额

数据来源:中国半导体行业协会

2004-2018年我国集成电路设计、制造、封测占比

数据来源:中国半导体行业协会

        物联网作为信息通信技术的典型代表,在全球范围内呈现加速发展的态势。2017 年,全球物联网市场规模为 0.9 万亿美元;智能家居等终端交互应用的快速兴起促进了全球消费性物联网产业的发展,但企业数字化转型及变革转型的驱动有望推动产业物联网实现更为快速的发展,预计 2023 年,全球物联网整体市场规模可达 2.8 万亿美元,年复合增长率可达 20%。 

        2017年全球物联网设备基数200亿台左右,预计到2025年将达到754亿台,年复合增长率达 17%。从连接形式上,将由目前主导的手机与其他消费终端连接方式,转变为工业及机器设备间的连接(M2M)。2018 年,制造业将成为最积极投资物联网解决方案的产业,预计支出金额将达到 1890 亿美元,总体比重为 24.47%;运输业和车联网、智能建筑等跨产业物联网的支出金额将分别达到 850 亿美元和 920 亿美元。

全球物联网市场规模变化趋势及预测

数据来源:工信部

2017年全球物联网行业应用渗透率
数据来源:工信部

全球物联网设备安装基数
数据来源:工信部

2018年全球物联网各领域支出分布
数据来源:工信部

        2017 年我国物联网产业规模达到 1.15 万亿元人民币,同比增长 23.66%。预计到 2020 年,整体规模将超过 1.83 万亿元。随着物联网的高速发展将产生海量的数据,预计我国数据将由 2017 年的 7.85 ZB 快速上涨至 2020 年的38.99ZB。当前物联网的应用热点领域包括工业 IoT、车联网、智慧城市、智能家居等,未来仍将不断的扩大应用范围。

我国物联网市场规模
数据来源:工信部

2014-2020年我国数据增长量
数据来源:工信部

联网应用典型四大领域细分市场热点

资料来源:公开资料

        汽车电子

        汽车电动化、智能化与网联化的发展趋势愈加明显。以荷兰、德国、法国等为代表的世界各国纷纷发布或提出禁售传统燃油车时间表,2019 年 8 月 20 日,工信部发布了对《关于研究制定禁售燃油车时间表加快建设汽车强国的建议》的答复。其中明确指出,会支持有条件的地方设立燃油汽车禁行区试点,在取得成功的基础上,统筹研究制定燃油汽车退出时间表。在政策和技术进步的驱动下,新能源汽车已成为未来汽车发展方向。

全球各国发布禁售传统燃油车时间表

资料来源:公开资料

汽车智能化与互联网应用趋势

资料来源:公开资料

        汽车电子由半导体器件组成,用以感知、计算、执行汽车的各个状态和功能。随着汽车电子技术发展,汽车智能化正逐步得到应用,提高单个车辆运行效率;而伴随着网联技术的不断深入,越来越多的汽车开始搭载无线通信模块,汽车与外部实现互联互通。网联化技术与智能化相辅相成,正在加速融合。根据盖世汽车统计,2018 年纯电动汽车中汽车电子成本已占到总成本的 65%,远高于传统紧凑车型的 15%和中高端车型的 28%。 

        全球汽车电子市场快速增长,中国增速高于全球。根据盖世汽车的研究,受智能驾驶升级和新能源车普及推动,至 2022 年,全球汽车电子市场规模有望达到 21,399 亿元,较 2017 年增长近 50%,而中国汽车电子市场规模将达到 9,783 亿元,较 2017 年增长 80%以上。相较于全球,中国将在汽车电子领域实现更高的复合增长水平。

2017-2022年全球与中国汽车电子市场规模及预测

数据来源:中汽协

各车型中汽车电子成本占比

数据来源:中汽协

资料来源:中国半导体行业协会,观研天下整理,转载请注明出处(TC)

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我国集成电路国产化水平不断提高 存储器市场需求旺盛

我国集成电路国产化水平不断提高 存储器市场需求旺盛

2025年随着关税战不断升级,中美双方都宣布对原产于两国的进口商品加征关税。作为中美科技博弈的关键一环,集成电路行业不可避免的受到影响。

2025年06月30日
我国存储芯片市场自主可控需求迫切 政策持续推动国产化

我国存储芯片市场自主可控需求迫切 政策持续推动国产化

在DRAM和NAND Flash两种存储芯片市场三星、海力士和美光在这两个细分市场中占据主导地位,全球市场份额分别达到44%、28%和23%。

2025年06月23日
碳化硅(SiC)行业将迎变革 新需求快速涌现

碳化硅(SiC)行业将迎变革 新需求快速涌现

由于SiC衬底生产工艺壁垒高,生产良率较低,全球产量具有明显的瓶颈,因此其制造成本一直居高不下。此外,外延片的参数性能会受到SiC衬底质量的影响,其本身也会影响下游器件的性能。由此可见,SiC衬底及外延片是SiC产业链的核心环节,行业的附加值向上游集中。

2025年06月19日
全球半导体设备市场规模创新高 中国半导体设备国产化潜力巨大

全球半导体设备市场规模创新高 中国半导体设备国产化潜力巨大

据海关总署数据,2024年我国集成电路进口金额为3,586.45亿美元,同比增长2.18%,出口金额为1,594.99亿美元,同比增长17.30%,出口增速超过进口增速。受益行业国产替代逐步推进,近年来我国集成电路出口/进口金额比值逐步提高,从2011年的19.14%提升至2024年的44.47%。

2025年05月14日
毫米波雷达优势明显 汽车智能化推动我国毫米波雷达行业需求快速增长

毫米波雷达优势明显 汽车智能化推动我国毫米波雷达行业需求快速增长

近年来,汽车智能化发展改革不断推进,毫米波雷达已广泛应用于汽车的ADAS系统。2021年我国毫米波雷达出货量已达1274万颗,展望未来,毫米波雷达出货量将不断扩大,2026年出货量有望超7000万颗。车载毫米波雷达数量也快速增长,2024年前端安装总量达到了2341万颗。

2025年05月14日
六维力矩传感器产业飞速发展 人形机器人打开应用新场景

六维力矩传感器产业飞速发展 人形机器人打开应用新场景

我国形成了比较完善的工业机器人产业链,已具备从上游核心零部件到中游本体制造再到下游系统集成的全产业链自主生产能力。近年来,在国家政策的推动下,中国工业机器人产量得到快速增长。2024年中国规上工业机器人产量55.6万套,同比增长14.2%。

2025年04月29日
我国SoC芯片行业国产化进程加速推进 市场竞争呈多元化与激烈化特征

我国SoC芯片行业国产化进程加速推进 市场竞争呈多元化与激烈化特征

自中美贸易战加剧以来,我国SoC芯片迎来巨大的打击,短期内遇到低估,不过随着以智能汽车为代表的新型需求的推动,弥补了智能手机带来的颓势,行业发展规模持续走高,2024年国内SoC芯片需求量约为283.02亿个。

2025年04月11日
多因素驱动我国存储芯片市场扩容 但行业自给率仍较低 未来国产替代空间广阔

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随着整个半导体行业周期的回暖,以及AI数据中心等新型需求的驱动下,我国存储芯片需求继续呈现快速增长态势,2024年国内存储芯片销量约为1944.6亿个。

2025年04月09日
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